Haftalık Piyasa Özeti: Temel Ekonomik İçgörüler ve Piyasa Hareketleri

19-23 Ağustos 2024 haftası, önemli ekonomik göstergeler ve piyasa hareketlerine damgasını vurdu. Küresel piyasalar çeşitli sektörlerde önemli değişimler gördü. Kanada’nın enflasyonu yavaşladı, ABD ham petrol envanteri düştü ve Fransa’nın hizmet sektörü güçlü bir büyüme yaşadı. Altın fiyatları, ABD Federal Rezervi’nin olası faiz indirimleri hakkındaki spekülasyonlar arasında rekor seviyelere ulaşırken ABD borsası, özellikle S&P 500’de kazançlar gördü. Kurumsal haberlerde, Baidu’nun ikinci çeyrek kazançları beklentileri karşıladı, ancak hisse senedi hafta boyunca %3,8 düştü.

20 Ağustos Salı

Kanada: TÜFE Aylık (CAD)
Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %2,5 artarak 2021 Mart ayından bu yana en yavaş büyümeyi kaydetti ve Haziran ayındaki %2,7’den aşağı indi. Söz konusu yavaşlama, seyahat hizmetleri, binek araçlar ve elektrik için harcanan daha düşük fiyatlardan kaynaklandı. Aylık bazda, TÜFE %0,4 artarken benzin fiyatları %2,4 arttı ve genel aylık kazanıma katkıda bulundu. Genel yavaşlamaya rağmen, barınma ve akar yakıt gibi bazı alanlarda devam eden, ancak bununla beraber daha yavaş olan fiyat artışları görüldü.
USDCAD günlük -%0,1’lik bir değişim gördü.

ABD: EIA Ham Petrol Stok Değişimi (USD)
ABD ham petrol rafineri girdileri 16 Ağustos 2024’te sona eren haftada günlük ortalama 16,7 milyon varil oldu. Ham petrol ithalatı arttı, ancak ticari ham petrol stokları 4,6 milyon varil düşerek beş yıllık ortalamanın %5 altına indi. Benzin ve distilat stokları da azalırken propan/propilen stokları artış gösterdi. Toplam petrol stokları 5,9 milyon varil düştü.

Ham Petrol günlük %1,89’luk bir düşüş kaydetti.

Fransa: Flaş PMI (EUR)
2024 Ağustos ayında Fransa ekonomisi, 27 ayın en yüksek seviyesine ulaşan önemli bir hizmet sektörü genişlemesinin etkisiyle 2023 Mart ayından bu yana en güçlü büyümesini kaydetti. HCOB Flaş Fransa Bileşik PMI 52,7’ye yükselerek genel ekonomik büyümeye işaret etti. Ancak, üretim yedi ayın en düşük seviyesine inerek gerilemeye devam etti. Hizmet sektöründen gelen olumlu desteğe rağmen, genel iş güveni ve istihdam beklentileri zayıfladı.
EURUSD bir önceki güne göre %0,33 oranında düşüş gösterdi.
Almanya: Flaş PMI (EUR)

2024 Ağustos ayında Almanya’nın özel sektörü daralmaya devam etti ve Bileşik PMI son beş ayın en düşük seviyesi olan 48,5’e geriledi. İmalat sektörü zorlanmaya devam ederken, hizmet sektörü büyümesi art arda üçüncü ayda da yavaşladı. İstihdam son dört yılın en hızlı düşüşünü kaydederken, yeni siparişler de zayıflayan talep ve ekonomik belirsizliğin yansıması olarak geriledi. Maliyet baskılarının hafiflemesine rağmen gelecekteki büyüme görünümü kötümserliğini koruyor.
Birleşik Krallık: Flaş PMI (GBP)
2024 Ağustos ayında Birleşik Krallık özel sektörü, hem hizmetler hem de imalat sektöründeki güçlü performansın etkisiyle Bileşik PMI’ın 53,4’e yükselmesiyle Nisan ayından bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. İş faaliyetleri ve istihdam artarken, özellikle hizmet sektöründe enflasyonist baskılar azaldı. Alınan veriler, ılımlı enflasyonun olumlu bir görünümü desteklemesiyle birlikte sağlam bir ekonomik genişlemeye ve istihdam yaratımında iyileşmeye işaret ediyor.
GBPUSD’de günlük değişim +%0,05 oldu.
ABD: İşsizlik Maaşı Başvuruları (USD)
ABD’de ilk işsizlik başvuruları 17 Ağustos 2024’te sona eren haftada 4.000 artarak 232.000’e yükselirken, dört haftalık hareketli ortalama hafif bir düşüşle 236.000’e geriledi. Sigortalı işsizlik oranı %1,2’de sabit kalırken, sigortalı işsiz sayısı 1,863 milyona yükselerek 2021 Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
ABD Dolar Endeksi bir önceki güne göre %0,39 oranında artış gösterdi.

