ملخص السوق الأسبوعي: أسبوع من التحولات الاقتصادية الرئيسية وارتفاع أسعار السلع

شهد الأسبوع الذي بدأ يوم الثلاثاء 9 سبتمبر تطورات اقتصادية مهمة في الأسواق العالمية، أثرت على العملات والسلع ومؤشرات الأسهم. شملت التقارير الرئيسية بيانات التوظيف في المملكة المتحدة، وأرقام التضخم في الولايات المتحدة، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، والتي ساهمت جميعها في تحفيز سلسلة من التقلبات في أسواق العملات. في هذه الأثناء، ارتفعت أسعار الذهب، بينما قدمت تقارير أرباح الشركات من أوراكل وأدوبي وكروجر نظرة ثاقبة لأداء القطاعات التي تعمل بها. وعكست أسواق الأسهم هذه الديناميكيات، مع مكاسب ملحوظة في المؤشرات الرئيسية وتحركات قوية لأبرز الرابحين والخاسرين في مختلف القطاعات.

الثلاثاء 10 سبتمبر

09:00 صباحًا – المملكة المتحدة: التغير في عدد مطالبات البطالة (جنيه إسترليني)
بلغ عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة 1.79 مليون في أغسطس 2024، أي بزيادة قدرها 23700 عن الشهر السابق و255600 عن أغسطس 2023.
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.04% مقارنة باليوم السابق.
الأربعاء 11 سبتمبر
09:00 صباحًا – المملكة المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي (شهري) (جنيه إسترليني)</strong >
لم يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المتحدة أي نمو في يوليو 2024، في ظل استمرار الركود الاقتصادي الذي بدأ في يونيو 2024. برغم ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ في الأشهر الثلاثة حتى يوليو 2024، مدفوعًا بالنمو الواسع النطاق في قطاع الخدمات.
ارتفع زوج العملة EUR/GBP بنسبة 0.21% عن اليوم السابق.
15:30 – الولايات المتحدة: مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا) (دولار أمريكي)</strong >
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في أغسطس 2024، وهي نفس الزيادة المسجلة في يوليو. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع مؤشر جميع السلع بنسبة 2.5%، وهو أصغر ارتفاع سنوي منذ فبراير 2021. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% في أغسطس، مع ارتفاعات ملحوظة في المأوى وأسعار تذاكر الطيران وتأمين المركبات الآلية.
شهد مؤشر الدولار الأمريكي تغيرًا يوميًا بنسبة 0.06%.
17:30 – الولايات المتحدة: تغير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة (دولار أمريكي)</strong >
بلغ متوسط مدخلات مصافي النفط الخام الأمريكية 16.8 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر 2024، بانخفاض 141 ألف برميل عن الأسبوع السابق، فيما سجلت نسبة تشغيل المصافي 92.8٪ من طاقتها الإجمالية. وانخفض إنتاج البنزين إلى 9.4 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفع وقود الديزل إلى 5.2 مليون برميل. زادت واردات النفط الخام إلى 6.9 مليون برميل يوميًا. نمت مخزونات الخام بمقدار 0.8 مليون برميل، وارتفع إجمالي مخزونات البترول التجارية بمقدار 9.0 مليون برميل.
ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 2.3% مقارنة باليوم السابق.

15:30 – أوروبا: قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة (يورو)
خفض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50% في 12 سبتمبر 2024، في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على السياسة النقدية. وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن متوسط التضخم سيبلغ 2.5% في 2024، و2.2% في عام 2025، و1.9% في 2026. وفي حين يظل التضخم المحلي مرتفعًا بسبب ارتفاع الأجور، فإن ضغوط تكاليف العمالة تتراجع. ومن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 0.8% في 2024، قبل أن يرتفع إلى 1.5% بحلول عام 2026. وقال البنك المركزي الأوروبي أنه سيواصل اتباع نهج قائم على البيانات لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%. ستدخل التغييرات الأخيرة في الإطار التشغيلي حيز التنفيذ في 18 سبتمبر 2024.
ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.6%.
16:30 – الولايات المتحدة: مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا) (دولار أمريكي)
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للطلب النهائي بنسبة 0.2% في أغسطس 2024، وذلك بعد تسجيل قراءة ثابتة في يوليو. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.7%. وكان الارتفاع في أغسطس مدفوعًا بزيادة بنسبة 0.4% في خدمات الطلب النهائي، بينما ظلت أسعار السلع دون تغيير. وباستثناء خدمات الغذاء والطاقة والتجارة، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% في أغسطس و3.3% على مدار العام. وكان من بين المساهمين الرئيسيين في الزيادة ارتفاع أسعار الإيجار وتجارة السيارات، بينما انخفضت أسعار خدمات السفر الجوي ووقود الطائرات.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.48%.
16:30 – الولايات المتحدة: طلبات إعانات البطالة (دولار أمريكي)
ارتفعت طلبات البطالة الأولية بمقدار 2000 إلى 230.000 خلال الأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر، مع زيادة المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع قليلاً إلى 230.750. وظل معدل البطالة المؤمن عليها ثابتًا عند 1.2% للأسبوع المنتهي في 31 أغسطس، مع زيادة عدد العاطلين المؤمن عليهم بمقدار 5000 إلى 1.85 مليون. وانخفض المتوسط المتحرك لفترة 4 أسابيع للبطالة المؤمن عليها قليلاً إلى 1.85 مليون.
انخفض زوج USD/JPY بنسبة 0.36% مقارنة باليوم السابق

