Resumo Semanal do Mercado: Valorização com Mudanças nas Taxas de Juros e Dados Econômicos

Durante a semana de 16 a 20 de setembro, as principais notícias econômicas incluíram ações dos bancos centrais e movimentos acentuados no mercado. A Reserva Federal reduziu sua taxa de juros em 0,5%, o Banco do Japão manteve a taxa de referência estável nos 0,25%, e o Banco de Inglaterra preservou sua taxa nos 5%. O IPC do Canadá demonstrou um abrandamento interanual de 2,0%, com uma contração de 0,2% no PIB da Nova Zelândia durante o segundo trimestre de 2024. A Austrália adicionou 47.500 postos de trabalho ao mercado em agosto.
Nos mercados, o S&P 500 subiu 1,4%, enquanto os preços do ouro aumentaram 1,68%. O índice do dólar americano apresentou uma queda semanal de 0,37%, refletindo os ajustes abrangentes do banco central e preocupações geopolíticas.

Terça-feira, 17 de setembro
15:30h – Canadá: IPC Mensal (CAD)
O Índice de Preços no Consumidor (IPC) aumentou 2,0% na estatística interanual referente a agosto, assinalando o aumento mais lento da inflação desde fevereiro de 2021, com uma queda desde os 2,5% apresentados em julho. O abrandamento foi parcialmente atribuído aos preços menores da gasolina. Excluindo a gasolina, o IPC aumentou 2,2% em agosto. As taxas de juros sobre hipotecas e custos do arrendamento foram os maiores contribuidores para a subida do IPC. Em base mensal, o IPC caiu 0,2%, principalmente devido à redução dos preços nas viagens aéreas, gasolina e vestuário, com um aumento de 0,1% considerando o ajuste sazonal.
A taxa de câmbio USDCAD aumentou em 0,08%, comparativamente ao dia anterior.
15:30h – EUA: Vendas no Varejo (Mensal) (USD)
As vendas no varejo aumentaram 0,1% desde julho de 2024, e 2,0% desde o mesmo mês do ano passado.
O par de moedas EURUSD caiu 0,17% desde o dia anterior.

09:00h – Reino Unido: IPC Interanual (GBP)
O Índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu 2,2% em 12 meses até agosto de 2024, sem alterações desde julho.
O par de moedas GBPUSD aumentou 0,4% desde o dia anterior.
21:00h – EUA: Federal Funds Rate (Taxa Básica de Juros) (USD)
No dia 18 de setembro, a Reserva Federal reduziu sua taxa de juros básica em 0,5%, para um intervalo de 4,75% a 5%, justificando a ação com o progresso no combate à inflação, que embora continue ligeiramente elevada, demonstrou um progresso estável em direção à meta de 2%. A criação de novos postos de trabalho diminuiu e a taxa de desemprego aumentou ligeiramente, mas permanece baixa. A FED revelou confiança na conquista de um mercado de trabalho sólido, com emprego máximo, e estabilidade na inflação, permanecendo cautelosa sobre as incertezas econômicas.
O índice do dólar americano (USD) apresentou um ligeiro declínio de 0,08%.

01:45h – Nova Zelândia: PIB Trimestral (NZD)
Em junho de 2024, o PIB da Nova Zelândia caiu 0,2%, após uma subida de 0,1% durante o trimestre anterior. Considerando as despesas, o PIB permaneceu estável, e o PIB per capita desceu 0,5%. Alguns dos principais setores revelaram crescimento, incluindo a produção, com declínio no comércio por grosso, varejo e agricultura. A renda nacional bruta real permaneceu inalterado, refletindo o poder de compra debilitado da Nova Zelândia durante o trimestre.
A taxa de câmbio NZDUSD aumentou em 0,105%, comparativamente ao dia anterior.
04:30h – Austrália: Variação no Emprego (AUD)
Em agosto de 2024, a taxa de desemprego australiana continuou estável nos 4,1% e 4,2% (com ajuste sazonal). O emprego aumentou com mais 47.500 pessoas empregadas, atingindo um total de 14,44 milhões, com uma ligeira subida no emprego a part time que contrabalançou o declínio no emprego a full time.
A taxa de câmbio AUDUSD aumentou em 0,45%.
14:00h – Reino Unido: Official Bank Rate (Taxa Básica de Juros) (GBP)
Durante sua reunião que terminou a 18 de setembro de 2024, o Comitê de Política Monetária (MPC) votou 8-1 a favor de manter a taxa básica de juros nos 5%, com apenas um membro defendendo um corte de 0,25%. O MPC concordou unanimemente em reduzir seu estoque de títulos do governo em £100 bilhões ao longo dos próximos 12 meses.

O GBPUSD apresentou um aumento de 0,55%.
16:30h – EUA: Pedidos de Seguro-Desemprego (USD)
Durante a semana que terminou a 14 de setembro, o número de pedidos de seguro-desemprego diminuiu em 12.000 para um total de 219.000 nos EUA. A média móvel de quatro semanas também caiu em 3.500 para 227.500. A taxa de desemprego com direito a subsídio (com ajuste sazonal) permaneceu inalterada nos 1,2%, com 1,83 milhões de subsidiados, representando uma diminuição de 14.000 comparativamente à semana anterior.
O EURUSD registrou um aumento de 0,4% desde o dia anterior.

