A semana de 14 a 18 de outubro de 2024 revelou dados econômicos importantes sobre o Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, destacando as tendências da inflação, mercado de trabalho e consumo no setor de varejo. Bancos centrais como o BCE ajustaram suas taxas de juros de acordo com a evolução da inflação. Grandes empresas, incluindo o Bank of America, Morgan Stanley e Netflix, revelaram seus resultados financeiros do terceiro trimestre. Entretanto, as oscilações nos mercados do petróleo e metais preciosos contrariaram os ganhos no mercado das ações, liderado pela Tevogen Bio Holdings e Santech Holdings.
Terça-feira, 15 de outubro
09:00h – Reino Unido: Variação no Emprego (GBP)
No Reino Unido, o número de indivíduos empregados diminuiu em 35.000 entre julho e agosto de 2024, mas revelou um aumento de 165.000 ao longo do ano. O emprego permaneceu estável entre junho e agosto, com uma taxa de desemprego de 4,0%. O número de ofertas disponíveis no mercado de trabalho continuou a cair, mas o crescimento salarial permaneceu sólido, com uma subida bruta de 4,9% e 1,9% em termos reais.
O par de moedas GBPUSD subiu ligeiramente por 0,11% desde a sessão diária anterior.
15:30h – Canadá: IPC Mensal (CAD)
A inflação abrandou no Canadá em setembro, com o IPC aumentando 1,6% na estatística interanual, registrando o menor aumento desde o início de 2021. A queda de 10,7% nos preços da gasolina liderou o ciclo de desaceleração e, excluindo o gás, a inflação permaneceu nos 2,2%. Apesar do abrandamento, os custos do aluguel e produtos alimentares continuaram ligeiramente mais elevados, com um aumento de 20% desde 2021. Mensalmente, o IPC caiu 0,4%, permanecendo estável após o ajuste sazonal.
A taxa de câmbio entre o dólar canadense e americano diminuiu 0,14% desde o dia anterior.
Quarta-feira, 16 de outubro
12:45h – Nova Zelândia: IPC Trimestral (NZD)
A inflação na Nova Zelândia aumentou 0,6% em contraste com o último trimestre, e 2,2% na estatística anual durante a leitura de setembro. O aumento nas taxas de juros, vegetais e produtos farmacêuticos foram equilibrados pela redução dos custos da gasolina e educação. O custo do aluguel de casas subiu, embora os preços da gasolina tenham diminuído ao longo do ano.
O par NZDUSD diminuiu em 0,45%.
09:00h – Reino Unido: IPC Interanual (GBP)
Nos 12 meses anteriores a setembro de 2024, o IHPC do Reino Unido aumentou 2,6%, indicando uma queda em comparação aos 3,1% de agosto. O IPC aumentou 1,7%, representando mais uma queda em contraste com os 2,2% de agosto. O setor dos transportes, especialmente os custos das tarifas aéreas e combustíveis, contribuíram para a maioria do declínio, embora os preços dos produtos alimentares e bebidas tenham aumentado.
A taxa de câmbio GBPUSD diminuiu 0,65% desde a sessão de trading anterior, refletindo o enfraquecimento da libra esterlina contra o dólar americano.
Quinta-feira, 17 de outubro
03:30h – Austrália: Variação no Emprego (AUD)
Em setembro de 2024, a taxa de desemprego australiana manteve-se estável nos 4,1%, com um aumento de 44.400 no emprego. A taxa de participação subiu para 67,2% e o número total de horas trabalhadas aumentou para 1.965 milhões. O emprego a full time cresceu em 51.600, com uma subida de 12.500 nos postos de trabalho a tempo parcial.
O preço do AUDUSD aumentou em 0,46%, comparativamente ao dia anterior.
15:15h – Europa: Taxa de Juros de Refinanciamento (EUR)
O Banco Central Europeu (BCE) reduziu suas principais taxas de juros em 25 pontos base, diminuindo a taxa de depósito para 3,25%. Com o alívio da inflação, é esperada uma subida temporária antes de atingir a meta de 2% definida pelo banco central para 2025. A pressão sobre os salários permanece, mas deverá reduzir gradualmente.
O par de moedas EURUSD caiu 0,27% após o final da sessão do dia anterior.
