Küresel piyasalar, merkez bankaları ve ekonomik göstergelerin karışık bir tablo çizmesiyle dinamik bir hafta geçirdi. Kanada Merkez Bankası büyümeyi desteklemek için faiz oranlarını 50 baz puan düşürdü, Euro Bölgesi ve Birleşik Krallık ise imalat ve hizmetlerde devam eden zorluklar bildirdi. ABD’de, seçimle ilgili istihdam endişelerine rağmen güçlü hizmet sektörü faaliyeti ekonomik ivmeyi destekledi. Emtialar yükseldi, petrol ve altın kazançlara öncülük etti ve hisse senetleri dalgalanma yaşadı, S&P 500 düştü ve Dow ve NASDAQ’ta mütevazı ilerlemeler görüldü. GE, GM, Coca-Cola ve Tesla’nın kazanç raporları, özellikle Tesla ve GM’den gelen güçlü performansları öne çıkardı ve yatırımcı güvenini canlandırdı.
Önemli Ekonomik Göstergeler ve Olayların İncelemesi
23 Ekim Çarşamba
16:45 – Kanada: Gecelik Oran (CAD)
Kanada Merkez Bankası, ekonomik büyümeyi desteklemek ve enflasyonu %2 hedefine yakın tutmak için politika faizini 50 baz puan düşürerek %3,75’e indirdi. Enflasyondaki son düşüşler, ılımlı ekonomik büyüme ve küresel finansal koşulların rahatlamasıyla birlikte Banka, gelişen ekonomik verilere göre politikayı ayarlayarak olası daha fazla faiz indirimi sinyali veriyor.
USDCAD paritesi, önceki seansın kapanışına göre %0,13 oranında artarak mütevazı bir yükseliş yaşadı.
24 Ekim Perşembe
11:00 – Avrupa: Flaş İmalat PMI (EUR)
Euro Bölgesi’nin iş faaliyetleri, zayıf talep ve imalatta derinleşen düşüşle Ekim ayında hafif bir şekilde daraldı ve hizmetlerdeki mütevazı kazanımlarla hafifçe dengelendi. İmalat 19. ay üst üste daralma gördü, hizmet sektörünün genişlemesi ise yeni siparişlerin düşmesiyle sekiz aylık düşük seviyeye geriledi. İstihdam, Almanya’daki kayda değer kesintilerle Euro Bölgesi genelinde düştü. Enflasyon baskıları genel olarak azaldı ancak ücret etkileri nedeniyle hizmetlerde yüksek kaldı. Analistler, hizmetlerdeki sürekli enflasyonla Aralık ayında 25 baz puanlık ihtiyatlı bir ECB faiz indirimi öngörüyor.
EUR/USD paritesi, son piyasa dinamiklerine yanıt olarak ılımlı bir yükseliş ivmesinin sinyalini vererek önceki seansa göre %0,4 değer kazandı.
11:30 (GMT+3) – Birleşik Krallık: Flaş İmalat PMI (GBP)
Ekim ayında, Birleşik Krallık özel sektör büyümesi 11 ayın en düşük seviyesine geriledi ve PMI Bileşik Çıktı Endeksi Eylül ayındaki 52,6’dan 51,7’ye düştü. Zayıflayan talep, iş belirsizliği ve 2024’te istihdamda ilk kez yaşanan düşüş durgun bir ekonomik görünümü vurguladı. Girdi maliyeti enflasyonu hafifleyip İngiltere Merkez Bankası’ndan olası faiz indirimlerine izin verirken yükselen fiyatlar kalıcı enflasyonist baskılara işaret etmektedir.
GBPUSD paritesi %0,4 arttı.
16:45 – ABD: Flaş PMI (USD)
Ekim ayında, S&P Global Flaş US Bileşik PMI 54,3’e yükseldi ve bu, sağlam hizmet sektörü performansıyla yönlendirilen iş faaliyetlerinde güçlü bir büyümeye işaret etti. Üretim, daha yavaş bir hızda da olsa daralmaya devam etti. Satış fiyatı enflasyonu, girdi maliyetlerinin de azalmasıyla 2020 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Seçimle ilgili belirsizlik ortasında istihdam, üçüncü ay hafifçe düşerken, gelecekteki iş güveni, seçim sonrası istikrar umutlarını yansıtarak iyileşti.
ABD Dolar Endeksi %0,39 düşüş kaydetti.
25 Ekim Cuma
15:30 – Kanada: Perakende Satışlar Aylık (CAD)
2024 Ağustos ayında Kanada perakende satışları, motorlu taşıt ve parça bayilerindeki %3,5’lik artışla %0,4 artarak 66,6 milyar dolara çıktı. Otomobil ve yakıt hariç temel perakende satışları, esas olarak gıda ve içecek mağazalarındaki satışların azalması nedeniyle %0,4 düştü. E-ticaret satışları %2,5 düşerek toplam perakende ticaretinin %5,9’unu oluşturdu. Perakende satışlar, Ontario ve Quebec’in başı çektiği yedi eyalette artarken Alberta en büyük düşüşü gördü. Erken yapılan bir tahmin, Eylül ayında perakende satışlarında %0,4’lük bir artış daha olacağını gösteriyor.
