Tóm tắt Thị trường Hàng tuần: Các Chỉ báo Kinh tế Chính và Động lực Thị trường Được công bố

Đánh giá tuần này về các chỉ báo và sự kiện kinh tế chính nêu bật những dữ liệu quan trọng định hình bối cảnh kinh tế toàn cầu từ Mỹ, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và Canađa. Báo cáo bao gồm niềm tin tiêu dùng của Mỹ ngày càng tăng, cơ hội việc làm ổn định, mức tăng trưởng CPI khiêm tốn ở Australia và những thay đổi tối thiểu trong việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, vốn chỉ chứng kiến sự gia tăng 12.000 việc làm. Ngoài ra, nó còn đi sâu vào thu nhập của công ty, thể hiện kết quả hoạt động của những gã khổng lồ trong ngành như Alphabet, Pfizer và Amazon trong môi trường thị trường năng động. Những xu hướng này tiết lộ những nhận định về điều kiện kinh tế và biến động thị trường tác động đến các nhà đầu tư và nền kinh tế trên toàn thế giới.

Thứ Ba, ngày 29/10
16:00 giờ – Mỹ: Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng của CB (USD)
Niềm tin tiêu dùng của Mỹ phục hồi trong tháng 10, với chỉ số này tăng lên 108,7 từ mức 99,2 trong tháng 9. Người tiêu dùng cho biết quan điểm đã được cải thiện về điều kiện kinh doanh và việc làm hiện tại, lạc quan hơn về nền kinh tế và ngày càng tin tưởng vào hoạt động chứng khoán trong tương lai, mặc dù lo ngại về lạm phát vẫn tồn tại.
Chỉ số Đô la Mỹ giảm nhẹ 0,02% so với phiên giao dịch hàng ngày trước đó.

16:00 giờ – Mỹ: Cơ hội Việc làm theo JOLTS (USD)
Cục Thống kê Lao động Mỹ báo cáo rằng cơ hội việc làm vẫn ổn định ở mức 7,4 triệu vào tháng 9 năm 2024, với những thay đổi tối thiểu về số lượng tuyển dụng (5,6 triệu) và tổng số lần thôi việc (5,2 triệu). Tỷ lệ nghỉ việc giữ ở mức 1,9%, cho thấy khả năng di chuyển của người lao động ổn định, trong khi tỷ lệ sa thải tăng nhẹ trong năm. Sự sụt giảm lớn nhất về cơ hội việc làm là trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội và chính phủ, trong khi lĩnh vực tài chính lại tăng lên.
Tỷ giá EURUSD tăng cao hơn 0,05% so với mức đóng cửa trước đó.
Thứ Tư, ngày 30/10
02:30 giờ sáng – Australia: CPI hàng quý (AUD)
Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Australia đã tăng 0,2% trong tháng 9 năm 2024, với mức tăng 2,8% so với năm qua. Sự tăng giá đáng kể hàng quý được thấy ở các lĩnh vực giải trí, văn hóa và thực phẩm, trong khi các khoản chiết khấu năng lượng mới giúp giảm chi phí điện.
Tỷ giá AUDUSD tăng 0,16%.
14:15 giờ – Mỹ: Thay đổi Việc làm Phi nông nghiệp theo ADP (USD)
Vào tháng 10 năm 2024, việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng thêm 233.000 việc làm, với mức lương hàng năm tăng 4,6%. Sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ, bất chấp những cơn bão gần đây, phản ánh một thị trường lao động kiên cường, mặc dù ngành sản xuất chứng kiến tình trạng mất việc làm nhẹ.
Giá EURUSD tăng 0,34% so với giá đóng cửa ngày hôm trước

