주간 시장 요약: 금리 변동 및 경제 데이터 발표 속 시장 상승

9월 16일부터 20일까지 한 주 동안 중앙은행의 금리 조치와 시장 움직임 등 주요 발표가 있었다. 미국 연방준비제도는 금리를 0.5% 인하했고, 일본은행과 영국은 각각 0.25% 및 5%의 금리를 동결하며 그대로 유지했다. 캐나다의 소비자물가지수는 전년 대비 2.0%로 둔화되었고, 뉴질랜드의 2024년 2분기 GDP는 0.2% 감소했다. 호주는 8월, 47,500개의 일자리를 추가했다.

S&P 500이 1.4% 상승했고, 금값이 1.68% 증가했다. 이와 반대로, 미국 달러 지수는 0.37% 하락하며 광범위한 중앙 은행의 조정과 지정학적 우려를 반영했다.

화요일, 9월 17일

15:30 – 캐나다: CPI 월별 (CAD)

캐나다의 소비자물가지수(CPI)는 8월에 전년 대비 2.0% 상승하여, 7월의 2.5%에서 감소했고, 2021년 2월 이후 가장 둔화된 인플레이션 증가를 기록했다. 이번 둔화는 부분적으로 하락한 휘발유 가격에 따른 것이다. 휘발유를 제외한 CPI는 8월에 2.2% 증가했다. CPI 성장의 가장 큰 기여 요인은 주택 담보대출 이자와 임대료였다. 월간 기준으로는 주로 항공 여행, 휘발유, 의류 가격의 하락으로 인해 CPI가 0.2% 하락했다. 계절적으로 조정된 CPI는 0.1% 상승했다.
USDCAD 환율은 전날 대비 0.08% 상승했다.

15:30 – 미국: 소매 판매 월별(USD)

미국의 소매 거래 매출은 2024년 7월 대비 0.1%, 작년 대비 2.0% 증가했다.

EURUSD는 전날 대비 0.17% 하락했다.

09:00 am – 영국: CPI 연간(GBP)

024년 8월까지 12개월 동안 소비자물가지수(CPI)는 2.2% 상승했다. 이는 7월과 동일한 수치이다.
GBPUSD 환율은 전날 대비 0.4% 상승했다.

21:00 – 미국: 연방 기금 금리(USD)

2024년 9월 18일, 연방준비제도는 연방기금금리를 0.5% 인하한 4.75%~5% 범위로 조정했다. 이는 인플레이션이 여전히 다소 높지만 2% 목표로 나아가고 있다는 진전을 반영한 결과다. 고용 증가가 둔화되고 실업률이 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준이다. 연준은 최대 고용과 안정적인 인플레이션이라는 이중 목표를 달성할 수 있다는 자신감을 내비

치면서도, 경제 불확실성에 대해 신중한 태도를 유지했다.

미국 달러 지수는 0.08% 소폭 하락을 기록했다.

01:45 am – 뉴질랜드: GDP 분기별(NZD)

2024년 6월 분기 동안 뉴질랜드의 GDP는 이전 분기의 0.1% 증가에 이어 0.2% 감소를 기록했다. DP에 대한 지출은 변동이 없었고, 1인당 GDP는 0.5% 감소했다. 제조업과 같은 주요 산업은 성장했으나 도매, 소매 및 농업은 감소세를 나타냈다. 실질 총국민가처분소득은 변동이 없었으며, 이는 분기 동안 뉴질랜드인의 구매력이 변동이 없었음을 의미한다.

NZDUSD 환율은 전날 대비 0.105% 상승했다.

04:30 am – 호주: 고용 변화(AUD)

2024년 8월, 호주의 실업률은 4.1%에서 4.2%(계절 조정 기준)로 변동이 없었다. 고용은 47,500명 증가한 1,444만 명을 기록했으며, 파트타임 고용의 소폭 증가가 풀타임 일자리의 감소세를 상쇄했다.

AUDUSD 환율은 0.45% 상승했다.

14:00 – 영국: 공식 은행 금리(GBP)

2024년 9월 18일 마감한 회의에서 통화정책위원회(MPC)는 8대 1로 기준금리를 5%로 유지하기로 결정했다. 그 중 반대표를 던진 위원은 0.25% 인하를 지지했다. MPC는 또한 향후 12개월 동안 영국 정부 채권 보유량을 1,000억 파운드 줄이기로 만장일치로 합의했다.

GBPUSD는 0.55% 상승했다.

16:30 – 미국: 실업 수당 청구(USD)

2024년 9월 14일 마감한 한 주 동안 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 12,000건 감소한 219,000건을 기록했다. 4주 이동 평균도 3,500건 하락한 227,500건을 기록했다. 계절 조정된 실업 수당 수혜율은 1.2%로 변동이 없었으며, 183만 명이 수당을 청구했다. 이는 전주 대비 14,000명 감소한 수치이다.

EURUSD 환율은 전날 대비 0.4% 상승했다.

02:30 am – 일본: BOJ 정책 금리(JPY)

일본은행은 기준금리를 0.25%로 유지하며, 일부 약점이 있음에도 완만한 경제 회복을 언급했다. 기업 이익과 기업 투자가 개선되고 있으며, 서비스 가격과 임금 상승에 힘입어 소비가 증가하고 있기 때문이다. 인플레이션은 2.5-3.0%로 예상되며, 임금 상승에 따라 점진적으로 상승할 것으로 추정된다. 그럼에도, 세계 경제 및 환율 위험은 여전히 남아 있다.

