Haftalık Piyasa Özeti: Faiz Oranlarındaki Değişiklikler ve Ekonomik Verilerle Piyasa Kazanıyor

16-20 Eylül haftasında, önemli ekonomik güncellemeler arasında merkez bankası eylemleri ve piyasa hareketleri yer aldı. Amerika Merkez Bankası faiz oranını %0,5 düşürdü, Japonya Merkez Bankası %0,25’te sabit tuttu ve İngiltere Merkez Bankası oranını %5’te bıraktı. Kanada’nın TÜFE’si yıllık bazda %2,0’ye düştü ve Yeni Zelanda’nın GSYİH’si 2024’ün ikinci çeyreğinde %0,2 daraldı. Avustralya ise Ağustos ayında 47.500 iş ekledi.

Piyasalarda S&P 500 %1,4 yükselirken Altın fiyatları %1,68 arttı. ABD Dolar Endeksi, daha geniş merkez bankası ayarlamalarını ve jeopolitik endişeleri yansıtarak haftalık %0,37 oranında düşüş gördü.

17 Eylül Salı

15:30 – Kanada: TÜFE Aylık (CAD)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos ayında yıllık bazda %2,0 artarak Temmuz ayındaki %2,5’ten düşüp 2021 Şubat ayından bu yana en yavaş enflasyon artışını kaydetti. Söz konusu yavaşlama kısmen daha düşük benzin fiyatlarından kaynaklandı. Benzin hariç, TÜFE Ağustos ayında %2,2 arttı. Mortgage faizi ve kira maliyetleri, TÜFE büyümesine en büyük katkıyı sağlayan unsurlardı. Aylık bazda, TÜFE, esas olarak hava yolu ulaşımı, benzin ve giyimdeki daha düşük fiyatlar nedeniyle %0,2 düştü, mevsimsel olarak düzeltildiğinde ise %0,1 arttı.

USDCAD paritesi kuru bir önceki güne göre %0,08 oranında arttı.

15:30 – USA: Perakende Satışlar Aylık (USD)

Perakende ticaret satışları 2024 Temmuz ayına göre yüzde 0,1 ve geçen yıla göre yüzde 2,0 arttı.

EURUSD bir önceki güne göre %0,17 oranında geriledi.

09:00 – Birleşik Krallık: TÜFE Yıllık (GBP)

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 2024 Ağustos ayına kadar olan 12 aylık dönemde Temmuz ayına göre değişmeyerek %2,2 arttı.

GBPUSD döviz çifti bir önceki güne göre 0,4 oranında artış gösterdi.

21:00 – ABD: Federal Fon Oranı (USD)

18 Eylül 2024’te Amerika Merkez Bankası, enflasyondaki ilerlemeye atıfta bulunarak federal fon oranını %0,5 oranında %4,75 ila %5 aralığına düşürdü; enflasyon hala biraz yüksek ancak %2 hedefine doğru ilerliyor. İş kazanımları yavaşladı ve işsizlik kısmen arttı ancak düşük kalmayı sürdürüyor. Fed, ekonomik belirsizliklere karşı temkinli kalırken maksimum istihdam ve istikrarlı enflasyon ikili görevini yerine getirme konusunda güvenini dile getirdi.

ABD Dolar Endeksi’nde %0,08’lik hafif bir düşüş görüldü.

01:45 – Yeni Zelanda: GSYİH Çeyrek başına (NZD)

2024 Haziran ayı çeyreğinde, Yeni Zelanda’nın GSYİH’si önceki çeyrekteki %0,1’lik artışın ardından %0,2 oranında düştü. GSYİH harcamaları sabit kaldı ve kişi başına GSYİH %0,5 düştü. Üretim gibi önemli sektörler büyüme gösterirken toptan ticaret, perakende ve tarım düşüşler yaşadı. Gerçek gayri safi milli gelir değişmeden kaldı ve bu da Yeni Zelandalıların çeyrek boyunca sabit satın alma gücünü yansıttı.

NZDUSD paritesi bir önceki güne göre %0,105 oranında yükseldi.

