Haftalık Piyasa Özeti: Temel Ekonomik Göstergeler ve Piyasayı Harekete Geçiren Unsurlar Açıklandı

Bu haftanın önemli ekonomik göstergeler ve olaylar incelemesi, ABD, Avustralya, Çin, Japonya ve Kanada’dan küresel ekonomik manzarayı şekillendiren temel verileri öne çıkarıyor. Söz konusu rapor, yükselen ABD tüketici güvenini, istikrarlı iş ilanlarını, Avustralya’daki mütevazı TÜFE büyümesini ve yalnızca 12.000 kişilik bir iş artışı görülen ABD tarım dışı istihdamındaki asgari değişiklikleri kapsıyor. Ayrıca, şirket kazançlarına da değiniyor ve dinamik bir piyasa ortamında Alphabet, Pfizer ve Amazon gibi endüstri devlerinin performanslarını sergiliyor. Bu eğilimler, dünya çapında yatırımcıları ve ekonomileri etkileyen ekonomik koşullar ve piyasa hareketlerine ilişkin içgörüler ortaya koyuyor.

29 Ekim Salı
16:00 – ABD: CB Tüketici Güveni (USD)
ABD tüketici güveni Ekim ayında toparlandı ve söz konusu endeks Eylül ayındaki 99,2’den 108,7’ye yükseldi. Tüketiciler mevcut iş ve iş koşullarına dair görüşlerinin iyileştiğini, ekonomiye dair daha iyimser olduklarını ve gelecekteki hisse senedi performansına olan güvenlerinin arttığını bildirdiler, ancak enflasyon endişeleri devam etmektedir.
ABD Dolar Endeksi önceki günlük seanstan %0,02 oranında hafif bir düşüş kaydetti.

16:00 – ABD: JOLTS İş Fırsatları (USD)
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, 2024 Eylül ayında iş ilanlarının 7,4 milyonda sabit kaldığını, işe alımlarda (5,6 milyon) ve toplam işten çıkarmalarda (5,2 milyon) çok az değişiklik olduğunu bildirdi. Ayrılma oranı %1,9’da sabit kalıp istikrarlı çalışan hareketliliğine işaret ederken, işten çıkarmalar yıl boyunca hafif bir artış sergiledi. İş fırsatlarındaki en büyük düşüşler sağlık, sosyal yardım ve kamu sektörlerinde olurken, finans sektöründe artış görüldü.
EURUSD, önceki kapanışa göre %0,05 oranında yükseldi.
30 Ekim Çarşamba
02:30 – Avustralya: TÜFE Çeyrek başına (AUD)
Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2024 Eylül çeyreğinde %0,2 arttı ve geçen yıla göre %2,8 artış gösterdi. Eğlence, kültür ve gıdada önemli çeyrek dönemlik fiyat artışları görüldü, yeni enerji indirimleri ise elektrik maliyetlerini düşürmeye yardımcı oldu.
AUDUSD paritesi %0,16 oranında arttı.
14:15 – ABD: ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi (USD)
2024 Ekim ayında ABD özel sektör istihdamı 233.000 iş arttı ve yıllık ücret %4,6 yükseldi. Son kasırgalara rağmen güçlü iş büyümesi, dayanıklı bir iş gücü piyasasını yansıtıyor, ancak imalatta hafif iş kayıpları görüldü.
EURUSD fiyatı önceki günün kapanışına göre %0,34 oranında arttı.

