موجز السوق الأسبوعي: نظرة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومحركات السوق

يسلط استعراض الأحداث والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية لهذا الأسبوع الضوء على البيانات المحورية التي ستُشكل المشهد الاقتصادي العالمي في الولايات المتحدة وأستراليا والصين واليابان. يغطي هذا التقرير مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي، واستمرار فرص العمل الشاغرة، والنمو المتواضع للتضخم في أستراليا، والتغيرات الطفيفة في الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة، حيث أضاف الاقتصاد الأكبر عالميًا 12,000 وظيفة فقط. علاوة على ذلك، يتعمق التقرير في أرباح الشركات حيث يستعرض أداء عمالقة الصناعة مثل ألفابت وفايزر وأمازون وسط سوق ديناميكية. تكشف هذه الاتجاهات عن رؤى حول الظروف الاقتصادية وتحركات السوق التي تؤثر على المستثمرين والاقتصاد حول العالم.

الثلاثاء، 29 أكتوبر
16:00 – الولايات المتحدة: مؤشر CB لثقة المستهلكين (الدولار الأمريكي)
انتعشت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر، حيث ارتفع المؤشر إلى 108.7 من 99.2 في سبتمبر. وأفاد المستهلكون بتحسن توقعاتهم بشأن ظروف العمل والوظائف الحالية، وكانوا أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد، كما زادت ثقتهم في أداء الأسهم في المستقبل على الرغم من استمرار مخاوف التضخم.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي قليلاً بنسبة 0.02% عن الجلسة السابقة.
16:00 – الولايات المتحدة: تقرير JOLTS لفرص العمل الشاغرة (الدولار الأمريكي)
قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن فرص العمل الشاغرة ظلت ثابتة عند 7.4 مليون في سبتمبر 2024، مع تغييرات طفيفة في التوظيف (5.6 مليون) وإجمالي حالات الفصل (5.2 مليون). وظل معدل الاستقالة عند 1.9%، مما يشير إلى استقرار معدل التنقل بين الوظائف، في حين زادت حالات التسريح قليلاً على مدار العام. وكانت أكبر الانخفاضات في فرص العمل المتاحة في قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والحكومة، في حين شهد قطاع التمويل ارتفاعًا ملحوظًا وفق ما أفاد التقرير.
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% مقارنة بالإغلاق السابق.
الأربعاء 30 أكتوبر
02:30 صباحًا – أستراليا: مؤشر أسعار المستهلكين – ربع سنوي (الدولار الأسترالي)
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا بنسبة 0.2% في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 2.8% عن العام الماضي. ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة والأغذية بشكل كبير على أساس ربع سنوي، في حين ساعدت الخصومات الجديدة على الطاقة في خفض تكاليف الكهرباء.
ارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16%.
14:15 – الولايات المتحدة: تقرير ADP للتغير في الوظائف غير الزراعية (الدولار الأمريكي)
ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 233000 وظيفة في أكتوبر 2024، مع ارتفاع الأجر السنوي بنسبة 4.6%. يعكس النمو القوي للوظائف، على الرغم من الأعاصير الأخيرة، مرونة سوق العمل رغم أن قطاع التصنيع شهد خسائر طفيفة في الوظائف.
ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.34% عن إغلاق اليوم السابق

