Tóm tắt Thị trường Hàng tuần: Một tuần với những Thay đổi Kinh tế Quan trọng và Sự gia tăng Hàng hóa

Tuần bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 9 tháng 9, chứng kiến sự phát triển kinh tế đáng kể trên các thị trường toàn cầu, ảnh hưởng đến tiền tệ, hàng hóa và chỉ số chứng khoán. Các báo cáo chính bao gồm dữ liệu việc làm ở Anh, số liệu lạm phát của Mỹ và quyết định về lãi suất quan trọng của ECB, tất cả đều góp phần tạo ra biến động trên thị trường tiền tệ. Trong khi đó, giá vàng thô tăng mạnh và thu nhập doanh nghiệp từ Oracle, Adobe và Kroger đã cung cấp nhận định về hiệu quả hoạt động của từng ngành cụ thể. Thị trường chứng khoán phản ánh những động lực này, với mức tăng đáng chú ý ở các chỉ số chính và sự biến động đáng kể ở cả cổ phiếu tăng giá nhiều nhất và cổ phiếu giảm giá ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thứ Ba, ngày 10/09

09:00 giờ sáng – Anh: Thay đổi Trợ cấp Thất nghiệp (GBP)
Vào tháng 8 năm 2024, số người yêu cầu trợ cấp là 1,79 triệu, tăng 23.700 so với tháng trước và 255.600 so với tháng 8 năm 2023.
Tỷ giá GBPUSD tăng 0,04% so với ngày hôm trước.
Thứ Tư, ngày 11 tháng 9
09:00 giờ sáng – Anh: GDP hàng tháng (GBP)
Vào tháng 7 năm 2024, GDP thực tế của Vương quốc Anh không tăng trưởng, tiếp tục tình trạng trì trệ vào tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, GDP đã tăng 0,5% trong ba tháng tính đến tháng 7 năm 2024, nhờ sự tăng trưởng rộng rãi trong lĩnh vực dịch vụ.
Cặp tỷ giá EUR/GBP tăng 0,21% so với ngày hôm trước.
15:30 giờ – Mỹ: CPI hàng tháng (USD)
Vào tháng 8 năm 2024, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,2%, ngang bằng với mức tăng trong tháng 7. Trong năm qua, chỉ số tất cả các mặt hàng tăng 2,5%, mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Không bao gồm thực phẩm và năng lượng, giá cả đã tăng 0,3% trong tháng 8, với mức tăng đáng chú ý về nơi ở, giá vé máy bay và bảo hiểm xe cơ giới.
Chỉ số Đô la Mỹ chứng kiến mức thay đổi hàng ngày là 0,06%.

17:30 giờ – Mỹ: Thay đổi Tồn kho Dầu thô EIA (USD)
Trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 9 năm 2024, đầu vào của các nhà máy lọc dầu thô của Mỹ đạt trung bình 16,8 triệu thùng mỗi ngày, giảm 141.000 thùng so với tuần trước, trong đó các nhà máy lọc dầu hoạt động ở công suất 92,8%. Sản lượng xăng giảm xuống 9,4 triệu thùng/ngày, trong khi nhiên liệu chưng cất tăng lên 5,2 triệu thùng/ngày. Nhập khẩu dầu thô tăng lên 6,9 triệu thùng/ngày. Tồn kho dầu thô tăng 0,8 triệu thùng và tổng tồn kho xăng dầu thương mại tăng 9,0 triệu thùng.
Giá dầu thô tăng 2,3% so với ngày hôm trước.

15:30 giờ – Châu Âu: Quyết định về Lãi suất của ECB (EUR)
Vào ngày 12 tháng 9 năm 2024, Hội đồng Thống đốc ECB đã hạ lãi suất cơ sở tiền gửi 25 điểm cơ bản xuống 3,50% để giảm bớt các hạn chế về chính sách tiền tệ. Lạm phát được dự báo ở mức trung bình 2,5% vào năm 2024, 2,2% vào năm 2025 và 1,9% vào năm 2026. Trong khi lạm phát trong nước vẫn ở mức cao do tiền lương tăng, áp lực chi phí lao động đang giảm bớt. Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 0,8% vào năm 2024, tăng lên 1,5% vào năm 2026. ECB sẽ tiếp tục phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu để đảm bảo lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Những thay đổi trong khuôn khổ hoạt động sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 9 năm 2024.
Tỷ giá EURUSD tăng 0,6%.
16:30 giờ – Mỹ: PPI hàng tháng (USD)
Vào tháng 8 năm 2024, Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Mỹ cho nhu cầu cuối cùng đã tăng 0,2%, sau khi không thay đổi trong tháng 7. Trong 12 tháng qua, PPI đã tăng 1,7%. Sự gia tăng trong tháng 8 được thúc đẩy bởi mức tăng 0,4% của dịch vụ nhu cầu cuối cùng, trong khi giá hàng hóa nhu cầu cuối cùng không thay đổi. Không bao gồm thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại, giá tăng 0,3% trong tháng 8 và 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này là giá thuê phòng khách và bán buôn phương tiện cao hơn, trong khi dịch vụ hàng không và giá nhiên liệu máy bay giảm.
Chỉ số đồng Đô la Mỹ giảm 0,48%.
16:30 giờ – Mỹ: Số đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)
Trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng từ 2.000 lên 230.000, với mức trung bình động trong 4 tuần tăng nhẹ lên 230.750. Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm vẫn ổn định ở mức 1,2% trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 8, với tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm tăng từ 5.000 lên 1,85 triệu. Mức trung bình động trong 4 tuần về tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm giảm nhẹ xuống 1,85 triệu.
Tỷ giá USDJPY giảm 0,36% so với ngày hôm trước.

