주간 시장 요약: 주요 경제 변화 및 원자재 급등

9월 9일 화요일부터 시작된 한 주 동안, 글로벌 시장에서는 중요한 경제 이벤트가 발생했다. 해당 이벤트는 통화, 원자재, 주식 지수에 영향을 미쳤다. 영국의 고용 데이터, 미국의 인플레이션 수치, ECB 금리 결정 등과 같은 주요 보고서 발표 또한 통화 환율 변동에 영향을 미쳤다. 한편, 원유와 금 가격은 급등하였고, Oracle, Adobe, Kroger 의 기업 실적 발표는 산업별 성과에 대한 통찰을 제공했다. 주식 시장은 이러한 동향을 반영하여 주요 지수에서 두드러진 상승세를 보였으며, 여러 산업 부문에서 상위 상승 종목과 하락 종목의 변동이 눈에 띄는 현상을 보였다.

화요일, 9월 10일

09:00 am – 영국: 청구인 수 변경(GBP)
2024년 8월, 영국의 청구인 수는 179만 명으로, 전월 대비 23,700명, 2023년 8월 대비 25만 5,600명 증가했다.
GBPUSD 환율은 전일 대비 0.04% 상승했다.
수요일, 9월 11일
09:00 am – 영국: GDP 월별(GBP)
2024년 7월 영국의 실질 GDP는 성장이 없었다. 이는 2024년 6월에 나타난 침체가 지속되고 있음을 시사한다. 그러나 2024년 7월까지의 3개월 동안 GDP는 0.5% 성장했다. 이는 서비스 부문의 광범위한 성장에 따른 것이다.
EUR/GBP 통화쌍은 전일 대비 0.21% 상승했다.
15:30 – USA: CPI 월별(USD)
2024년 8월 미국 소비자물가지수(CPI)는 0.2% 상승하여 7월 상승률과 동일한 수치를 기록했다. 지난 1년 동안 전체 항목 지수는 2.5% 증가했으며, 이는 2021년 2월 이후 가장 작은 연간 상승률이다. 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자 물가는 8월에 0.3% 상승했다. 그 중에서도 주거비, 항공요금, 자동차 보험에서 특히 큰 상승폭이 나타났다.
미국 달러 지수는 0.06%의 일일 변동을 기록했다.
17:30 – 미국: EIA 원유 재고 변화(USD)
2024년 9월 6일 마감한 한 주 동안, 미국 원유 정유소 투입량은 하루 평균 1,680만 배럴로, 전주보다 141,000배럴 감소했다. 정유소는 92.8%의 용량으로 운영됐다. 휘발유 생산은 하루 940만 배럴로 감소했으나, 경질유는 하루 520만 배럴로 증가했다. 원유 수입 또한 하루 690만 배럴로 증가했다. 원유 재고는 80만 배럴, 전체 상업용 석유 재고는 900만 배럴 증가했다.
원유 가격은 전일 대비 2.3% 상승했다.

15:30 – 유럽: ECB 금리 결정(EUR)
2024년 9월 12일, 유럽중앙은행(ECB) 집행이사회는 통화 정책 제한을 완화하기 위해 예금 금리를 25bp 낮춰 금리를 3.50%로 하락 조정했다. 예상 인플레이션은 2024년 평균 2.5%, 2025년 2.2%, 2026년 1.9%이다. 임금 상승으로 유럽의 국내 인플레이션이 높은 수준을 유지하고 있지만, 노동 비용 압박은 완화되고 있다. 2024년 경제 성장률은 0.8%로 예상되며, 2026년까지 1.5%로 증가할 것으로 보인다. ECB는 목표치인 2% 인플레이션으로 돌아갈 수 있도록 데이터에 기반한 통화 정책 접근 방식을 고수할 예정이다. 운영 프레임워크의 변경 사항은 2024년 9월 18일부터 시행된다.
EURUSD 환율은 0.6% 상승을 기록했다.
16:30 – 미국: PPI 월별(USD)
2024년 8월, 미국의 최종 수요 생산자물가지수(PPI)는 변동이 없던 7월에 이어 0.2% 상승했다. 지난 12개월 동안 PPI는 1.7% 상승했다. 8월의 상승을 주도한 건 0.4% 증가를 기록한 최종 수요 서비스에 따른 것으로, 최종 수요 재화의 가격은 변동이 없었다. 품, 에너지, 무역 서비스를 제외한 가격은 8월에 0.3% 상승했으며, 연간 기준으로는 3.3% 상승했다. 주요 상승 요인은 객실 임대와 차량 도매 가격의 상승이었으며, 항공 서비스와 항공유 가격은 하락했다.
미국 달러 지수는 0.48% 하락했다.
16:30 – 미국: 실업 수당 청구(USD)
2024년 9월 7일 마감된 한 주 동안, 미국의 실업 수당 청구 건수는 2,000건 증가한 23만 건을 기록했다. 4주 이동 평균은 소폭 상승한 23만 750건을 기록했다. 8월 31일 마감된 한 주 동안의 보험 가입 실업률은 1.2%로 변동이 없었으며, 보험 가입 실업자는 5,000명 증가하여 185만 명에 달했다. 보험 가입 실업자의 4주 이동 평균은 185만 명으로 소폭 줄었다.
USDJPY 환율은 전일 대비 0.36% 하락했다.

