Os desenvolvimentos econômicos e financeiros desta semana foram substanciais, incluindo decisões de bancos centrais, dados sobre a inflação e demonstrações financeiras de empresas. O banco central da Nova Zelândia cortou sua taxa de juros de referência em um panorama econômico assombrado pela incerteza e preocupação, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA demonstrou o crescimento estável da inflação. Empresas de peso, como a Costco, Delta Air Lines, JPMorgan e Wells Fargo revelaram seus resultados financeiros, com diferentes graus de sucesso. Enquanto a Costco e Delta publicaram dados sólidos, a JPMorgan levantou algumas preocupações sobre os riscos globais, apesar de ter excedido as expectativas. As bolsas de valores terminaram a semana com nota positiva, com valorizações notáveis nos principais índices de ações.
Análise dos Principais Indicadores e Eventos Econômicos
04:00h – Nova Zelândia: Taxa Básica de Juros (Cash Rate) (NZD)
O Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) acelerou seu plano de cortes, reduzindo sua taxa básica de juros (Official Cash Rate) por 50 pontos base para 4,75%, sob um clima de preocupação com a debilidade econômica. Esta decisão, após um corte de 25 pontos base implementado em agosto, foi prevista pelos economistas. O banco central salientou que as seguintes alterações na política monetária irão depender da evolução das condições econômicas. A Nova Zelândia continua a enfrentar desafios com o aumento do desemprego, queda nos preços dos imóveis e abrandamento da inflação. Os economistas preveem cortes adicionais sobre as taxas de juros, com os mercados antecipando uma nova redução de 50 pontos base em novembro. A decisão provocou a desvalorização do dólar neozelandês.
O dólar neozelandês (NZD) revelou uma desvalorização de 1,24% contra o dólar americano (USD), comparativamente à última sessão de trading, refletindo uma mudança notável na dinâmica das moedas.
Quinta-feira, 10 de outubro
15:30h – EUA: IPC Mensal (USD)
Em setembro de 2024, o Índice de Preços ao Consumidor para Todos os Consumidores Urbanos (IPC-U) subiu 0,2% na estatística com ajuste sazonal, igualando os aumentos de agosto e julho. Ao longo dos últimos 12 meses, o índice que considera todos os itens aumentou em 2,4%. O índice para produtos alimentares subiu 0,4%, com a contribuição da subida dos preços em produtos alimentares domésticos e não domésticos. Os preços da energia diminuíram 1,9%, com a ajuda de uma queda de 4,1% nos preços da gasolina. O índice para todos os itens, excluindo os produtos alimentares e energia, aumentou em 0,3%, com a habitação, seguros de automóveis e cuidados de saúde no topo da classificação. Ao longo do último ano, o índice de base aumentou em 3,3%.
O EURUSD registrou uma ligeira queda de 0,007%, comparativamente ao dia anterior.
15:30h – EUA: Pedidos de Seguro-Desemprego (USD)
Na semana que terminou a 5 de outubro, a estatística com ajuste sazonal sobre o número de primeiros pedidos de seguro-desemprego revelou um aumento de 33.000 para um total de 258.000, em contraste com os 225.000 apresentados na semana anterior. Este número representa o maior aumento no desemprego desde 5 de agosto de 2023. A médio móvel de 4 semanas também aumentou para 231.000, com uma subida de 6.750 comparativamente à média de 224.250 apresentada na semana passada.
O par de moedas USDJPY caiu 0,49% desde a sessão diária anterior.
Sexta-feira, 11 de outubro
09:00h – Reino Unido: PIB Mensal (GBP)
Durante os três meses antecedentes a agosto de 2024, o PIB real cresceu 0,2%, comparativamente aos três meses anteriores. O crescimento foi principalmente alimentado por uma subida de 0,1% no output de serviços e um aumento de 1,0% na construção, embora a produção industrial tenha permanecido uniforme. Em base mensal, o PIB real subiu 0,2% em agosto de 2024, após um período sem crescimento em junho e julho.
O par de moedas GBPUSD apresentou um ligeiro aumento de 0,018%.
15:30h – Canadá: Variação no Emprego (CAD)
Em setembro, o emprego aumentou em 47.000 (+0,2%), com uma ligeira queda na taxa de desemprego para 6,5%. Foi observado um crescimento notável no emprego entre jovens com 15 e 24 anos (+33.000) e mulheres na principal faixa etária laboral (+21.000). Setores como a informação, cultura, recreação, comércio e serviços profissionais registraram subidas no emprego.
A taxa de câmbio USDCAD aumentou em 0,15%.
15:30h – EUA: IPP (USD)
Em setembro, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) permaneceu inalterado, após uma subida de 0,2% em agosto. Na estatística interanual, o IPP aumentou 1,8%. Uma subida de 0,2% nos serviços para o consumidor final colmatou a queda de 0,2% nos preços dos produtos. Excluindo os preços dos alimentos, energia e serviços comerciais, o índice avançou 0,1% em julho e 3,2% durante o último ano.