02:30h – Japão: Política Monetária do BoJ (JPY)
O Banco do Japão preservou sua taxa de juros overnight nos 0,25%, destacando uma ligeira recuperação econômica com alguns pontos de fragilidade. Os lucros e investimentos empresariais continuam melhorando, e o consumo está aumentando apesar da inflação de 2,5% – 3%, impulsionado pelo aumento dos preços nos serviços e subida dos salários. A inflação deverá subir de forma gradual, com o apoio do crescimento salarial, mas os riscos globais econômicos permanecem, assim como a preocupação com as taxas de juros.
A taxa de câmbio USDJPY subiu 0,85%, comparativamente ao dia anterior de trading.
15:30h – Canadá: Vendas no Varejo (Mensal) (CAD)
Em julho, o volume de vendas no setor de varejo aumentou em 0,9% para $66,4 bilhões, devido a uma subida de 2,2% na venda de veículos a motor e peças auto. A estatística de base, excluindo os postos de gasolina e concessionárias de veículos, apresentou um aumento de 0,6%.
O par de moedas USDCAD apresentou uma modesta valorização de 0,08%.

Petróleo Bruto
Os preços do petróleo bruto revelaram um aumento semanal de 4,1%.
Petróleo Brent
Comparativamente à semana anterior, o preço do Brent aumentou 3,15%.
Ouro
O metal precioso (XAUUSD) concluiu a semana na sexta-feira com um aumento semanal de 1,68%.
Prata
A XAGUSD revelou uma subida de 1,45% desde a semana anterior.

O valor do S&P 500 aumentou 1,4%.
O DJIA registrou uma subida de 1,6%.
O valor do NASDAQ 100 aumentou 1,52%.

Battalion Oil Corporation (BATL) 123,47%
Banzai International, Inc.(BNZI) 98,26%
Jin Medical International Ltd. (ZJYL) 54,55%

Garden Stage Limited (GSIW) -82,89%
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc (CRBP) -67,43%
Skye Bioscience, Inc. (SKYE) -42,81%

Segunda-feira, 16 de setembro: SDA (SunCar Technology Group)
Terça-feira, 17 de setembro: FERG (Ferguson Enterprises Inc.)
Quarta-feira, 18 de setembro: GIS (General Mills, Inc.)
Quinta-feira, 19 de setembro: FDX (FedEx Corporation)
Quinta-feira, 19 de setembro: LEN (Lennar Corporation)
Sexta-feira, 20 de setembro: GFI (Gold Fields Limited)

O SunCar Technology Group (SDA) comunicou um aumento de 27% em sua receita durante a primeira metade de 2024, atingindo os $203,1 milhões. A divisão de seguros auto eletrônicos (Auto eInsurance) revelou um crescimento significativo de 55% para $73,7 milhões, impulsionado pelo volume de venda de apólices. O segmento de serviços tecnológicos também cresceu 70% devido ao aumento da demanda entre companhias de seguros. Embora seus custos operacionais tenham aumentado, incluindo uma subida notável na remuneração a acionistas, a empresa manteve um EBITDA ajustado de $6,0 milhões, representando um crescimento de 4%. Suas importantes parcerias com fabricantes de veículos elétricos e bancos continuam alimentando a expansão da empresa.
A Ferguson Enterprises Inc. (FERG) revelou um total de $7,9 bilhões em vendas no quarto trimestre, representando um crescimento de 1,4%, com uma subida de 5,3% em seus lucros operacionais para $857 milhões e uma margem operacional ajustada de 10,8%. Referente ao ano completo, sua receita permaneceu inalterada nos $29,6 bilhões, enquanto suas margens brutas aumentaram em 10 pontos base para 30,5%. Apesar dos desafios no mercado e combate contra a inflação, a Fergurson recuperou sua trajetória de crescimento, expandiu suas margens brutas e conquistou um desempenho notável em termos de margens operacionais. A empresa devolveu $1,4 bilhões a seus acionistas através de dividendos e recompras de ações, destacando o crescimento contínuo através de grandes projetos de capital e aquisições estratégicas.

A General Mills (GIS) declarou um declínio em seus lucros para o primeiro trimestre fiscal, com uma queda de 1% em sua receita para $4,85 bilhões e um declínio em seus lucros líquidos para %579,9 milhões, devido à redução dos preços e aumento das despesas operacionais. Apesar da queda, a empresa apresentou uma projeção positiva para o ano fiscal de 2025, incluindo um crescimento orgânico de 1% em vendas líquidas. Em cenário de incerteza macroeconômica, a empresa antecipa uma melhoria no volume de vendas. Na semana passada, a General Mills anunciou planos para vender suas fábricas de iogurte nos EUA e Canadá por $2,1 bilhões.

A FedEx (FDX) apresentou resultados trimestrais decepcionantes, com uma receita de $21,6 bilhões e um lucro ajustado de $3,60 por ação, falhando as estimativas internas e consenso do mercado em geral. A empresa também reduziu suas projeções para o ano completo, provocando uma queda no valor das suas ações.

A Gold Fields Limited (GFI) apresentou um lucro de $389 milhões ($0,43 por ação) ao longo dos seis meses até 30 de junho de 2024, representando uma queda em comparação aos $458 milhões ($0,51 por ação) obtidos no mesmo período em 2023.

Os bancos centrais tomaram medidas importantes durante a semana de 16 a 20 de setembro, com a Reserva Federal reduzindo suas taxas de juros em 0,5%, enquanto o Banco do Japão e Banco de Inglaterra decidiram preservar suas taxas aos níveis atuais de 0,25% e 5%, respetivamente. Os principais dados econômicos incluíram o abrandamento da inflação no Canadá e contração do PIB na Nova Zelândia. Nos mercados, o S&P 500 aumentou 1,4%, os preços do ouro subiram 1,68%, e o índice do dólar americano registrou um ligeiro declínio de 0,37%, refletindo os ajustes econômicos e tendências gerais do mercado.