Chiến lược giao dịch CFD hiệu quả: Phòng ngừa rủi ro, Giao dịch Trong ngày, Ngắn hạn & Dài hạn

Ngày nay, CFD (Hợp đồng Chênh lệch) là một trong những công cụ phái sinh phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng, cho phép họ kiếm lời từ biến động giá của một tài sản cơ sở mà không thực sự sở hữu nó. Các nhà giao dịch mong muốn có khả năng sinh lời trong dài hạn hãy tiếp cận thị trường bằng chiến lược giao dịch CFD hiệu quả được tạo ra bằng cách thực hiện phân tích kỹ thuật trên một tài sản cụ thể, phân tích cơ bản hoặc cả hai.  

Các chiến lược nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận từ vốn bằng cách đặt ra các quy tắc được xác định trước để đưa ra quyết định giao dịch, đồng thời được cập nhật liên tục để phản ánh các điều kiện và diễn biến thị trường mới nhất. Chiến lược giao dịch CFD có thể được áp dụng cho nhiều loại tài sản cơ sở, bao gồm các cặp tỷ giá, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu, v.v. và thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu và khẩu vị rủi ro của từng nhà giao dịch.  

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích những điều sau: 

• Chiến lược CFD phòng ngừa rủi ro 
• Chiến lược CFD ngắn hạn 
• Chiến lược CFD dài hạn 

Trước khi đi sâu hơn vào từng vấn đề, bạn nên ôn lại kiến ​​thức về cách thức hoạt động của CFD từ bài viết của chúng tôi về giao dịch CFD. Nhưng nếu bạn đã làm điều đó, hãy tiếp tục giải thích cơ chế đằng sau những chiến lược này và cách chúng được sử dụng để giao dịch CFD hiệu quả.  

Phòng ngừa rủi ro là một chiến lược quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro khi đầu tư hoặc giao dịch tài sản tài chính. CFD Phòng ngừa rủi ro liên quan đến việc giảm thiểu những thất bại tiềm ẩn trong giao dịch bằng cách mở giao dịch CFD trên cùng một tài sản hoặc một tài sản tương quan.  

Nói một cách đơn giản, nếu thị trường biến động ngược với giao dịch của bạn, khoản giảm giá có thể được bù đắp bằng lợi nhuận ở một vị thế CFD khác. Kỹ thuật này giống như một chính sách bảo hiểm mà người ta có thể thực hiện trong điều kiện thị trường bất lợi.  

Để hiểu rõ hơn kỹ thuật này là gì và nó hoạt động như thế nào, hãy nghĩ về một tình huống áp dụng chiến lược này trên thị trường Forex. Ví dụ, một nhà giao dịch mở một lệnh mua 1 lô EUR/USD, nhưng chẳng bao lâu sau, giá của cặp tỷ giá đó sẽ giảm giá trị, làm giảm giá trị vốn chủ sở hữu của nhà giao dịch.  

Để chống lại sự thất bại trong giao dịch mua của mình, nhà giao dịch có thể phòng ngừa vị thế mua CFD bằng cách mở một vị thế khác gồm 1 lô trên EUR/USD, chỉ có điều lần này đó sẽ là lệnh bán. Nếu cặp tỷ giá tiếp tục mất giá, lợi nhuận kiếm được từ lệnh bán sẽ cân bằng sự suy giảm của lệnh mua.     

Vì chúng ta đã hiểu cách thức phòng ngừa rủi ro hoạt động, chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật này để bù đắp rủi ro trong danh mục đầu tư hoặc giao dịch của mình.  

Ví dụ, giả sử danh mục đầu tư của bạn bao gồm 100 cổ phiếu Apple (AAPL), 50 cổ phiếu Nvidia (NDVA), 20 cổ phiếu Amazon (AMZN) và 50 cổ phiếu Microsoft (MSFT). Trong khi hai cổ phiếu đầu tiên đang hoạt động tốt thì Amazon và Microsoft đang mất giá trị do báo cáo tài chính của họ có kết quả kém.  

Để cân bằng khoản lỗ trong cổ phiếu AMZN và MSFT của bạn, bạn có thể mở lệnh bán CFD như sau:  

• AMZN: Lệnh bán CFD với khối lượng 20 cổ phiếu 
• MSFT: Lệnh bán CFD với khối lượng 50 cổ phiếu 

Nếu hai công ty tiếp tục mất giá, khoản đầu tư của bạn vào chúng sẽ được bảo vệ bằng lệnh bán CFD mà bạn đã đặt. Các khoản lỗ về giá trị cổ phiếu của bạn sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận CFD, cân bằng hiệu quả hiệu suất danh mục đầu tư tổng thể của bạn.   

