Tiêu điểm trong Tuần của các Thị trường Toàn cầu: Lạm phát, Thu nhập Trái chiều của Công ty và Lợi nhuận từ Hàng hóa Thống trị các Tiêu đề

Tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2024, có các công bố dữ liệu kinh tế quan trọng và thu nhập của công ty làm nổi bật động lực thị trường đang thay đổi. Các chỉ báo kinh tế quan trọng từ Anh, Mỹ và Châu Âu phản ánh áp lực lạm phát, hoạt động suy giảm của khu vực tư nhân ở Châu Âu và sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các dịch vụ của Mỹ. Trong khi đó, các mặt hàng như dầu thô và vàng chứng kiến mức tăng giá đáng chú ý và thu nhập của công ty từ Walmart, Baidu và NVIDIA cho thấy hiệu quả hoạt động khác nhau giữa các lĩnh vực. Thị trường chứng khoán mang lại kết quả khác nhau, với mức tăng của S&P 500 và NASDAQ 100 nhưng lại giảm ở một số cổ phiếu riêng lẻ.

Thứ Tư, ngày 20/11
09:00 giờ – Anh: CPI hàng năm (GBP)
Lạm phát ở Anh tăng vào tháng 10 năm 2024, với CPIH tăng 3,2% và CPI tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, do chi phí năng lượng và nhà ở cao hơn. Lạm phát cơ bản cũng tăng, với CPIH cơ bản ở mức 4,1% và CPI cơ bản ở mức 3,3% do lạm phát hàng hóa được cải thiện và lạm phát dịch vụ vẫn ở mức cao.
Tỷ giá GBPUSD giảm 0,25% so với phiên giao dịch trước đó.

15:30 giờ – Mỹ: Số đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)
Trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 11, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm 6.000 xuống còn 213.000, với mức trung bình trong 4 tuần giảm xuống còn 217.750.
Tỷ giá EURUSD giảm 0,6% so với phiên giao dịch trước đó.

09:00 giờ sáng – Anh: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (GBP)
Khối lượng bán lẻ tại Anh đã giảm 0,7% trong tháng 10 năm 2024 sau khi điều chỉnh mức tăng 0,1% trong tháng 9, do doanh số bán hàng tại các cửa hàng phi thực phẩm giảm, đặc biệt là quần áo, trong bối cảnh Ngân sách không chắc chắn.
GBPUSD giảm 0,5%.
10:15 giờ sáng – Châu Âu: Chỉ số PMI Công bố nhanh của Pháp (EUR)
Hoạt động của khu vực tư nhân của Pháp suy giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 11, với PMI Composite Công bố nhanh theo HCOB giảm xuống 44,8, mức thấp nhất kể từ tháng 1. Số đơn đặt hàng mới giảm với tốc độ nhanh nhất trong 4 năm, do nhu cầu trong nước và xuất khẩu giảm, bất ổn địa chính trị và những khó khăn trong ngành ô tô và xây dựng. Các doanh nghiệp lần đầu tiên bày tỏ sự bi quan về mức độ hoạt động trong tương lai kể từ tháng 5 năm 2020.
Giá EURUSD giảm 0,6% so với giá đóng cửa ngày hôm trước.
10:30 giờ sáng – Châu Âu: Chỉ số PMI Công bố nhanh của Đức (EUR)
Suy thoái kinh tế của Đức ngày càng sâu sắc trong tháng 11, với PMI Composite Công bố nhanh theo HCOB giảm xuống 47,3, mức thấp nhất kể từ tháng 2, do cả hoạt động sản xuất và dịch vụ đều giảm. Sản xuất tiếp tục chịu ảnh hưởng do nhu cầu yếu, trong khi dịch vụ bắt đầu suy giảm lần đầu tiên sau chín tháng.
EURGBP đã giảm 0,4% so với mức đóng cửa ngày hôm trước.
11:30 giờ trưa – Anh: Chỉ số PMI Sản xuất Công bố nhanh (GBP)
Hoạt động của khu vực tư nhân Vương quốc Anh giảm nhẹ trong tháng 11, với Chỉ số Sản lượng PMI Composite giảm xuống 49,9, mức thấp nhất trong 13 tháng, báo hiệu sự kết thúc của đợt mở rộng kéo dài một năm. Nhu cầu yếu hơn dẫn đến sự sụt giảm trong cả sản lượng sản xuất và hoạt động dịch vụ, với số đơn đặt hàng mới tăng với tốc độ chậm nhất trong một năm.
Tỷ giá GBPJPY giảm 0,09% so với ngày hôm trước.
16:45 giờ – Mỹ: Chỉ số PMI Công bố nhanh của Mỹ (USD)
Hoạt động kinh doanh của Mỹ tăng vọt trong tháng 11, với chỉ số PMI Composite Công bố nhanh đạt mức cao nhất trong 31 tháng là 55,3, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dịch vụ và niềm tin kinh doanh được cải thiện. Hoạt động dịch vụ đạt mức cao nhất trong 32 tháng, trong khi sản lượng sản xuất giảm mạnh, đánh dấu khoảng cách ngày càng lớn giữa hai khu vực.
Giá USDJPY giảm 0,7% so với mức đóng cửa ngày hôm trước.

