Geçtiğimiz hafta, küresel finans piyasaları ekonomik veriler ve şirket kazanç raporlarının bir karışımından etkilendi. Çin’in imalat PMI’sı beş aylık bir zirveye ulaşarak endüstriyel aktivitenin iyileştiğini gösterdi. Buna karşılık, ABD imalatı daralmaya devam etti, ancak güçlü istihdam verileri tarım dışı istihdamın 254.000 arttığını gösterdi. Emtialar kayda değer hareketler yaşadı, ham petrol ve Brent petrol %8’in üzerinde kazanç elde etti. Başlıca hisse senedi endeksleri mütevazı kazançlar elde ederken Nike EPS tahminlerini aşan kazançlar bildirdi ancak gelirde düşüş gördü, bunun sonucunda hafta boyunca hisse senedi fiyatında %8,04’lük bir düşüş yaşandı.
Önemli Ekonomik Göstergeler ve Olayların İncelenmesi
30 Eylül Pazartesi
04:30 – Çin: İmalat PMI (CNY)
Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre, Çin imalat sektörü için satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos ayındaki 49,1’den yükselerek Eylül ayında 49,8 oldu. Ulusal İstatistik Bürosu’na (NBS) göre, bu okuma son beş ayın en yüksek seviyesini işaret etti ve iki aylık düşüşü sonlandırdı. NBS istatistikçisi Zhao Qinghe, iyileşen PMI’nın imalat faaliyetlerinin bu ay daha iyi performansla hız kazandığını gösterdiğini söyledi.
USDJPY bir önceki güne göre %0,09 oranında arttı.
1 Ekim Salı
17:00 – ABD: ISM İmalat PMI (USD)
2024 Eylül ayında İmalat PMI %47,2 idi ve sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi. Yeni siparişler, üretim, istihdam, ihracat ve ithalatın hepsi daraldı. Tedarikçi teslimatları yavaşladı, hammadde stokları azaldı ve fiyatlar düştü. Genel olarak talep zayıf kaldı ve çıktı azaldı.
EURUSD paritesi bir önceki güne göre %0,6 oranında düşüş yaşadı.
2 Ekim Çarşamba
15:15 – ABD: ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi (USD)
2024 Eylül ayında ABD’li özel işverenler 143.000 iş ekleyerek beş aylık bir yavaşlamanın ardından toparlanmayı sağladı. Üretim sektöründe Nisan ayından bu yana ilk kez iş eklenmesiyle iş kazanımları yaygınlaştı. Bilgi sektörü iş kaybeden tek sektör oldu. Daha güçlü işe alımlara rağmen, iş değiştirenler için ücret artışı %1,9’a geriledi ve Ocak ayında görülen en düşük seviyeye ulaştı.
USDJPY paritesi %2 arttı.
3 Ekim Perşembe
09:30 – İsviçre: TÜFE Aylık (CHF)
2024 Eylül ayında İsviçre’nin TÜFE’si bir önceki aya göre %0,3 oranında düştü ve yıllık enflasyon %0,8 oldu. Söz konusu gerileme esas olarak seyahat, konaklama ve yakıt fiyatlarındaki düşük ücretlerden kaynaklanırken giyim ve bazı gıda ürünlerinde fiyat artışları görüldü.
USDCHF paritesi gün içinde %0,32 oranında değer kazanarak ABD dolarının İsviçre frangı karşısında devam eden gücünü yansıttı.
15:30 – ABD: İşsizlik Ödeneği Başvuruları (USD)
Mevsimsel etkilerden arındırılmış ilk işsizlik ödeneği başvuruları 21 Eylül 2024’te sona eren haftada 4.000 azalarak 218.000’e, 4 haftalık hareketli ortalama ise 224.750’ye gerilemiştir. Sigortalı işsizlik oranı %1,2’de sabit kalırken, 1,834 milyon kişi ödenek talebinde bulundu. Düzeltilmemiş başvurular 5.957 azalarak 180.878’e düşmüştür. En büyük artışlar Teksas, New York ve Kaliforniya’da görülürken, en büyük düşüş Massachusetts’te yaşanmıştır.
EURUSD döviz kuru, Euro’nun ABD doları karşısında mütevazı bir değer kaybını yansıtarak %0,12 oranında geriledi.
