Resumo Semanal do Mercado: Revelados os principais indicadores econômicos e as movimentações do mercado

A análise dos principais indicadores e eventos econômicos desta semana destaca os principais dados que moldam o cenário econômico global dos EUA, Austrália, China, Japão e Canadá. O relatório aborda o aumento da confiança dos consumidores dos EUA, o crescimento estável de postos de trabalho, o aumento modesto do IPC na Austrália e as mudanças mínimas no emprego não agrícola dos EUA, que registrou uma subida de apenas 12.000 postos de trabalho. Além disso, tivemos a oportunidade de conhecer os lucros das empresas, mostrando o desempenho de gigantes do setor como a Alphabet, Pfizer e Amazon no centro do atual mercado dinâmico. Essas tendências revelam insights sobre as condições econômicas e os movimentos do mercado que afetam os investidores e as economias em todo o mundo.

Terça-feira, 29 de outubro
16:00h – EUA: Confiança do Consumidor CB (USD)

A confiança dos consumidores dos EUA foi recuperada em outubro, com o índice subindo de 99,2 em setembro para 108,7. Os consumidores relataram opiniões mais positivas sobre as condições atuais dos negócios e de emprego, mais otimistas em relação à economia e com maior confiança sobre o desempenho futuro das ações, embora as preocupações com a inflação persistam. O índice do dólar americano teve uma ligeira queda de 0,02% em relação à sessão diária anterior.

16:00h – EUA: Ofertas de Emprego JOLTS (USD)
O Bureau of Labor Statistics dos EUA informou que as vagas de trabalho permaneceram estáveis em 7,4 milhões em setembro de 2024, com mudanças mínimas nas contratações (5,6 milhões) e no número total de rescisões (5,2 milhões). A taxa de demissões por vontade dos funcionários se manteve em 1,9%, indicando uma mobilidade estável entre os trabalhadores, embora os despedimentos tenham aumentado ligeiramente ao longo do ano. As maiores quedas nas ofertas de emprego ocorreram nos setores de saúde, assistência social e cargos públicos, enquanto o setor financeiro registrou um aumento.

O EURUSD subiu 0,05% em relação ao fechamento anterior.

Quarta-feira, 30 de outubro
02:30h – Austrália: IPC Trimestral (AUD)
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Austrália subiu 0,2% no trimestre encerrado em setembro de 2024, com um aumento de 2,8% em relação ao ano passado. Aumentos trimestrais significativos de preços foram observados em setores como a recreação, cultura e alimentação, enquanto os novos descontos de energia ajudaram a reduzir os custos da eletricidade.
A taxa de câmbio AUDUSD aumentou 0,16%.

14:15h – EUA: Variação no Emprego Não Agrícola ADP (USD)
Em outubro de 2024, o emprego no setor privado dos EUA aumentou em 233.000 postos de trabalho, com um aumento salarial anual de 4,6%. O forte crescimento do emprego, apesar dos recentes furacões, reflete um mercado de trabalho resiliente, embora o setor da produção tenha registrado ligeiras perdas no número de funcionários.
O preço do EURUSD subiu 0,34% em relação ao encerramento do dia anterior.

03:30h – China: PMI Industrial (CNY)
A atividade industrial da China expandiu-se em outubro pela primeira vez em seis meses, com as recentes medidas de estímulo provocando um crescimento modesto. O PMI subiu para 50,1, sinalizando uma leve expansão, com melhorias também observadas na construção e os serviços. Os economistas consideram os dados como um início positivo para o quarto trimestre, com a demanda doméstica mais forte compensando as exportações mais fracas.
O USDCNH caiu 0,05%.

04:30h (tent) – Japão: Taxa de Juros do BoJ (JPY)
O Banco do Japão manteve sua taxa de juros de curto prazo em 0,25% durante outubro, a mais alta desde 2008, correspondendo às expectativas. O governador do banco central, Kazuo Ueda, citou as incertezas econômicas globais, enquanto o banco renovou sua disponibilidade para aplicar futuros aumentos sobre as taxas, caso sejam justificáveis pelos dados econômicos.
O USDJPY caiu 0,9% em relação ao dia anterior.

14:30h – Canadá: PIB Mensal (CAD)
O PIB do Canadá permaneceu estável em agosto, após um ligeiro aumento de 0,1% em julho. Os serviços cresceram 0,1%, liderados pelas finanças, seguros e administração pública, enquanto as indústrias produtoras caíram 0,4%, marcando o nível mais baixo desde dezembro de 2021, principalmente devido a quedas na manufatura e nos serviços públicos. No geral, 12 dos 20 setores revelaram uma expansão em agosto.
A taxa de câmbio USDCAD subiu 0,2%.

