Estratégias Eficazes de Trading de CFDs: Hedging, Day Trading, Curto e Longo Prazo

Atualmente, os CFDs (Contratos por Diferença) estão no topo da lista de instrumentos derivados mais populares entre os traders, permitindo lucros sobre os movimentos dos preços de ativos subjacentes, sem qualquer compra direta ou propriedade dos ativos. Os traders que desejam construir portfólios rentáveis a longo prazo abordam os mercados com estratégias específicas de trading de CFDs, desenvolvidas através da análise técnica de determinados ativos, análise fundamental ou ambas.

As estratégias são implementadas para gerar ganhos de capital, definindo determinadas regras que controlam as decisões no trading, juntamente com ajustes constantes para refletir as condições e desenvolvimentos recentes do mercado. As estratégias de trading de CFDs podem ser aplicadas em uma vasta gama de ativos subjacentes, incluindo pares de moedas, commodities, índices, ações e muito mais. As estratégias variam conforme os objetivos específicos de cada trader e seu apetite pelo risco.

Ao longo deste artigo, iremos explicar o seguinte:

• Estratégias de Hedging com CFDs
• Estratégias de Trading de CFDs a Curto Prazo
• Estratégias de Trading de CFDs a Longo Prazo

Antes de explorarmos em detalhe cada uma das modalidades, seria uma boa ideia reforçar seu conhecimento sobre como funcionam os CFDs no nosso artigo sobre o Trading de CFDs. Caso já tenha lido atentamente as informações dispostas nesse artigo, vamos continuar e explicar as mecânicas específicas destas estratégias e aprender a utilizá-las com eficácia no mundo do trading de CFDs.

O hedging (cobertura) é uma estratégia de gestão de risco implementada para diminuir sua exposição ao risco enquanto investe ou negocia ativos financeiros. O hedging com CFDs permitir mitigar os riscos potenciais de cada negociação, abrindo uma transação em CFD no mesmo ativo, ou em qualquer outro ativo correlacionado.

Simplificando, quando o movimento do mercado é desfavorável para sua negociação, o prejuízo pode ser contrabalançado por outra posição em CFD. Esta técnica representa uma espécie de “apólice de seguro” que pode implementar em condições adversas no mercado.

Para compreender melhor como funciona esta técnica, vamos analisar um cenário hipotético onde seria benéfico aplicar a estratégia no mercado Forex. Por exemplo, um trader abre uma ordem de 1 lote no EUR/USD, mas o preço do par de moedas diminui rapidamente, absorvendo o capital do trader.

Para contrariar o prejuízo, o trader pode “cobrir” sua posição de compra em CFD, abrindo outra posição de 1 lote no EUR/USD, mas desta vez com uma ordem de venda. Caso o valor do par de moedas continue diminuindo, o lucro obtido pela ordem de venda irá cobrir o prejuízo da ordem de venda.

Agora que compreendemos como funciona o hedging, podemos utilizar esta técnica para atenuar os riscos em nosso portfólio de trading ou investimentos.

Por exemplo, digamos que seu portfólio é composto por 100 ações da Apple (AAPL), 50 ações da Nvidia (NDVA), 20 ações da Amazon (AMZN) e 50 ações da Microsoft (MSFT). Embora as primeiras duas empresas estejam apresentando um desempenho favorável, a Amazon e Microsoft estão perdendo valor devido a resultados menos positivos em seus relatórios financeiros.

Para equilibrar suas perdas nas ações da AMZN e MSFT, pode abrir CFDs com ordens de venda da seguinte forma:

• AMZN: CFD com ordem de venda com um volume de 20 ações
• MSFT: CFD com ordem de venda com um volume de 50 ações 

Caso o valor das empresas continue em trajetória descendente, seu investimento será protegido pelos CFDs com ordens de venda. A perda no valor de suas ações será compensada pelos ganhos dos CFDs, equilibrando eficazmente o desempenho geral de seu portfólio de investimentos.

