สัปดาห์ที่แล้วข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ การตัดสินใจของธนาคารกลาง และผลประกอบการของบริษัทกำหนดทิศทางของตลาด PMI ของจีนหดตัวขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นหลัก ECB และธนาคารแห่งแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ Fed ทรงตัว ผลประกอบการขัดแย้งกัน โดยมีผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งจาก Microsoft, Meta และ Visa ในขณะที่ Tesla และ Chevron ไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ สินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันลดลงในขณะที่ทองคำและเงินเพิ่มขึ้น ดัชนีหุ้นขัดแย้งกัน โดย NASDAQ และ S&P 500 ลดลง ขณะที่ดัชนี Dow เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม
เวลา 03:30 น. – จีน: PMI ภาคการผลิต (CNY)
กิจกรรมโรงงานในจีนหดตัวในเดือนมกราคม โดย PMI ลดลงเหลือ 49.1 ซึ่งผิดคาด กำไรภาคอุตสาหกรรมลดลง 3.3% ในปี 2024 แต่ดีดตัวขึ้น 11% ในเดือนธันวาคม นักวิเคราะห์เตือนถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างและความเสี่ยงด้านภาษีของสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะมีความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตาม
อัตราแลกเปลี่ยน USDCNH เพิ่มขึ้น 0.11% เมื่อเทียบกับช่วงการซื้อขายก่อนหน้า
เวลา 17:00 น. – สหรัฐอเมริกา: ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก CB (USD)
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาลดลงในเดือนมกราคม โดยดัชนี Conference Board ลดลง 5.4 จุดมาอยู่ที่ 104.1 ดัชนีสถานการณ์ปัจจุบันลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความคาดหวังในอนาคตก็ลดลงเช่นกัน แต่ยังคงอยู่เหนือระดับที่เตือนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่ามุมมองที่อ่อนแอต่อสภาวะธุรกิจและตลาดแรงงาน เสริมมุมมองที่ระมัดระวัง
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลง 0.54%
เวลา 02:30 น. – ออสเตรเลีย: CPI เทียบรายไตรมาส (AUD)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.2% ในไตรมาสเดือนธันวาคม 2024 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อรายปีอยู่ที่ 2.4% สันทนาการ วัฒนธรรม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบมีราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่ค่าที่อยู่อาศัยและค่าขนส่งลดลง
อัตราแลกเปลี่ยน AUDUSD ลดลง 0.42% เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า
เวลา 16:45 น. – แคนาดา: อัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (CAD)
ธนาคารแห่งแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดเหลือ 3% และประกาศยุติการเข้มงวดเชิงปริมาณ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงกำลังกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และคาดว่าการเติบโตของ GDP จะแข็งแกร่งขึ้นในปี 2025 อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ระดับเกือบ 2% แต่ความไม่แน่นอนทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อแนวโน้ม
อัตราแลกเปลี่ยน USDCAD เพิ่มขึ้น 0.21%
เวลา 21:00 น. – สหรัฐอเมริกา: อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (USD)
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายไว้ที่ 4.25%–4.50% โดยอ้างถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง การว่างงานที่มั่นคง และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ผู้กำหนดนโยบายมองเห็นความเสี่ยงที่สมดุลต่อการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ แต่ยังคงระมัดระวังเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ Fed จะยังคงลดการถือครองสินทรัพย์ต่อไป และพร้อมที่จะปรับนโยบายหากจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%
คู่สกุลเงิน EURUSD ลดลง 0.20%
เวลา 15:15 น. – ยุโรป: อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ใช้สําหรับการปล่อยสภาพคล่องให้ระบบธนาคาร (EUR)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักลง 25 จุด โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเหลือ 2.75% เนื่องจากแนวโน้มเงินเฟ้อมุ่งสู่เป้าหมาย 2% แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการปรับค่าจ้าง แต่ต้นทุนการกู้ยืมก็ผ่อนคลายลง ECB จะดำเนินการตามแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลต่อไป โดยไม่ต้องผูกมัดกับเส้นทางอัตราที่เฉพาะเจาะจง ขณะเดียวกันก็รักษาเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวด
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลง 0.03%
เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกาลดลง 16,000 ราย เหลือ 207,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 มกราคม ขณะที่ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานเฉลี่ยสี่สัปดาห์ลดลงเหลือ 212,500 ราย อัตราการว่างงานของผู้ประกันตนทรงตัวที่ 1.2% โดยการขอสวัสดิการต่อเนื่องลดลง 42,000 เหลือ 1.86 ล้าน
อัตราแลกเปลี่ยน USDJPY ลดลง 0.71%
ตลอดทั้งวัน – ยุโรป: CPI เบื้องต้นของเยอรมนีเทียบรายเดือน (EUR)
อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีคาดว่าจะอยู่ที่ 2.3% ในเดือนมกราคม 2025 โดยราคาผู้บริโภคลดลง 0.2% จากเดือนธันวาคม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ไม่รวมอาหารและพลังงาน อยู่ที่ประมาณ 2.9%
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลง 0.33%
เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคา PCE เบื้องต้นเทียบรายเดือน (USD)
รายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธันวาคม 2024 ในขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.7% อัตราการออมส่วนบุคคลอยู่ที่ 3.8% ดัชนีราคา PCE เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดย PCE หลัก (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้น 2.8%
USDJPY เพิ่มขึ้น 0.53% เมื่อเทียบกับช่วงรายวันก่อนหน้า
วันอังคารที่ 28 มกราคม: GM (General Motors Company)
วันอังคารที่ 28 มกราคม: SBUX (Starbucks Corporation)
วันพุธที่ 29 มกราคม: META (Meta Platforms, Inc.)