14:30h – EUA: Índice PCE de Base (Mensal) (USD)
Em setembro, a renda pessoal dos EUA aumentou 0,3% ($71,6 bilhões), enquanto os gastos dos consumidores aumentaram 0,5% ($105,8 bilhões). A taxa de poupança pessoal permaneceu nos 4,6%, com um total de poupanças pessoais equivalentes a $1,00 trilhão.
O EURUSD registrou uma valorização diária de 0,26%.

14:30h – EUA: Pedidos de Seguro-Desemprego (USD)
Durante a semana encerrada a 26 de outubro, os pedidos iniciais de seguro-desemprego diminuíram em 12.000, para um total de 216.000, enquanto a média móvel de 4 semanas caiu para 236.500. A taxa de desemprego com auxílio permaneceu em 1,2% na semana anterior, com 1,86 milhão de desempregados segurados, representando uma ligeira queda em relação à semana anterior.
O índice do dólar americano caiu 0,2% em relação ao dia anterior.

Sexta-feira, 1 de novembro
14:30h – EUA: Variação no Emprego Não Agrícola (USD)
Em outubro de 2024, o emprego na folha de pagamento não agrícola dos EUA apresentou mudanças mínimas, com um aumento de apenas 12.000 postos de trabalho, mantendo a taxa de desemprego estável em 4,1%. Os serviços de saúde e cargos públicos revelaram um crescimento modesto, enquanto os serviços temporários de auxílio e manufatura sofreram quedas devido a greves, particularmente no setor de equipamentos para transportes.
O EURUSD caiu 0,5% comparativamente à sessão do dia anterior.

16:00h – EUA: PMI Industrial ISM (USD)
Em outubro de 2024, a atividade industrial dos EUA permaneceu em declínio, com o PMI Industrial caindo para 46,5% e assinalando o sétimo mês consecutivo de contração.
O USDJPY subiu 0,6% em relação à sessão anterior.

• Petróleo Bruto

Os preços do petróleo bruto sofreram uma queda de 3,4% na semana passada.

• Petróleo Brent
  O Brent caiu 3,7% em relação à semana anterior.

• Ouro

O ouro (XAUUSD) concluiu a semana na sexta-feira com uma queda semanal de 0,4%.

• Prata

O XAGUSD caiu 3,8% em relação à semana anterior.

• O S&P 500 diminuiu 1,3%
• O DJIA caiu 0,08%
• O NASDAQ 100 apresentou uma desvalorização de 1,4%

• Vast Renewables Limited (VSTE) 433,33%
• Root, Inc. (ROOT) 87,81%
• Triller Group Inc. (ILLR) 86,09%

• ESSA Pharma Inc. (EPIX) -74,77%
• Graphjet Technology (GTI) -57,03%
• The Container Store Group, Inc (TCS) -52,98%

A Ford Motor Company (F) divulgou lucros de $0,49 por ação no terceiro trimestre, igualando as estimativas, com uma receita de $43,07 bilhões, superando as projeções em 4,52%.
As ações da Ford registraram uma queda semanal de 7,9%.

A Alphabet (GOOGL) divulgou lucros de $2,12 por ação durante o terceiro trimestre, superando as estimativas, com um aumento de 15% em sua receita, para um total de $88,27 bilhões, impulsionado pelo forte crescimento em sua divisão de serviços em nuvem (cloud) e pelas vendas de anúncios no YouTube. O investimento da empresa em IA contribuiu para o desempenho do motor de busca, serviços em cloud e YouTube, aumentando a confiança dos investidores, apesar do aumento dos gastos de capital em projetos de inteligência artificial.
As ações da Alphabet apresentaram uma valorização de 3,6% em comparação com a semana anterior.

A BP revelou uma queda de 30% em seus lucros durante o terceiro trimestre, para $2,3 bilhões, assinalando um dos piores desempenhos em quase quatro anos, devido às margens de lucro em suas refinarias e à fragilidade no comércio de petróleo.

As ações da BP caíram 7,3%.

A Electronic Arts (EA) superou as expectativas dos analistas no segundo trimestre fiscal, com um lucro de $2,15 por ação e uma receita líquida de $2,08 bilhões, impulsionada pelo excelente desempenho de seus videogames de futebol e futebol americano.

As ações da Electronic Arts (EA) subiram 4,2% na última semana.

A McDonald’s (MCD) divulgou uma receita de $6,87 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior, com um lucro por ação (EPS) de $3,23, superando ligeiramente as expectativas.
A cotação do MCD subiu 0,9% durante a semana anterior.

