Thị trường Toàn cầu Luôn thay đổi: Dữ liệu Kinh tế Quan trọng, Sự trượt giá của Hàng hóa và Thu nhập Trái chiều Định hình Tuần

Tuần vừa qua đã chứng kiến những diễn biến quan trọng về kinh tế và tài chính, bao gồm các công bố dữ liệu đáng chú ý, sự thay đổi về hàng hóa và báo cáo thu nhập của công ty. Thị trường toàn cầu phản ứng với các chỉ báo kinh tế từ Anh, Mỹ và Australia, bên cạnh những cập nhật từ các công ty lớn như Vodafone, Cisco, Disney và Alibaba. Điểm nổi bật bao gồm những biến động về dữ liệu việc làm và lạm phát, giá hàng hóa giảm và diễn biến trái chiều của thị trường chứng khoán, phản ánh những thách thức kinh tế đang diễn ra và sự thay đổi tâm lý nhà đầu tư.

Thứ Ba, ngày 12/11
09:00 giờ sáng – Anh: Thay đổi Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp (GBP)
Có 1,81 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tháng 10 năm 2024, nhiều hơn 26.700 so với tháng trước và nhiều hơn 253.100 so với tháng 10 năm 2023.
Tỷ giá GBPUSD giảm 0,57% so với phiên giao dịch trước đó.

15:30 giờ – Mỹ: CPI hàng tháng (USA)
Vào tháng 10 năm 2024, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng thứ tư liên tiếp, với mức tăng hàng năm là 2,6%. Tài sản trú ẩn đóng góp hơn một nửa mức tăng hàng tháng, trong khi giá thực phẩm tăng 0,2% và giá năng lượng không thay đổi. CPI cơ bản (không bao gồm lương thực và năng lượng) tăng 0,3% trong tháng và 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu vào từ các nguồn dữ liệu mới nâng cao chỉ số chăm sóc y tế.
Tỷ giá EURUSD giảm 0,3% so với phiên giao dịch trước đó.

02:30 giờ sáng – Australia: Thay đổi Việc làm (AUD)
Tỷ lệ thất nghiệp của Australia duy trì ở mức 4,1% vào tháng 10 năm 2024, với việc làm tăng lên 14,54 triệu, tăng gần 16.000 và tỷ lệ tham gia là 67,2%. Số giờ làm việc hàng tháng tăng lên 1,97 tỷ.
AUDUSD giảm 0,5%.
15:30 giờ – Mỹ: PPI hàng tháng (USD)
Vào tháng 10 năm 2024, Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) tăng 0,2%, nhờ dịch vụ tăng 0,3%. Hàng năm, giá tăng 2,4%. Hàng hóa tăng 0,1%, trong khi giá năng lượng và thực phẩm giảm. Không bao gồm lương thực, năng lượng và thương mại, giá cả tăng 0,3% hàng tháng và 3,5% hàng năm.
Giá EURUSD giảm 0,39% so với giá đóng cửa ngày hôm trước.

09:00 giờ sáng – Anh: GDP hàng tháng (GBP)
Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) đo lường quy mô và sức khỏe kinh tế của một quốc gia qua thời gian, thường là hàng quý hoặc hàng năm. Nó có thể được tính toán bằng cách tính tổng của giá trị hàng hóa và dịch vụ sản xuất được, thu nhập được tạo ra, hoặc chi tiêu. Chi tiêu hộ gia đình là thành phần lớn nhất, chiếm tới khoản 2/3 GDP. Tăng trưởng trong GDP báo hiệu nền kinh tế mở rộng, nhưng nó không nắm bắt tất cả các khía cạnh của sức khỏe nền kinh tế.
Vào tháng 8 năm 2024, GDP thực tế tăng 0,2%, phục hồi sau mức tăng trưởng không đổi trong tháng 7. Trong ba tháng tính đến tháng 8, GDP cũng tăng 0,2% so với ba tháng trước đó. Sản lượng dịch vụ đóng góp khiêm tốn, với mức tăng 0,1%, trong khi sản lượng xây dựng cho thấy mức tăng trưởng mạnh hơn ở mức 1,0%. Sản lượng sản xuất, mặc dù tăng 0,5% trong tháng 8, nhưng vẫn không thay đổi trong quý.
GBPUSD đã giảm 0,4% so với giá đóng cửa ngày hôm trước.
15:30 giờ – Mỹ: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (USA)
Doanh số bán lẻ hàng tháng phản ánh sự thay đổi trong doanh số bán lẻ của Mỹ từ tháng này sang tháng tiếp theo. Chỉ số này được sử dụng để đánh giá lạm phát và doanh số bán lẻ tăng có thể ảnh hưởng tích cực đến giá trị của đồng đô la Mỹ.
Vào tháng 9 năm 2024, doanh số bán lẻ và dịch vụ thực phẩm của Mỹ đã tăng 0,4% so với tháng trước và 1,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 714,4 tỷ USD.
Tỷ giá EURUSD tăng cao hơn 0,06%.

