한 주 요약: 주요 경제 지표 및 시장 동향 공개

해당 한 주 동안의 주요 경제 지표와 이벤트는 미국, 호주, 중국, 일본, 캐나다의 글로벌 경제 환경을 형성하는 핵심 데이터를 강조한다. 본 보고서는 미국 소비자 신뢰 상승, 안정적인 일자리 창출, 호주의 완만한 CPI 성장, 12,000개의 일자리 증가에 그친 미국 비농업 고용에서의 미미한 변화에 주목해 보고자 한다. 또한 Alphabet, Pfizer, Amazon과 같은 산업 거인의 실적을 역동적인 시장 환경 속에서 보여주는 회사 실적을 심층적으로 살펴 보고자 한다. 이러한 추세를 살펴보면 투자자와 전 세계 경제에 영향을 미치는 경제 조건과 시장 움직임에 대한 통찰력을 얻을 수 있다.

화요일, 10월 29일
16:00 – 미국: CB 소비자 신뢰 지수(USD)
미국의 소비자 신뢰 지수가 9월의 99.2에서 10월 108.7로 상승 반등했다. 현재의 사업 및 고용 상황에 대한 소비자의 시각이 개선되었고, 경제에 대한 낙관적인 전망과 미래 주식 성과에 대한 신뢰가 높아졌지만, 인플레이션 우려는 여전히 존재한다.
미국 달러 지수는 전일 대비 0.02% 소폭 하락 마감했다.

16:00 – 미국: JOLTS 구인 공고(USD)
미국 노동통계국은 2024년 9월 구인 공고가 740만 건으로 안정적으로 유지되었고, 신규 채용(560만 건)과 총 해고(520만 건)에서 최소한의 변화가 있었다고 보고했다. 이직률은 1.9%로 유지되어 근로자 이동성이 안정적이었고, 해고는 1년 동안 소폭 증가했다. 구인 공고에서 가장 큰 감소는 의료, 사회 복지, 정부 부문에서 발생했고, 금융 부문은 상승세를 보였다.
EURUSD는 전일 마감 가격 대비 0.05% 상승했다.
수요일, 10월 30일
02:30 am – 호주: CPI 분기별(AUD)
호주의 소비자물가지수(CPI)는 2024년 9월 분기에 0.2% 상승했으며, 작년 대비 2.8% 상승했다. 레크리에이션, 문화, 음식 부문에서 분기별 가격이 크게 상승했고, 새로운 에너지 보조금은 전기 요금 절감에 도움이 되었다.
AUDUSD 환율은 0.16% 상승했다.
14:15 – 미국: ADP 비농업 고용 변화(USD)
2024년 10월, 미국의 민간 부문 고용이 23만 3천 개 증가했으며, 연간 급여는 4.6% 상승했다. 최근 허리케인 피해에도 불구하고 견고한 일자리 증가세가 나타나고 있다. 이는 노동 시장의 회복력을 반영하지만, 제조업에서는 소폭의 일자리 손실을 기록했다.
EURUSD 가격은 전날 대비 0.34% 상승 마감했다.

