주간 시장 요약: 주요 경제 인사이트 및 시장 움직임

2024년 8월 19일부터 23일은 주요 경제 지표와 시장 움직임이 두드러진 한 주였다. 전 세계 시장은 다양한 분야에서 눈에 띄는 변화를 나타냈다. 캐나다의 인플레이션은 둔화되었고, 미국 원유 재고는 감소했으며, 프랑스의 서비스 부문은 강력한 성장을 기록했다. 연준의 금리 인하 가능성에 대한 기대로 금 값이 최고치를 기록했으며, 미국 주식 시장은 특히 S&P 500 지수가 상승세를 나타냈다. 기업 뉴스에서는 바이두의 2분기 실적은 기대치에 부합했지만, 주가는 주간 동안 3.8% 하락했다.

화요일, 8월 20일
캐나다: CPI 월간(CAD)
캐나다의 7월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.5% 상승하여 2021년 3월 이후 가장 느린 증가율을 기록했다. 이는 6월의 2.7%에서 감소한 수치이다. 가격 둔화의 주요 원인은 여행 서비스, 승용차, 전기의 가격 하락이다. 월별 CPI는 0.4% 상승했고, 휘발유 가격이 2.4% 상승하여 전체 월간 상승에 기여했다. 전반적인 둔화에도 불구하고, 주거비와 난방유와 같은 일부 분야는 여전히 가격 상승을 보였으나, 속도는 느려졌다.

USDCAD는 일간 -0.1%의 변화를 기록했다.

미국: EIA 원유 재고 변화(USD)
2024년 8월 16일 마감된 한 주 간의 데이터를 살펴보면, 미국 원유 정유소 투입량은 하루 평균 1670만 배럴을 기록했다. 원유 수입은 증가했지만 상업용 원유 재고는 460만 배럴 감소하여 5년 평균보다 5% 하락했다. 휘발유와 디젤 연료 재고도 감소한 반면, 프로판/프로필렌 재고는 증가했다. 총 석유 재고는 590만 배럴 감소했다.

원유는 하루 동안 1.89%. 하락했다.

프랑스: 플래시 PMI (EUR)
2024년 8월, 프랑스 경제는 2023년 3월 이후 가장 강력한 성장을 기록했다. 이는 서비스 부문이 크게 확장되면서 27개월 만에 최고치를 기록한 데 다른 것이다. HCOB 플래시 프랑스 종합 PMI는 52.7로 상승하며 전반적인 경제 성상을 나타냈다. 그러나 제조업은 계속 감소하여 산출량이 7개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 서비스 부문의 긍정적인 성장에도 불구하고, 전반적인 기업 신뢰도와 고용 전망은 약화됐다.

EURUSD는 전날 대비 0.33% 하락했다.

독일: 플래시 PMI (EUR)
2024년 8월, 독일의 민간 부문은 지속적인 축소를 보였고, 종합 PMI는 48.5로 5개월 만에 최저치를 기록했다. 제조업 부문이 계속 어려움을 겪고 있는 가운데, 서비스 부문의 성장 또한 3개월 연속 둔화되었다. 고용은 4년 만에 가장 빠른 속도로 감소했으며, 신규 주문도 줄어들어 수요 약화와 경제 불확실성을 반영했다. 비용 압력 완화에도 불구하고 미래 성장 전망은 여전히 비관적이다.
영국: 플래시 PMI (GBP)
2024년 8월, 영국 민간 부문은 4월 이후 가장 빠른 성장을 보였으며, 복합 PMI는 서비스와 제조업 모두에서 강력한 성과를 거두면서 53.4로 상승했다. 이는 서비스와 제조업 모두에서 강력한 성과가 있었기 때문이다. 사업 활동과 고용이 증가했으며, 특히 서비스 부문에서 인플레이션 압력이 완화되었다. 데이터는 견고한 경제 확장과 개선된 일자리 창출을 시사하며, 완화된 인플레이션이 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있다.

GBPUSD는 +0.05%의 일일 변동폭을 기록했다.

미국: 실업 수당 청구(USD)
2024년8월 17일 마감된 한 주 동안 미국의 신규 실업 수당 청구 건수는 4,000건 증가하여 23만 2,000건을 기록했다. 4주 이동 평균은 소폭 감소한 23만 6,000건으로 집계되었다. 보험 가입 실업률은 1.2%로 유지되었으며, 보험 가입 실업자는 186만 3천 명으로 증가하여 2021년 11월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

미국 달러 지수는 전날 대비 0.39% 상승했다.

