주간 요약: 9월 초 혼재된 경제 신호 및 시장 하락

2024년 9월 초, 글로벌 경제 데이터에는 다양한 부문에서의 엇갈린 추세가 반영됐다. 스위스의 인플레이션은 안정세를 유지했으나, 미국 제조업은 계속 축소됐고, 호주는 완만한 GDP 성장을 기록했고, 캐나다 중앙은행은 인플레이션 둔화에 따라 금리를 인하했다. 미국의 구인 건수는 감소하여 노동 시장이 침체되었음을 시사했고, ADP 데이터는 민간 부문 고용이 둔화되었음을 나타냈다. 원자재는 하락세를 기록했다. 원유는 7.6% 하락했고, 금은 0.25% 하락했다. 주요 미국 주식 지수인 S&P 500과 NASDAQ은 큰 폭의 손실을 기록했다.

09:30 am – 스위스: CPI 월별(CHF)
2024년 8월, 소비자 물가 지수(CPI)는 전월과 동일한 107.5포인트로 안정세를 유지했다. 연간 인플레이션은 +1.1%를 기록했다. 이와 같은 안정적인 지수는 주택 임대료와 의류 가격 상승이 민간 교통 대여, 항공 여행, 난방유, 해외 휴가 및 호텔 숙박 비용의 감소를 상쇄했기 때문에 나타난 결과이다.

USDCHF는 일일 0.4% 하락을 기록했다.

17:00 – 미국: ISM 제조업 PMI (USD)
2024년 8월, 미국 제조업 부문은 5개월 연속으로 축소했으며, 제조업 PMI는 47.2%를 기록하여 지속적인 약세를 나타냈다. 신규 주문, 생산, 고용 등 주요 지표는 모두 위축 영역에 머물렀고, 공급업체의 납품은 둔화되었으며 재고는 증가했다. 가격은 계속 상승했으며, 수출과 수입 모두 축소됐다. 이러한 어려움에도 불구하고 식품, 음료 및 담배 제품, 컴퓨터 및 전자 제품 등 일부 산업은 성장을 기록했다. 전반적으로 제조업 부문의 위축은 이전 달에 비해 둔화됐다.

EURUSD 환율은 0.25% 하락했다.

04:30 am – 호주: GDP 분기별(AUD)
2024년 6월 분기, 호주 경제는 0.2% 성장하며 11분기 연속 성장을 기록했다. GDP는 2023-24 회계연도 동안 1.5% 증가하며 가계 수요 감소와 무역 조건 하락(-3.0%)으로 인한 성장의 약세를 반영했다. 가계 저축률은 0.6%로 낮은 수준을 유지했다. 정부 소비와 순 무역이 성장을 지원했으나, 가계 소비와 민간 투자는 약세를 나타냈다. 직원 보상이 증가했음에도 불구하고 상품 가격 하락으로 인해 채굴 이익이 감소하여 총 영업 흑자가 0.6% 감소했다.

AUDUSD 환율은 0.18% 증가했다.

16:45 – 캐나다: 정책 금리(CAD)
캐나다 중앙은행(BoC)은 티프 맥클럼 총재의 주도로 정책 금리를 25bp 인하하여 4.25%로 조정했다. 이는 6월 이후 이어진 세 번째 연속 인하이다. 이번 결정은 인플레이션 완화와 인플레이션을 2%로 안정시키기 위한 강력한 경제 성장의 필요성을 반영한 결과이다. 경제 약화로 인해 인플레이션이 하락하고 있지만, 주거비와 서비스 가격 압력은 여전히 높은 상태이다.

USDCAD는 0.33% 하락했다.

17:00 – 미국: JOLTS 채용 공고(USD)
미국 노동부의 구인 및 이직 조사(JOLTS) 보고서에 따르면 미국의 구인 건수가 2021년 4월 이후 최저치인 767만 건으로 감소했다. 이는 6월 대비 23만 7천 건 감소한 수치이며, 경제학자들이 예상한 810만 건을 하회한다. 구인 건수 대비 이용 가능한 노동자 비율도 1.1 미만으로 하락하여 노동 시장의 침체를 반영했다. 해고는 20만 2천 건 증가하여 176만 건에 이르렀고, 채용은 27만 3천 건 증가하며 혼재된 노동 시장의 신호를 보이고 있다.

