Cách để trở thành một “Bậc thầy” giao dịch & Giải phẫu Hệ thống Giao dịch

Nhiều người cho rằng giao dịch là một nghề có rào cản cao để gia nhập. Sau hơn 15 năm trên thị trường, phân tích, giao dịch và hướng dẫn nhà giao dịch thuộc mọi cấp độ, rõ ràng là một người có thể cân bằng cả tham vọng và sự kiên nhẫn, rào cản này có thể được phá vỡ. Mặc dù việc duy trì sự cân bằng này rất quan trọng, nhưng điều thường bị bỏ qua và đánh giá thấp là sự cần thiết của một phương pháp tiếp cần có hệ thống.

Vì vậy, để giao dịch trở thành một lộ trình phát triển nghề nghiệp toàn thời gian, một cơ hội bán thời gian, hay chỉ là một cách để tạo ra thu nhập bổ sung, một hệ thống giao dịch vững chắc là cần thiết.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các thành phần của một hệ thống giao dịch thành công, đặt nền tảng cho bất kỳ ai quan tâm đến việc kiếm lời từ thị trường một cách bền vững. Nó sẽ không phải là một phương pháp tiếp cận kỹ thuật hay kinh tế cho chủ đề này, nhưng là một lộ trình hướng tới việc thu thập các điểm kiểm tra cần thiết để trở thành một người kiếm lời cân bằng và thành công, để tìm kiếm “Bậc thầy” giao dịch.

Hệ thống là một bộ các tham số được sử dụng để chuyển đầu vào thành đầu ra, và dữ liệu thành quyết định. Điều này thường đạt được thông qua một chuỗi mệnh đề “nếu”, “thì…”. Không có hướng dẫn cụ thể, quy trình có thể lặp lại, và một luồng các mệnh đề này, kết quả giao dịch không thể được đánh giá. Chỉ sau khi có một cỡ mẫu lớn, sự đánh giá, và tinh chỉnh thì điều này mới có thể thực hiện được.

Một hệ thống giao dịch gồm 3 yếu tố. Đó là:

A) Phương pháp
B) Quản lý tiền
C) Tâm lý

Một hệ thống giao dịch vững chắc cần tất cả những yếu tố trên hài hòa một cách hoàn hảo và đồng bộ, để tạo ra kết quả nhất quán. Mỗi một trong những yếu tố này có tầm quan trọng và tác dụng riêng trong hệ thống. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét chúng một cách chi tiết.

Thường thì các nhà giao dịch nhầm lẫn hệ thống với phương pháp. Phương pháp là một thành phần quan trọng của một hệ thống và sẽ chứa những thứ sau:

1. Điều kiện của thiết lập/ý tưởng
2. Tín hiệu vào lệnh
3. Mức cắt lỗ bảo vệ
4. Chiến lược vào lệnh lại
5. Tham số thoát lệnh

1) Điều kiện của thiết lập bao gồm các tiêu chí sàng lọc và so sánh giữa dữ liệu quá khứ (phân tích kỹ thuật) và giữa các thị trường (phân tích liên thị trường và cơ bản). Có nhiều thị trường khác nhau sẵn có để giao dịch. Bạn nên giao dịch trên thị trường nào tại một thời điểm cụ thể? Sử dụng một chuỗi các tiêu chí sàng lọc và so sánh được xác định trước để giảm thiểu con số đó xuống số thị trường ít hơn cho phép nhận diện các điều kiện thị trường khác nhau. Những điều kiện này cho phép thực hiện chiến lược phù hợp.

2) Tín hiệu vào lệnh, hay tín hiệu kích hoạt lệnh, là một tín hiệu duy nhất được sử dụng để xác định khi tham gia một vị thế. Có nhiều loại tín hiệu có thể được áp dụng. Chúng thường bao gồm một biến động nào đó phù hợp với thiết lập được nhận diện trong quá trình sàng lọc như được mô tả ở trên. Các nhà giao dịch mới thường dành nhiều thời gian để tìm kiếm tín hiệu vào lệnh hoàn hảo, “Chiếc chén thánh”, nhưng đó có vẻ như không phải là một ý tưởng tốt, vì nó chỉ là một trong năm thành phần của một phương pháp. Và phương pháp chỉ là một trong ba yếu tố của một hệ thống giao dịch.

