تأثرت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الفائت بسلسلة من البيانات الاقتصادية المتضاربة وتقارير أرباح الشركات. قفز مؤشر أسعار المشترين التصنيعي في الصين إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر، في إشارة تحسن النشاط الصناعي في الصين. على النقيض من ذلك، تواصل انكماش النشاط التصنيعي في المملكة المتحدة، إلا أن بيانات التوظيف جاءت قوية بعد أن أظهرت إضافة 254,000 وظيفة في سبتمبر. شهدت أسواق السلع تحركات حادة، حيث قفز خامي برنت وتكساس بأكثر من 8%. أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية تعاملات الأسبوع على مكاسب متواضعة، فيما أعلنت شركة نايكي عن أرباح تتجاوز التوقعات، ولكن انخفضت الإيرادات، ما أدى إلى هبوط سعر السهم خلال الأسبوع بنسبة 8.04%.
أبرز المؤشرات والأحداث الاقتصادية التي سيتعين مراقبتها
الاثنين، 30 سبتمبر
04:30 صباحًا – الصين: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يوان صيني) (CNY)
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين، بلغ مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في الصين 49.8 في سبتمبر، مرتفعًا من 49.1 في أغسطس. كان هذا الرقم هو الأعلى خلال الأشهر الخمسة الماضية، منهياً تراجعًا استمر شهرين وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. وأشار الإحصائي تشاو تشينغهي إلى أن تحسن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن الأنشطة التصنيعية قد اكتسبت وتيرة أسرع هذا الشهر مع أداء أفضل.
ارتفع الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.09% مقارنة باليوم السابق.
الثلاثاء، 1 أكتوبر
05:00 مساءً – الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات الصناعي (دولار أمريكي)
سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 47.2% في سبتمبر 2024، مما يشير إلى استمرار الانكماش في القطاع الحيوي. تراجعت الطلبيات الجديدة والإنتاج والتوظيف والصادرات والواردات جميعها. تباطأت عمليات التسليم وانخفضت مخزونات المواد الخام، بينما انخفضت الأسعار. ظل الطلب الإجمالي ضعيفًا وانخفض الإنتاج.
انخفض سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% مقارنة باليوم السابق
الأربعاء، 2 أكتوبر
03:15 مساءً – الولايات المتحدة: تغير التوظيف في القطاع الخاص (دولار أمريكي)
في سبتمبر 2024، أضاف أرباب العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة 143,000 وظيفة، مما يمثل انتعاشًا بعد تباطؤ استمر خمسة أشهر. كانت زيادات الوظائف واسعة النطاق، مع إضافة قطاع التصنيع وظائف لأول مرة منذ أبريل. وكان قطاع المعلومات هو الوحيد الذي فقد وظائف. على الرغم من زيادة التوظيف، تباطأ نمو الأجور لمن يغيرون وظائفهم إلى 1.9%، وهو نفس المستوى المنخفض الذي شوهد في يناير.
ارتفع سعر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 2%.
الخميس، 3 أكتوبر
09:30 صباحًا – سويسرا: مؤشر أسعار المستهلكين الشهري (فرنك سويسري)
في سبتمبر 2024، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، بينما بلغت نسبة التضخم 0.8% على أساس سنوي. وكان هذا الانخفاض بشكل رئيسي بسبب انخفاض أسعار الإقامة والسفر والوقود، بينما شهدت أسعار الملابس وبعض المواد الغذائية ارتفاعًا.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بنسبة 0.32% في اليوم، مما يعكس استمرار قوة الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري.
15:30 – الولايات المتحدة: مطالبات البطالة (دولار أمريكي)
في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر 2024، انخفضت المطالبات الأولية المعدلة موسمياً للبطالة بمقدار 4000 لتصل إلى 218,000، مع انخفاض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع إلى 224,750. وظلت نسبة البطالة المؤمن عليها ثابتة عند 1.2% أو 1.834 مليون شخص. وانخفضت المطالبات غير المعدلة بمقدار 5957 لتصل إلى 180,878. وشهدت تكساس ونيويورك وكاليفورنيا أكبر زيادات في المطالبات، بينما شهدت ماساتشوستس أكبر انخفاض.
انخفض سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.12%، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا لليورو مقابل الدولار الأمريكي.
