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3 7월 2024 | FXGT.com

파월 의장의 발언으로 USD 하락, 연준 의사록 및 ISM PMI에 쏠린 시장의 이목

  • 미국 달러 성과: 수요일 유럽 세션에서 미국 달러 지수가 105.60 밑으로 소폭 하락했다. 미국 달러는 화요일에 발표된 예상을 상회한 JOLTS 수치와 제롬 파월 의장의 인플레이션 전망에 영향을 받았다.
  • 미국 금리 인하 낙관론: 제롬 파월 연준 의장의 발언 이후 금리 인하에 대한 낙관론이 불거졌다. 파월 의장은 인플레이션에 “상당한 진전”이 있었다고 언급하며 미국 중앙 은행이 올해 말부터 통화 완화 사이클을 시작할 수 있음을 시사했다. 그의 비둘기파적인 발언은 장중 미국 달러의 하락으로 이어졌다.
  • 제롬 파월 의장의 발언: 제롬 파월 의장은 인플레이션 전망에 자신감을 비치며, 임금 인상이 지속 가능한 수준으로 이동하는 만큼 고용 시장이 완화되고 있다고 밝혔다. 그는 내년 후기 또는 그 후년에 인플레이션이 목표치인 2%로 돌아올 것이라고 전망했다.
  • 리스크 균형 및 데이터 의존: 파월 의장은 인플레이션과 고용 간에 리스크 균형을 맞추는 것이 중요하다고 강조하며, 금리 인하를 고려하기 전에 더 많은 데이터가 필요하다고 강조했다. 따라서 곧 발표되는 인플레이션 수치가 더욱 중요한 의미를 갖게 됐다. 12개월 인플레이션 율이 2.6% 임에도, 연준은 인플레이션을 악화시킬 수 있는 성급한 조치를 피하기 위해 신중한 입장을 취하고 있다.
  • 인플레이션 데이터에 주목: 파월 의장의 발언은 9월 금리 인하 가능성에 대한 낙관론을 일으켰다. 그는 다가오는 인플레이션 수치의 중요성을 강조했다. 오늘 발표되는 FOMC 의사록은 연준의 통화 전략에 대한 추가적인 통찰력을 제공해 줄 것으로 보인다.
  • JOLTS 보고서: 파월 의장의 발언은 5월 미국의 공석 일자리가 예상했던 791만 건보다 높은 814만 건을 기록한 JOLTS 보고서 결과를 상쇄했다. 이로 인해 미국 금리 선물에 9월 금리 인하 가능성이 65% 반영됐다.
  • 유로존 전망: 라가르드 ECB 총재는 유로존이 인플레이션 완화에 있어 “매우 큰 진전”을 이뤘지만 경제 성장은 여전히 “물음표”라고 언급했다. 그녀는 ECB 가 인플레이션 목표치인 2%를 달성하려면 더 많은 시간이 필요하다고 지적하며, ECB가 아직 금리 인하를 염두에 주고 있지 않음을 시사했다.
  • 예정된 주요 데이터: 오늘 오후 ISM 서비스 PMI를 포함한 주요 데이터가 발표된다. 오늘 발표되는 연준의 6월 의사록을 통해 중앙은행의 금리 전략에 대한 통찰력을 얻을 수 있을 것으로 예상된다. 미국 시장은 오늘 조기 마감되며, 내일은 독립기념일 공휴일로 휴장한다. 이번 주 금요일에 발표되는 NFP 보고서에 많은 관심이 집중되고 있다.

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