15:30h – EUA: Vendas no Varejo (Mensal) (USD)
Em setembro de 2024, o valor das vendas no varejo e serviços alimentares nos EUA atingiu os $714,4 bilhões, com uma subida de 0,4% desde agosto e 1,7% year-over-year (estatística interanual). Os varejistas sem loja física revelaram um crescimento anual de 7,1%, e os serviços alimentares cresceram 3,7%, indicando a recuperação gradual do consumo.
A taxa de câmbio USDJPY registrou um aumento de 0,4%.
15:30h – EUA: Pedidos de Seguro-Desemprego (USD)
Para a semana que terminou a 12 de outubro de 2024, o número de primeiros pedidos de seguro-desemprego nos EUA caiu em 19.000 para um total de 241.000, com uma ligeira subida da média de 4 semanas para 236.250. O número de desempregados com auxílio aumentou para 1,867 milhões, com a maioria das rescisões apresentadas nos setores industriais e cuidados de saúde.
O índice do dólar americano aumentou em 0,23%, comparativamente ao dia anterior.
Sexta-feira, 18 de outubro
09:00h – Reino Unido: Vendas no Varejo (GBP)
Em setembro de 2024, as vendas no setor de varejo britânico aumentaram em 0,3%, após uma subida de 1,0% em agosto. O volume trimestral de vendas subiu 1,9%, representando o maior aumento desde julho de 2021, com um crescimento anual de 3,9%.
O GBPUSD aumentou em 0,29%.
Commodities
- Petróleo Bruto
Os preços do petróleo bruto revelaram uma perda semanal de 8,32%.
- Petróleo Brent
Comparativamente à semana anterior, o preço do Brent diminuiu 7,44%.
- Ouro
O Ouro (XAUUSD) encerrou a semana com um aumento de 2,42%.
- Prata
O XAGUSD publicou uma perda semanal de 6,91%.
Mercado de Ações
- O valor do S&P 500 aumentou 0,97%.
- O DJIA registrou uma subida de 1,04%.
- O NASDAQ 100 subiu 0,41%.
Melhor Desempenho
- Tevogen Bio Holdings Inc. (TVGN) 353,11%
- Santech Holdings Limited (STEC) 341,34%
- JIADE Limited (JDZG) 236,28%
Pior Desempenho
- Orgenesis Inc. (ORGS) -33,86%
- bioAffinity Technologies, Inc. (BIAF) -33,80%
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI) -24,16%
Demonstrações Financeiras (14 a 18 de outubro)
Terça-feira, 15 de outubro: BAC (Bank of America Corp)
Terça-feira, 15 de outubro: C (Citigroup Inc)
Terça-feira, 15 de outubro: JNJ (Johnson & Johnson)
Quarta-feira, 16 de outubro: MS (Morgan Stanley)
Quinta-feira, 17 de outubro: BX (Blackstone Inc)
Quinta-feira, 17 de outubro: NFLX (Netflix Inc)
Sexta-feira, 18 de outubro: AXP (American Express Coo)
O Bank of America (BAC) publicou resultados sólidos no terceiro trimestre, com um lucro líquido de $6,9 bilhões e uma receita equivalente a $25,3 bilhões, impulsionado pelo crescimento das operações bancárias de investimento, gestão de ativos e taxas de trading. O banco devolveu $5,6 bilhões aos seus acionistas através de dividendos e recompras de ações. Com a instituição focada na expansão digital e relação com os clientes, o banco demonstra resiliência em um ambiente financeiro desafiante.
As ações do Bank of America revelaram um aumento semanal de 0,9%, refletindo a estabilidade no nível de confiança entre os investidores.
A demonstração financeira do Citigroup (C) referente ao terceiro trimestre de 2024 revelou $3,2 bilhões em lucros e uma receita de $20,3 bilhões, refletindo um crescimento de 3% excluindo a alienação de bens. As taxas dos serviços de investimento subiram 44% e a receita obtida através dos serviços cresceu 8%. No entanto, a receita de renda fixa caiu 6%, e a renda líquida de juros excluindo os mercados diminuiu 1%. As despesas do banco foram equivalentes a $13,3 bilhões, representando uma queda de 2%, com investimentos contínuos na transformação. O Citigroup devolveu $2,1 bilhões aos seus acionistas, mantendo um rácio de capital CET1 de 13,7%.
As ações do Citigroup revelaram um declínio de 4,5% ao longo da semana passada.