03:30 am – 중국: 제조업 PMI (CNY)
최근 경기 부양책으로 인해 완만한 성장이 촉진되면서 10월, 중국의 제조업 활동이 6개월 만에 처음으로 확장되었다. PMI는 50.1로 상승하여 약간의 확장를 나타냈고, 건설 및 서비스 부문도 개선되었다. 경제학자들은 이를 4분기의 긍정적인 시작으로 보고 있으며, 강한 내수가 수출 약세를 상쇄했다고 평가했다.
USDCNH는 0.05% 하락했다.
04:30 am (예정) – 일본: BOJ 정책 금리(JPY)
일본은행은 10월 단기 금리를 0.25%로 유지했다. 이는 2008년 이후 가장 높은 수준이다. 우에다 총재는 글로벌 경제의 불확실성을 언급하며, 향후 데이터가 이를 뒷받침할 경우 금리 인상에 대한 준비가 되어 있다고 재차 강조했다.
USDJPY는 전날 대비 0.9% 하락했다.
14:30 – 캐나다: GDP 월별(CAD)
캐나다의 GDP는 7월에 0.1% 소폭 상승한 후 8월에는 변동이 없었다. 서비스 부문은 금융, 보험, 공공 행정의 주도 하에 0.1% 성장했다. 상품 생산 산업은 주로 제조업과 공공 서비스의 감소로 인해 0.4% 감소하며 2021년 12월 이후 최저 수준을 기록했다. 전반적으로 20개 부문 중 12개가 8월에 성장했다.
USDCAD 환율은 0.2% 상승했다.
14:30 – 미국: 근원 PCE 물가 지수 월별(USD)
미국 개인 소득은 9월, 0.3%($716억) 증가했으며, 소비자 지출은 0.5%($1,058억) 증가했다. 개인 저축률은 4.6%로, 총 개인 저축은 1조 달러에 달했다.
EURUSD 일일 0.26% 상승을 기록했다.
14:30 – 미국: 실업 수당 청구(USD)
10월 26일 마감한 한 주 동안, 신규 실업 수당 신청은 12,000건 감소한 216,000건을 기록했고, 4주 이동 평균은 236,500건으로 하락했다. 보험 실업률은 전주와 동일한 1.2%로 유지되었고, 186만 명의 보험 실업자가 발생하며 전주 대비 소폭 감소한 수치를 기록했다.
미국 달러 지수는 전날 대비 0.2% 하락했다.
금요일 11월 1일
14:30 – 미국: 비농업 고용변화(USD)
2024년 10월 미국의 비농업 고용은 미미한 변화만 보였으며, 12,000개의 일자리가 증가하며 고용률은 4.1%로 유지되었다. 의료 및 정부 부문은 소폭 성장했으나, 임시 인력 서비스와 특히 운송 장비 분야의 제조업은 파업으로 인해 감소세를 보였다.
EURUSD는 전날 마감가 대비 0.5% 하락했다.
16:00 – 미국: ISM 제조업 PMI (USD)
2024년 10월 미국 제조업 활동은 계속해서 감소세를 보였으며, 제조업 PMI는 46.5%로 하락하여 7개월 연속 수축을 기록했다.
USDJPY는 이전 세션 대비 0.6% 상승했다.

• 원유

원유 가격은 지난 주 3.4% 하락했다.

• 브렌트유
  브렌트유는 전 주 대비 3.7% 하락했다
• 금

귀금속 금(XAUUSD)은 금요일에 0.4%의 주간 하락을 기록하며 마감했다.

• 은

XAGUSD는 전 주 대비 3.8% 하락했다.

• S&P 500 1.3% 하락
• DJIA 0.08% 하락
• NASDAQ 100 1.4% 하락

• Vast Renewables Limited (VSTE) 433.33%
• Root, Inc. (ROOT) 87.81%
• Triller Group Inc. (ILLR) 86.09%

• ESSA Pharma Inc. (EPIX) -74.77%
• Graphjet Technology (GTI) -57.03%
• The Container Store Group, Inc (TCS) -52.98%

Ford Motor Company (F)는 3분기 주당 순이익을 추정치와 일치한 $0.49로 보고했다. 매출은 430억 7천만 달러로 예상치를 4.52% 상회했다.
Ford 주가는 주간 7.9% 하락을 기록했다.

Alphabet (GOOGL)은 3분기 주당 순이익이 $2.12로 예상치를 초과했으며, 매출은 클라우드 부문과 유튜브 광고 매출의 강력한 성장에 힘입어 15% 증가한 $882억 7천만 달러를 기록했다. 회사의 AI 투자도 검색, 클라우드, 유튜브 전반의 성과에 기여하여, AI 프로젝트에 대한 자본 지출이 증가함에도 불구하고 투자자 신뢰를 높일 수 있었다.
Alphabet 주가는 전 주 대비 3.6% 상승했다.

BP는 정제 마진과 석유 거래가 약화되어 3분기 순이익이 30% 감소하며, 약 4년 최저치인 23억 달러를 기록했다.

BP 주가는 7.3% 하락했다.

Electronic Arts (EA)는 2분기 회계연도에 주당 2.15달러의 수익과 20억 8천만 달러의 순매출을 기록했다. 이는 축구와 축구 경기의 강력한 성과에 힘입은 것으로 애널리스트의 기대치를 뛰어넘은 성과이다.

Electronic Arts (EA) 주가는 지난 주 4.2% 상승을 기록했다.

McDonald’s (MCD)는 3분기 매출이 $68억 7천만 달러로 지난해 대비 2.7% 증가했으며, 주당 순이익이 $3.23로 예상치를 소폭 초과했다.
MCD 주가는 지난주 0.9% 상승했다.

Pfizer (PFE)는 2024년 3분기 주당 순이익이 $1.06으로, 64센트를 크게 초과했으며, 매출은 지난해 대비 31% 증가한 $177억으로 예상치를 초과했다.