03:30 – Çin: İmalat PMI (CNY)
Çin’in imalat faaliyeti, son teşvik önlemlerinin mütevazı büyümeyi teşvik etmesiyle, Ekim ayında altı ayın ardından ilk kez genişleme gösterdi. PMI, hafif bir genişlemeye işaret edip 50,1’e yükselirken, inşaat ve hizmetler de iyileşme gösterdi. Ekonomistler, daha güçlü iç talebin daha zayıf kalan ihracatı telafi etmesiyle, bunu dördüncü çeyrek için olumlu bir başlangıç ​​olarak görüyorlar.
USDCNH %0,05 oranında düşüş kaydetti
04:30 (değişken) – Japonya: Japonya Merkez Bankası (BOJ) Politika Oranı (JPY)
Japonya Merkez Bankası, beklentilerle uyumlu olarak Ekim ayında kısa vadeli faiz oranını 2008’den bu yana en yüksek seviyesi olan %0,25’te tuttu. Vali Ueda küresel ekonomik belirsizliklere atıfta bulunurken banka ise veriler bunu desteklerse gelecekte faiz artırımlarına hazır olduğunu yineledi.
USDJPY bir önceki güne göre %0,9 düştü.
14:30 – Canada: GSYİH Aylık (CAD)
Kanada’nın GSYİH’si, Temmuz ayındaki %0,1’lik hafif artışın ardından Ağustos ayında sabit kaldı. Hizmetler finans, sigorta ve kamu yönetiminin önderliğinde %0,1 büyüdü, mal üreten endüstriler ise esas olarak imalat ve kamu hizmetlerindeki düşüşler nedeniyle 2021 Aralık ayından bu yana en düşük seviyeyi işaret ederek %0,4 düşüş gördü. Genel olarak, 20 sektörden 12’si Ağustos ayında genişledi.
USDCAD paritesi %0,2 arttı.
14:30 – ABD: Çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) Fiyat Endeksi Aylık (USD)
Eylül ayında ABD’deki kişisel gelir %0,3 (71,6 milyar dolar) artarken, tüketici harcamaları %0,5 (105,8 milyar dolar) arttı. Kişisel tasarruf oranı %4,6’da kalırken, toplam kişisel tasarruf 1,00 trilyon dolar oldu.
EURUSD paritesi günlük bazda %0,26 değer kazandı.
14:30 – ABD: İşsizlik Ödeneği Talepleri (USD)
26 Ekim’de sona eren hafta için, ilk işsizlik ödeneği başvuruları 12.000 azalarak 216.000’e gerilerken, 4 haftalık hareketli ortalama 236.500’e düştü. Sigortalı işsizlik oranı önceki hafta %1,2’de kaldı ve 1,86 milyon sigortalı işsiz vardı, bu önceki haftaya göre hafif bir düşüş olarak kaydedildi.
ABD Dolar Endeksi bir önceki güne göre %0,2 düştü.
1 Kasım Cuma
14:30 – ABD: Tarım Dışı İstihdam Değişimi (USD)
2024 Ekim ayında ABD tarım dışı istihdamı, yalnızca 12.000 kişilik bir iş artışıyla asgari düzeyde değişiklik gösterdi ve işsizlik oranı %4,1’de sabit kaldı. Sağlık ve kamu sektörleri mütevazı bir büyüme gördü, geçici yardım hizmetleri ve imalat, özellikle ulaşım ekipmanlarında grevler nedeniyle düşüşler yaşadı.
EURUSD önceki gün kapanışına göre %0,5 düşüş yaşadı.
16:00 – ABD: ISM İmalat PMI (USD)
2024 Ekim ayında ABD imalat faaliyetleri gerilemeye devam etti ve İmalat PMI %46,5’e düşerek üst üste yedinci ay daralma yaşadı.
USDJPY bir önceki seansa göre %0,6 yükseldi.

• Ham Petrol

Ham petrol fiyatları geçtiğimiz hafta %3,4 düşüş yaşadı

• Brent Petrol
  Brent, bir önceki haftaya göre %3,7 düştü
• Altın

Değerli metal Altın (XAUUSD) Cuma günü haftayı %0,4’lük bir haftalık düşüşle tamamladı.

• Gümüş

XAGUSD bir önceki haftaya göre %3,8 düşüş yaşadı.

• S&P 500 %1,3 düştü
• DJIA %0,08 değer kaybetti
• NASDAQ 100 %1,4 geriledi

• Vast Renewables Limited (VSTE) %433,33
• Root, Inc. (ROOT) %87,81
• Triller Group Inc. (ILLR) %86,09

• ESSA Pharma Inc. (EPIX) -%74,77
• Graphjet Technology (GTI) -%57,03
• The Container Store Group, Inc (TCS) -%52,98

Ford Motor Company (F), üçüncü çeyrekte hisse başına 0,49 dolar kazanç bildirdi, tahminleri karşıladı ve 43,07 milyar dolarlık gelir elde ederek projeksiyonları %4,52 aştı.
Ford Hisseleri haftalık ise %7,9 düşüş gördü.

Alphabet (GOOGL) üçüncü çeyrekte hisse başına 2,12 dolar kazanç bildirerek tahminleri aştı, bulut bölümündeki güçlü büyüme ve YouTube reklam satışları sayesinde %15 gelir artışıyla 88,27 milyar dolara ulaştı. Şirketin Yapay Zekaya yaptığı yatırım, arama, bulut ve YouTube genelindeki performansa katkıda bulunarak yapay zeka projelerine yönelik artan sermaye harcamalarına rağmen yatırımcı güvenini artırdı.
Alphabet hisseleri bir önceki haftaya göre %3,6 arttı.

BP zayıf rafineri marjları ve petrol ticareti nedeniyle üçüncü çeyrek kârının yaklaşık dört yılın en düşük seviyesi olan 2,3 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

BP hisseleri %7,3 oranında düşüş yaşadı.

Electronic Arts (EA) Futbol ve Amerikan futbolu maçlarındaki güçlü performansın da katkısıyla, ikinci mali çeyrekte hisse başına 2,15 dolar kazanç ve 2,08 milyar dolar net değerle analist beklentilerini aştı.

Electronic Arts (EA) hisseleri geçtiğimiz hafta %4,2 arttı.

McDonald’s (MCD) üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda %2,7 artışla 6,87 milyar dolar olarak bildirildi; EPS ise 3,23 dolar olarak beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.
MCD bir önceki hafta %0,9 oranında yükseldi.

Pfizer (PFE) 2024’ün üçüncü çeyreğinde hisse başına 1,06 dolar kazanç elde ettiğini, 64 sentlik tahminleri çok aştığını, gelirinin ise bir önceki yıla göre %31 artarak 17,7 milyar dolara ulaştığını ve beklentileri aştığını bildirdi.