03:30 giờ sáng – Trung Quốc: Chỉ số PMI Sản xuất (CNY)
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc mở rộng vào tháng 10 lần đầu tiên sau sáu tháng, do các biện pháp kích thích gần đây thúc đẩy tăng trưởng khiêm tốn. PMI tăng lên 50,1, báo hiệu sự mở rộng nhẹ, trong khi xây dựng và dịch vụ cũng được cải thiện. Các nhà kinh tế coi đây là khởi đầu tích cực cho quý 4, với nhu cầu nội địa mạnh hơn bù đắp cho xuất khẩu yếu hơn.
USDCNH giảm 0,05%
04:30 giờ sáng (tent) – Nhật Bản: Lãi suất Chính sách của BOJ (JPY)
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức 0,25% trong tháng 10, mức cao nhất kể từ năm 2008, phù hợp với kỳ vọng. Thống đốc Ueda trích dẫn những bất ổn kinh tế toàn cầu, trong khi ngân hàng nhắc lại sự sẵn sàng tăng lãi suất trong tương lai nếu dữ liệu hỗ trợ.
Tỷ giá USDJPY giảm 0,9% so với ngày hôm trước.
14:30 giờ – Canađa: GDP hàng tháng (CAD)
GDP của Canađa vẫn không thay đổi trong tháng 8, sau khi tăng nhẹ 0,1% trong tháng 7. Dịch vụ tăng 0,1%, dẫn đầu là tài chính, bảo hiểm và hành chính công, trong khi các ngành sản xuất hàng hóa giảm 0,4%, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021, chủ yếu do sản xuất và tiện ích sụt giảm. Nhìn chung, 12 trong số 20 lĩnh vực được mở rộng trong tháng 8.
Tỷ giá USDCAD tăng 0,2%.
14:30 giờ – Mỹ: Chỉ số Giá PCE Cơ bản hàng tháng (USD)
Trong tháng 9, thu nhập cá nhân của Mỹ tăng 0,3% (71,6 tỷ USD), trong khi chi tiêu tiêu dùng tăng 0,5% (105,8 tỷ USD). Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân ở mức 4,6%, với tổng tiết kiệm cá nhân là 1,00 nghìn tỷ USD.
EURUSD chứng kiến mức tăng hàng ngày là 0,26%.
14:30 giờ – Mỹ: Số đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)
Trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 10, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 12.000 xuống còn 216.000, trong khi mức trung bình động 4 tuần giảm xuống 236.500. Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm vẫn ở mức 1,2% trong tuần trước, với 1,86 triệu người được bảo hiểm thất nghiệp, giảm nhẹ so với tuần trước.
Chỉ số Đô la Mỹ giảm 0,2% so với ngày hôm trước.
Thứ Sáu, ngày 1/11
14:30 giờ – Mỹ: Thay đổi Việc làm Phi nông nghiệp (USD)
Vào tháng 10 năm 2024, việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cho thấy sự thay đổi tối thiểu, chỉ tăng 12.000 việc làm, giữ tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 4,1%. Các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chính phủ có mức tăng trưởng khiêm tốn, trong khi các dịch vụ trợ giúp tạm thời và sản xuất, đặc biệt là thiết bị vận tải, sụt giảm do đình công.
EURUSD giảm 0,5% so với mức đóng cửa ngày hôm trước.
16:00 giờ – Mỹ: Chỉ số PMI Sản xuất theo ISM (USD)
Vào tháng 10 năm 2024, hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục giảm, với chỉ số PMI Sản xuất giảm xuống 46,5%, đánh dấu tháng giảm thứ bảy liên tiếp.
USDJPY tăng 0,6% so với phiên trước.

• Dầu thô

Giá dầu thô giảm 3,4% trong tuần qua

• Dầu Brent
  Dầu Brent giảm 3,7% so với tuần trước
• Vàng

Kim loại quý Vàng (XAUUSD) kết thúc tuần vào thứ Sáu với mức giảm 0,4% hàng tuần.

• Vàng

XAGUSD giảm 3,8% so với tuần trước.

• S&P 500 giảm 1,3%
• DJIA đã giảm 0,08%
• NASDAQ 100 giảm 1,4%

• Vast Renewables Limited (VSTE) 433.33%
• Root, Inc. (ROOT) 87.81%
• Triller Group Inc. (ILLR) 86.09%

• ESSA Pharma Inc. (EPIX) -74.77%
• Graphjet Technology (GTI) -57.03%
• The Container Store Group, Inc (TCS) -52.98%

Ford Motor Company (F) báo cáo thu nhập quý 3 là 0,49 USD trên mỗi cổ phiếu, phù hợp với ước tính, với doanh thu 43,07 tỷ USD, vượt dự đoán 4,52%.
Cổ phiếu Ford chứng kiến mức giảm hàng tuần là 7,9%.

Alphabet (GOOGL) đã báo cáo thu nhập quý 3 là 2,12 USD trên mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính, với doanh thu tăng 15% lên 88,27 tỷ USD, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong bộ phận đám mây và doanh số quảng cáo trên YouTube. Khoản đầu tư của công ty vào AI đã góp phần nâng cao hiệu suất trên toàn bộ lĩnh vực tìm kiếm, đám mây và YouTube, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư bất chấp chi tiêu vốn cho các dự án AI ngày càng tăng.
Cổ phiếu của Alphabet đã tăng 3,6% so với tuần trước.

BP báo cáo lợi nhuận quý 3 giảm 30% xuống còn 2,3 tỷ USD, mức thấp nhất trong gần 4 năm, do lợi nhuận lọc dầu và kinh doanh dầu yếu hơn.

Cổ phiếu của BP giảm 7,3%.

Electronic Arts (EA) đã vượt kỳ vọng của các nhà phân tích trong quý 2 tài chính, với thu nhập 2,15 USD trên mỗi cổ phiếu và lượng đặt ròng là 2,08 tỷ USD, nhờ hiệu quả hoạt động mạnh mẽ từ các trận bóng đá và trò chơi bóng đá.

Cổ phiếu của Electronic Arts (EA) đã tăng 4,2% trong tuần qua.

McDonald’s (MCD) báo cáo doanh thu quý 3 là 6,87 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, với EPS là 3,23 USD, cao hơn kỳ vọng một chút.
MCD tăng cao hơn 0,9% trong tuần trước.

