Một Tuần Thăng trầm của Nền kinh tế Toàn cầu

Nền kinh tế toàn cầu đang phải vượt qua những bất ổn và tuần trước đã chứng kiến những thăng trầm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Dữ liệu kinh tế hôm thứ Hai đã khiến thị trường lao dốc nhưng hầu như đã phục hồi vào thứ Năm. Từ sự tăng trưởng trong hoạt động dịch vụ của Mỹ và những động thái thận trọng của các ngân hàng trung ương đến những thay đổi trong tồn kho dầu và thu nhập hỗn tạp của các công ty, những chỉ báo và sự kiện kinh tế quan trọng này cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về bối cảnh tài chính hiện tại. Dưới đây là bản tóm tắt về diễn biến chính ảnh hưởng đến thị trường.

Thứ Hai, ngày 05/08

Chỉ số PMI Dịch vụ theo ISM (USD)

Vào tháng 7/2024, hoạt động kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ được mở rộng. PMI® Dịch vụ tăng lên 51,4% từ mức 48,8% của tháng 6, đánh dấu mức mở rộng thứ 47 trong 50 tháng. Chỉ số Hoạt động Kinh doanh tăng lên 54,5%, Số Đơn đặt hàng Mới tăng lên 52,4% và Chỉ số Việc làm tăng lên 51,1%, cho thấy xu hướng tích cực. Chỉ số Giao hàng của Nhà cung cấp giảm xuống 47,6%, cho thấy việc giao hàng nhanh hơn. Tỷ giá EUR/USD kết thúc ngày với mức tăng 0,4% so với ngày hôm trước.

Thứ Ba, ngày 06/08

Quyết định về Lãi suất của RBA (AUD)

Hội đồng quản trị quyết định duy trì mục tiêu lãi suất tiền mặt ở mức 4,35% cùng với lãi suất trên số dư Thanh toán trên Sàn giao dịch ở mức 4,25%. Mặc dù đã giảm đáng kể so với mức đỉnh năm 2022, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, với chỉ số CPI cơ bản tăng 3,9% trong năm tính đến quý của Tháng 6. Tình trạng lạm phát dai dẳng này đã duy trì trên mức mục tiêu 2-3% trong 11 quý liên tiếp. Triển vọng kinh tế vẫn chưa chắc chắn và con đường đưa lạm phát trở lại mục tiêu còn chậm. Tỷ giá AUDUSD tăng 0,4% so với ngày hôm trước.

Doanh số Bán lẻ (EUR)

Theo Eurostat, khối lượng giao dịch bán lẻ được điều chỉnh theo mùa đã giảm 0,3% tại khu vực đồng euro và tăng 0,1% tại EU vào tháng 6/2024 so với tháng 5/2024. Tỷ giá EURUSD kết thúc ngày với mức tăng nhẹ 0,2%.

Thay đổi Việc làm hàng quý (NZD)

Trong quý của tháng 6/2024, tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand đã tăng lên 4,6% từ 4,4% và tỷ lệ sử dụng không đúng mức tăng lên 11,8% từ 11,2%. Tỷ lệ việc làm đạt 0,4%, vượt kỳ vọng -0,2% của các nhà phân tích. NZDUSD đã tăng 0,2% vào cuối ngày.

Thứ Tư, ngày 07/08

Chỉ số PMI theo Ivey (CAD)

Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) theo Ivey, chỉ số hàng tháng đo lường sự thay đổi trong hoạt động kinh tế trên khắp Canađa dựa trên dữ liệu từ các nhà quản lý thu mua, đạt mức 57,6, cao hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế nhưng lại thấp hơn mức 62,5 của tháng trước.
Tỷ giá giữa Đô la Mỹ và Đô la Canađa đánh dấu mức giảm 0,2%.