PFE hisseler bir önceki haftaya göre %1,4 düşüş kaydetti.

Snap üçüncü çeyrek beklentilerini aşarak %15 gelir artışıyla 1,37 milyar dolara ulaştı ve net zararını 158 milyon dolara düşürdü. Günlük aktif kullanıcılar %9 artarak 443 milyona çıktı, etkileşimi ve reklam gelirini artırdı ve bu da Snap hisselerinin mesai sonrası işlemlerde yükselmesine yardımcı oldu.
SNAP hisseleri geçtiğimiz hafta %20,3 arttı.

Visa (V) 2,58 dolarlık beklentileri aşarak hisse başına 2,71 dolarlık mali dördüncü çeyrek kazancı bildirdi, gelir 9,62 milyar dolara ulaşarak tahminleri aştı. Söz konusu çeyrek için net gelir 5,32 milyar dolardı.
Visa hisseleri %3,2 oranında arttı.

Caterpillar (CAT) 2,46 milyar dolar veya hisse başına 5,17 dolar olarak bildirilen üçüncü çeyrek net geliri, hisse başına 5,33 dolarlık tahminin altında kaldı. Gelir, 16,11 milyar dolara ulaştı, bu da 16,35 milyar dolarlık beklentilerin altında kaldı.
CAT hisseler bu hafta %1,7 düştü ve hisse senedi üst üste üçüncü hafta kayıp yaşadı.

Meta’nın üçüncü çeyrek kazançları 40,59 milyar dolar gelir ve hisse başına 6,06 dolar kazançla beklentileri aştı. Bu arada reklam geliri %11 arttı, kullanıcı büyümesi tahminleri pek karşılayamadı, günlük kullanıcı sayısı beklenen 3,31 milyara karşı 3,29 milyar oldu.
META %1,17 oranında düştü.

Microsoft (MSFT) üçüncü çeyrekte 3,30 dolar EPS ve 24,7 milyar dolar net gelirle rekor kazançlar elde ederek tahminleri aştı.
Geçtiğimiz hafta Microsoft Corporation hisse fiyatında %4,2’lik bir düşüş yaşadı.

PayPal’ın (PYPL) üçüncü çeyrek kazançları tahminleri aşarak hisse başına %22 artarak 1,20 dolara yükselirken, gelir %6 artarak 7,8 milyar doları buldu ve beklentilerin biraz altında kaldı.
PYPL %5,53 oranında düştü.

Starbucks (SBUX) dördüncü çeyrek kazanç ve gelir beklentilerini karşılayamadı, 0,80 dolar EPS ve 9,07 milyar dolar gelir bildirdi.
SBUX hisseleri bir önceki haftaya göre %1,7 arttı.

Apple (AAPL) 2024’ün dördüncü çeyreğinde 94,9 milyar dolarlık rekor gelir bildirdi, bu da güçlü iPhone satışları ve tüm zamanların en yüksek hizmet geliri ile yıllık bazda %6 artış anlamına gelmektedir. Şirket, iPhone 16, Apple Watch Series 10 ve Apple Intelligence özellikleri de dahil olmak üzere yeni ürünler tanıttı ve hisse başına 0,25 dolarlık nakit temettü duyurdu.
AAPL hisseler haftalık bazda %3,7 düşüş yaşadı.

Amazon’un 2024 üçüncü çeyrek sonuçları, net satışlarda %11 artışla 158,9 milyar dolara ve rekor seviyede 17,4 milyar dolarlık işletme gelirine işaret ediyor. AWS %19 büyürken, Kuzey Amerika ve uluslararası satışlar sırasıyla %9 ve %12 arttı.
AMZN hisseleri %5,3 arttı.

Intel’in üçüncü çeyrek kazançları 13,28 milyar dolar ile gelir beklentilerimi aştı, ancak hisse başına zarar ve değer düşüklüğü giderleri ise kazançları etkiledi.
INTC hisseler %2,0 oranında yükseldi

Merck, Keytruda ve hayvan sağlığı satışlarındaki güçlü performansı sayesinde üçüncü çeyrekte 16,66 milyar dolar gelir ve 1,57 dolarlık düzeltilmiş kazançla tahminleri aştı.
MRK hisseleri son bir haftada düşüşünü %2,0 oranında sürdürdü.

Bu haftanın ekonomik göstergeleri ve kazanç raporları, dayanıklı ancak aynı zamanda temkinli bir küresel piyasayı ortaya koyuyor. Tüketici güveni, iş verileri ve sektör performansındaki önemli değişimler, büyük ekonomilerde istikrarlı ama yine de temkinli büyümeyi vurgularken sektör liderlerinden gelen karışık kazançlar, enflasyonist baskıları ve dalgalanan talebi yönetme zorluklarını yansıtıyor. Piyasalar bu gelişmeleri özümsedikçe, yatırımcılar ve politika yapıcılar da gelişen ekonomik manzaraya uyum sağlamaya devam ediyor.