• 원유
• 원유는 한 주 동안1.16% 상승했다.
• 브렌트유
• 브렌트유는 지난 주 대비 0.6% 상승했다.
• 금
• 귀금속 금(XAUUSD) 가격은 금요일 3.26% 상승하며 한 주를 마감했다.
• 은
• XAGUSD는 지난 주 대비 9.89% 상승했다.

• S&P 500 4.3% 상승
• DJIA 2.9% 상승
• NASDAQ 100 6.25% 이상 상승

최대 상승 종목

• Instil Bio, Inc. (TIL) 493.12%
• Quhuo Limited (QH) 224.49%
• Nova Vision Acquisition Corporation (NOVV) 207.06%

최대 하락 종목

• Garden Stage Limited (GSIW) -75.49%
• Universe Pharmaceuticals INC (UPC) -67.43%
• SelectQuote, Inc. (SLQT) -43.73%

월요일, 9월 9일: ORCL (Oracle Corp)
목요일, 9월 12일: ADBE (Adobe Inc.)
목요일, 9월 12일: KR (Kroker)
Oracle (ORCL) 은 주당 1.39달러의 수익을 보고하며, 애널리스트들의 예상치인 1.32달러를 상회했다. 분기 매출은 8% 증가한 133억 1,000만 달러를 기록하며, 월스트리트의 예상치인 132억 3,000만 달러를 넘었다. 순이익은 24억 3,000만 달러에서 29억 3,000만 달러로 증가했다. 주요 성장 분야를 살펴보면, 클라우드 서비스 및 라이선스 지원 매출이 10% 증가하여 105억 2,000만 달러를 기록했고, 클라우드 인프라 매출이 45% 증가하여 22억 달러를 기록했다.
ORCL 은 지난 주 대비 14.26% 급등했다.
Adobe (ADBE) 의 2024년 3분기 매출은 54억 1,000만 달러로, 전년 대비 11% 증가하여 예상치를 초과했다고 발표했다. GAAP 주당 순이익(EPS)은 3.76달러였고, 비GAAP 주당 순이익은 4.65달러를 기록했다. 주요 성장 분야는 11% 증가한 디지털 미디어 부문과 지속적인 AI 통합이다. 운영 현금 흐름은 20억 2,000만 달러를 기록했다. 4분기 매출은 55억 달러에서 55억 5,000만 달러 사이로 예상되며, 비GAAP 주당 순이익은 4.63달러에서 4.68달러로 예상된다.
ADBE 는 4.71%의 주간 하락을 기록했다.
Kroger (KR) 는 2024 회계연도 2분기에 4억 6,600만 달러의 순이익을 보고했다. 이는 1억 8,000만 달러 손실을 기록한 2023 회계연도 2분기와 비교해 크게 개선된 수치이다. 주당 순이익은 0.64달러로, 지난해 주당 0.25달러 손실에서 개선된 모습을 보였다. 매출은 339억 1,000만 달러를 기록했고, 연료를 제외한 매출은 1.3% 증가했다. 디지털 매출 또한 11% 성장했다. 영업 이익은 4억 7,900만 달러 손실에서 8억 1,500만 달러로 증가했다. Kroger는 2024년 가이던스를 업데이트하며 매출은 0.75%~1.75% 성장하고 자본 지출은 36억~38억 달러가 될 것으로 예상했다.
KR 은 전 주 대비 6.96% 상승했다.

결론적으로, 9월 9일 화요일부터 시작된 한 동안 중요한 경제 활동이 다양하게 발생했다. 그 중에서도 영국의 고용 데이터, 미국의 인플레이션 수치, ECB의 금리 결정 등을 포함한 주요 보고서가 발표되며 통화 변동에 중요한 역할을 했다. 원자재, 특히 원유와 금은 주목할 만한 상승세를 보였으며, Oracle, Adobe, Kroger의 기업 수익은 주요 부문의 성과에 대한 통찰력을 제공했다. 주식 시장은 이러한 환경에 반응하며 주요 지수들이 강력한 상승세를 나타냈고, 상위 상승 종목과 하락 종목 간에 상당한 변동이 발생했다.