USDCAD paritesi önceki günlük seansa göre %0,3 yükseldi.
Emtialar
- Ham Petrol
Ham petrol, geçen hafta %4,0’lık güçlü bir artış kaydederek artan piyasa iyimserliğini ve olası arz endişelerini öne çıkardı.
- Brent Petrol
Brent ham petrol fiyatları, piyasadaki belirgin güçlenmeyi yansıtarak haftalık bazda %3,7’lik bir artış gördü.
- Altın
Altın (XAUUSD) haftayı %0,9 artışla kapattı
- Gümüş
XAGUSD, %0,06’lık mütevazı bir haftalık artış kaydederek dönem boyunca gümüş piyasasında nispeten istikrarlı bir performansa işaret etti.
Borsa
- S&P 500 devam eden piyasa dalgalanmasını yansıtarak geçen hafta %1,03 oranında düşüş yaşadı
- DJIA %0,4 oranında yükseldi
- NASDAQ 100 ise %0,074 artış kaydetti
En Çok Kazananlar
- Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) %207,82
- Synergy CHC Corp. (SNYR) %107,41
- Allakos Inc. (ALLK) %98,49
En Çok Kaybedenler
- Orangekloud Technology Inc. (ORKT) -%74,75
- Alto Neuroscience, Inc. (ANRO) -%69,72
- Graphjet Technology (GTI) -%57,03
Şirket Kazançları (21 – 25 Ekim)
22 Ekim Salı: GE (General Electric)
22 Ekim Salı: GM (General Motors)
23 Ekim Çarşamba, KO (The Coca-Cola Company)
23 Ekim Çarşamba, TSLA (Tesla, Inc.)
GE (General Electric) üçüncü çeyrek sonuçlarında beklentileri aşarak 9,8 milyar dolar gelir ve hisse başına 1,15 dolarlık düzeltilmiş kazanç bildirdi ve hem analist konsensüsünü hem de iç tahminleri aştı. Satışlar ve kazançlar, 9,0 milyar dolar ve hisse başına 1,14 dolarlık konsensüs tahminlerinin üzerinde gerçekleşti ve güçlü performansı yansıttı.
GE hisse senetleri geçen hafta %6,75 düştü ve yatırımcıların temkinli davrandığının sinyalini verdi.
GM (General Motors) 22 Ekim’de güçlü üçüncü çeyrek sonuçları bildirdi ve hisse senedi fiyatında %10+’lık bir artışa yol açtı; bu da son bir yılda %80 artarak neredeyse üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu büyüme oranı S&P 500’ün iki katına çıktı ve ikisi de aynı dönemde sabit kalan Tesla ve Ford’u önemli ölçüde geride bıraktı.
General Motors (GM) hisse senetleri geçtiğimiz hafta %5,6’lık bir artış kaydederek hisse senedinde sağlam bir yükseliş hareketinin göstergesi oldu.
Üçüncü Çeyrekte, Coca-Cola’nın (KO) net geliri yıllık bazda %0,8 azalarak 11,9 milyar dolara gerilerken diğer yandan organik gelir %9 arttı. Hisse başına kazanç %5 artarak 77 sente çıktı ve analistlerin 11,6 milyar dolarlık gelir ve hisse başına 74 sentlik beklentilerini aştı.
Coca-Cola hisseleri geçen hafta yüzde 5,1 oranında düşüş yaşadı.
Tesla’nın (TSLA) üçüncü çeyrek sonuçları beklentileri aştı, elde edilen gelir bir önceki yıla göre %7,8 artarak 25,18 milyar dolara, EPS ise 0,72 dolara ulaşarak hem geçen yılın 0,66 dolarını hem de 0,60 dolarlık tahminleri aştı. GAAP net geliri 2,2 milyar dolar olurken, GAAP dışı net gelir 2,5 milyar dolara ulaşarak iyileşen marjları ve karlılığı yansıttı.
Tesla’nın hisseleri geçen hafta yatırımcı güveninin güçlenmesiyle %21,8 oranında önemli bir yükseliş kaydetti.
Sonuç
Sonuç olarak, hafta zıt ekonomik manzaralara dikkat çekti. Kanada’daki oran ayarlamaları büyümeyi desteklemeyi hedeflerken Avrupa ekonomileri sürekli üretim zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. Güçlü ABD hizmet sektörü büyümesi ve üretimdeki azalan enflasyon, seçimle ilgili belirsizliklerle dengelendi. Emtialar, özellikle ham petrolde kazançlar gördü, hisse senedi piyasaları ise kazanç raporları arasında karışık sonuçlar gösterdi. Tesla ve GM’den gelen göze çarpan performanslar, yatırımcı güvenini artırarak devam eden piyasa volatilitesi ortasında seçici iyimserliği gösterdi.