Weekly Market Recap: Market Momentum Amid Global Risks

Bu haftanın finansal ve ekonomik gelişmeleri arasında merkez bankası kararları, enflasyon verileri ve şirket kazanç raporları gibi birkaç önemli güncelleme yer almaktadır. Yeni Zelanda merkez bankası ekonomik endişeler arasında nakit oranını düşürdü, ABD Tüketici Fiyat Endeksi ise istikrarlı enflasyon büyümesi gösterdi. Costco, Delta Air Lines, JPMorgan ve Wells Fargo gibi büyük şirketler farklı başarı dereceleriyle kazanç bildirdi. Costco ve Delta güçlü sonuçlar yayınlarken, JPMorgan beklentileri aşmasına rağmen küresel riskler konusunda endişelerini dile getirdi. Hisse senedi piyasaları haftayı önemli endekslerde kayda değer kazançlarla pozitif bir notla kapattı.

04:00 – Yeni Zelanda: Resmi Nakit Oranı (NZD)

Yeni Zelanda Merkez Bankası, zayıflayan ekonomiye ilişkin endişeler arasında Resmi Nakit Oranını 50 baz puan düşürerek %4,75’e indirerek faiz indirimi çabalarını hızlandırdı. Ağustos ayındaki 25 baz puanlık indirimin ardından gelen bu hareket, ekonomistler tarafından büyük ölçüde bekleniyordu. Merkez bankası, gelecekteki faiz oranı değişikliklerinin gelişen ekonomik koşullara bağlı olacağını belirtti. Söz konusu karar, Yeni Zelanda’nın artan işsizlik, düşen konut fiyatları ve yavaşlayan enflasyonla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Ekonomistler, piyasaların Kasım ayında 50 baz puanlık bir indirim daha beklemesiyle daha fazla faiz oranı indirimi öngörüyor. Duyurunun ardından Yeni Zelanda doları düştü.

Yeni Zelanda Doları (NZD), ABD Doları (USD) karşısında önceki işlem seansına göre %1,24 değer kaybetti ve bu, döviz dinamiklerinde belirgin bir değişimi yansıttı.

15:30 – ABD: TÜFE Aylık (USD)

2024 Eylül ayında, Tüm Kentsel Tüketiciler için Tüketici Fiyat Endeksi (CPI-U), Ağustos ve Temmuz aylarındaki artışlarla eşleşerek mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda %0,2 oranında arttı. Geçtiğimiz 12 ayda, tüm kalemler endeksi %2,4 yükseldi. Gıda endeksi, hem evdeki hem de ev dışındaki gıdanın katkıda bulunmasıyla %0,4 arttı. Enerji fiyatları, benzindeki %4,1’lik düşüşle %1,9 geriledi. Gıda ve enerji hariç tüm kalemlerin endeksi, barınma, motorlu taşıt sigortası ve tıbbi bakımın temel katkıda bulunanlar olmasıyla %0,3 arttı. Geçtiğimiz yıl, çekirdek endeks %3,3 artış göstermişti.

EURUSD paritesinde önceki güne göre %0,007’lik hafif bir düşüş yaşandı.

15:30 – ABD: İşsizlik Ödeneği Talepleri (USD)

5 Ekim’de sona eren haftada, mevsimsel olarak düzeltilmiş ilk işsizlik ödeneği başvuruları, bir önceki haftanın 225.000’ine göre 33.000 artarak 258.000’e yükseldi. Bu, 5 Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek başvuru seviyesini işaret ediyor. 4 haftalık hareketli ortalama da bir önceki haftanın 224.250 ortalamasına göre 6.750 artarak 231.000’e yükseldi.

USDJPY, önceki günlük seansa göre %0,49 değer kaybetti.

09:00 – Birleşik Krallık: GSYİH Aylık (GBP)

2024 Ağustos ayına kadar olan üç ayda, reel GSYİH önceki üç aya kıyasla %0,2 büyüdü. Büyüme esas olarak hizmet çıktısındaki %0,1’lik artış ve inşaat çıktısındaki %1,0’lık artışla yönlendirilirken, üretim çıktısı sabit kaldı. Aylık bazda, reel GSYİH Haziran ve Temmuz’da büyüme olmamasının ardından 2024 Ağustos ayında %0,2 arttı.

Cable’da %0,018’lik ufak bir artış gördü.

15:30 – Kanada: İstihdam Değişimi (CAD)

Eylül ayında istihdam 47.000 (+%0,2) artarken, işsizlik oranı %6,5 oranında hafifçe düştü. 15 ila 24 yaş arası gençler (+33.000) ve çekirdek yaştaki kadınlar (+21.000) arasında önemli iş kazanımları görüldü. Bilgi, kültür, eğlence, ticaret ve profesyonel hizmetler gibi sektörlerin hepsinde istihdam büyümesi görüldü.

USDCAD paritesi %0,15 oranında arttı.