미국: 플래시 PMI (USD)
2024년 8월, 미국 민간 부문은 지속적으로 성장하며, 종합 PMI가 54.1로 집계됐다. 이는 7월보다 약간 하락한 수치이다. 서비스 부문은 견고한 확장세를 보인 반면 제조업 생산량은 14개월 만에 최저치로 급락했다. 고용 성장도 정체되었으며, 특히 제조업에서는 미래 수요에 대한 우려가 커졌다. 인플레이션 압력은 완화되어 가격 상승률은 2020년 6월 이후 가장 느린 수준을 기록했으며, 1월에는 잠시 하락하며 감소세를 보였다.
미국: 기존 주택 판매(USD)
2024년 7월, 미국의 기존 주택 판매가 1.3% 증가하며 4개월간의 하락세를 마감했다. 주요 4개 지역 중 3곳에서 상승했으며, 중서부 지역은 변동이 없었다. 전년 대비 북동부와 서부에서 상승세를 보였고, 중서부와 남부에서는 감소세를 보였다. 전반적인 주택 판매는 여전히 저조한 상황이다.

뉴질랜드: 소매 판매 분기별(NZD)
2024년 6월 분기에 뉴질랜드의 소매 매매량은 1.2% 감소하여 지난 8분기 동안의 하락 추세를 이어갔다. 15개 소매 산업 중 11개에서 판매량 감소를 기록했으며, 전기 제품, 자동차, 음식 서비스에서 가장 큰 하락을 기록했다. 1인당 소매 판매도 1.5% 감소하여 10분기 연속 하락세를 이어갔다.

NZDUSD는 +0.3%의 일일 변동폭을 기록했다.

미국: 신규 주택 판매(USD)
2024년 7월, 미국의 신규 주택 판매는 계절 조정 연율 환산 기준으로 73만 9,000채에 이르러 6월보다 10.6% 증가했으며, 전년 대비 5.6% 상승했다. 중간 매매 가격은 42만 9,800달러였으며, 현재 판매 속도를 기준으로 7.5개월 공급량에 해당하는 46만 2,000채의 신규 주택이 판매를 기다리고 있다.

EURUSD 환율은 0.7% 상승했다.
원자재

원유
미국의 원유 재고는 8월 16일 마감된 주에 460만 배럴 감소한 4억 2600만 배럴을 기록했다. 이는 예상했던 150만 배럴 감소보다 훨씬 큰 폭의 감소이다. 미국 에너지정보청은 이번 감소로 재고가 5년 평균보다 약 5% 낮아졌다고 발표했다. 휘발유와 디젤 연료 재고도 각각 160만 배럴과 330만 배럴 감소했으며, 정유 시설의 가동률은 92.3%로 증가했다.

원유는 한 주 동안 1.0% 하락했다.
금
올해 XAUUSD 가격이 21% 상승하며 사상 최고치를 기록했다. 현물 가격은 트로이 온스당 $2500를 넘어섰다. 이러한 최근의 상승은 미국 연방준비제도가 9월 금리 인하를 단행할 가능성에 대한 투자자들의 기대가 커지고 지리적 긴장이 고조되며 안전 자산에 대한 수요가 증가한 데에 따른 것이다.

귀금속인 금(XAUUSD)은 금요일에 주간 0.18% 상승하며 한 주를 마감했다.
주식 시장

• S&P 500 1.36% 상승
• DJIA 0.5% 상승
• NASDAQ 100 1.0% 이상 상승

기업 실적
목요일, 8월 22일, BIDU (Baidu Inc.)

바이두의 2024년 2분기 실적은 CN¥339억 위안의 안정적인 매출을 기록했으며, 순이익은 5.3% 증가하여 CN¥54억 9천만 위안에 달했다. 주당순이익(EPS)은 CN¥15.70으로 상승한 것으로 나타났다. 매출은 애널리스트들의 예상과 일치했고, EPS는 소폭 초과했다. 바이두는 향후 3년 동안 연평균 5.4%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 업계 평균인 10% 보다 낮은 수치이다.

한 주 동안 주가는 3.8% 하락했다.

2024년 8월 19일부터 23일 한 주간의 경제 상황은 다양한 성장과 침체로 혼조된 양상을 보였다. 캐나다의 CPI와 미국의 원유 재고와 같은 주요 경제 지표가 상당한 경제적 변화를 나타낸 반면, 주식 시장은 주요 미국 지수의 상승으로 회복력을 보였다. 긍정적인 기업 실적 발표에도 불구하고 바이두와 같은 일부 기업은 주가가 하락하며 시장 세력의 복잡한 상호 작용이 강조됐다. 전반적으로 해당 한 주간의 데이터는 글로벌 경제 환경 속에서 지속적인 어려움과 기회가 강조되었다.