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30 5월 2024 | FXGT.com

BoJ 이사회의 금리 인상 암시에 엔화 강세

BoJ 발언 이후 나타난 엔화 강세: 일본 은행(BoJ)의 세이지 아다치 이사의 발언 이후 일본 엔화가 강세를 띠고 있다. 세이지 이사는 엔화 약세가 인플레이션을 증가시킨다면 금리 인하를 지지하겠다고 언급하며 장기 수익률이 시장의 신호를 정확하게 반영할 수 있도록 점진적으로 채권 매입을 줄여야 한다고 강조했다.

엔화의 평가 절상: USD/JPY 통화쌍이 달러 대비 ¥157까지 하락하며 일본 엔화가 상승했다. 위험 자산에 대한 대대적인 매도세가 안전 자산에 대한 수요를 촉진하며 엔화가 4주 최저치에서 반등했다. 또한 이번 주, 일본의 10년 만기 채권 수익률이 2011년 7월 이후 최고치인 1.1%를 기록하며 채권 수익률 상승이 엔화 가격을 뒷받침했다.

시장의 반응 및 전망: 트레이더들은 일본 은행이 다시 한 번 금리 인상을 할 것이라고 전망하고 있다. 현재 가장 주목되는 데이터는 금요일 발표되는 도쿄의 인플레이션 데이터다. 해당 데이터는 일본의 물가 추세를 나타내는 주요 지표이다.

달러의 압박: 미국이 장기간 높은 금리를 유지할 거라는 전망이 커지는 가운데, 엔화는 최근의 상승에도 불구하고 여전히 미국의 강 달러와 높은 국채 수익률로 인해 압력을 받고 있다.

매파적인 연준의 발언 및 강 달러: Neel Kashkari 미네애폴리스 연준 총재의 발언은 향후 금리 인상 가능성에 대한 우려를 불러일으키며 미국과 일본의 국채 수익률 간의 격차를 그대로 벌여놨다. 오늘 발표될 미국의 GDP 수치를 앞두고 위험 회피 심리 증가로 미국의 국채 수익률 상승한 가운데, 내일 PCE 물가 지수 발표를 앞두고 있는 시점에서 달러가 강세를 보이고 있다.

연준의 금리 전망: 최근 소비자신뢰 지수 상승으로 인플레이션이 잡히지 않고 있음이 명확해지자, 올해 안에 연준이 금리를 인하할거란 전망이 감소했다. 현재 트레이더들은 9월 말 회의에서 0.25bp의 금리 인하 가능성을 50%로 보고 있다.

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