• Dầu thô
• Dầu thô có mức tăng hàng tuần 1,16%.
• Dầu Brent
• Brent tăng 0,6% so với tuần trước
• Vàng
• Kim loại quý Vàng (XAUUSD) kết thúc tuần vào thứ Sáu với mức tăng hàng tuần 3,26%.
• Bạc
• XAGUSD tăng 9,89% so với tuần trước.

• S&P 500 tăng 4,3%
• DJIA tăng 2,9%
• NASDAQ 100 tăng hơn 6,25%

Các Mã tăng điểm Hàng đầu

• Instil Bio, Inc. (TIL) 493.12%
• Quhuo Limited (QH) 224.49%
• Nova Vision Acquisition Corporation (NOVV) 207.06%

Các Mã giảm điểm Hàng đầu

• Garden Stage Limited (GSIW) -75.49%
• Universe Pharmaceuticals INC (UPC) -67.43%
• SelectQuote, Inc. (SLQT) -43.73%

Thứ Hai, ngày 09/09: ORCL (Oracle Corp)
Thứ Năm, ngày 12/09: ADBE (Adobe Inc.)
Thứ Năm, ngày 12/09: KR (Kroker)

Oracle (ORCL) báo cáo thu nhập 1,39 USD trên mỗi cổ phiếu, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,32 USD. Doanh thu hàng quý tăng 8% lên 13,31 tỷ USD, vượt qua ước tính 13,23 tỷ USD của Wall Street. Thu nhập ròng tăng lên 2,93 tỷ USD, tăng từ 2,42 tỷ USD một năm trước. Các lĩnh vực tăng trưởng chính bao gồm dịch vụ đám mây và doanh thu hỗ trợ giấy phép, tăng 10% lên 10,52 tỷ USD và doanh thu cơ sở hạ tầng đám mây, tăng 45% lên 2,2 tỷ USD.
ORCL tăng 14,26% so với tuần trước.
Adobe (ADBE) báo cáo doanh thu quý 3 năm 2024 là 5,41 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mong đợi. EPS GAAP là 3,76 USD và EPS không phải GAAP là 4,65 USD. Các lĩnh vực tăng trưởng chính bao gồm mức tăng 11% trong phân khúc Truyền thông Kỹ thuật số và tiếp tục tích hợp AI. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt 2,02 tỷ USD. Trong quý 4, Adobe dự kiến doanh thu từ 5,50 tỷ USD đến 5,55 tỷ USD và EPS không phải GAAP là 4,63 USD đến 4,68 USD.
ADBE có mức giảm hàng tuần là 4,71%.
Kroger (KR) báo cáo thu nhập ròng 466 triệu USD trong quý 2 năm tài chính 2024, tăng từ khoản lỗ 180 triệu USD trong quý 2 năm tài chính 2023. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,64 USD, so với mức lỗ 0,25 USD trên mỗi cổ phiếu vào năm ngoái. Doanh thu đạt 33,91 tỷ USD, tăng 1,3% không bao gồm nhiên liệu. Doanh số bán hàng kỹ thuật số tăng 11%. Lợi nhuận hoạt động tăng lên 815 triệu USD từ khoản lỗ 479 triệu USD. Kroger đã cập nhật hướng dẫn năm 2024, kỳ vọng doanh số tăng trưởng từ 0,75% đến 1,75% và chi tiêu vốn từ 3,6 đến 3,8 tỷ USD.
KR tăng 6,96% so với tuần trước.

Tóm lại, tuần bắt đầu từ thứ Ba, ngày 9 tháng 9, được ghi nhận bằng hoạt động kinh tế quan trọng. Các báo cáo chính, bao gồm dữ liệu việc làm ở Anh, số liệu lạm phát của Mỹ và quyết định về lãi suất của ECB, đóng vai trò quan trọng trong biến động tiền tệ. Hàng hóa, đặc biệt là dầu thô và vàng, có mức tăng đáng chú ý, trong khi thu nhập doanh nghiệp từ Oracle, Adobe và Kroger cung cấp nhận định về hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực chính. Thị trường chứng khoán đã phản ứng với những diễn biến này, với các chỉ số chính phản ánh mức tăng mạnh và sự thay đổi đáng kể giữa cả cổ phiếu tăng điểm và cổ phiếu giảm điểm.