USDJPY 환율은 전날 거래일 대비0.85% 상승했다.

15:30 – 캐나다: 소매 판매 월별(CAD)

2024년 7월, 캐나다의 소매 판매는 0.9% 증가한 664억 달러를 기록했다. 이번 상승은 자동차 및 부품 판매점 판매가 2.2% 증가한 데 따른 것이다. 휘발유 판매소와 자동차 판매점을 제외한 근원 소매 판매는 0.6% 증가했다.

USD/CAD 환율은 0.08% 소폭 상승했다.

• 원유 원유 주간 4.1% 상승
• 브렌트유 브렌트유, 전 주 대비 3.15% 상승
• 금 귀금속 금 (XAUUSD), 1.68% 주간 상승으로 금요일 마감.
• 은 XAGUSD, 전 주 대비 1.45% 상승

• S&P 500 1.4% 상승
• DJIA 1.6% 상승
• NASDAQ 100 1.52% 상승

• Battalion Oil Corporation (BATL) 123.47%
• Banzai International, Inc. (BNZI) 98.26%
• Jin Medical International Ltd. (ZJYL) 54.55%

• Garden Stage Limited (GSIW) -82.89%
• Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc (CRBP) -67.43%
• Skye Bioscience, Inc. (SKYE) -42.81%

월요일, 9월 16일: SDA (SunCar Technology Group)
화요일, 9월 17일: FERG (Ferguson Enterprises Inc.)
수요일, 9월 18일: GIS (General Mills, Inc.)
목요일, 9월 19일: FDX (FedEx Corporation)
목요일, 9월 19일: LEN (Lennar Corporation)
금요일, 9월 20일: GFI (Gold Fields Limited)

SunCar Technology Group (SDA) 는 2024년 상반기 매출이 27% 증가한 2억 310만 달러를 기록했다고 보고했다. 자동차 전자보험은 정책 판매 증가에 힘입어 55% 증가한 7,370만 달러를 기록했다. 기술 서비스 부문은 보험회사로부터의 수요 증가로 70% 성장했다. 특히 눈에 띄게 증가한 주식 기반 보상 비용을 포함한 운영 비용이 급증했지만, 회사는 4% 증가한 600만 달러의 긍정적인 조정 EBITDA를 유지했다. 또한 전기차 제조업체 및 은행과의 주요 파트너십이 사업 확장을 이끌고 있다.
Ferguson Enterprises Inc. (FERG) 는 4분기 매출이 1.4% 증가한 79억 달러를 기록했다고 보고했다. 조정 영업 이익은 5.3% 증가한 8억 5700만 달러, 조정 영업 마진은 10.8%를 기록했다. 연간 매출은 296억 달러로 변동이 없었으나, 총 마진은 10bp 개선되어 30.5%에 달했다. 어려운 시장과 디플레이션에도 불구하고, 퍼거슨 기업은 양적 성장으로 돌아왔고 매출 총 이익률이 확대되었으며, 강력한 영업 이익률 성과를 달성했다. 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 14억 달러를 반환했으며, 대규모 자본 프로젝트와 전략적 인수에서 지속적인 성장을 강조했다.

General Mills (GIS) 는 1분기 회계연도 수익이 감소했다고 보고했다. 매출은 1% 감소한 48억 5천만 달러를 기록했고, 순이익은 가격 하락과 비용 상승으로 인해 5억 7,990만 달러로 감소했다. 그럼에도 불구하고 회사는 2025 회계연도 전망을 유지하며, 유기적 순 매출이 0%에서 1% 성장할 것으로 예상했다. “불확실한 거시경제 환경” 속에서 판매량이 개선될 것으로 보고 있다. 지난 주에는 미국 및 캐나다 요거트 사업을 21억 달러에 매각할 계획을 발표했다.

FedEx (FDX) 는 매출 216억 달러, 조정 후 주당 순이익이 3.60달러로 내부 및 컨센서스 예상치를 모두 하회한 실망스러운 분기 실적을 보고했다. 이로 인해 간 전망을 하향 조정하였고, 주가 또한 하락했다.

Gold Fields Limited (GFI) 는 2024년 6월 30일 마감된 반기 동안 3억 8900만 달러(주당 0.43달러)의 이익을 기록했다. 이는 2023년 같은 기간에 기록했던 4억 5800만 달러(주당 0.51달러) 보다 감소한 수치이다.

결론적으로, 9월 16일부터 20일까지 한 주 동안 각국의 중앙은행은 주목할 만한 조치를 취했다. 미국의 연준은 금리를 035% 인하했고, 일본 은행과 영국 은행은 각각 0.25%와 5%의 금리를 동결했다. 캐나다는 인플레이션이 둔화된 모습을 보였고, 뉴질랜드의 GDP는 감소했다. S&P 500은 1.4% 상승했고, 그 값은 1.68% 증가했다. 한편, 미국 달러 지수는 경제 조정과 광범위한 시장 추세가 반영되며 0.37% 소폭 하락했다.