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중앙은행의 금리 결정과 경제 지표가 엇갈리며 글로벌 시장은 역동적인 한 주를 보냈다. 캐나다 중앙은행은 경제 성장 지원을 위해 금리를 50bp 인하했으며, 유로존과 영국은 제조업 및 서비스 부문에서 계속해서 어려움을 겪고 있다고 보고했다. 미국은 선거 관련 고용 우려에도 불구하고 활발한 서비스 부문의 활동으로 경제 모멘텀이 뒷받침됐다. 원자재 가격은 상승했다. 특히 석유와 금이 두드러진 상승세를 보였고, 주식 시장은 변동성을 보였으며, S&P 500은 하락하고 다우와 NASDAQ은 소폭 상승했습니다. GE, GM, 코카콜라, 테슬라의 실적 보고서는 특히 테슬라와 GM의 강력한 성과를 강조하며 투자자 심리를 고조시켰다.
16:45 – 캐나다: 콜 금리(CAD)
캐나다 중앙은행은 경제 성장을 지원하고 2%의 인플레이션 목표를 위해 정책 금리를 50bp인하하며 3.75%로 조정했다. 최근 인플레이션 감소, 절제된 경제 성장, 글로벌 금융 여건의 완화로 캐나다 중앙은행은 앞으로 경제 데이터 결과에 따라 추가로 금리를 인하할 수 있음을 시사했다.
USDCAD 통화쌍은 전 거래일 종가 대비 0.13% 소폭 상승했다.
11:00 am – 유럽: 플래시 제조업 PMI (EUR)
유로존의 기업 활동은 수요 약세와 제조업의 침체 심화로 10월 소폭 수축했다. 서비스 부문에서 소폭 상승이 있었지만, 제조업은 19개월 연속 수축세를 기록했다. 서비스 부문 확장은 신규 주문 감소로 인해 8개월 최저치를 기록했다. 유로존 전역에서 고용이 감소했으며, 독일에서는 특히 눈에 띄는 감원이 발생했다. 전반적인 인플레이션 압력은 완화되었지만, 임금 영향으로 인해 서비스 부문은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 애널리스트들은 지속적인 서비스 부문 인플레이션 속에서 유럽중앙은행(ECB)이 12월에 25bp의 금리 인하를 조심스럽게 단행할 것으로 예상하고 있다.
EUR/USD 통화쌍은 전 거래일 대비 0.4% 상승하며 최근 시장 동향에 대한 반응으로 적당한 상승세를 기록했다.
11:30 am (GMT+3) – 영국: 플래시 제조업 PMI (GBP)
10월, 영국의 민간 부문 성장률은 11개월 최저치로 하락했다. PMI 종합 산출 지수는 9월의 52.6에서 51.7로 하락했다. 수요 감소, 비즈니스 불확실성, 2024년도 첫 고용 감소로 낮은 경제 전망이 부각됐다. 원자재 비용 인플레이션은 완화되어 영국은행의 금리 인하 가능성을 열어주었으나, 가격 상승이 지속적인 인플레이션 압력을 시사하고 있다.
GBP/USD 환율은 0.4% 상승했다.
16:45 – 미국: 플래시 PMI (USD)
10월 S&P 글로벌 플래시 미국 종합 PMI는 54.3으로 상승했다. 이는 서비스 부문의 강력한 성과에 힘입어 기업 활동이 성장했음을 시사한다. 제조업은 계속해서 수축하고 있지만, 다행히 수축 속도는 느려지고 있다. 판매 가격 인플레이션은 2020년 5월 이후 최저 수준으로 완화되었고, 원가 또한 감소했다. 고용은 선거 관련 불확실성 속에서 세 달 연속 소폭 감소했으나, 향후 비즈니스 신뢰도는 개선되어 선거 이후의 안정성에 대한 기대감을 반영하고 있다.
미국 달러 지수는 0.39% 하락했다.
15:30 – 캐나다: 소매 판매 월별(CAD)
2024년 8월, 캐나다의 소매 판매는 자동차 및 부품 딜러의 3.5% 증가에 힘입어 0.4% 증가한 666억 달러를 기록했다. 자동차와 연료를 제외한 근원 소매 판매는 주로 식품 및 음료 매출 감소로 0.4% 감소했다. 전자 상거래 매출은 2.5% 감소하며, 전체 소매 거래의 5.9%를 차지했다. 소매 판매는 온타리오와 퀘벡의 주도 하에 7개 주에서 증가했으며, 알버타에서는 가장 큰 감소를 보였다. 초기 추정에 따르면 9월 소매 판매는 0.4% 증가할 것으로 예상된다.
USDCAD 통화쌍은 전일 대비 0.3% 상승했다.
화요일, 10월 22일: GE (General Electric)
화요일, 10월 22일: GM (General Motors)
수요일, 10월 23일: KO (The Coca-Cola Company)
수요일, 10월 23일: TSLA (Tesla, Inc.)
GE(제너럴 일렉트릭)은 3분기 8억 달러의 수익과 주당 조정 이익 1.15달러를 기록하며 기대치를 초과한 실적을 보고했다. 이는 애널리스트들의 컨센서스와 내부 예측을 모두 뛰어넘는 수치이다. 매출과 이익 모두 컨센서스 예상치인 90억 달러와 주당 1.14달러를 상회하며 강력한 성과를 반영했다.
GE 주가는 지난 주 투자자들의 경계심 증가로 6.75% 하락했다.
GM (제너럴 모터스)는 10월 22일 강력한 3분기 실적을 발표하며 주가가 10% 이상 상승했다. GM 주가는 지난 1년 동안 80% 상승하여 거의 3년 만에 최고치를 기록했다. 이러한 성장률은 S&P 500의 두 배에 달하며, 같은 기간 동안 주가가 정체된 테슬라와 포드보다 크게 앞서는 성과이다.
General Motors (GM) 주가는 지난 주 5.6% 상승하며 견고한 상승세를 기록했다.
Coca-Cola (KO)의 3분기 순매출은 전년 대비 0.8% 감소한 119억 달러를 기록했지만, 유기적 매출은 9% 증가했다. 주당 순이익은 5% 증가한 77센트를 기록했다. 이는 애널리스트들이 예상했던 116억 달러의 매출과 주당 74센트를 초과한 수치이다.
코카콜라 주가는 지난주 5.1% 하락 마감했다.
Tesla’s (TSLA)는 3분기 실적이 기대치를 초과하며, 전년 대비 7.8% 증가한 251억8000만 달러의 매출을 기록했다. 주당 이익은 0.72달러로 지난해의 0.66달러 및 0.60달러의 예상을 초과했다. GAAP 순이익은 22억 달러, 비GAAP 순이익은 25억 달러로, 마진과 수익성이 모두 개선되었음이 반영됐다.
테슬라 주가는 지난 주 투자자 신뢰가 강화되면서 21.8% 급등했다.
종합해보면, 해당 한 주 동안에는 대조적인 경제 환경이 부각됐다. 캐나다는 경제 성장을 위해 금리를 큰 폭으로 인하한 반면, 유럽 경제는 지속적인 제조업 침체 문제를 겪고 있다. 미국의 서비스 부문 성장세와 제조업의 인플레이션 완화는 선거 관련 불확실성으로 다소 억제됐다. 원자재 시장은 특히 원유에서 상승세를 보였고, 주식 시장은 실적 보고서에 대한 엇갈린 반응을 보였다. 테슬라와 GM의 두드러진 성과는 투자자 신뢰를 높이며, 시장 변동성이 이어지는 상황 속에서도 낙관주의를 시사했다.