A Johnson & Johnson (JNJ) excedeu as expectativas com sua receita no terceiro trimestre com $2,42 por ação, impulsionada por uma subida de 20% nas vendas de Darzalex e um crescimento de 5% na receita obtida pela venda de produtos farmacêuticos. A empresa será obrigada a lidar com a próxima concorrência biossimilar ao produto Stelara, progredindo a passos largos na inovação dos produtos baseados em talco. A J&J reduziu sua projeção de lucro para o ano devido à aquisição de um novo dispositivo médico, mas permanece focada no crescimento através de novas aprovações e aquisições de medicamentos.
A cotação das ações da Johnson & Johnson subiu 2,3% ao longo da última semana, refletindo o sentimento positivo do mercado e confiança entre os investidores sobre o desempenho da empresa.
Os lucros da Morgan Stanley (MS) durante o terceiro trimestre de 2024 excederam todas as expectativas, com um aumento de 56% na receita dos serviços de investimento, provocado pelo número crescente de fusões, ofertas públicas iniciais (IPOs) e emissão de obrigações corporativas. As ações do banco subiram 7,6%, atingindo uma máxima histórica de $120,80. O CEO Ted Pick expressou seu otimismo sobre a recuperação estável das fusões e aquisições (M&A) e IPOs. A gestão de patrimônio também cresceu de forma sólida, com um total superior a $7,5 trilhões em ativos de clientes. No geral, os lucros do banco aumentaram para $3,19 bilhões, suportado pela diversificação de seus segmentos operacionais e desempenho robusto dos serviços de investimento e gestão de ativos.
As ações da Morgan Stanley revelaram uma valorização semanal de 9,6%, refletindo um forte nível de confiança no mercado e sentimento positivo dos investidores.
A Blackstone Inc. (BX) publicou resultados favoráveis no terceiro trimestre de 2024, com um lucro líquido GAAP de $1,6 bilhões e $1,3 bilhões em reserva para distribuir entre os acionistas. O volume de ativos sob gestão (AUM) cresceu 10% na estatística interanual para um total de $1,1 trilhões, com uma subida de 12% na margem de lucro sobre o AUM para $820 bilhões. A empresa revelou um recorde em taxas sobre a gestão de ativos, mas encontrou desafios sob a forma de limitações no volume de aquisições e aumento dos custos operacionais. Apesar dos obstáculos, a captação de recursos e expansão global da Blackstone permaneceu sólida.
As ações da Blackstone demonstraram um aumento notável de 12,6% ao longo da semana anterior.
No terceiro trimestre de 2024, a Netflix (NFLX) aumentou sua receita em 15%, aumentando a margem de lucro de suas operações. O número de clientes permanece elevado e a empresa continua expandindo seu conteúdo e investimento em videogames e eventos em direto. Suas operações publicitárias continuam crescendo, antecipando a duplicação da receita obtida em 2025. Os desafios presentes incluem uma ligeira redução do número de assinantes na América Latina, atrasos no conteúdo devido a greves em Hollywood e um engajamento sólido, mas estagnado nos EUA.
O valor das ações da Netflix aumentou 5,6% ao longo da semana passada.
A American Express (AXP) revelou um crescimento de 8% em sua receita, atingindo um total de $16,64 bilhões, embora ligeiramente abaixo da projeção de $16,67 bilhões. Os lucros líquidos subiram 2% comparativamente ao mesmo período do ano anterior, para um total de $2,51 bilhões. Foi observado um lucro por ação de $3,49, excedendo a previsão de $3,28 dos analistas, refletindo uma rentabilidade superior às expectativas, apesar da disparidade entre as projeções para a receita.
As ações da American Express revelaram um aumento de 0,22% ao longo da semana passada.
Conclusão
A semana entre 14 e 18 de outubro de 2024 apresentou uma variedade de desenvolvimentos econômicos e empresariais, desde dados sobre a inflação e atualizações do mercado de trabalho em vários países, a sólidas demonstrações financeiras trimestrais de grandes empresas como o Bank of America, Morgan Stanley e Netflix. Embora alguns setores tenham revelado ganhos modestos, o mercado das ações mostrou um ímpeto geral positivo, com aumentos notáveis nas cotações de algumas empresas. Apesar das oscilações nos preços das commodities e taxas de câmbio, o desempenho semanal refletiu resiliência nos indicadores econômicos e rentabilidade empresarial.