Pfizer (PFE) báo cáo thu nhập quý 3 năm 2024 là 1,06 USD trên mỗi cổ phiếu, vượt xa ước tính 64 cent, với doanh thu tăng 31% so với cùng kỳ năm trước lên 17,7 tỷ USD, cũng vượt kỳ vọng.

Cổ phiếu PFE ghi nhận mức giảm 1,4% so với tuần trước.

Snap vượt kỳ vọng của quý 3 với doanh thu tăng 15% lên 1,37 tỷ USD và giảm khoản lỗ ròng xuống còn 158 triệu USD. Số người dùng hoạt động hàng ngày tăng 9% lên 443 triệu, thúc đẩy mức độ tương tác và doanh thu quảng cáo, giúp cổ phiếu Snap tăng giá trong giao dịch sau giờ làm việc.
Cổ phiếu của SNAP đã tăng 20,3% trong tuần qua.

Visa (V) đã báo cáo thu nhập tài chính quý 4 là 2,71 USD trên mỗi cổ phiếu, vượt kỳ vọng là 2,58 USD, với doanh thu đạt 9,62 tỷ USD, cũng vượt dự báo. Thu nhập ròng là 5,32 tỷ USD trong quý.
Cổ phiếu Visa tăng 3,2%.

Caterpillar (CAT) báo cáo thu nhập ròng quý 3 là 2,46 tỷ USD, tương đương 5,17 USD trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh, thấp hơn mức dự báo là 5,33 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu đạt 16,11 tỷ USD, cũng thấp hơn kỳ vọng 16,35 tỷ USD.
Cổ phiếu của CAT đã giảm 1,7% trong tuần này, đánh dấu tuần thua lỗ thứ ba liên tiếp của cổ phiếu này.

Thu nhập quý 3 của Meta đã vượt kỳ vọng với doanh thu 40,59 tỷ USD và thu nhập 6,06 USD trên mỗi cổ phiếu. Trong khi đó, doanh thu quảng cáo tăng 11%, mức tăng trưởng người dùng hơi thấp so với dự báo, với số người dùng hàng ngày ở mức 3,29 tỷ so với mức dự kiến là 3,31 tỷ.
META giảm 1,17%.

Microsoft (MSFT) đã công bố thu nhập kỷ lục trong quý 3 với EPS 3,30 USD và thu nhập ròng 24,7 tỷ USD, vượt dự báo.
Trong tuần qua, Microsoft Corporation đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm 4,2%.

Thu nhập quý 3 của PayPal (PYPL) đã tăng 22% lên 1,20 USD trên mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính, trong khi doanh thu tăng 6% lên 7,8 tỷ USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng.
PYPL giảm 5,53%.

Starbucks (SBUX) đã bỏ lỡ kỳ vọng về thu nhập và doanh thu quý 4, báo cáo EPS 0,80 USD và doanh thu 9,07 tỷ USD.
Cổ phiếu của SBUX đã tăng 1,7% so với tuần trước.

Apple (AAPL) đã báo cáo doanh thu kỷ lục 94,9 tỷ USD trong quý 4 năm 2024, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh số bán iPhone mạnh mẽ và doanh thu dịch vụ cao nhất mọi thời đại. Công ty đã giới thiệu các sản phẩm mới, bao gồm iPhone 16, Apple Watch Series 10 và các tính năng của Apple Intelligence, đồng thời công bố mức cổ tức bằng tiền mặt là 0,25 USD trên mỗi cổ phiếu.
Cổ phiếu AAPL chứng kiến mức giảm hàng tuần là 3,7%.

Kết quả quý 3 năm 2024 của Amazon cho thấy doanh thu ròng tăng 11% lên 158,9 tỷ USD và thu nhập hoạt động kỷ lục là 17,4 tỷ USD. AWS tăng 19%, trong khi doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ và quốc tế tăng lần lượt 9% và 12%.
Cổ phiếu AMZN tăng 5,3%.

Thu nhập quý 3 của Intel vượt kỳ vọng về doanh thu ở mức 13,28 tỷ USD, mặc dù khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu và chi phí giảm giá trị đã ảnh hưởng đến thu nhập.
Cổ phiếu INTC tăng cao hơn 2.0%

Merck đã đánh bại ước tính quý 3 với doanh thu 16,66 tỷ USD và thu nhập được điều chỉnh là 1,57 USD, nhờ doanh số bán hàng Keytruda và thuốc thú y mạnh mẽ.
Cổ phiếu MRK đã kéo dài mức giảm thêm 2,0% trong tuần qua.

Các chỉ báo kinh tế và báo cáo thu nhập trong tuần này cho thấy thị trường toàn cầu kiên cường nhưng thận trọng. Những thay đổi quan trọng về niềm tin tiêu dùng, dữ liệu việc làm và hiệu quả hoạt động của ngành nêu bật sự tăng trưởng ổn định nhưng thận trọng ở các nền kinh tế lớn, trong khi thu nhập hỗn tạp từ các công ty đầu ngành phản ánh những thách thức trong việc điều hướng áp lực lạm phát và nhu cầu biến động. Khi thị trường hấp thụ những phát triển này, các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách vẫn hòa hợp với bối cảnh kinh tế đang phát triển.