موجز السوق الأسبوعي: مكاسب السوق وسط تحولات أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية

شهد الأسبوع من 16 إلى 20 سبتمبر صدور العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، والتي شملت قرارات البنوك المركزية وتحركات السوق. خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية، فيما أبقى بنك اليابان الفائدة عند 0.25%، وهي نفس الخطوة التي اتخذها بنك إنجلترا بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 5%. تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في كندا إلى 2.0% على أساس سنوي، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا بمعدل 0.2% خلال الربع الثاني من 2024، وأضافت أستراليا 47,500 وظيفة في أغسطس.

في الأسواق المالية، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4% فيما زادت أسعار الذهب بنسبة 1.68%. أغلق مؤشر الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع على 0.37%، وهو ما عكس التعديلات المؤثرة التي أقرتها البنوك المركزية والمخاوف الجيوسياسية.

الثلاثاء، 17 سبتمبر

15:30 – كندا: مؤشر أسعار المستهلكين (شهري) (دولار كندي)

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 2.0% على أساس سنوي في أغسطس، مسجلاً أبطأ زيادة في التضخم منذ فبراير 2021، بانخفاض عن 2.5% في يوليو. وكان التباطؤ مدفوعًا جزئيًا بانخفاض أسعار البنزين. باستثناء البنزين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في أغسطس. كانت فوائد الرهن العقاري وتكاليف الإيجار أكبر المساهمين في نمو التضخم. على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، وهو ما يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار السفر الجوي والبنزين والملابس، بينما ارتفع بنسبة 0.1% بعد التعديلات الموسمية.

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.08% مقارنة باليوم السابق.

15:30 – الولايات المتحدة: مبيعات التجزئة – شهري (دولار أمريكي)

ارتفعت مبيعات تجارة التجزئة بنسبة 0.1% عن يوليو 2024 و2.0% مقارنة بالعام الماضي.

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% عن اليوم السابق.

الأربعاء 18 سبتمبر

09:00 صباحًا – المملكة المتحدة: مؤشر أسعار المستهلكين – سنوي (جنيه إسترليني)

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في الاثني عشر شهرًا حتى أغسطس 2024، دون تغيير عن يوليو.

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% عن اليوم السابق.

09:00 صباحًا – المملكة المتحدة: مؤشر أسعار المستهلكين – سنوي (جنيه إسترليني)
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في الاثني عشر شهرًا حتى أغسطس 2024، دون تغيير عن يوليو.
ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% عن اليوم السابق.
21:00 – الولايات المتحدة: سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية (دولار أمريكي)

خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في 18 سبتمبر 2024 بنسبة 0.5%، إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، مشيرًا إلى التقدُّم الذي أحرزه في مكافحة التضخم، والذي برغم أنه لا يزال مرتفعًا إلى حدٍ ما، ولكنه يتحرك صوب المستوى المستهدف عند 2%. تباطأ معدل نمو الوظائف بالتوازي مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة، ولكنه لا يزال تحت السيطرة. كما أعرب المركز الأمريكي عن ثقته في تحقيق مهمته المزدوجة المتمثلة في رفع نسبة التشغيل والحفاظ على استقرار الأسعار، جنبًا إلى جنب مع مراعاة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

01:45 صباحًا – نيوزيلندا: الناتج المحلي الإجمالي – ربع سنوي (دولار نيوزيلندي)
انخفض الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي بنسبة 0.2٪ خلال الربع الثاني حتى يونيو 2024، بعد زيادة بنسبة 0.1٪ في الربع السابق. ظل الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪. أظهرت القطاعات الرئيسية مثل التصنيع نموًا، في حين انكمشت تجارة الجملة والتجزئة والزراعة. ظل الدخل القومي الإجمالي الحقيقي المتاح دون تغيير، مما يعكس استقرار القوة الشرائية للنيوزيلنديين خلال الربع.
ارتفع سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.105٪ مقارنة باليوم السابق.
04:30 صباحًا – أستراليا: التغير في التوظيف (دولار أسترالي)
ظل معدل البطالة في أستراليا ثابتًا عند 4.1% و4.2% (معدل موسمي) في أغسطس 2024. وزاد عدد الوظائف بنحو 47500 شخص ليصل إلى 14.44 مليون، مع ارتفاع طفيف في التوظيف بدوام جزئي يعوض عن انخفاض الوظائف بدوام كامل.