03:30 صباحًا – الصين: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يوان صيني)
سجل قطاع التصنيع في الصين نموًا للمرة الأولى منذ ستة أشهر حيث نجحت إجراءات التحفيز الأخيرة في تحقيق نمو متواضع. وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.1، وهو ما يعكس نموًا طفيفًا، في حين انتعشت أيضًا قطاعات البناء والخدمات. يرى الخبراء في تلك الأرقام بداية إيجابية للربع الرابع على أمل أن تعوض قوة الطلب المحلي الضعف الحالي في الصادرات.
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.05%
04:30 صباحًا – اليابان: سعر الفائدة لدى بنك اليابان (ين ياباني)
أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، بما يتماشى مع التوقعات. واستشهد المحافظ أويدا بحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، في حين أكد البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة في المستقبل إذا دعمت البيانات ذلك.
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.9% عن اليوم السابق.
14:30 – كندا: الناتج المحلي الإجمالي – شهري (دولار كندي)
ظل الناتج المحلي الإجمالي الكندي ثابتًا في أغسطس، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في يوليو. نمت الخدمات بنسبة 0.1%، بقيادة التمويل والتأمين والإدارة العامة، في حين انخفضت الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.4%، مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى انكماش أنشطة التصنيع والمرافق. بشكل عام، سجل 12 من أصل 20 قطاعًا نموًا في أغسطس.
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.2%.
14:30 – الولايات المتحدة: مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الأساسي – شهري (دولار أمريكي)
ارتفع الدخل الشخصي للأمريكيين بنسبة 0.3% (71.6 مليار دولار أمريكي) في سبتمبر، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.5% (105.8 مليار دولار أمريكي). بلغ معدل الادخار الشخصي 4.6%، فيما سجل إجمالي المدخرات الشخصية 1.00 تريليون دولار.
ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال اليوم بنسبة 0.26%.
14:30 – الدولار الأمريكي: طلبات إعانات البطالة (الدولار الأمريكي)
انخفضت طلبات البطالة الأولية بمقدار 12000 إلى 216000 خلال الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر، في حين انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع إلى 236500. وظل معدل البطالة المؤمن عليها عند 1.2% للأسبوع السابق، مع وجود 1.86 مليون عاطل مؤمن عليه، وهو انخفاض طفيف عن الأسبوع السابق.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% عن اليوم السابق.
الجمعة، 1 نوفمبر
14:30 – الولايات المتحدة: التغير في التوظيف غير الزراعي (الدولار الأمريكي)
أظهر تقرير التوظيف خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر 2024 تغيرات طفيفة بعد أن أظهر إضافة 12,000 وظيفة فقط، وهو ما أبقى معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%. وشهدت القطاعات الحكومة والرعاية الصحية نموًا متواضعًا، فيما انكمش نشاط خدمات المساعدة المؤقتة والتصنيع، لاسيما بالنسبة لمعدات النقل.
انخفض زوج EURUSD بنسبة 0.5% مقارنة بإغلاق اليوم السابق.
16:00 – الولايات المتحدة: مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع التصنيعي (الدولار الأمريكي)
استمر ضعف نشاط التصنيع في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر 2024، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 46.5%، متراجعًا للشهر السابع على التوالي.
ارتفع زوج USDJPY بنسبة 0.6% عن الجلسة السابقة.

• النفط الخام

شهدت أسعار النفط الخام انخفاضًا بنسبة 3.4% خلال الأسبوع الماضي

• نفط برنت
  انخفض برنت بنسبة 3.7% مقارنة بالأسبوع السابق
• الذهب

اختتم المعدن الثمين (XAUUSD) تعاملات الجمعة على انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4%.

• الفضة

انخفض XAGUSD بنسبة 3.8% عن الأسبوع السابق.

• انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3%
• انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.08%
• انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.4%

• Vast Renewables Limited (VSTE) 433.33%
• Root, Inc. (ROOT) 87.81%
• Triller Group Inc. (ILLR) 86.09%

• ESSA Pharma Inc. (EPIX) -74.77%
• Graphjet Technology (GTI) -57.03%
• The Container Store Group, Inc (TCS) -52.98%

أعلنت فورد موتور (F) عن أرباح الربع الثالث بقيمة 0.49 دولار للسهم، بما يتماشى مع التوقعات، بينما بلغت الإيرادات 43.07 مليار دولار، متجاوزة التوقعات بنسبة 4.52%. وشهدت أسهم فورد تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 7.9%.

أعلنت Alphabet (GOOGL) عن أرباح الربع الثالث بقيمة 2.12 دولار للسهم، متفوقة على التوقعات، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 88.27 مليار دولار، مدفوعة بنمو قوي في قطاع الحوسبة السحابية وإعلانات YouTube. وساهمت استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء في قطاعات البحث والحوسبة السحابية وYouTube، مما عزز ثقة المستثمرين على الرغم من ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على مشاريع الذكاء الاصطناعي. ارتفعت أسهم Alphabet بنسبة 3.6% مقارنة بالأسبوع الماضي.

سجلت شركة BP انخفاضًا بنسبة 30% في أرباح الربع الثالث لتصل إلى 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى فيما يقرب من أربع سنوات، بسبب تراجع هوامش التكرير وتجارة النفط. وانخفضت أسهم BP بنسبة 7.3%.

تجاوزت شركة Electronic Arts (EA) توقعات المحللين في الربع الثاني، حيث بلغت الأرباح 2.15 دولار للسهم وبلغت الحجوزات الصافية 2.08 مليار دولار، بفضل الأداء القوي لألعاب كرة القدم وكرة السلة. وارتفعت أسهم Electronic Arts (EA) بنسبة 4.2% خلال الأسبوع الماضي.

أعلنت ماكدونالدز (MCD) عن إيرادات الربع الثالث بقيمة 6.87 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.7% على أساس سنوي، مع ربحية قدرها 3.23 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات بشكل طفيف. ارتفعت أسهم MCD بنسبة 0.9% خلال الأسبوع الماضي.

أعلنت فايزر (PFE) عن تحقيق أرباح للربع الثالث 2024 بقيمة 1.06 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات التي كانت 64 سنتًا، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 17.7 مليار دولار، متجاوزة التوقعات أيضًا. سجلت أسهم PFE انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال الأسبوع الماضي.

