주간 요약: 엇갈린 신호를 소화하는 글로벌 시장

이번 주에는 주요 경제 국들의 경제 데이터 발표와 시장 활동이 혼재되는 모습을 보였다. 독일에서는 Ifo 기업 환경지수가 비관론을 반영하는 등 기업 심리가 계속해서 하락한 반면, 미국에서는 운송 장비를 주축으로 내구재 주문이 크게 증가했다. 일본은 소매 판매 성장률이 둔화됐고, 중국은 제조업 PMI가 6개월 최저치를 기록하며 지속적인 경제적 어려움을 시사했다. 미국 경제는 2분기에 3%의 GDP 성장률을 기록하며 회복력을 보였지만, 금과 석유 시장은 변동을 겪었다. 특히, 엔비디아와 HP Inc.가 실적을 발표했지만 시장 반응은 엇갈려, 기술 및 소매 부문에서의 지속적인 변동성이 부각됐다.

11:30 am – 독일: Ifo 기업 환경 지수(EUR)

독일은 제조업 부문이 크게 하락하며, 기업들이 현재 상황에 대한 만족도가 낮아지고 주문 적체가 감소했다. 서비스 부문 역시 기대 악화로 인해 비즈니스 기후가 하락했다. 무역 부문은 소폭의 개선을 보이긴 했지만 주로 비관적인 기대가 덜했기 때문으로 나타났다. 건설 부문은 안정세를 유지하며 만족도가 소폭 증가했으나 기대치는 감소했다. 전반적으로 데이터는 독일 경제가 점점 더 많은 도전에 직면하고 있음을 시사하며, 여러 부문에서의 심리가 악화되고 있음을 보여주었다.

독일의 ifo 기업 환경 지수는 경제학자들의 예측을 뛰어넘었음에도 불구하고 7월의 87.0포인트에서 86.6포인트로 하락하며, 기업들의 비관적 분위기가 커지고 있음을 시사했다.

미국 달러 지수는 일일 +0.18%의 변동을 기록했다.

15:30 – 미국: 내구재 주문 월별(USD)
2024년 7월, 미국 인구조사국은 제조 내구재의 신규 주문이 9.9% 증가하여 2,896억 달러를 기록했다고 보고했다. 해당 증가는 주로 운송 장비에 의해 주도된 것이다. 이는 6월의 6.9% 감소에 이어 지난 6개월 동안 5번째 증가이다. 출하량은 1.1% 증가하여 2,911억 달러에 도달했으며, 미결 주문과 재고도 소폭 증가했다. 특히, 비방산 자본재 주문이 41.9% 급증하여 이 부문에서 강력한 수요를 나타냈다. 해당 보고서는 운송 장비가 최근 성장에서 중심적인 역할을 하면서 제조업의 지속적인 변동을 강조했다.

EURUSD 환율은 0.3% 하락했다.

09:00 am – 독일: GDP 분기별 (EUR)

2024년 2분기 독일의 GDP는 전 분기 대비 0.1% 감소하며 경제 둔화를 시사했다. 전년 대비 GDP는 0.3% 소폭 증가했다. 감소의 주요 원인은 기계 및 건설 부문에서의 자본 형성이 크게 감소한 것과 수출이 소폭 감소한 것에 따른 것이다. 안정적인 소비 지출과 정부 지출 증가에도 불구하고 전반적인 경제 성과는 약했으며 건설 및 제조 부문에서 눈에 띄는 감소가 나타났다.

EURUSD 환율은 0.2% 상승했다.

17:00 – 미국: CB 소비자 신뢰 지수 (USD)
8월 소비자 신뢰도 지수는 7월의 101.9에서 103.3으로 상승했다. 소비자들은 현재의 경제 상황에 대해 더 긍정적으로 평가했지만, 노동 시장에 대한 우려는 커졌다. 미래의 경제 상황에 대한 낙관주의는 개선되었으나, 노동 시장과 소득 성장에 대한 기대는 더 비관적인 심리가 반영됐다. 인플레이션 기대치는 2020년 3월 이후 최저 수준으로 떨어졌지만, 가격과 실업에 대한 우려는 여전히 크다. 전반적으로 노령층과 고소득층 소비자의 신뢰도가 더 높았고, 젊은 층과 저소득층은 신뢰도가 감소했다.