A Pfizer (PFE) divulgou ganhos no terceiro trimestre de 2024 com lucros de $1,06 por ação, superando bastante as estimativas de $0,64, com um aumento de 31% em sua receita, em relação ao ano anterior, para $17,7 bilhões, superando também as expectativas dos analistas.
As ações da PFE registraram uma queda de 1,4% em relação à semana anterior.

A Snap superou as projeções para o terceiro trimestre com um aumento de 15% na sua receita, para $1,37 bilhões, e reduziu seu prejuízo líquido para $158 milhões. O volume diário de usuários ativos aumentou 9%, para 443 milhões, impulsionando o engajamento e a receita obtida em publicidade, ajudando as ações da Snap a subirem no trading pós-mercado.
As ações da SNAP subiram 20,3% na última semana.

A Visa (V) divulgou lucros de $2,71 por ação no quarto trimestre fiscal, ultrapassando as projeções de $2,58, com uma receita de $9,62 bilhões, superando também as previsões. O lucro líquido foi de $5,32 bilhões durante o trimestre.
As ações da Visa aumentaram 3,2%.

A Caterpillar (CAT) divulgou um lucro líquido de $2,46 bilhões no terceiro trimestre, ou um lucro ajustado de $5,17 por ação, abaixo da previsão de $5,33 por ação. A receita atingiu os $16,11 bilhões, igualmente aquém das expectativas de $16,35 bilhões.
As ações da CAT caíram 1,7% esta semana, marcando a terceira semana consecutiva de perdas para as suas ações.

Os lucros obtidos pela Meta no terceiro trimestre superaram as expectativas, com $40,59 bilhões em receita e $6,06 de lucro por ação. Enquanto isso, a receita de publicidade aumentou 11%, o crescimento de usuários ficou ligeiramente abaixo das previsões, com 3,29 bilhões de usuários diários contra os 3,31 bilhões projetados.
A META sofreu uma queda de 1,17%.

A Microsoft (MSFT) revelou uma valorização recorde no terceiro trimestre, com um lucro por ação (EPS) de $3,30 e lucro líquido de $24,7 bilhões, superando todas as previsões.
Na semana passada, a Microsoft Corporation teve uma queda de 4,2% no preço de suas ações.

Os lucros do PayPal (PYPL) no terceiro trimestre aumentaram 22%, para $1,20 por ação, superando as estimativas, enquanto a receita cresceu 6% para $7,8 bilhões, ligeiramente abaixo das projeções.
A PYPL revelou uma queda de 5,53%.

A Starbucks (SBUX) não atendeu às expectativas de lucro e receita durante o quarto trimestre, relatando um lucro por ação de $0,80 e uma receita de $9,07 bilhões.
As ações da SBUX subiram 1,7% em comparação com a semana anterior.

A Apple (AAPL) divulgou uma receita recorde de $94,9 bilhões para o quarto trimestre de 2024, representando um aumento de 6% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo volume sólido de vendas do iPhone e pela maior receita de sempre em seus serviços. A empresa apresentou novos produtos, incluindo o iPhone 16, o Apple Watch Series 10 e os recursos da Apple Intelligence, e anunciou dividendos em dinheiro de $0,25 por ação.
As ações da AAPL registraram uma queda semanal de 3,7%.

Os resultados da Amazon no terceiro trimestre de 2024 revelam um aumento de 11% em vendas líquidas para $158,9 bilhões e um lucro operacional recorde de $17,4 bilhões. A AWS cresceu 19%, com uma subida de 9% nas vendas na América do Norte e 12% a nível internacional.
As ações da AMZN aumentaram 5,3%.

A Intel superou as expectativas em termos receita para o terceiro trimestre, com $13,28 bilhões, embora as perdas por ação e os encargos de redução ao valor recuperável tenham afetado os lucros.
As ações da INTC subiram 2,0%.

A Merck superou as estimativas para o terceiro trimestre com uma receita de $16,66 bilhões e lucro ajustado de $1,57 por ação, graças às fortes vendas de Keytruda e produtos para a saúde animal.
As ações da MRK permaneceram em declínio, com uma desvalorização de 2,0% desde a semana passada.

Os indicadores econômicos e relatórios de lucros desta semana revelam um mercado global resiliente, porém cauteloso. Mudanças importantes no nível de confiança dos consumidores, nos dados de emprego e no desempenho de alguns setores destacam um crescimento estável, embora moderado, nas principais economias, enquanto os desempenhos díspares de líderes das suas respetivas indústrias refletem os desafios provocados pelas pressões inflacionárias e a instabilidade da demanda. Enquanto os mercados absorvem esses desenvolvimentos, os investidores e legisladores permanecem em sintonia com a evolução do panorama econômico.