Thứ Sáu, ngày 09/08

Thay đổi Việc làm (CAD)

Vào tháng 7, Canađa mất 2.800 việc làm, khiến tỷ lệ thất nghiệp ở mức 6,4%, cao nhất trong hơn hai năm. Bất chấp những kỳ vọng về tăng trưởng việc làm, lực lượng lao động đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 9/2022. Thị trường việc làm yếu kém có thể sẽ dẫn đến việc Ngân hàng trung ương Canađa cắt giảm lãi suất hơn nữa. Giá của USDCAD không thay đổi, cho thấy chênh lệch là -0,02%.

Dầu thô

Trong tuần kết thúc vào ngày 02/08, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 3,7 triệu thùng và sản lượng xăng tăng lên 10,0 triệu thùng mỗi ngày. Nhập khẩu dầu thô trung bình là 6,2 triệu thùng/ngày, giảm 729.000 thùng so với tuần trước. Tổng tồn kho xăng dầu thương mại tăng 1,2 triệu thùng. Ngoài ra, giá dầu thô cũng tăng 2,5% so với tuần trước.

Giá XAUUSD đã tăng khoảng 33% kể từ đầu năm 2023 và hơn 17% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Sự gia tăng gần đây này được cho là do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9, cùng với căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn này.

Kim loại quý Vàng (XAUUSD) đã kết thúc tuần vào thứ Sáu với mức giảm 0,5% hàng tuần.

• S&P 500 giảm 0,13%
• DJIA đã giảm 0,3%
• NASDAQ 100 tăng hơn 0,6%

Thu nhập của Công ty

Cổ phiếu của Devon Energy (DEV) tăng sau kết quả quý 2 khả quan. Công ty đã công bố thu nhập 1,41 USD trên mỗi cổ phiếu, vượt qua mức dự kiến là 1,26 USD và ghi nhận doanh thu 3,917 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 13,4% so với năm trước. Ngoài ra, công ty còn đạt được sản lượng dầu kỷ lục và mở rộng chương trình mua lại cổ phần. Devon cũng tăng dự báo sản lượng dầu cả năm lên 5% và đặt chi tiêu vốn cho quý 3 trong khoảng từ 870 triệu đến 930 triệu USD. Cổ phiếu đã tăng 5% hàng tuần.

Caterpillar Inc. (CAT) kỳ vọng lợi nhuận hàng năm cao hơn vào năm 2024 do chi phí sản xuất thấp hơn và giá cả thuận lợi mặc dù dự đoán doanh thu cả năm sẽ thấp hơn một chút. Công ty đã báo cáo thu nhập quý 2 khả quan, với lợi nhuận vượt mục tiêu. Trong khi doanh số bán hàng trong lĩnh vực xây dựng và tài nguyên giảm nhẹ thì phân khúc năng lượng và vận tải lại có lợi nhuận tăng 20%. Caterpillar vẫn lạc quan về lĩnh vực khai thác bất chấp triển vọng thận trọng trong nửa cuối năm nay. Cổ phiếu tăng hơn 5% so với tuần trước.

Disney (DIS) báo cáo lợi nhuận phát trực tuyến đầu tiên là 47 triệu USD kể từ khi Disney+ ra mắt vào năm 2019, bù đắp cho hiệu suất yếu kém của công viên giải trí. Tổng thu nhập cao hơn kỳ vọng và hãng phim thu được lợi nhuận 254 triệu USD. Disney có kế hoạch tăng giá phát trực tuyến và có thể trả thêm tới 5 tỷ USD cho cổ phần của Comcast tại Hulu, với phán quyết trọng tài sẽ kết thúc vào năm 2025. Giá cổ phiếu giảm hơn 4% trong tuần.

Các sự kiện diễn ra trong tuần này đã vẽ nên một bức tranh năng động về nền kinh tế toàn cầu, nêu bật cả khả năng phục hồi và những thách thức mới nổi. Khi thị trường tiếp thu những thay đổi này, các xu hướng mà chúng ta thấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các chiến lược và biến động xác định những tuần tới. Bối cảnh kinh tế không hề tĩnh tại và những ngày tới hứa hẹn sẽ hấp dẫn không kém.