00 – الولايات المتحدة: مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الخدمي (الدولار الأمريكي)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 54.9% في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس استمرار زخم النمو في قطاع الخدمات. كما أظهر نشاط الأعمال (59.9%) والطلبات الجديدة (59.4%) نموًا قويًا، في حين انكمش مؤشر التوظيف إلى 48.1%. تباطأت تسليمات الموردين في إشارة تعكس زيادة الطلب. لا تزال التوقعات العامة إيجابية في ظل نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والتمويل والرعاية الصحية، حتى في ظل المخاوف بشأن عدم اليقين السياسي ومشاكل سلسلة التوريد.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.33% مقارنة بجلسة التداول السابقة، وهو ما يعكس ارتفاعًا متواضعًا في الطلب على الدولار الأمريكي.
الجمعة، 4 أكتوبر
15:30 – الولايات المتحدة: التغير في التوظيف خارج القطاع الزراعي (دولار أمريكي )
زادت الوظائف غير الزراعية في سبتمبر بمقدار 254,000، وظلت نسبة البطالة ثابتة عند 4.1%. وكانت أهم الزيادات في الوظائف في قطاعات الخدمات الغذائية والرعاية الصحية والحكومة والبناء. ارتفعت الأجور في الساعة بنسبة 0.4%، بزيادة قدرها 4.0% على مدار العام. تمت مراجعة بيانات يوليو وأغسطس ليضاف إليها 72,000 وظيفة إضافية، ولم يكن لإعصار فرانسيس تأثير كبير على البيانات.
انخفض سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.5%، مما يعكس ضعف اليورو مقابل الدولار.
لسلع
النفط الخام
• شهد النفط الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 8.2%.
نفط برنت
• ارتفع نفط برنت بنسبة 8.2% مقارنة بالأسبوع السابق.
الذهب
• أغلق الذهب (XAGUSD) الأسبوع بانخفاض طفيف بنسبة 0.19%.
الفضة
• سجلت الفضة (XAGUSD) مكاسب أسبوعية بنسبة 1.69%، مما يعكس قوة الزخم ااصعودي.
سوق الأسهم
- ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.25%.
- ارتفع مؤشر DJIA بنسبة 0.11%.
- ارتفع مؤشر NASDAQ 100 بنسبة 0.12%.
الشركات الرابحة
- Chanson International Holding (CHSN) 387.17%
- Beneficient (BENF) 58.82%
- Forward Industries, Inc. (FORD) 52.41%
الشركات الخاسرة
- Fangdd Network Group Ltd. (DUO) -32.89%
- Xinyuan Real Estate Co., Ltd. (XIN) -27.23%
- Upexi, Inc. (UPXI) -26.88%
أرباح الشركات (30 سبتمبر – 4 أكتوبر)
الثلاثاء 1 أكتوبر: NKE (Nike Inc.)
أعلنت نايكي (NKE) عن إيرادات بلغت 11.59 مليار دولار في الربع الثالث من 2024، بانخفاض 10.4% على أساس سنوي، ولكن جاءت عمومًا في إطار توقعات السوق. تجاوزت ربحية السهم التقديرات، مسجلةً 0.70 دولار أمريكي، أي بارتفاع 34.9% عن متوسط توقعات المحللين. كما تحسن الهامش الإجمالي ليسجل 45.4، فيما انخفضت الإيرادات بالعملة الثابتة بنسبة 9% متأثرةً بتقلبات أسعار الصرف. سجل متوسط هامش التدفقات النقدية الحرة 12.7% خلال العامين الماضيين، وهو ما يعكس قوة ربحية العمليات النقدية.
انخفض سهم Nike بنسبة 8.04% خلال الأسبوع الماضي وسط زيادة كبيرة في ضغوط البيع.
خاتمة
تأثرت الأسواق العالمية بمزيج من المؤشرات الاقتصادية وتقارير الأرباح التي صدرت هذا الأسبوع. ففي حين تحسنت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين، لا يزال نفس القطاع الحيوي يواجه ظروفًا انكماشية في الولايات المتحدة، وإن عوضتها جزئيًا المكاسب القوية للوظائف خارج القطاع الزراعي. شهدت السلع تحركات قوية، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 8%، فيما أغلقت مؤشرات الأسهم على مكاسب متواضعة. تجاوزت أرباح نايكي التوقعات، لكن انخفض السهم بنسبة 8.04% على وقع كثافة ضغوط البيع.