04:30 – Avustralya: İstihdam Değişikliği (AUD)

2024 Ağustos ayında Avustralya’nın işsizlik oranı %4,1 ve %4,2 (mevsimsel olarak düzeltilmiş) olarak sabit kaldı. İstihdam, yarı zamanlı istihdamdaki hafif artışın tam zamanlı işlerdeki düşüşü telafi etmesiyle 47.500 kişi artarak 14,44 milyona ulaştı.
AUDUSD paritesi %0,45 oranında arttı.

14:00 – Birleşik Krallık: Resmi Banka Faiz Oranı (GBP)

18 Eylül 2024’te sona eren toplantısında Para Politikası Komitesi (MPC), Banka Faiz Oranını %5’te tutmak için 8-1 oy kullandı ve bir üye %0,25’lik bir indirimi destekledi. MPC, önümüzdeki 12 ay içinde Birleşik Krallık devlet bonosu varlıklarını 100 milyar sterlin azaltmayı oy birliğiyle kabul etti.

GBPUSD paritesinde %0,55’lik artış görüldü.

16:30 – ABD: İşsizlik Ödeneği Talepleri (USD)

14 Eylül 2024’te sona eren hafta için ABD’deki ilk işsizlik başvuruları 12.000 azalarak 219.000’e düştü. Dört haftalık hareketli ortalama da 3.500 azalarak 227.500’e geriledi. Mevsimsel olarak düzeltilmiş sigortalı işsizlik oranı %1,2’de sabit kaldı ve 1,83 milyon kişi ödenek talep etti, bu bir önceki haftaya göre 14.000 düşüşe işaret etti.

EURUSD paritesi bir önceki güne göre %0,4 artış kaydetti.

02:30 – Japonya: Japonya Merkez Bankası (BOJ) Politika Oranı (JPY)

Japonya Merkez Bankası, bazı zayıflıklarla birlikte ılımlı ekonomik toparlanmayı not ederek gecelik çağrı oranını %0,25’te tuttu. Şirket kârları ve iş yatırımları iyileşiyor ve tüketim, daha yüksek hizmet fiyatları ve ücretler tarafından yönlendirilen %2,5-3,0’lık enflasyona rağmen yükseliyor. Ücret artışıyla desteklenen enflasyonun kademeli olarak yükselmesi beklenirken küresel ekonomik ve döviz kuru riskleri devam ediyor.

USDJPY paritesi önceki işlem gününe göre %0,85 oranında değer kazandı.

15:30 – Kanada: Perakende Satışlar Aylık (CAD)

Temmuz ayında Kanada’daki perakende satışlar, motorlu taşıt ve parça bayilerindeki %2,2’lik artışla %0,9 artarak 66,4 milyar dolara çıktı. Benzin istasyonları ve motorlu taşıt bayileri hariç çekirdek perakende satışları %0,6 oranında arttı.

USD/CAD paritesi %0,08’lik mütevazı bir değer artışı yaşadı.

• Ham Petrol
  Ham Petrol haftalık %4,1 artış kaydetti.
• Brent Petrol
  Brent, bir önceki haftaya göre %3,15 oranında arttı
• Altın
  Değerli metal Altın (XAUUSD) Cuma günü haftayı %1,68’lik haftalık artışla tamamladı.
• Gümüş
  XAGUSD bir önceki haftaya göre %1,45 oranında arttı.

• S&P 500 %1,4 yükseldi.
• DJIA %1,6 değer kazandı.
• NASDAQ 100 ise %1,52 yükseliş kaydetti.