Dầu thô

• Giá dầu thô giảm 4,7% trong tuần qua

Dầu Brent

• Dầu Brent giảm 4,0% so với tuần trước

Vàng

• Kim loại quý Vàng (XAUUSD) kết thúc tuần vào thứ Sáu với mức giảm 4,5% hàng tuần

Bạc

• XAGUSD giảm 3,35% so với tuần trước

• S&P 500 giảm 2,0%
• DJIA đã giảm 1,23%
• NASDAQ 100 giảm 3,36%

• BTC Digital Ltd. (BTCT) 953.01%
• Pulmatrix, Inc. (PULM) 220.00%
• BTCS Inc. (BTCS) 208.51%

• TFF Pharmaceuticals, Inc. (TFFP) -76.64%
• NFT Limited (MI) -66.67%
• iPower Inc. (IPW) -40.00%

Thứ Ba, ngày 12/11: Vodafone Group Public Limited Company (VOD)
Thứ Tư, ngày 13/11: Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Thứ Năm, ngày 14/11: The Walt Disney Company (DIS)
Thứ Sáu, ngày 15/11: Alibaba Group Holding Limited (BABA)

Kết quả của Vodafone (VOD) đáp ứng kỳ vọng, với mức tăng trưởng EBITDA 3,8% được hỗ trợ bởi hiệu quả hoạt động mạnh mẽ ở các khu vực trọng điểm. Doanh thu dịch vụ chậm lại ở Đức, nhưng các khoản đầu tư hiện cung cấp băng thông rộng gigabit cho 75% hộ gia đình. Tiến bộ chính bao gồm tăng trưởng về dịch vụ kỹ thuật số, nỗ lực đơn giản hóa hoạt động kinh doanh và bán cổ phần đáng kể tại Vantage Towers. Công ty dự đoán đà tăng trưởng sẽ tiếp tục ở phía trước.

Giá cổ phiếu của Vodafone giảm 5,8% so với tuần trước.

Cisco Systems (CSCO) báo cáo thu nhập hàng quý là 0,91 USD trên mỗi cổ phiếu, vượt ước tính 4,6%. Báo cáo thu nhập tiếp theo dự kiến được công bố vào ngày 12 tháng 2, với thu nhập dự kiến là 0,87 USD trên mỗi cổ phiếu, phù hợp với kết quả hoạt động của năm trước.
Cổ phiếu CSCO giảm 1,1%.

Walt Disney (DIS) báo cáo doanh thu quý 4 tăng 6% lên 22,6 tỷ USD, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của dịch vụ phát trực tuyến và hiệu suất ổn định ở các công viên giải trí. EPS điều chỉnh tăng 39% lên 1,14 USD, vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, thu nhập trước thuế giảm 6% do tái cơ cấu và phí tổn thất, ảnh hưởng đến kết quả chung.
Cổ phiếu của DIS đã tăng 16% so với tuần trước.

Thu nhập ròng của Alibaba (BABA) đã tăng 58% so với cùng kỳ lên 43,9 tỷ nhân dân tệ (6,07 tỷ USD) trong quý tháng 9, nhờ đầu tư vào vốn cổ phần. Doanh thu tăng 5% lên 236,5 tỷ nhân dân tệ, thấp hơn một chút so với dự báo, trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng của Trung Quốc trì trệ. Những điểm nổi bật chính bao gồm doanh thu của Taobao và Tmall tăng trưởng 1%, doanh số thương mại điện tử quốc tế tăng 29% và hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây tăng trưởng 7%, với doanh thu từ AI tăng vọt. Công ty vẫn phù hợp với các nỗ lực phục hồi và kích thích kinh tế của Trung Quốc.
Cổ phiếu BABA đã giảm 6,1% so với tuần trước.

Các sự kiện trong tuần nêu bật những thách thức kinh tế toàn cầu đang diễn ra và những phản ứng trái chiều của thị trường. Các dữ liệu quan trọng được công bố phản ánh mức tăng trưởng khiêm tốn về việc làm và lạm phát, trong khi giá hàng hóa và các chỉ số chứng khoán chính phải đối mặt với sự sụt giảm. Thu nhập của công ty đã vẽ nên một bức tranh đa dạng, với các công ty như Disney và Cisco vượt trội so với kỳ vọng trong khi Alibaba và Vodafone phải đối mặt với áp lực thị trường. Khi thị trường toàn cầu điều hướng các điều kiện kinh tế không chắc chắn, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, tập trung vào các tín hiệu phục hồi và tác động chính sách.