• النفط الخام </ strong>
• سجل النفط الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 1.16% .
• نفط برنت
• ارتفع خام برنت بنسبة 0.6% مقارنة بالأسبوع السابق
• الذهب
• اختتم المعدن الثمين (XAUUSD) تعاملات الأسبوع يوم الجمعة على ارتفاع 3.26% .
• الفضة </strong >
  
• ارتفع زوج XAGUSD بنسبة 9.89% عن الأسبوع السابق.

• ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.9%
• أنهى ناسداك 100 على مكاسب بأكثر من 6.25%

أبرز الرابحين

• Instil Bio, Inc. (TIL) 493.12%
• Quhuo Limited (QH) 224.49%
• Nova Vision Acquisition Corporation (NOVV) 207.06%

أبرز الخاسرين

• Garden Stage Limited (GSIW) -75.49%
• Universe Pharmaceuticals INC (UPC) -67.43%
• SelectQuote, Inc. (SLQT) -43.73%

الاثنين 9 سبتمبر: ORCL ( Oracle Corp )
الخميس 12 سبتمبر: ADBE ( Adobe Inc.)
الخميس 12 سبتمبر: KR (Kroker)

أعلنت أوراكل (ORCL) عن أرباح بقيمة 1.39 دولار للسهم، متجاوزة توقعات المحللين التي رجحت 1.32 دولار. ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 8% إلى 13.31 مليار دولار، متجاوزة تقديرات وول ستريت البالغة 13.23 مليار دولار. ارتفع صافي الدخل إلى 2.93 مليار دولار، ارتفاعًا من 2.42 مليار دولار العام الماضي. وشملت مجالات النمو الرئيسية خدمات الحوسبة السحابية وإيرادات التراخيص، والتي ارتفعت بنسبة 10% إلى 10.52 مليار دولار، وإيرادات البنية التحتية السحابية، والتي ارتفعت بنسبة 45% إلى 2.2 مليار دولار.

ارتفع سهم ORCL بنسبة 14.26% مقارنة بالأسبوع السابق.
أعلنت شركة أدوب (ADBE) عن إيرادات بقيمة 5.41 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 11% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات. وبلغت أرباح السهم وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 3.76 دولار، فيما سجلت 4.65 دولار وفقًا للقواعد غير المحاسبية. وتشمل مجالات النمو الرئيسية زيادة بنسبة 11% في قطاع الوسائط الرقمية وأنشطة دمج الذكاء الاصطناعي. سجلت التدفقات النقدية من العمليات 2.02 مليار دولار. وتتوقع Adobe إيرادات تتراوح بين 5.50 مليار دولار و5.55 مليار دولار للربع الرابع، وأرباحًا للسهم وفقًا للقواعد غير المحاسبية تتراوح بين 4.63 دولار و4.68 دولار.
سجل سهم ADBE انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 4.71%.
أعلنت شركة كروجر (KR) عن صافي أرباح بقيمة 466 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من السنة المالية 2024، ارتفاعًا من خسارة بلغت 180 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2023. وبلغت ربحية السهم سهم 0.64 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة 0.25 دولار للسهم في العام الماضي. ارتفعت المبيعات إلى 33.91 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.3% باستثناء الوقود. ونمت المبيعات الرقمية بنسبة 11%. تعافت الأرباح التشغيلية إلى 815 مليون دولار أمريكي من خسارة بلغت 479 مليون دولار أمريكي. حدثت كروجر توقعاتها الاسترشادية لعام 2024، حيث تتوقع نمو المبيعات بنسبة تتراوح بين 0.75% و1.75% ونفقات رأسمالية تتراوح بين 3.6 و3.8 مليار دولار أمريكي.
<strongارتفع سهم KR بنسبة 6.96% عن الأسبوع السابق.

اتسم الأسبوع الذي بدأ يوم الثلاثاء 9 سبتمبر بنشاط كبير على مستوى كافة الاقتصادات الرئيسية. ولعبت التقارير الرئيسية، بما في ذلك بيانات التوظيف في المملكة المتحدة، وأرقام التضخم في الولايات المتحدة، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، أدواراً حاسمة في تحركات سوق العملات. حققت السلع، وخاصة النفط الخام والذهب، مكاسب ملحوظة، في حين قدمت أرباح الشركات من أوراكل وأدوبي وكروجر نظرة ثاقبة لأداء القطاعات الرئيسية. واستجابت أسواق الأسهم لهذه التطورات، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب قوية بالتزامن مع تحولات كبيرة بين كبار الرابحين والخاسرين.