• Battalion Oil Corporation (BATL) %123,47.
• Banzai International, Inc. (BNZI) %98,26
• Jin Medical International Ltd. (ZJYL) %54,55

• Garden Stage Limited (GSIW) -%82,89
• Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc (CRBP) -%67,43
• Skye Bioscience, Inc. (SKYE) -%42,81

16 Eylül Pazartesi: SDA (SunCar Technology Group)
17 Eylül Salı: FERG (Ferguson Enterprises Inc.)
18 Eylül Çarşamba: GIS (General Mills, Inc.)
19 Eylül Perşembe: FDX (FedEx Corporation)
19 Eylül Perşembe: LEN (Lennar Corporation)
20 Eylül Cuma: GFI (Gold Fields Limited)

SunCar Technology Group (SDA) 2024’ün ilk yarısında gelirde %27 artış bildirerek 203,1 milyon dolara ulaştı. Otomobil eSigortası, artan poliçe satışları sayesinde %55 artışla 73,7 milyon dolara ulaşarak önemli bir büyüme kaydetti. Teknoloji hizmetleri segmenti, sigorta şirketlerinden gelen daha yüksek talep nedeniyle %70 büyüdü. Hisse senedi bazlı getiride önemli bir artış da dahil olmak üzere işletme maliyetleri artarken, söz konusu şirket %4 artışla 6,0 milyon dolarlık pozitif bir Düzeltilmiş FAVÖK’ü (EBITDA) korudu. Elektrikli araç üreticileri ve bankalarla yapılan önemli ortaklıklar, işletme genişlemesini yönlendiriyor.
Ferguson Enterprises Inc. (FERG) dördüncü çeyrek satışlarının %1,4 artarak 7,9 milyar dolar olduğunu, düzeltilmiş faaliyet kârının %5,3 artarak 857 milyon dolara ve düzeltilmiş faaliyet marjının %10,8’e çıktığını bildirdi. Tüm yıl için gelir 29,6 milyar dolar seviyesinde sabit kalırken, brüt marjlar 10 baz puan artarak %30,5’e çıktı. Zorlu piyasalara ve deflasyona rağmen Ferguson hacim büyümesine geri döndü, brüt marjları genişletti ve güçlü faaliyet marjı performansı elde etti. Şirket, temettüler ve geri alımlar yoluyla hissedarlara 1,4 milyar dolar iade etti ve büyük sermaye projelerinden ve stratejik satın almalardan gelen sürekli büyümeyi öne çıkardı.

General Mills (GIS) mali birinci çeyrek kârlarında düşüş bildirdi, gelir %1 düşerek 4,85 milyar dolara geriledi ve net gelir daha düşük fiyatlar ve daha yüksek maliyetler nedeniyle 579,9 milyon dolara düştü. Yaşanan düşüşe rağmen şirket, 2025 mali yılı için organik net satışlarda %1’lik sabit büyüme öngörerek görünümünü teyit etti. “Belirsiz makroekonomik ortamda” şirket satış hacminin iyileşmesini bekliyor. Geçtiğimiz hafta General Mills, ABD ve Kanada yoğurt işletmelerini 2,1 milyar dolara satmayı planladığını duyurdu.
FedEx (FDX) , 21,6 milyar dolarlık gelir ve hisse başına 3,60$’lık düzeltilmiş kazançla hayal kırıklığı yaratan üç aylık sonuçlar bildirdi; bu hem iç hem de konsensus tahminlerini kaçırdı. Şirket ayrıca tam yıl görünümünü düşürdü ve bu da hisse senedinde düşüşe yol açtı.
Gold Fields Limited (GFI) 30 Haziran 2024’te sona eren altı aylık dönemde 389 milyon dolar (hisse başına 0,43$) kâr bildirdi. Bu rakam, 2023’ün aynı döneminde 458 milyon dolar (hisse başına 0,51$) olarak bildirilmişti.

Sonuç olarak, merkez bankaları 16-20 Eylül haftasında önemli adımlar attılar, Amerika Merkez Bankası faiz oranlarını %0,5 oranında düşürürken Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını sırasıyla %0,25 ve %5’te tuttu. Önemli ekonomik veriler arasında Kanada’nın yavaşlayan enflasyonu ve Yeni Zelanda’nın GSYİH daralması yer aldı. Piyasalarda S&P 500 %1,4, Altın %1,68 ve ABD Dolar Endeksi ekonomik ayarlamaları ve daha geniş piyasa eğilimlerini yansıtan %0,37’lik oranda hafif bir düşüş yaşadı.