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18 7월 2024 | FXGT.com
9월 금리 인하 전망과 중국의 경제 둔화로 사상 최고치를 기록한 금값
- 금값, 사상 최고치 기록: 금값이 수요일 온스당 $2,480를 넘으며 사상 최고치를 기록했다. 금값은 6월 12일 마지막 FOMC 회의 이후, 6월 초부터 8% 상승했고, 2024년 초부터는 20% 이상 상승했다.
- 시장 정서 변화: 지난 한 주 동안 연준의 금리 인하에 대한 시장의 기대치가 크게 변화했다. 초기에는 올해 여러 차례 금리를 인하할 것이라는 기대가 적었으나, 현재 시장은 9월 금리 인하를 거의 확신하고 있으며 연말까지 한 두 차례 추가로 금리를 인하할 수 있을 거라 예상하고 잇다.
- 시장의 반응: CME FedWatch 도구에 따르면 9월 연방기금금리가 최소 25bp인하할 가능성이 96%로 나타났다. 이러한 변화는 미국의 6월 인플레이션 데이터가 예상치를 하회하고 CPI 가 3.0%로 하락한 것에 대한 결과이다.
- 시장의 반응: CME FedWatch 도구에 따르면 9월 연방기금금리가 최소 25bp인하할 가능성이 96%로 나타났다. 이러한 변화는 미국의 6월 인플레이션 데이터가 예상치를 하회하고 CPI 가 3.0%로 하락한 것에 대한 결과이다.
- 전 세계 중앙 은행의 움직임: 유럽과 아시아의 다른 주요 중앙은행들도 금리 인하를 시행할 것이라는 기대로 인해 귀금속 수요가 증가했다. 이와 같은 세계적인 금리 인하 추세는 금값 강세 전망을 뒷받침하고 있다.
- 중국의 경제 데이터: 이번 주 초에 발표된 둔화된 중국의 경제 데이터로 인해 글로벌 경제 불확실성이 증가하며 금값 상승을 더욱 뒷받침했다. 중국의 GDP 성장률은 1분기 5.3% 에서 2분기 4.7%로 전년 대비 둔화되었으며, 소매 판매 및 고정 자산 투자와 같은 다른 지표들도 기대보다 부진했다.
- 중국의 금 매입: 중국인민은행이 6월 금 매입을 중단하기로 한 결정이 시장 심리에 소폭의 영향을 주긴 했지만, 글로벌 결제 불확실성 속에서도 전반적인 투자자들의 수요는 여전히 강세를 나타내고 있다. 중국의 개인 투자자들은 여전히 높은 프리미엄으로 금을 구매하고 있으며, 이는 중국 내 강한 소비자 수요를 시사한다.
- 지정학적 리스크: 중동의 긴장이 고조됐던 지난 달에 비해 이번 달은 지정학적 리스크가 낮아지며 금값이 사상 최고치를 경신했다. 현재 금값이 사상 최고치를 기록한 가운데 새로운 지정학적 리스크가 발생하거나 긴장이 고조될 경우 금값이 추가적으로 상승할 수 있으며, 이는 중요한 가격 발견과 급격한 상승으로 이어질 수 있다.
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