15:30 – ABD: ÜFE (USD)

Eylül ayında, ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Ağustos ayındaki %0,2’lik artışın ardından nihai talep için değişmeden kaldı. Yıllık bazda ÜFE %1,8 arttı. Nihai talep hizmetlerindeki %0,2’lik artış, nihai talep mal fiyatlarındaki %0,2’lik düşüşü telafi etti. Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç tutulduğunda, söz konusu endeks ay için %0,1 ve geçen yıl için %3,2 arttı.

EURUSD günlük %0,05 düşüş yaşadı.

• Ham Petrol
  Ham Petrol haftalık %1,27 kazanç elde etti.
• Brent Petrol
  Brent, bir önceki haftaya göre %0,95 arttı
• Altın
  Altın (XAUUSD) haftayı %0,16’lık marjinal bir artışla kapattı
• Gümüş
  XAGUSD haftalık %1,09’luk bir kayıp bildirdi.

• S&P 500 %1,10 oranında arttı
• DJIA %1,21 değer kazandı
• NASDAQ 100 %1,16 yükseldi

• Top Wealth Group Holding Limited (TWG) %332,73
• Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) %257,28
• The Container Store Group, Inc. (TCS) %123,41

• CPI Aerostructures, Inc. (CVU) -%58,85
• Fangdd Network Group Ltd. (DUO) -%49,41
• Graphjet Technology (GTI) -%47,33

9 Ekim Çarşamba: COST (Costco Wholesale Corp)

10 Ekim Perşembe: DAL (Delta Air Lines, Inc.)

11 Ekim Cuma: JPM (JPMorgan Chase & Co)

11 Ekim Cuma: WFC (Wells Fargo & Co)

COST (Costco Wholesale Corp) 2024 Eylül ayında bir önceki yıla göre %9,0 artışla 24,62 milyar dolarlık net satış bildirdi. Karşılaştırılabilir satışlar %6,7 arttı; ABD satışları %6,5, Kanada %5,7 ve uluslararası pazarlar %8,5 artış gösterdi. E-ticaret %22,9’luk önemli bir sıçrama gördü. Benzin ve döviz etkileri hariç, toplam karşılaştırılabilir satışlar %8,9 arttı. Artış kısmen Kasırga Helene ve liman grevleri nedeniyle daha yüksek satışlardan kaynaklandı.

DAL (Delta Air Lines, Inc.) Eylül çeyreğinde 1,3 milyar dolar vergi öncesi gelir ve çift haneli işletme marjlarıyla güçlü bir mali performans gösterdi. Serbest nakit akışı yılbaşından bu yana neredeyse 3 milyar dolara ulaşırken kurumsal seyahat satışları %7 arttı. Şirketin geliri tahminlerle uyumluydu ve yakıt fiyatları %9 düştü. Ancak, CrowdStrike’ın neden olduğu bir kesinti EPS’yi 0,45 dolar düşürdü. New York’taki daha yüksek birim maliyetleri ve hava sahası kısıtlamaları gibi zorluklara rağmen Delta, Aralık çeyreği için hisse başına 1,60$ ila 1,85$ arasında kazanç tahminiyle iyimserliğini koruyor.

JPM (JPMorgan Chase & Co) güçlü üçüncü çeyrek kazançları bildirdi, gelirde %7 artışla 42,7 milyar dolara ve hisse başına kazançta %1 artışla 4,37 dolara ulaşarak beklentileri aştı. Buna rağmen CEO Jamie Dimon, jeopolitik istikrarsızlık ve ekonomik belirsizlikler de dahil olmak üzere kötüleşen küresel riskler konusunda uyarıda bulundu. Bankanın kredi kayıpları karşılığı %125 artarak 3,1 milyar dolara çıktı. Tüketici bankacılığı kârları düşerken, yatırım ve kurumsal bölümler önemli kazanımlar elde etti. Dimon, mali açıklar, ticaret yeniden yapılandırması ve küresel askeri gerginlikler konusundaki endişeleri vurguladı. JPMorgan’ın hissesi bu yıl yaklaşık %24 arttı.

WFC (Wells Fargo & Co) hisse senedi, analistlerin beklentilerini aşan üçüncü çeyrek sonuçlarını bildirdikten sonra %6 yükseldi. Gelir ve kâr yıllık bazda düşse de, düşüş beklenenden daha az şiddetliydi. Banka, tahminleri yaklaşık yarım milyar dolar aşarak 5,11 milyar dolar net gelir bildirdi ve geliri 20,37 milyar dolara ulaştı. Wells Fargo’nun hisse senedi bu yıl yaklaşık %25 arttı.

Sonuç olarak, bu hafta ekonomik gelişmeler ve şirket kazanç sonuçlarının bir karışımını öne çıkardı. Merkez bankası eylemleri, enflasyon verileri ve istihdam istatistikleri karmaşık bir küresel ekonominin resmini çizdi. Costco, Delta, JPMorgan ve Wells Fargo gibi önemli şirketler sağlam kazançlar bildirdi, ancak küresel risklerle ilgili endişeler devam ediyor. Hisse senedi piyasaları, temel ekonomik belirsizliklere rağmen yatırımcı iyimserliğini yansıtan önemli endekslerde kayda değer kazançlarla olumlu bir notla kapandı.