تجاوزت Snap توقعات الربع الثالث بزيادة قدرها 15% في الإيرادات لتصل إلى 1.37 مليار دولار، وخفضت صافي خسائرها إلى 158 مليون دولار. كما ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 9% ليصل إلى 443 مليون مستخدم، مما ساهم في تعزيز التفاعل وإيرادات الإعلانات، وأدى إلى ارتفاع أسهم Snap في جلسة التداول بعد إغلاق السوق. قفزت أسهم SNAP بنسبة 20.3% خلال الأسبوع الماضي.

أعلنت Visa (V) عن أرباح الربع المالي الرابع بقيمة 2.71 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات التي بلغت 2.58 دولار، وبلغت الإيرادات 9.62 مليار دولار، متجاوزة التوقعات. كما بلغ صافي الدخل 5.32 مليار دولار. وارتفعت أسهم Visa بنسبة 3.2%.

سجلت كاتربيلر (CAT) صافي دخل للربع الثالث بلغ 2.46 مليار دولار، أو 5.17 دولار لربحية السهم المُعدلة، وهو ما أتى دون التوقعات البالغة 5.33 دولار للسهم. وبلغت الإيرادات 16.11 مليار دولار، دون التوقعات البالغة 16.35 مليار دولار. وانخفضت أسهم CAT بنسبة 1.7% هذا الأسبوع، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من الخسائر للسهم.

تفوقت أرباح الربع الثالث لشركة Meta على التوقعات، حيث بلغت الإيرادات 40.59 مليار دولار وأرباح السهم 6.06 دولار. في حين ارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 11%، إلا أن نمو المستخدمين جاء أقل من التوقعات، حيث بلغ عدد المستخدمين اليوميين 3.29 مليار مقارنة بالتوقعات التي رجحت 3.31 مليار مستخدم. تراجع سهم META بنسبة 1.17%.

سجلت مايكروسوفت (MSFT) أرباحًا قياسية في الربع الثالث، حيث بلغت ربحية السهم 3.30 دولار وصافي الدخل 24.7 مليار دولار، متجاوزة التوقعات. وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 4.2%.

ارتفعت أرباح PayPal (PYPL) للربع الثالث بنسبة 22% لتصل إلى 1.20 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 7.8 مليار دولار، لكنها جاءت أقل بقليل من التوقعات. وتراجعت أسهم PYPL بنسبة 5.53%.

أخفقت شركة ستاربكس (SBUX) في تحقيق توقعات أرباح وإيرادات الربع الرابع، حيث بلغت ربحية السهم 0.80 دولار وبلغت الإيرادات 9.07 مليار دولار. وارتفعت أسهم SBUX بنسبة 1.7% مقارنة بالأسبوع السابق.

أعلنت آبل (AAPL) عن إيرادات قياسية للربع الرابع 2024 بلغت 94.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، بفضل المبيعات القوية للآيفون والإيرادات القياسية للخدمات. وقد طرحت الشركة منتجات جديدة، بما في ذلك iPhone 16 وApple Watch Series 10 وميزات Apple Intelligence، كما أعلنت عن توزيعات نقدية بقيمة 0.25 دولار للسهم. شهدت أسهم AAPL تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 3.7%.

أظهرت نتائج الربع الثالث لشركة Amazon لعام 2024 زيادة بنسبة 11% في صافي المبيعات لتصل إلى 158.9 مليار دولار وسجلت دخلًا تشغيليًا قياسيًا بقيمة 17.4 مليار دولار. سجلت خدمات AWS نموًا بنسبة 19%، بينما ارتفعت المبيعات في أمريكا الشمالية والدولية بنسبة 9% و12% على التوالي. ارتفعت أسهم AMZN بنسبة 5.3%.

تفوقت أرباح Intel للربع الثالث على توقعات الإيرادات حيث بلغت 13.28 مليار دولار، رغم تسجيل خسارة للسهم وتكبدها تكاليف انخفاض قيمة الأصول. ارتفعت أسهم INTC بنسبة 2.0%.

تجاوزت Merck توقعات الربع الثالث، حيث بلغت الإيرادات 16.66 مليار دولار والأرباح المعدلة للسهم 1.57 دولار، بفضل المبيعات القوية لأدوية Keytruda ومنتجات صحة الحيوان. وواصلت أسهم MRK تراجعها بنسبة 2.0% خلال الأسبوع الماضي.

تكشف المؤشرات الاقتصادية وتقارير الأرباح لهذا الأسبوع عن مرونة الأسواق العالمية رغم استمرار حالة الحذر بشكل عام. وتسلط التحولات الجوهرية في ثقة المستهلكين وبيانات الوظائف وأداء القطاعات الحيوية الضوء على النمو المطرد، ولكن يلتزم المستثمرون بالحذر أيضًا في جميع الاقتصادات الكبرى، في حين تعكس تقارير الأرباح المتضاربة من الشركات القيادية تحديات التعامل مع الضغوط التضخمية والطلب المتقلب. ومع استيعاب الأسواق لهذه التغيرات، يظل المستثمرون وصناع السياسات على حد سواء متناغمين في التعامل مع تطورات المشهد الاقتصادي.