17:00 – ABD: ISM Hizmetler PMI (USD)
2024 Eylül ayında Hizmetler PMI %54,9’a yükselerek hizmetler sektöründe genişlemenin devam ettiğini göstermiştir. İş Faaliyetleri (%59,9) ve Yeni Siparişler (%59,4) güçlü büyüme gösterirken, İstihdam Endeksi %48,1’e gerilemiştir. Artan talebi yansıtan tedarikçi teslimatları yavaşladı. Siyasi belirsizlik ve tedarik zinciri sorunlarına ilişkin endişelere rağmen, gayrimenkul, finans ve sağlık gibi kilit sektörlerin büyümeyi desteklemesiyle genel görünüm olumlu olmaya devam ediyor.
ABD Dolar Endeksi (DXY) bir önceki işlem seansına kıyasla %0,33 oranında güçlenerek dolara olan talepteki ılımlı artışı yansıttı.
4 Ekim Cuma
15:30 – ABD: Tarım Dışı İstihdam Değişimi (USD)
Eylül ayında tarım dışı istihdam 254.000 artarken işsizlik oranı %4.1’de sabit kaldı. Önemli istihdam artışları gıda hizmetleri, sağlık hizmetleri, devlet ve inşaat sektörlerinde gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar %0,4 artarak yıl içinde %4,0 yükseldi. Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin revizyonlar 72.000 kişilik istihdam artışı sağlamış ve Francine Kasırgası’nın veriler üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
EURUSD döviz kuru, dolar karşısında zayıflayan euro’yu yansıtarak %0,5 oranında geriledi.
Emtialar
Ham Petrol
- Ham Petrol haftalık %8,2 kazanç elde etti.
Brent Petrol
- Brent bir önceki haftaya kıyasla %8,2 oranında artış yaşadı
Altın
- Altın (XAUUSD) haftayı %0,19’luk marjinal bir düşüşle kapattı
Gümüş
- XAGUSD, gümüş fiyatlarındaki güçlenen ivmeyi yansıtarak haftalık %1,69’luk bir kazanç elde etti
Borsa
S&P 500 %0,25 oranında arttı
DJIA %0,11 değer kazandı
NASDAQ 100 %0,12 yükseldi
En Çok Kazananlar
Chanson International Holding (CHSN) %387,17
Beneficient (BENF) %58,82
Forward Industries, Inc. (FORD) %52,41
En Çok Kaybedenler
Fangdd Network Group Ltd. (DUO) -%32,89
Xinyuan Real Estate Co., Ltd. (XIN) -%27,23
Upexi, Inc. (UPXI) -%26,88
Şirket Kazançları (30 Eylül – 4 Ekim)
1 Ekim Salı: NKE (NIKE, Inc.)
Nike (NKE) CY2024 üçüncü çeyrek gelirini yıllık %10,4 düşüşle ancak beklentilere paralel olarak 11,59 milyar dolar olarak açıkladı. EPS 0,70$ ile tahminleri aştı ve öngörülenden %34,9 daha yüksek gerçekleşti. Brüt kar marjı %45,4’e yükselirken, sabit para birimi cinsinden gelir döviz kurlarının etkisiyle %9’a düştü. Nike’ın serbest nakit akışı marjı son iki yılda ortalama %12,7 olarak gerçekleşerek sağlam nakit karlılığının altını çizdi.
Nike hisseleri geçtiğimiz hafta boyunca %8,04’lük kayda değer bir düşüş yaşadı ve satış baskısının arttığı bir dönemi yansıttı.
Sonuç
Sonuç olarak, küresel piyasalar bu hafta bir dizi ekonomik gösterge ve raporla şekillendi. Çin’in imalat PMI’ı iyileşme gösterirken ABD’de imalat daralmaya devam etti ve güçlü tarım dışı istihdam artışları ile dengelendi. Petrol fiyatlarının %8’in üzerinde artmasıyla emtialarda önemli hareketler görülürken hisse senedi endeksleri mütevazı artışlar kaydetti. Nike’ın kazançları beklentileri aştı, ancak hisse senedi daha geniş satış baskısını yansıtarak %8,04 oranında düştü.