기복이 있는 한 주 간의 글로벌 경제

글로벌 경제가 불확실성을 겪으며 지난 한 주 동안 다양한 분야에서 기복이 나타났다. 월요일에는 경제 데이터로 시장이 급락했으나, 목요일까지 대부분 회복되는 양상을 보였다. 미국의 서비스 활동 증가, 중앙 은행들의 신중한 조치, 석유 재고량 변화, 엇갈린 기업 실적 등 주요 경제 지표와 이벤트를 통해 현재 금융 환경의 단면을 엿볼 수 있다. 다음은 시장에 영향을 미친 주요 동향이다.

월요일, 8월 5일

ISM 서비스 PMI (USD)

2024년 7월, 서비스 부문의 경제 활동이 확장됐다. 서비스 PMI®는 6월의 48.8%에서 51.4%로 증가하며 50개월 중 47번째 확장을 기록했다. 비즈니스 활동 지수 또한 54.5%로 상승했고, 신규 주문 지수는 52.4%로 증가했으며, 고용 지수도 51.1%로 성장하며 긍정적인 추세를 나타냈다. 공급 업체 배송 지수는 47.6%로 하락하며 배송이 더욱 빨라졌음을 나타냈다. EUR/USD는 전날 대비 0.4% 상승하여 일일 거래를 마감했다.

화요일, 8월 6일

RBA 금리 결정(AUD)

뉴질랜드 이사회는 현금 금리 목표를 4.35%로 유지하고 외환 결제 잔액에 대한 금리를 4.25%로 유지하기로 결정했다. 2022년의 최고점에서 크게 하락했음에도 불구하고, 인플레이션은 여전히 목표를 초과하고 있으며, 기본 CPI는 6월 분기까지 연간 3.9% 상승했다. 이러한 끈질긴 인플레이션으로 인해 11분기 연속 2-3%의 목표 범위를 초과하고 있는 상태이다. 경제 전망은 불확실하며 인플레이션이 목표치를 더디게 향하고 있다. AUDUSD 환율은 전날 대비 0.4% 상승했다.

소매 판매(EUR)

Eurostat에 따르면, 2024년 6월 계정 조정된 유로존의 소매 거래량은 .3% 감소했으며, EU는 0.1% 증가했다. EURUSD는 0.2%의 소폭 상승하며 거래를 마감했다.

고용 변화 전 분기 대비(NZD)

2024년 6월 분기 동안 뉴질랜드의 실업률은 4.4%에서 4.6%로 상승했으며, 노동자원의 저 활용률은 11.2%에서 11.8%로 증가했다. 고용률은 0.4%로, 애널리스트들의 예상치인 -0.2%를 초과했다. NZDUSD는 이날 0.2% 상승 마감했다.

수요일, 8월 7일

Ivey PMI (CAD)

Ivey 구매 관리자 지수(PMI)는 캐나다 전역의 경제 활동 변화를 측정하는 월간 지수로, 57.6을 기록했다. 이는 경제학자들의 예상치를 초과했으나, 이전 달의 62.5에는 미치지 못했다.
미국 달러와 캐나다 달러 간의 환율은 0.2% 하락을 기록했다.

금요일, 8월 9일

고용 변화(CAD)

7월에 캐나다는 2,800개의 일자리를 잃었고, 실업률은 6.4%로 유지됐다. 이는 2년 이상 만에 가장 높은 수치이다. 일자리 증가에 대한 기대에도 불구하고 노동력은 2022년 9월 이후 처음으로 감소했다. 취업 시장의 부진은 캐나다 은행의 추가 금리 인하로 이어질 가능성이 크다. USDCAD 가격은 -0.02% 차이를 보이며 큰 변동이 없었다.

원유

8월 2일로 마감한 한 주 동안 미국 상업용 원유 재고가 370만 배럴 감소했으며, 휘발유 생산은 하루 1천만 배럴로 증가했다. 평균 원유 수입은 하루 620만 배럴로, 이전 주 대비 72만9천 배럴 감소했다. 전체 상업용 석유 재고는 120만 배럴 증가했다. 또한, 원유 가격은 이전 주에 비해 2.5% 상승했다.

XAUUSD 가격이 2023년 초 이후 약 33% 상승했으며, 올해 들어서는 17% 이상 상승했다. 최근의 상승은 미국 연방준비제도의 9월 금리 인하 가능성에 대한 기대감과 지정학적 긴장이 고조되며 안전 자산에 대한 수요가 증가한 데 따른 것이다.

금(XAUUSD)은 금요일에 주간 0.5% 하락을 기록하며 한 주를 마감했다.

• S&P 500 0.13% 하락
• DJIA 0.3% 하락
• NASDAQ 100 0.6% 이상 상승

기업 실적 발표

Devon Energy의 주식 (DEV) 가 강력한 2분기 실적 발표로 상승했다. 회사의 주당 순 이익은 예상치인 $1.26을 초과한 $1.41을 기록했으며, 매출은 $39억 1,700만 달러로 전년 대비 13.4% 증가했다. 또한, 기록적인 석유 생산을 달성하고 자사주 재매입 프로그램을 확대했다. Devon은 연간 석유 생산 지침은 5% 상향하고 3분기 자본 지출을 8억 7천만 달러에서 9억 3천만 달러 사이로 설정했다. 주가는 주간 5% 상승을 기록했다.

Caterpillar Inc. (CAT) 의 연간 매출이 다소 감소할 것으로 예상되지만, 제조 비용 절감과 유리한 가격 덕분에 2024년 연간 수익은 증가할 것이라 예상하고 있다. 회사는 2분기에 이익률이 목표치를 초과하며 견고한 실적을 보고했다. 건설 및 자원 부문에서는 매출이 약간 감소한 반면, 에너지 및 운송 부문의 이익은 20% 증가했다. Caterpillar는 올해 하반기 신중론에도 불구하고 낙관적인 전망을 유지하고 있다. 주가는 이전 주 대비 5% 이상 상승했다.

Disney (DIS) 는 2019년 Disney+ 출범 이후 첫 번째로 4천7백만 달러의 스트리밍 이익을 보고하며 테마 파크의 저조한 성과를 상쇄했다. 전반적인 수익은 기대치를 상회했고, 영화 스튜디오는 2억 5천4백만 달러의 이익을 기록했다. 디즈니는 스트리밍의 가격을 인상할 계획이며, 2025년 중재가 종료될 때까지 Comcast의 Hulu 지분에 대해 최대 50억 달러를 추가로 지불할 가능성이 있다. 주가는 한 주 동안 4% 이상 하락했다.

이번 주는 글로벌 경제의 역동적인 모습을 나타내며, 경제 회복력과 새롭게 부각되는 도전 과제들이 강조됐다. 시장은 이러한 변화를 소화하며, 지금까지 보아온 추세가 의심의 여지 없이 앞으로 몇 주 동안의 전략과 움직임에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 경제 환경은 결코 정적이지 않으며, 향후에도 그만큼 흥미롭게 진해될 것으로 보인다.