ارتفع سعر صرف AUDUSD بنسبة 0.45%.
14:00 – المملكة المتحدة: سعر الفائدة (جنيه إسترليني)

في اجتماعها الذي انتهى في 18 سبتمبر 2024، صوتت لجنة السياسة النقدية (MPC) بأغلبية 8-1 للإبقاء على سعر الفائدة عند 5%، مع تصويت أحد الأعضاء لصالح خفض بنسبة 0.25%. وافقت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على خفض حيازاتها من سندات الحكومة البريطانية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة 0.55%.
16:30 – الولايات المتحدة: طلبات الحصول على إعانات البطالة (دولار أمريكي)
انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى في الولايات المتحدة بمقدار 12000 إلى 219000 خلال الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر 2024. كما انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع بمقدار 3500 إلى 227500. وظل معدل البطالة المؤمن عليه المعدل موسميًا دون تغيير عند 1.2٪، حيث تقدم 1.83 مليون شخص بطلبات للحصول على إعانات، بانخفاض قدره 14000 عن الأسبوع السابق.
ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.4٪ مقارنة باليوم السابق.

02:30 صباحًا – اليابان: سعر الفائدة لبنك اليابان (ين ياباني)

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.25%، مشيرًا إلى تحقيق تعافي اقتصادي معتدل رغم وجود بعض نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد المحلي. تحسنت أرباح الشركات وأرقام استثمارات الأعمال، كما ارتفع الاستهلاك الخاص رغم بقاء التضخم عند نطاق يتراوح بين 2.5% و3.0% مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات والأجور. ويتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم ارتفاعه التدريجي بدعم من نمو الأجور، في حين تظل المخاطر الاقتصادية العالمية وتقلبات سعر الصرف قائمة.
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.85% مقارنةً باليوم السابق.

15:30 – كندا: مبيعات التجزئة – شهري ( دولار كندي)

ارتفعت مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.9% إلى 66.4 مليار دولار في يوليو، وذلك بدعم من نمو مبيعات المركبات وقطع الغيار بنسبة 2.2%. كما حققت مبيعات التجزئة الأساسية، والتي تستثني محطات الوقود وتُجار السيارات، نموًا بنسبة 0.6%.
هبط زوج الدولار الأمريكي مقابل الكندي بشكل طفيف بنسبة 0.08%.

• النفط الخام
  سجل النفط الخام ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 4.1%.
• نفط برنت
  ارتفع خام برنت بنسبة 3.15% مقارنة بالأسبوع السابق
• الذهب
  اختتم المعدن الثمين (XAUUSD) تعاملات الجمعة على ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.68%.
• الفضة
  ارتفع زوج XAGUSD بنسبة 1.45% عن الأسبوع السابق.

• ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4%
• ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6%
• ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.52%

• Battalion Oil Corporation (BATL) 123.47%
• Banzai International, Inc. (BNZI) 98.26%
• Jin Medical International Ltd. (ZJYL) 54.55%

• Garden Stage Limited (GSIW) -82.89%
• Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc (CRBP) -67.43%
• Skye Bioscience, Inc. (SKYE) -42.81%

الاثنين 16 سبتمبر: SDA (SunCar Technology Group)

الثلاثاء 17 سبتمبر: FERG (Ferguson Enterprises Inc.)

الأربعاء 18 سبتمبر: GIS (General Mills, Inc.)