• Dầu thô
  Giá dầu thô tăng 6,3% trong tuần qua
  Dầu Brent
• Brent tăng 5,7% so với tuần trước
  Vàng
• Kim loại quý Vàng (XAUUSD) đã kết thúc tuần vào thứ Sáu với mức tăng hàng tuần 5,97%
  Bạc
• XAGUSD tăng 3,6% so với tuần trước

• S&P 500 tăng 1.64%
• DJIA tăng 2,03%
• NASDAQ 100 tăng 1,92%

• Exicure, Inc. (XCUR) 533.79%
• Agrify Corporation (AGFY) 226.16%
• S&W Seed Company (SANW) 179.58%

• Galaxy Payroll Group Limited (GLXG) -71.51%
• SKK Holdings Limited (SKK) -71.18%
• Perspective Therapeutics, Inc. (CATX) -55.96%

Thứ Ba, ngày 19/11: Walmart Inc. (WMT)
Thứ Năm, ngày 21/11: Baidu, Inc. (BIDU)
Thứ Năm, ngày 21/11: NVIDIA Corporation (NVDA)

Walmart (WMT) báo cáo doanh thu quý 3 năm 2024 là 169,59 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng lên 0,58 USD từ 0,51 USD cùng kỳ năm ngoái.
Giá cổ phiếu của Walmart tăng 7,2% so với tuần trước.

Baidu đã báo cáo kết quả quý 3 năm 2024 trái chiều, với doanh thu giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 5,9 tỷ RMB, do doanh thu tiếp thị trực tuyến giảm 4%. Tuy nhiên, doanh thu của AI Cloud đã tăng 12% và các chuyến đi tự hành của Apollo Go tăng 20%. Thu nhập ròng tăng 14% lên 7,6 tỷ RMB, được hỗ trợ bởi kiểm soát chi phí và tỷ suất lợi nhuận ổn định.

Cổ phiếu của BIDU giảm 4,8%.

NVIDIA (NVDA) đã báo cáo kết quả quý 3 năm 2024 khả quan, với EPS là 0,81 USD, vượt qua ước tính là 0,75 USD và doanh thu là 35,08 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng là 33,17 tỷ USD. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi phân khúc Trung tâm Dữ liệu bất chấp những hạn chế về nguồn cung.
Cổ phiếu NVDA giảm nhẹ 0,02% so với tuần trước.

Tóm lại, tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2024, cho thấy sự kết hợp năng động giữa các xu hướng kinh tế và sự phát triển của doanh nghiệp. Áp lực lạm phát và hoạt động khu vực tư nhân chậm lại đè nặng lên thị trường ở Châu Âu và Anh, trong khi Mỹ chứng tỏ sự tăng trưởng mạnh mẽ về dịch vụ cùng với lạm phát hạ nhiệt. Hàng hóa như dầu thô và vàng có mức tăng đáng kể hàng tuần và thu nhập của công ty nêu bật các kết quả khác nhau, trong đó Walmart xuất sắc, NVIDIA vượt kỳ vọng và thị phần của Baidu đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Thị trường chứng khoán phản ánh tâm lý trái chiều, với sự gia tăng ở các chỉ số chính và biến động đáng chú ý giữa các cổ phiếu riêng lẻ.