O EURUSD apresentou uma queda diária de 0,05%.
Commodities
- Petróleo Bruto (Crude)
O petróleo bruto teve um aumento semanal de 1,27%.
- Petróleo Brent
O Brent subiu 0,95% comparativamente à semana anterior.
- Ouro
O Ouro (XAUUSD) encerrou a semana com uma ligeira subida de 0,16%.
- Prata
O XAGUSD publicou uma perda semanal de 1,09%.
Mercado de Ações
- O S&P 500 subiu 1,10%
- O DJIA aumentou em 1,21%
- O NASDAQ 100 revelou uma subida de 1,16%
Melhor Desempenho
- Top Wealth Group Holding Limited (TWG) 332,73%
- Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) 257,28%
- The Container Store Group, Inc. (TCS) 123,41%
Pior Desempenho
- CPI Aerostructures, Inc. (CVU) -58,85%
- Fangdd Network Group Ltd. (DUO) -49,41%
- Graphjet Technology (GTI) -47,33%
Demonstrações Financeiras (7 – 11 de outubro)
Quarta-feira, 9 de outubro: COST (Costco Wholesale Corp)
Quinta-feira, 10 de outubro: DAL (Delta Air Lines, Inc.)
Sexta-feira, 11 de outubro: JPM (JPMorgan Chase & Co)
Sexta-feira, 11 de outubro: WFC (Wells Fargo & Co)
A COST (Costco Wholesale Corp) revelou uma receita de $24,62 bilhões em vendas líquidas para setembro de 2024, representando um aumento de 0,9% em contraste com o último ano. As vendas comparáveis aumentaram 6,7%, com uma subida de 6,5% em vendas nos EUA, 5,7% no Canadá e 8,5% nos mercados internacionais. O comércio eletrônico (e-commerce) apresentou uma ascensão significativa de 22,9%. Excluindo a gasolina e impacto das taxas de câmbio, o volume total de vendas comparáveis cresceu 8,9%. O aumento foi parcialmente alimentado pelo volume superior de vendas após o furacão Helene e greves dos funcionários portuários.
A DAL (Delta Air Lines, Inc.) apresentou um forte desempenho financeiro no trimestre encerrado em setembro, com $1,3 bilhões em renda antes de impostos e margens operacionais de dois dígitos. O fluxo de caixa livre atingiu os $3 bilhões desde o início do ano, com um aumento de 7% nas vendas de viagens corporativas. A receita da empresa foi alinhada com as projeções, e os preços do combustível diminuíram 9%. No entanto, os cortes provocados pelo erro da CrowdStrike reduziram o lucro por ação (EPS) em $0,45. Apesar dos desafios presentes, incluindo a subida dos custos unitários e restrições no espaço aéreo em Nova Iorque, a Delta permanece otimista, com uma projeção para o último trimestre de $1,60 a $1,85 por ação.
A JPM (JPMorgan Chase & Co) revelou um terceiro trimestre com desempenho sólido, excedendo as expectativas com uma subida de 7% na sua receita, para um total de $42,7 bilhões e um aumento de 1% em termos de lucro por ação para $4,37. Apesar da performance positiva, seu CEO, Jamie Dimon, alertou para a intensificação dos riscos globais, incluindo a instabilidade geopolítica e incerteza econômica. O mecanismo de provisão do banco para perdas de crédito subiu 125% para $3,1 bilhões. Embora os lucros do banco para consumidores particulares tenham diminuído, o volume de investimentos e suas divisões corporativas registraram aumentos significativos. Dimon revelou preocupação sobre o déficit fiscal, reestruturação comercial e tensões militares internacionais. O valor das ações da JPMorgan aumentou praticamente 24% durante este ano.
As ações da WFC (Wells Fargo & Co) revelaram um aumento de 6% após a publicação dos últimos resultados trimestrais, excedendo as previsões dos analistas. Apesar de uma redução das receitas e lucros na estatística interanual, a queda foi menos severa em contraste com as estimativas. O banco publicou um lucro líquido de $5,11 bilhões, ultrapassando as expectativas em quase meio bilhão de dólares, e sua receita atingiu os $20,37 bilhões. O valor das ações da Wells Fargo subiu 25% durante este ano.
Conclusão
A semana foi marcada por uma série de desenvolvimentos econômicos e resultados financeiros de grandes empresas. As ações de bancos centrais, dados sobre a inflação e estatísticas sobre o emprego pintaram uma imagem complexa para a economia global. Empresas de renome, incluindo a Costco, Delta, JPMorgan e Wells Fargo, publicaram resultados sólidos, embora não sejam suficientes para atenuar os riscos globais. O mercado das ações terminou a semana com nota positiva, revelando um desempenho notável nos principais índices, refletindo o otimismo dos investidores, apesar da incerteza econômica subjacente.