EURUSD는 0.35% 상승했다.

15:15 – 미국: ADP 비농업 고용 변화(USD)

2024년 8월, ADP 국가 고용 보고서에 따르면 민간 부문에서 99,000개의 일자리가 증가하여 채용 속도가 둔화되었음을 시사했다. 임금 성장은 안정적으로 유지되었으며, 일자리 유지자의 연간 임금은 4.8%, 일자리 변경자의 연간 임금은 7.3% 상승했다. 일자리 증가는 건설업과 교육/건강 서비스 분야에서 두드러졌으나, 제조업과 전문/사업 서비스 분야에서는 감소했다. 남부 지역에서 가장 큰 일자리 증가를 기록했다. 해당 보고서는 강력한 성장 이후 노동 시장이 냉각되고 있음을 나타냈다. 연방준비제도가 향후 계획을 세우는 데 있어 임금 추세와 경제 성과에 주목할 필요성이 강조됐다.

미국 달러 지수는 0.21% 하락했다.

15:30 – 미국: 실업 수당 청구(USD)

8월 31일 마감된 한 주 동안, 계절 조정된 초기 실업 청구 건수는 5,000건 감소한 22만 7,000건을 기록했다. 이전 주의 청구 건수는 23만 2,000건으로 상향 조정되었다. 4주 이동 평균은 1,750건 감소한 23만 0,000건을 기록했다. 보험 가입 실업률은 1.2%로 변동이 없었으며, 보험 가입 실업자 수는 183만 8,000명으로 소폭 감소했다. 조정되지 않은 신규 신청 건수는 189,389건으로 이전 주보다 3,352건 감소했다. 뉴저지, 로드아일랜드, 푸에르토리코와 같은 주에서 가장 높은 보험 실업률이 나타났다.

EURUSD 환율은 일일 0.26% 상승을 기록했다.

17:00 – 미국: ISM 서비스PMI (USD)

2024년 8월 서비스 PMI는 51.5%를 기록하여 서비스 부문에서 2개월 연속 지속적인 성장을 나타냈다. 주요 구성 요소인 비즈니스 활동, 신규 주문, 고용은 적당한 확장세를 나타낸 반면, 공급업체의 납품은 여전히 수축 영역에 머물렀다.

17:00 – 미국: EIA 원유 재고 변화(USD)

2024년 8월 30일 마감된 한 주 동안, 미국 원유 정유소 투입량은 하루 평균 1,690만 배럴을 기록했고, 정유소 가동률은 93.3%였다. 원유 수입은 하루 580만 배럴로 감소했으며, 원유 재고는 690만 배럴 감소했다. 가솔린 생산이 증가했고, 모터 가솔린 재고는 80만 배럴 증가했다. 디젤 연료 재고는 40만 배럴 감소했다. 총 상업용 석유 재고는 800만 배럴 감소했으며, 총 공급 제품량은 지난해 대비 1.6% 감소했다.

일중 2.2% 급등을 기록하였으나, 종일 기준 변동은 없었다.

15:30 – 캐나다: 고용 변화(CAD)

8월, 캐나다의 일자리는 22,000개(0.1%) 늘어나며 소폭 증가했지만, 고용률은 60.8%로 하락했고 실업률은 6.6%로 상승했다.

15:30 – 미국: 비농업 고용(USD)

8월에 비농업 일자리는 14만 2천 개 증가했으며, 실업률은 4.2%를 유지했다. 일자리 증가는 건설업(+34,000)과 건강 관리 분야(+31,000)가 주도했으며, 제조업 고용은 감소(-24,000)했다. 평균 시간당 소득은 0.4% 증가하여 35.21달러가 되었고, 평균 주당 근무 시간은 34.3시간으로 증가했다. 6월과 7월의 일자리 증가 수치는 총 86,000개 하향 수정됐다.

EURUSD는 0.25% 하락했다.

17:00 – 캐나다: Ivey PMI (CAD)

2024년 8월의 Ivey 구매 관리자 지수(계절 조정 기준)는 애널리스트들의 예상치를 하회한 48.2를 기록했다. 이는 이전 달에 비해 구매가 줄어들었음을 의미한다.