วันพุธที่ 29 มกราคม: MSFT (Microsoft Corporation)
วันพุธที่ 29 มกราคม: TSLA (Tesla, Inc.)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม: AAPL (Apple Inc)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม: BX (Blackstone Inc)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม: CAT (Caterpillar Inc)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม: INTC (Intel Corporation)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม: V (Visa Inc)
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม: CVX (Chevron Corporation)
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม: XOM (Exxon Mobil Corporation)
General Motors รายงานไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ที่แข็งแกร่ง โดยกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 55% เป็น $1.92 และรายรับเพิ่มขึ้น 11% เป็น $47.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าที่ประมาณการไว้ การดำเนินงานในอเมริกาเหนือมีการเติบโตที่โดดเด่น ซึ่งช่วยเสริมตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ GM
ราคาหุ้น GM ปรับตัวลง 8.25% จากสัปดาห์ก่อนหน้า
Starbucks รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2025 โดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) $0.69 ซึ่งสูงกว่าประมาณการเล็กน้อย ด้วยกำไรต่อหุ้นต่อหุ้นที่ $3.10 และอัตราส่วน P/E ที่ 34.74 คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 21.67% ในปีหน้าเป็น $3.65 ต่อหุ้น
หุ้น SBUX เพิ่มขึ้น 8.98% จากสัปดาห์ก่อนหน้า
Meta Platforms รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $8.02 ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ $1.27 ด้วยกำไรต่อหุ้นต่อหุ้นที่ $23.92 และอัตราส่วน P/E ที่ 28.81 คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 12.07% ในปีหน้าเป็น $28.51 ต่อหุ้น
หุ้น META ปรับตัวขึ้น 6.44%
Microsoft รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ที่แข็งแกร่ง โดยกำไรเพิ่มขึ้นเป็น $24.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ $3.23 ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ $3.11 รายรับเพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น $69.63 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจ
หุ้น MSFT ปรับตัวลง 6.53% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า
Tesla รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ที่ $2.32 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ $0.73 ซึ่งพลาดการคาดการณ์ของ Wall Street ที่ $0.75 รายรับอยู่ที่ $25.71 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $27.5 พันล้านดอลลาร์
หุ้น TSLA ปรับตัวลง 0.49% จากสัปดาห์ก่อนหน้า
Apple รายงานรายรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 อยู่ที่ $124.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 10% เป็น $2.40
หุ้น AAPL ปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ที่ 5.93%
Blackstone รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่กระจายได้อยู่ที่ $1.69 ซึ่งสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ $1.47
หุ้น BX ปรับตัวลง 5.16%
Caterpillar รายงานรายรับในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ $16.2 พันล้านดอลลาร์ และรายรับทั้งปี $64.8 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ $5.78 (ปรับปรุงแล้ว $5.14) ในขณะที่กำไรต่อหุ้นทั้งปีอยู่ที่ $22.05 (ปรับปรุงแล้ว $21.90) บริษัทสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ $12 พันล้านดอลลาร์ และจัดสรรเงิน $10.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล
หุ้น CAT ปรับตัวลงรายสัปดาห์ที่ 8.88%
Intel รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 โดยมีกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ $0.13 ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ $0.10 รายรับอยู่ที่ $14.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ $13.8 พันล้านดอลลาร์
หุ้น INTC ปรับตัวลง 6.72% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า
Visa รายงานกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 ที่ $2.75 ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ $2.66 และเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายรับเพิ่มขึ้น 10% เป็น $9.5 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและปริมาณข้ามพรมแดน แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นจะช่วยชดเชยกำไรบางส่วนได้
หุ้น V ปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ที่ 3.51%
Chevron รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ $3.2 พันล้านดอลลาร์ ($1.84 ต่อหุ้น) และกำไรปรับปรุงที่ $3.6 พันล้านดอลลาร์ ($2.06 ต่อหุ้น) การผลิตทั้งปีแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมีการคืนเงินจำนวน $27 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้น แม้จะมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ แต่เชฟรอนก็ขยายโครงการหลักและเพิ่มเงินปันผลอีก 5%
หุ้น CVX ปรับตัวลง 4.15%
Exxon Mobil รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2024 อยู่ที่ $7.39 พันล้านดอลลาร์ ($1.67 ต่อหุ้น) สูงกว่าประมาณการที่ $1.56 แม้ว่าราคาน้ำมันและอัตรากำไรจากการกลั่นจะลดลง แต่การผลิตที่สูงขึ้นในลุ่มน้ำเพอร์เมียนและกายอานาก็ช่วยเพิ่มผลกำไรได้ รายได้ทั้งปีอยู่ที่ $33.46 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจาก $38.57 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ $36 พันล้านดอลลาร์ โดยมีแผนจะซื้อคืนประจำปี $20 พันล้านดอลลาร์จนถึงปี 2026
หุ้น XOM ปรับตัวลง 1.68%
สัปดาห์ที่แล้วเน้นถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่สำคัญ การตัดสินใจของธนาคารกลาง และผลประกอบการของบริษัทที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด อัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินยังคงเป็นประเด็นสำคัญ โดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก ECB และ Bank of Canada ในขณะที่ Fed ยังคงจุดยืน ผลประกอบการของบริษัทขัดแย้งกัน โดยมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจาก Microsoft, Meta และ Visa ในขณะที่ Tesla และ Chevron ขาดทุน สินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นมีความผันผวน โดยน้ำมันลดลงและทองคำเพิ่มขึ้น ในขณะที่ดัชนีหุ้นสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน ในขณะที่ตลาดเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ความสนใจของนักลงทุนยังคงอยู่ที่อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และแนวโน้มการเติบโตขององค์กร