Posições de curto prazo duram alguns segundos ou um dia, tentando capitalizar movimentos relativamente pequenos nos preços. Para tirar partido das oscilações nos preços, os traders adaptam suas estratégias conforme as condições do mercado e panorama econômico. As técnicas de trading mais populares incluem:

• Scalping: A estratégia tem como objetivo lucrar com movimentos muito pequenos nos preços, abrindo posições em CFDs durante alguns segundos ou minutos. Tipicamente, os traders entram e abandonam rapidamente o mercado, tentanto acumular pequenos ganhos ao longo da sessão de trading.
• Trading Intradiário: A estratégia envolve manter posições de trading abertas durante um dia, no máximo. Os traders tentam capitalizar os movimentos dos preços em intervalos de tempo menores nos gráficos, tais como H1 (1 hora) ou H4 (4 horas). As posições são encerradas antes do encerramento do mercado para evitar taxas de retenção (overnight).
• Trading de Notícias: Dependendo do impacto potencial sobre a economia, as notícias podem influenciar os preços de um ou mais ativos após sua publicação. Os traders antecipam esses movimentos nos preços através de CFDs com ordens de limite de compra ou venda em seus gráficos, tipicamente definidas antes das próprias notícias.

As estratégias de trading de CFDs a curto prazo, como o scalping, trading intradiário e trading de notícias, permitem que os traders entrem e saiam rapidamente de suas posições, capitalizando as oscilações dos preços a curto prazo sem manter posições abertas durante a noite. Essas estratégias requerem rapidez na tomada de decisões e uma base sólida de conhecimento sobre as dinâmicas dos mercados.

Ao contrário do trading a curto prazo, esta abordagem envolve manter uma posição aberta durante mais do que um dia, até várias semanas, meses ou até anos. Com foco na valorização do ativo a longo prazo, são estratégias mais dispendiosas, considerando que as posições em CFDs abertas por vários dias estão sujeitas a taxas de retenção (overnight).

• Swing Trading: Com esta estratégia de trading de CFDs, os traders identificam possíveis pontos de reversão nas tendências e entram nos mercados após confirmarem uma nova tendência através da ação dos preços. As posições permanecem abertas durante vários dias ou semanas, capitalizando os movimentos dos preços durante períodos de tempo mais longos.
• Breakout Trading: Esta estratégia de trading de CFDs envolve a identificação de níveis de suporte e resistência no preço do ativo, abrindo posições quando o preço ultrapassa determinados níveis, acima ou abaixo. Após a quebra do nível (breakout), os traders antecipam um movimento acentuado no preço do ativo e mantêm suas posições abertas durante longos períodos para absorver o máximo de lucros durante o movimento do preço.
• Position Trading: Uma estratégia na qual os traders abrem posições de trading durante vários meses, ou até anos. Semelhante ao investimento, esta estratégia de trading de CFDs se concentra no movimento a longo prazo nos preços de um ativo, suportada por um plano completo de análise fundamental e técnica.

As estratégias de trading de CFDs a longo prazo, descritas acima, oferecem aos traders oportunidades para capitalizar movimentos significativos nos preços durante períodos mais extensos. Embora essas estratégias incorram custos mais elevados, devido às taxas de overnight, os traders conseguem tirar partido da valorização do ativo a longo prazo. Analisando cuidadosamente as tendências dos mercados, níveis de suporte e resistência, e dados fundamentais, os traders conseguem tomar decisões informadas e, possivelmente, absorver lucros substanciais no trading.

No geral, as estratégias de trading de CFDs requerem um plano elaborado cuidadosamente, uma estratégia sólida de gestão de risco e conhecimento profundo sobre as dinâmicas dos mercados. Desenvolver uma estratégia eficaz requer a análise detalhada de tendências dos mercados, pontos claros de entrada e saída em suas posições, e monitoração atenta dos resultados. Adicionalmente, aplicar essas estratégias com uma corretora segura e fidedigna é essencial para aprimorar sua eficácia.

Na FXGT.com, você encontrará condições de trading excelentes que permitem maximizar o potencial de suas estratégias de trading com CFDs. Outras vantagens incluem o acesso a nosso extenso catálogo de recursos educativos, para o ajudar a desenvolver e ajustar suas estratégias com base nos últimos desenvolvimentos dos mercados. Portanto, continua esperando o quê?

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