미국 달러 지수는 0.3% 하락했다.

17:30 – 미국: EIA 원유 재고 변화(USD)

미국 원유 정유소의 투입량은 하루 1,690만 배럴로 소폭 증가했으며, 정유소의 운영 가동 용량은 93.3%를 기록했다. 휘발유 생산은 감소했으나, 디젤 연료 생산은 증가했다. 원유 수입과 전체 석유 재고는 감소했으며, 원유 재고는 5년 평균보다 4% 낮았다. 미국 상업용 원유 재고(전략 석유 비축 재고 제외)는 전주 대비 80만 배럴 감소했다. 지난 4주 동안, 총 제품 공급량은 전년 대비 2.9% 감소했으며, 휘발유 공급은 소폭 증가했지만, 디젤 및 항공유 공급은 감소했다.

미국 달러 지수는 0.5% 상승했다.

15:30 – 미국: GDP 분기별(USD)
미국 경제는 2024년 2분기, 초기 추정치인 2.8%보다 약간 높은 연간 3%의 성장률을 기록했다. 개인 지출은 2.9% 증가했으며, 이는 이전 추정치인 2.3%에서 상향 조정된 수치이다. 국내 총소득(GDI)은 1.3% 상승하여 1분기 상승률과 일치했다. 2023년 후반에 비해 성장이 둔화되었지만, 연방준비제도가 곧 금리를 인하할 것으로 예상된다. 이는 주택 및 제조업 부문과 같은 분야에 도움을 줄 수 있을 것으로 보인다.

미국 달러 지수는 0.33% 상승했다.

15:30 – 미국: 실업 수당 청구(USD)
024년 8월 24일일 마감된 한 주 동안, 국 신규 실업 수당 신청 건수는 231,000건으로 약간 감소한 반면, 보험 실업률은 1.2%로 안정적으로 유지됐다. 청구 건수의 4주 이동 평균도 감소하며 노동 시장이 안정적임을 나타냈다. 일부 주 별로 변동이 있었으나, 전반적으로 실업 수당 청구 건수는 큰 변화가 없었다. 이는 전국의 실업 수당 신청 건수가 지속적으로 안정되고 있음을 의미한다.

EURUSD 환율은 일일 0.4% 하락했다.

02:50 am – 일본: 소매 판매 월별(JPY)
일본의 소매 판매는 2024년 7월에 전년 대비 2.6% 증가했지만, 이는 6월의 3.8% 증가와 예상치인 2.9%를 밑도는 수치이다. 월별 판매는 0.2% 증가했지만, 이는 6월의 0.6% 상승보다 느린 속도이다.

USDJPY는 0.82% 상승했다.
04:30 am – 호주: 소매 판매 월별(AUD)
2024년 7월, 호주의 소매 매출은 전월 대비 0.0%로 변동이 없었으며, 2023년 7월 전년 대비 2.3% 증가했다.

AUDUUSD는 0.28% 하락했다.
15:30 – 캐나다: GDP 분기별(CAD)
2024년 2분기 캐나다의 실질 GDP는 정부 지출, 기업 투자, 가계의 서비스 지출 증가로 인해 1분기의 0.4%에서 0.5%로 소폭 상승했다.

USDCAD는 0.02% 상승했다.
16:30 – 미국: 근원 PCE 가격 지수 월별(USD)
연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 지수는 7월에 0.2% 상승하여 연간 인플레이션 율이 2.5%를 유지했다. 이는 예상과 일치한 수치로, 연준이 다음 회의에서 금리를 인하할 가능성이 강화됐다. 인플레이션이 계속해서 둔화됨에 따라, 잠재적인 경제 약세의 징후에 대한 초점은 노동 시장으로 옮겨졌다.

04:00 am – 중국: 제조업 PMI (CNY)

중국의 제조업 활동은 8월에 6개월 최저치를 기록하며, PMI는 49.1로 지속적인 수축을 나타냈다. 공장 가격이 급격히 하락했고, 주문이 여전히 약세를 보이면서 정책 결정자들은 인프라 투자에서 가계 경기 부양으로 초점을 전환하고 있다. 소매 판매가 소폭 개선되긴 했지만, 지속적인 부동산 침체와 수출 문제가 성장을 위협하고 있다.