3) Mức cắt lỗ bảo vệ, như cái tên thể hiện, được đặt nhằm bảo vệ vốn, khi thị trường không diễn biến theo một trong hai chiều hướng mãi mãi. Đó là viễn cảnh tồi tệ nhất của thua lỗ mà một nhà giao dịch sẽ muốn trải qua. Chẳng hạn, nó có thể được báo hiệu bởi việc giảm giá trị (ví dụ giá giảm 10%), một mẫu hình giá sẽ khiến một người bị thoát ra nhanh chóng nếu thị trường chống lại người đó, hoặc mức giá kỹ thuật.

4) Một chiến lược vào lệnh lại được sử dụng khi một người bị thoát khỏi vị thế nhưng cơ hội kiếm lời vẫn tồn tại, với ý tưởng thiết lập chính vẫn còn và đang hoạt động.

5) Chiến lược thoát lệnh là một trong hai yếu tố trong giao dịch mà một người có kiểm soát tổng thể (yếu tố còn lại là quản lý tiền / rủi ro). Đây là phần khó khăn nhất của giao dịch. Cần dành nhiều thời gian và suy nghĩ về chiến lược thoát lệnh, vì một lý do dễ hiểu: tiền được tạo ra khi thoát khỏi thị trường, chứ không phải là khi tham gia thị trường. Sau cùng, một chiến lược thoát lệnh tốt có thể mang lại kết quả giao dịch tốt ngay tức thì.

Xac định quy mô vị thế là một phần của hệ thống kiểm soát bạn đang rủi ro bao nhiêu tiền. Nó xác định khối lượng giao dịch, và nó là kết quả của các giới hạn dưới đây:

• Rủi ro mỗi năm
• Rủi ro mỗi tháng
• Rủi ro mỗi tuần
• Rủi ro mỗi giao dịch

Mục tiêu có thể đạt được thông qua việc xác định qua mô vị thế. Như được trình bày bên trên, nó là một trong hai yếu tố trong giao dịch mà một nhà giao dịch có kiểm soát tổng thể.

Tâm lý bao gồm tất cả những tham số liên quan đến khả năng tuân thủ các quy tắc của một người. Không phải bất kỳ quy tắc nào, mà là những quy tắc mà bạn tạo ra cho riêng mình. Quy trình đằng sau các quyết định giao dịch khác với cách bộ não được sử dụng để vận hành trong những kỷ luật và vấn đề hàng ngày. Sự nghi ngờ và lưỡng lự bắt nguồn từ biến động giá tạo ra lòng tham và nỗi sợ hãi, những cảm xúc có thể hủy hoại kết quả. Người ta quan sát được rằng các phương pháp giao dịch tin cậy đã tạo ra kết quả đầy triển vọng trong khi giao dịch bằng giấy (giao dịch thông qua tài khoản Demo), đã dẫn đến kết quả bất lợi khi được giao dịch từ cùng một người, trong điều kiện thị trường thực, với tiền thật bị rủi ro. Tư duy của nhà giao dịch chịu trách nhiệm và cách duy nhất để lấp đầy khoảng trống thực tế này là thông qua một phương pháp tiếp cận tinh thần khác, hiểu rằng giao dịch là một trò chơi số học và xác suất, đồng thời tiềm ẩn rủi ro rằng mọi thứ đều có thể xảy ra.

Nói tóm lại, hệ thống giao dịch phản ánh đức tin của bạn (nghĩa là bạn là ai với tư cách là một nhà giao dịch và là một con người). Nhiều người chỉ tìm kiếm “bất kỳ hệ thống nào hoạt động”, nhưng nếu hệ thống giao dịch của bạn không phù hợp với đức tin của bạn về thị trường, thì sau cùng tâm trí sẽ tìm cách để phá hủy nó, cho phép các ý nghĩ phi lý lấn át khi bạn đang tức giận.

Không có hệ thống nào là một cỗ máy kiếm tiền có thể được bật lên và in tiền mãi mãi. Bạn là người sẽ mang lại giá trị cho nó bằng cách có các mục tiêu thực tế, và hiểu các rủi ro có liên quan.