PFE주가는 전주 대비 1.4% 하락했다.

Snap 은 3분기 예상치를 초과하며 매출이 15% 증가한 $13억 7천만 달러를 기록했고, 순손실을 $1억 5천 8백만으로 줄였다. 일일 활성 사용자 수는 9% 증가하여 4억 4천 3백만 명을 기록했으며, 참여도와 광고 수익이 증가한 덕분에 스냅 주가는 장 마감 후 시간 외 거래에서 상승을 기록했다.
SNAP 주가는 지난 주 20.3% 급등했다.

Visa (V)의 4분기 회계연도 주당 순이익은 $2.71로 예상치인 $2.58을 초과했으며 매출은 $96억 2천만 달러로 예상치를 초과했다. 분기 순이익은 $53억 2천만 달러를 기록했다.
Visa 주가는 3.2% 상승했다.

Caterpillar (CAT)는 3분기 순이익이 $24억 6천만 달러를 기록했고, 조정된 주당 순이익은 $5.17를 기록하며 예상치인 $5.33을 하회했다. 매출은 $161억 1천만 달러로, 예상치인 $163억 5천만 달러에도 미치지 못했다.
CAT 주가는 해당 한 주 동안 1.7% 하락하여 3주 연속으로 주가가 하락했다.

Meta는 3분기 실적이 예상치를 초과하며 매출 $405억 9천만 달러, 주당 순이익 $6.06를 기록했다. 한편 광고 매출은 11% 증가했으나 사용자 성장률은 다소 예상치를 밑돌았으며, 일일 사용자 수는 32억 9천만 명으로 예상치인 33억 1천만 명에 미치지 못했다.
META 는 1.17% 하락을 기록했다.

Microsoft (MSFT)는 3분기에 기록적인 실적을 올렸으며, 주당 순이익 $3.30, 순이익 $247억으로 예상치를 초과하는 성과를 발표했다.
Microsoft 주가는 지난 주 4.2% 하락했다.

PayPal (PYPL)의 3분기 실적은 22% 상승하여 주당 1.20달러를 기록했다. 이는 예상치를 상회한 수치이며, 매출은 6% 증가한 78억 달러를 기록하여 예상치를 소폭 하회했다.
PYPL 은 5.53% 하락했다.

Starbucks (SBUX)는 4분기 이익과 매출 예상치를 하회하며 주당 순이익이 $0.80, 매출이 $90억 7천만 달러를 기록했다.
SBUX 주가는 전주 대비 1.7% 상승했다.

Apple (AAPL)은 2024년 4분기에 $949억의 기록적인 매출을 발표했으며, 이는 지난해 대비 6% 증가한 수치로, 강력한 아이폰 판매와 사상 최고 수준의 서비스 매출에 힘입은 결과이다. 회사는 아이폰 16, 애플 워치 시리즈 10, 애플 인텔리전스 기능을 포함한 새로운 제품을 출시했으며, 주당 $0.25의 현금 배당금을 발표했다.
AAPL 주가는 주간 3.7% 하락했다.

Amazon)은 2024년 3분기 결과에서 순매출이 11% 증가한 $1,589억을 찍으며 기록적인 운영 이익 $174억을 기록했다. AWS는 19% 성장했으며, 북미 및 국제 매출은 각각 9%와 12% 증가했다.
AMZN 주가는 5.3% 증가했다.

Intel은 3분기 매출이 $132억 8천만 달러로 예상치를 초과했으나, 주당 손실 및 손상차손이 이익에 영향을 미쳤다.
INTC 주가는 2.0% 상승했다.

Merck 는 3분기 예상치를 초과하며 $166억 6천만 달러의 매출과 조정된 주당 순이익 $1.57을 기록했다. 이와 같은 성과는 키트루다 및 동물 건강 매출의 호조 덕분이다.
MRK 주가는 지난주에 2.0% 하락했다.

해당 한 주 동안 경제 지표 및 기업 실적 발표는 회복력을 보였지만, 글로벌 시장의 움직임은 조심스러운 모습이다. 주요 경제 국들의 소비자 신뢰도, 고용 데이터, 부문별 성과는 전반적으로 안정적이었지만, 신중한 성장이 강조되고 있으며 주요 산업 리더들의 혼합된 실적은 인플레이션 압력과 변동하는 수요를 헤쳐 나가는 데 따른 어려움이 있음을 시사한다. 시장이 이러한 환경적 변화를 수용하는 가운데, 투자자 및 정책 입안자는 변화하는 경제 환경을 계속 주목하고 있다.