미국 원유 정유소 투입량은 일일 1,690만 배럴로 증가했고, 정유소는 93.3%의 가동 용량을 기록했다. 원유 수입은 하루 평균 660만 배럴이었고, 상업용 원유 재고는 80만 배럴 감소했다. 총 석유 재고는 310만 배럴 감소했으며, 제품 공급량은 하루 평균 2,060만 배럴로, 지난해보다 2.9% 감소했다.

해당 한 주 동안 원유는 3% 이상 하락 마감했다.
금
금은 올해 22% 상승했다. 이는 중앙은행의 금 매수, 지정학적 긴장, 물리적 금 수요에 따른 결과이다. 최근의 상승은 또한 연방준비제도의 금리 인하 기대감에 의해 강화되었으며, 향후 금의 모멘텀은 이러한 인하의 속도와 규모에 따라 달라질 것으로 예상된다.

귀금속 금(XAUUSD)은 금요일 0.33% 하락하며 한 주를 마감했다.
주식 시장

• S&P 500 0.4% 하락
• DJIA 0.6% 상승
• NASDAQ 100 1.39%

하락최대 상승 종목

• BranchOut Food Inc. (BOF) 207.69%
• MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (MRM) 113.31%
• VOXX International Corporation (VOXX) 88.66%

최대 하락 종목

• NuCana plc (NCNA) -52.65%
• Paltalk, Inc. (PALT) -41.21%
• Sunlands Technology Group (STG) -39.06%

수요일, 8월 28일: HPQ (HP Inc.)
수요일, 8월 28일: NVDA (NVIDIA Corp.)
목요일, 8월 29일: GAP (Gap Inc.)

HP Inc. 주가는 회사가 3분기 주당 순이익을 $0.83로 보고했으나 시간 외 거래에서 하락하여 예상치인 $0.86을 밑돌았다. 그럼에도 불구하고 매출은 2.4% 증가한 $135.2억 달러를 기록하며 예상치를 초과했다. 2024년 4분기 전망은 예상보다 낮은 수익이 예측되고 있다. HPQ는 주주들에게 배당금과 자사주 매입을 통해 $9억 달러를 반환했으며, 자사주 매입 권한을 $100억 달러로 확대했다.
HPQ는 전주 대비 1.46% 상승했다.

Nvidia는 2분기 매출은 월 스트리트의 예상치를 초과 $300억 달러를 기록했다. 이는 AI 칩에 대한 강한 수요에 의한 것이다. 그럼에도 불구하고 주가는 이익 발표 전 높은 가격 예상으로 시간 외 거래에서 6% 하락했다. Nvidia는 다음 세대 Blackwell 칩이 4분기에 출하될 것이라고 발표하며 강력한 매출 예상에 기여했다. Nvidia는 AI 칩 시장의 90%를 차지하고 있는데, 이는 올해 주가(NVDA) 가 두 배로 급등하는 주요 원인이기도 하다.
Nvidia는 7.73%의 주간 하락을 기록했다.

Gap Inc. (GAP)은 2분기 판매 예상치를 초과 달성했으며, 순 매출은 5% 증가한 37억 달러를 기록했다. 브랜드 별 비교 매출도 3% 상승했으며, Old Navy와 Athleta를 포함한 모든 브랜드에서 긍정적인 성과를 보였다.
주가는 장중 7% 하락했으나, 전일 대비 1.65% 상승했다.
Gap은 이전 주 대비 8.9% 하락했다.

해당 한 주는 주요 경제권의 경제 데이터와 시장 활동이 혼합된 모습을 나타내며 지속적인 도전과 변동성이 강조되었다. 독일은 기업 신뢰도가 악화된 반면, 미국은 내구재 주문이 크게 증가했다. 일본과 중국의 경제 지표는 지속적인 어려움을 시사하고 있는 가운데, 일본의 소매 판매 성장률은 둔화되었고, 중국의 제조업 활동은 축소됐다. 시장에서는 금과 원유가 변동을 겪었으며, Nvidia와 HP Inc.를 포함한 기업 실적은 기술과 소매 부문에서의 지속적인 변동성을 반영했다.