ABD: Flaş PMI (USD)
2024 Ağustos ayında ABD özel sektörü büyümeye devam etmiş ve Bileşik PMI Temmuz ayına kıyasla hafif bir düşüşle 54,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Hizmet sektöründe güçlü bir genişleme görülürken, imalat sanayi üretimi keskin bir düşüşle 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Gelecekteki talebe ilişkin endişeler nedeniyle özellikle imalat sektöründe istihdam artışı durdu. Enflasyon baskıları azalırken, fiyatlar Ocak ayındaki kısa süreli düşüş dışında Haziran 2020’den bu yana en yavaş oranda artış gösterdi.

ABD: Mevcut Konut Satışları (USD)
2024 Temmuz ayında ABD’de mevcut konut satışları %1,3 artarak dört aylık düşüşe son verdi. Satışlar dört büyük bölgenin üçünde artarken, Ortabatı sabit kaldı. Yıldan yıla Kuzeydoğu ve Batı’da artışlar görülürken, Ortabatı ve Güney’de düşüşler yaşandı. Mütevazı iyileşmeye rağmen genel konut satışları durgun seyretmeye devam ediyor.

Yeni Zelanda: Perakende Satışlar Çeyrek başına (NZD)

2024 Haziran ayı çeyreğinde Yeni Zelanda’nın perakende satış hacmi %1,2 oranında düşerek son sekiz çeyrekteki düşüş eğilimini sürdürmüştür. 15 perakende sektöründen 11’inde düşüş görülürken, en önemli düşüşler elektrikli ürünler, motorlu taşıtlar ve gıda hizmetlerinde yaşandı. Kişi başına perakende satışlar da %1,5 oranında azalarak art arda onuncu çeyrekte de düşüş göstermiştir.
NZDUSD günlük +%0,3’lük bir değişim yaşadı.
ABD: Yeni Konut Satışları (USD)
2024 Temmuz ayında ABD’de yeni konut satışları mevsimsel etkilerden arındırılmış yıllık 739.000’e yükselerek Haziran ayına kıyasla %10,6 ve bir önceki yıla kıyasla %5,6 artış gösterdi. Medyan satış fiyatı 429.800 dolar olurken toplam 462.000 yeni konut satışa sunuldu ve mevcut satış hızıyla 7,5 aylık bir arzı temsil etmektedir.

EURUSD döviz kuru %0,7 oranında arttı.

Emtialar
Ham Petrol
ABD ham petrol stokları 16 Ağustos’ta sona eren haftada 4,6 milyon varil azalarak 426 milyon varile geriledi ve bu düşüş beklenen 1,5 milyon varillik düşüşten çok daha fazla oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından bildirilen bu düşüş, stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %5 altına indiriyor. Rafineri kapasite kullanımının %92,3’e yükselmesiyle benzin ve distile yakıt stokları da sırasıyla 1,6 milyon ve 3,3 milyon varil azaldı.
Ham Petrol haftalık bazda %1,0 düşüş kaydetti.
Altın
XAUUSD’nin fiyatı bu yıl %21’in üzerinde artarak rekor seviyeye ulaştı ve spot fiyatı ons başına 2500$’ı aştı. Bu son artış, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentisine ve bu güvenli liman varlığına olan talebi artıran artan jeopolitik gerilimlere bağlandı.
Söz konusu değerli metal Altın (XAUUSD) Cuma günü haftalık %0,18 artışla haftayı tamamladı.
Borsa

• S&P 500 %1,36 arttı
• DJIA %0,5 değer kazandı
• NASDAQ 100, %1,0’dan fazla yükseliş yaşadı

Şirket Kazançları
22 Ağustos Perşembe, BIDU (Baidu Inc.)

Baidu’nun İkinci Çeyrek 2024 sonuçları, 33,9 milyar CN¥ ile istikrarlı bir gelir ve net gelirde %5,3’lük bir artışla 5,49 milyar CN¥’ye, EPS’de ise 15,70 CN¥’ye yükseldiğini gösteriyor. Gelir analist beklentilerini karşılarken, EPS beklentileri biraz aştı. Şirketin önümüzdeki üç yıl içinde gelirini yıllık %5,4 oranında artıracağı ve bu oranın sektör ortalaması olan %10’un altında kalacağı tahmin ediliyor.
Hisse senedi fiyatı haftalık bazda %3,8 düşüş kaydetti.

19-23 Ağustos 2024 haftası, küresel piyasalarda farklı derecelerde büyüme ve daralma ile karışık bir ekonomik manzara sundu. Kanada TÜFE ve ABD ham petrol stokları gibi temel göstergeler önemli ekonomik değişimleri ortaya koyarken diğer yandan borsa, başlıca ABD endekslerindeki kazançların öncülüğünde direnç gösterdi. Olumlu kazanç raporlarına rağmen, Baidu gibi bazı şirketler hisse senedi düşüşleri yaşadı ve piyasa güçlerinin karmaşık etkileşimini vurguladı. Genel olarak, haftanın verileri küresel ekonomik ortamda devam eden zorlukları ve fırsatları öne çıkardı.