USDCAD는 0.5% 상승했다.

원유

미국 원유 정유소 투입량은 하루 1,690만 배럴로 증가했으며, 정유소 가동률은 93.3%를 기록했다. 유 수입은 감소했으나, 가솔린과 디젤 연료 생산량은 증가했다. 원유 재고는 690만 배럴 감소했고, 총 석유 재고는 800만 배럴 감소했다.

원유는 7.6% 이상 하락하며 한 주를 마감했다.

금

혼재된 미국 고용 데이터로 인해 연준의 향후 금리 인하에 대한 논란이 불거지며 금 값이 하락했다. 비농업 일자리는 14만 2천 개 증가했으며, 실업률은 4.2%로 감소했다. 트레이더들은 소폭의 금리 인하로 금 가격의 추가 상승이 지지되지 않을까 우려하고 있다. 올해 금 가격은 완화 기대감과 강한 수요로 인해 20% 이상 상승했다.

귀금속 금(XAUUSD)은 금요일에 0.25% 주간 하락을 기록하며 한 주를 마감했다.

주식 시장

• S&P 500 4.4% 하락
• DJIA 3.1% 하락
• NASDAQ 100 6% 하락

최대 상승 종목

• Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) 876.19%
• Ryde Group Ltd (RYDE) 140.03%
• Conifer Holdings, Inc. (CNFR) 125.11%

최대 하락 종목

• BAIYU Holdings, Inc. (BYU) -32.67%
• Planet Labs PBC (PL) -28.23%
• Autozi Internet Technology (Global) Ltd. (AZI) -28.18%

수요일, 9월 4일: HPE (Hewlett Packard Enterprise Company)
목요일, 9월 5일: AVGO (Broadcom Inc.)
목요일, 9월 5일: DOCU (DocuSign Inc.)

Hewlett Packard Enterprise (HPE)는 AI 서버 사업에서 실망스러운 마진을 보고했다. 조정된 총 마진은 31.8%로, 애널리스트의 예상치인 33.4%를 하회했다. AI 서버 매출이 39% 증가했음에도 불구하고, 투자자들 사이에서 비싼 칩으로 인한 수익성 저하에 대한 우려가 커졌다. HPE의 주가는 시간 외 거래에서 3% 하락했지만, 전체 매출은 10% 증가하여 2023년 이후 최고의 연간 매출 증가율을 기록했다.

HPE는 주간 9.5% 하락했다.

Broadcom Inc. (AVGO)는 2024년 3분기 131억 달러의 매출을 기록했다. 이는 전년 대비 47% 증가한 수치로, AI 반도체 솔루션과 VMware의 강력한 실적에 힘입은 결과이다. 회사는 GAAP 기준으로 19억 달러의 순 손실을 기록했다. 손실은 주로 일회성 세금 비용으로 인한 것이다. 반면, 비GAAP 기준으로는 61억 달러의 순이익을 기록했다. 조정된 EBITDA는 매출의 63%인 82억 달러에 달했다. Broadcom은 또한 주당 0.53달러의 분기 배당금을 발표했으며, 4분기 매출은 전년 대비 51% 증가한 약 140억 달러로 예상하고 있다.

AVGO는 전주 대비 15.86% 하락했다.

DocuSign (DOCU)이 강력한 회계 분기 실적을 발표했다. 연간 매출은 7% 증가한 7억 3,600만 달러를 기록했고, 구독 매출은 7억 1,740만 달러를 기록했다. 회사의 GAAP 기준 순이익은 기본 주당 4.34달러, 비GAAP 기준 순이익은 희석 주당 0.97달러를 기록했다.

DOCU는 전주 대비 0.03% 하락했다.

결론적으로, 2024년 9월 초는 혼재된 글로벌 경제 데이터를 보였다. 스위스는 인플레이션이 안정세를 보였고, 미국의 제조업 부문은 축소되었으며, 호주는 완만한 GDP 성장을 기록했다. 캐나다 중앙은행은 금리를 인하했으며, 미국의 구인 건수는 감소하여 노동 시장이 침체됨을 알렸다. 원자재와 주요 주식 지수는 하락세를 기록했다. 이는 전반적인 시장 불확실성을 반영한다.