Các giao dịch ngắn hạn kéo dài từ vài giây đến một ngày và tập trung vào việc tận dụng những biến động giá tương đối nhỏ. Để tận dụng biến động giá, các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp với thị trường và điều kiện kinh tế hiện hành, đồng thời một số cách tiếp cận thị trường phổ biến nhất là:  

• Giao dịch nhanh: Một chiến lược nhằm mục đích thu lợi nhuận từ những biến động giá rất ngắn, với các vị thế CFD được mở từ vài giây đến vài phút. Các nhà giao dịch thường vào và ra khỏi thị trường một cách nhanh chóng, cố gắng kiếm được những khoản lãi nhỏ liên tiếp.  
• Giao dịch trong ngày: Một chiến lược liên quan đến việc giữ các vị thế giao dịch mở tối đa một ngày. Các nhà giao dịch tìm cách tận dụng biến động giá trên các khung thời gian thấp hơn trong biểu đồ giao dịch, chẳng hạn như H1 (1 giờ) hoặc H4 (4 giờ). Ngoài ra, họ thoát vị thế trước khi thị trường đóng cửa để không bị tính phí qua đêm. 
• Giao dịch theo tin tức: Tùy thuộc vào tác động kinh tế được nhận thức của chúng, tin tức có khả năng tăng vọt giá của một hoặc nhiều tài sản khi được công bố. Các nhà giao dịch dự đoán những biến động giá này bằng các lệnh giới hạn mua hoặc bán CFD trên biểu đồ giao dịch của họ, thường được đặt trước khi công bố. 

Các chiến lược giao dịch CFD ngắn hạn như giao dịch nhanh, giao dịch trong ngày và giao dịch theo tin tức cho phép nhà giao dịch nhanh chóng vào và thoát vị thế, tận dụng biến động giá ngắn hạn mà không cần giữ vị thế qua đêm. Những chiến lược này đòi hỏi phải ra quyết định nhanh chóng và hiểu biết tốt về động lực thị trường. 

Ngược lại với giao dịch ngắn hạn, phương pháp này liên quan đến việc giữ một vị thế mở trong hơn một ngày và tối đa vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Tập trung vào việc tăng giá dài hạn của một tài sản, chúng tốn kém hơn so với các chiến lược ngắn hạn, vì việc giữ một vị thế CFD mở trong hơn một ngày sẽ phải chịu phí qua đêm.

• Giao dịch trung hạn: Trong chiến lược giao dịch CFD này, các nhà giao dịch xác định khả năng đảo ngược xu hướng và tham gia thị trường khi xu hướng mới được xác nhận bởi hành động giá. Các vị thế được mở trong hơn một ngày và tối đa vài tuần, tận dụng biến động giá trong các khung thời gian dài hơn.
• Giao dịch phá vỡ : Chiến lược CFD này bao gồm việc xác định các mức kháng cự và hỗ trợ của giá tài sản và mở giao dịch khi giá phá vỡ trên hoặc dưới các mức nhất định. Sau khi phá vỡ, các nhà giao dịch kỳ vọng giá tài sản sẽ tăng vọt và giữ vị thế mở trong thời gian dài hơn để nắm bắt được phần lớn biến động của giá.
• Giao dịch theo vị thế: Một chiến lược trong đó các vị thế giao dịch được mở trong vài tháng và thậm chí nhiều năm. Tương tự như đầu tư, chiến lược giao dịch CFD này tập trung vào biến động giá dài hạn của tài sản và được hỗ trợ bằng phân tích cơ bản và kỹ thuật kỹ lưỡng.

Các chiến lược giao dịch CFD dài hạn được mô tả ở trên mang đến cho các nhà giao dịch tiềm năng tận dụng những biến động giá đáng kể trong thời gian dài. Mặc dù các chiến lược này có thể phải chịu chi phí cao hơn do phí qua đêm nhưng chúng cho phép các nhà giao dịch được hưởng lợi từ sự tăng giá dài hạn của tài sản. Bằng cách phân tích cẩn thận xu hướng thị trường, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như dữ liệu cơ bản, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt và có khả năng đạt được lợi nhuận đáng kể.

Nhìn chung, chiến lược giao dịch CFD đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận, quản lý rủi ro và hiểu biết tốt về cơ chế thị trường. Phát triển một chiến lược được xác định rõ ràng bao gồm việc phân tích xu hướng thị trường, có điểm vào và thoát rõ ràng cho các giao dịch của bạn và theo dõi chặt chẽ kết quả các vị thế của bạn. Hơn nữa, việc sử dụng các chiến lược này với một nhà môi giới uy tín là rất quan trọng để nâng cao hiệu quả của chúng.  

Tại FXGT.com, bạn sẽ tìm thấy các điều kiện giao dịch tuyệt vời cho phép bạn tối đa hóa tiềm năng của các chiến lược CFD của mình. Ngoài ra, bạn được hưởng lợi từ các tài nguyên đào tạo phong phú để giúp bạn tạo ra và điều chỉnh các chiến lược CFD của mình dựa trên những diễn biến mới nhất của thị trường. Vậy còn chờ gì nữa?   

Tạo tài khoản FXGT.com ngay hôm nay, và sử dụng chiến lược giao dịch CFD của bạn với nhà môi giới phù hợp với nhu cầu của bạn.