Tóm tắt Thị trường Hàng tuần: Tác động của Cuộc bầu cử và Động lực Thị trường: Sự tăng trưởng Kinh tế và những Thông tin chi tiết về Thu nhập Chính trong Tuần trước

Trong tuần trước, các sự kiện kinh tế quan trọng và diễn biến thị trường chiếm vị trí trọng tâm, nổi bật là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, khiến đồng đô la tăng mạnh và cổ phiếu tăng giá đáng kể.

Thứ Ba, ngày 05/11

Cả ngày – Mỹ: Bầu cử Tổng thống (USD)

Sau chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống của Donald Trump, đồng đô la Mỹ tăng giá, ghi nhận mức tăng trong một ngày lớn nhất trong hai năm và thị trường chứng khoán tăng điểm. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong Russell 2000 tăng gần 6%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq tăng hơn 2%. Lợi tức trái phiếu kho bạc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7, với những lo ngại về kế hoạch cắt giảm thuế của Trump cùng với thâm hụt ngân sách lớn. Bitcoin tăng 8% do dự đoán về quan điểm quản lý nhẹ nhàng hơn, trong khi Tesla tăng 12%, nhờ sự ủng hộ của Elon Musk dành cho Trump và vai trò tiềm năng của chính phủ. Trong khi đó, đồng đô la đạt mức cao so với đồng euro, yên và peso, được thúc đẩy bởi những kỳ vọng về thuế quan và các biện pháp thương mại mới dưới thời chính quyền Trump. Các thị trường nước ngoài, Châu Á và Châu Âu phản ứng trái chiều, trong đó chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng và lãi suất trái phiếu eurozone chênh lệch mạnh so với Kho bạc Mỹ do triển vọng kinh tế khác nhau.

05:30 giờ sáng – Australia: Lãi suất Tiền mặt (AUD)

Hội đồng đã giữ lãi suất tiền mặt ổn định ở mức 4,35%, với lạm phát cơ bản vẫn cao hơn mục tiêu mặc dù đã giảm đáng kể so với mức năm 2022. Lạm phát tổng thể giảm xuống 2,8% trong quý tháng 9, được hỗ trợ bởi chi phí nhiên liệu và điện thấp hơn, mặc dù các yếu tố tạm thời cũng góp phần. Dự báo cho thấy lạm phát có thể không đạt được mức trung bình mục tiêu 2,5% một cách bền vững cho đến năm 2026.

Tỷ giá AUDUSD tăng cao hơn 0,8% so với mức đóng cửa trước đó.

17:00 giờ – Mỹ: Chỉ số PMI Dịch vụ theo ISM (USD)

Vào tháng 10, PMI Dịch vụ đã tăng lên 56, đánh dấu tháng mở rộng thứ tư liên tiếp trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ, nhờ hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, số đơn đặt hàng mới và việc làm. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022, với 14 ngành báo cáo tăng trưởng.

Cặp tỷ giá EURUSD tăng 0,45%, phản ánh nhu cầu đối với đồng Euro tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ.

Thứ Năm, ngày 7/11

14:00 giờ – Anh: Lãi suất Chính thức của Ngân hàng (GBP)

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) đã hạ Lãi suất Ngân hàng xuống 4,75% vào tháng 11 năm 2024, ghi nhận tiến bộ ổn định trong việc giảm lạm phát, giảm xuống 1,7% trong tháng 9 nhưng dự kiến sẽ tăng lên khoảng 2,5% vào cuối năm. MPC dự đoán lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2% trong trung hạn và lên kế hoạch tiếp cận dần dần để đảm bảo sự ổn định bền vững.

GBPUSD tăng cao hơn 0,75%.

15:30 giờ – Mỹ: Số đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 11 đã tăng 3.000 lên 221.000. Số đơn của tuần trước đã được điều chỉnh lên tới 218.000. Đường trung bình động 4 tuần giảm 9.750 xuống còn 227.250, với mức điều chỉnh nhẹ so với mức trung bình trước đó là 237.000.

Tỷ giá EURUSD tăng 0,6% so với ngày hôm trước.

21:00 giờ – Mỹ: Lãi suất Quỹ Liên bang (USD)

Nhằm mục đích tạo việc làm tối đa và lạm phát 2%, Ủy ban đã hạ lãi suất quỹ liên bang 0,25% xuống mức 4,5%–4,75%. Họ sẽ đánh giá dữ liệu chặt chẽ trước khi thực hiện các điều chỉnh tiếp theo và sẽ tiếp tục giảm lượng nắm giữ chứng khoán được đảm bảo bằng Trái phiếu kho bạc và thế chấp. Ủy ban vẫn cam kết hỗ trợ việc làm và quản lý rủi ro lạm phát.