الخميس 19 سبتمبر: FDX (FedEx Corporation)

الخميس 19 سبتمبر: LEN (Lennar Corporation)

الجمعة 20 سبتمبر: GFI (Gold Fields Limited)

أعلنت SunCar Technology Group (SDA) عن نمو الإيرادات بنسبة 27% خلال النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 203.1 مليون دولار. وشهد التأمين الإلكتروني للسيارات نموًا كبيرًا، مع ارتفاع بنسبة 55% إلى 73.7 مليون دولار، مدفوعًا بزيادة مبيعات وثائق التأمين. سجل قطاع خدمات التكنولوجيا نموًا بنسبة 70% بفضل ارتفاع الطلب من شركات التأمين. وفي حين ارتفعت تكاليف التشغيل، بما في ذلك زيادة ملحوظة في التعويضات القائمة على الأسهم، حافظت الشركة على أرباح مُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 6.0 مليون دولار، بزيادة 4%. أشارت SunCar إلى أن اتفاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصنعي السيارات الكهربائية والبنوك تدعم توسع الأعمال.
أعلنت Ferguson Enterprises Inc. (FERG) عن مبيعات في الربع الرابع بلغت 7.9 مليار دولار، بزيادة 1.4%، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية المعدلة بنسبة 5.3% إلى 857 مليون دولار وهامش تشغيلي معدل 10.8%. وعلى مدار العام بأكمله، ظلت الإيرادات ثابتة عند 29.6 مليار دولار، في حين تحسنت الهوامش الإجمالية بنحو 10 نقاط أساس إلى 30.5%. ونجحت الشركة في العودة إلى النمو رغم التحديات التي تشهدها الأسواق وإشارات الركود، كما تحسنت الهوامش الإجمالية وحققت هوامش أرباح التشغيل أداءً قويًا. وأعادت الشركة 1.4 مليار دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء وسلطت الضوء على النمو المستمر من المشاريع الرأسمالية الكبيرة والاستحواذات الاستراتيجية.

أعلنت General Mills (GIS) عن انخفاض في الأرباح في الربع المالي الأول، مع تراجع الإيرادات بنسبة 1٪ إلى 4.85 مليار دولار وانخفاض صافي الدخل إلى 579.9 مليون دولار بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع التكاليف. وعلى الرغم من الانخفاض، أكدت الشركة توقعاتها بتحقيق نمو 1٪ في صافي المبيعات للسنة المالية 2025. وفي ظل “خلفية اقتصادية كلية غير مؤكدة”، تتوقع الشركة تحسن حجم المبيعات. أعلنت جنرال ميلز الأسبوع الماضي عن خطط لبيع أعمال الزبادي في الولايات المتحدة وكندا مقابل 2.1 مليار دولار.

أعلنت FedEx (FDX) عن نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال، حيث بلغت الإيرادات 21.6 مليار دولار وأرباحًا معدلة بلغت 3.60 دولارًا للسهم، وهو ما جاء دون التقديرات. كما خفضت الشركة توقعاتها للعام المالي 2025، مما أدى إلى انخفاض أسهمها.

أعلنت Gold Fields Limited (GFI) عن تحقيق ربح قدره 389 مليون دولار (0.43 دولار للسهم) عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بانخفاض عن 458 مليون دولار (0.51 دولار للسهم) في نفس الفترة من عام 2023.

أعلنت البنوك المركزية عن قرارات هامة خلال الأسبوع الفائت، بين 16 و20 سبتمبر، حيث خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪، بينما أبقى بنك اليابان وبنك إنجلترا أسعارهما عند 0.25٪ و5٪ على التوالي. وشملت البيانات الاقتصادية الرئيسية تباطؤ التضخم في كندا وانكماش الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا. وفي الأسواق المالية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4٪، وارتفع الذهب بنسبة 1.68٪، وشهد مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.37٪، مما يعكس التحولات الاقتصادية واتجاهات السوق العامة.