Đồng đô la Mỹ giảm 0,7%.

15:30 giờ – Canađa: Thay đổi Việc làm (CAD)

Trong tháng 10, việc làm nhìn chung có ít thay đổi, tăng thêm 15.000 việc làm (+0,1%), với tỷ lệ việc làm giảm nhẹ xuống 60,6% trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 6,5%.

Tỷ giá USDCAD tăng 0,3% so với mức đóng cửa ngày hôm trước.

Dầu thô

• Giá dầu thô tăng 1,1% trong tuần qua

Dầu Brent

• Brent tăng 1,1% so với tuần trước

Vàng

• Kim loại quý Vàng (XAUUSD) kết thúc tuần vào thứ Sáu với mức giảm 1,9% hàng tuần

Bạc

• XAGUSD giảm 3,5% so với tuần trước

• S&P 500 tăng 4.7%
• DJIA tăng 4,6%
• NASDAQ 100 tăng 5,3%

• Celularity Inc. (CELU) 146.53%
• Autozi Internet Technology (Global) Ltd. (AZI) 136.45%
• FREYR Battery, Inc (FREY) 109.12%

• Evolent Health, Inc. (EVH) -45.62%
• ProPhase Labs, Inc. (PRPH) -45.45%
• Earlyworks Co., Ltd (ELWS) -44.59%

Thứ Hai, ngày 04/11: American International Group Inc (AIG)

Thứ Ba, ngày 05/11: Devon Energy Corporation (DVN)

Thứ Ba, ngày 05/11: eBay Inc. (EBAY)

Thứ Tư, ngày 06/11: Lyft, Inc. (LYFT)

American International Group Inc (AIG) đã báo cáo lợi nhuận quý 3 là 459 triệu USD, tương đương 1,23 USD trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,13 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu đạt 6,84 tỷ USD. Cổ phiếu AIG đã tăng 13% từ đầu năm đến nay, theo sau mức tăng 20% của S&P 500.

Cổ phiếu của AIG giảm 0,18% so với tuần trước.

Devon Energy (DVN) báo cáo thu nhập quý 3 là 1,10 USD trên mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 1,06 USD, với doanh thu 4,02 tỷ USD, cao hơn 7,2% so với kỳ vọng.

Cổ phiếu DVN tăng 1,44% so với tuần trước.

Doanh thu quý 3 năm 2024 của eBay tăng 3% so với cùng kỳ năm trước lên 2,58 tỷ USD, trong khi thu nhập ròng giảm 51% xuống còn 636 triệu USD. Tỷ suất lợi nhuận giảm xuống 25%, giảm từ mức 52% do chi phí cao hơn. EPS đạt 1,31 USD, vượt ước tính.

Cổ phiếu EBAY chứng kiến mức thay đổi hàng tuần là 6,5%.

Cổ phiếu của Lyft tăng vọt nhờ dự báo thu nhập mạnh mẽ, với thu nhập điều chỉnh trong quý 4 dự kiến lên tới 105 triệu USD, vượt qua ước tính. Kỷ lục về số lượng hành khách đã chứng kiến 24,4 triệu hành khách thực hiện 217 triệu chuyến đi trong Quý 3. Những người đi làm hiện chiếm gần một nửa số chuyến đi trong tuần, được thúc đẩy nhờ tính năng Khóa giá của Lyft. Lyft cũng công bố kế hoạch đưa các phương tiện tự hành lên nền tảng của mình vào năm 2025 thông qua quan hệ đối tác với Mobileye và May Mobility.

Cổ phiếu LYFT đã tăng 31,9% so với tuần trước.

Tóm lại, các sự kiện kinh tế và diễn biến thị trường tuần trước đã nêu bật tác động của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và các quyết định của ngân hàng trung ương, ảnh hưởng đến sức mạnh tiền tệ và đà tăng của thị trường chứng khoán. Báo cáo thu nhập của công ty tiết lộ những nhận định về hiệu suất, đặc biệt là hướng dẫn mạnh mẽ và lượng hành khách kỷ lục của Lyft, đã thúc đẩy cổ phiếu tăng mạnh. Xu hướng hàng hóa và chỉ số chứng khoán phản ánh tâm lý nhà đầu tư và cung cấp một cái nhìn tổng quan về động lượng kinh tế rộng hơn khi thị trường phản ứng với những diễn biến quan trọng này.