Tóm tắt Thị trường Hàng tuần: Những Nhận định Kinh tế và Biến động Thị trường Quan trọng

Tuần từ ngày 19-23/08/2024 được đánh dấu bằng các chỉ báo kinh tế quan trọng và biến động thị trường. Thị trường toàn cầu chứng kiến những thay đổi đáng chú ý ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Lạm phát ở Canađa chậm lại, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm và lĩnh vực dịch vụ của Pháp có mức tăng trưởng mạnh mẽ. Giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức tăng, đặc biệt là S&P 500. Về tin tức doanh nghiệp, thu nhập quý 2 của Baidu đã đáp ứng được kỳ vọng, mặc dù cổ phiếu đã giảm 3,8% trong tuần.

Thứ Ba, ngày 20/08
Canađa: CPI hàng tháng (CAD)
Trong tháng 7, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 3/2021, giảm từ mức 2,7% trong tháng 6. Đà giảm này được thúc đẩy bởi giá dịch vụ du lịch, xe chở khách và điện thấp hơn. Tính theo tháng, CPI tăng 0,4%, trong đó giá xăng tăng 2,4%, góp phần vào mức tăng chung hàng tháng. Bất chấp sự suy thoái chung, một số lĩnh vực, chẳng hạn như nhà ở và dầu nhiên liệu, vẫn tiếp tục tăng giá, mặc dù chậm hơn.

USDCAD có mức thay đổi hàng ngày là -0,1%.

Mỹ: Thay đổi về Dự trữ Dầu thô của EIA (USD)
Trong tuần kết thúc vào ngày 16/08/2024, sản lượng đầu vào của các nhà máy lọc dầu thô của Mỹ đạt trung bình 16,7 triệu thùng mỗi ngày. Nhập khẩu dầu thô tăng, nhưng tồn kho dầu thô thương mại giảm 4,6 triệu thùng, hiện thấp hơn 5% so với mức trung bình 5 năm. Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất cũng giảm, trong khi tồn kho propan/propylen tăng. Tổng lượng tồn kho xăng dầu giảm 5,9 triệu thùng.

Dầu thô đánh dấu mức giảm hàng ngày là 1,89%.

Pháp: Chỉ số PMI Công bố nhanh (EUR)

Vào tháng 8/2024, nền kinh tế Pháp chứng kiến mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 3/2023, nhờ sự mở rộng đáng kể của lĩnh vực dịch vụ, đạt mức cao nhất trong 27 tháng. Chỉ số PMI Tổng hợp Công bố nhanh của Pháp theo HCOB tăng lên 52,7, báo hiệu sự tăng trưởng kinh tế chung. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất tiếp tục suy giảm, với sản lượng giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Bất chấp sự thúc đẩy tích cực từ lĩnh vực dịch vụ, niềm tin kinh doanh nói chung và triển vọng việc làm vẫn suy yếu.

Tỷ giá EURUSD giảm 0,33% so với ngày hôm trước.

Đức: Chỉ số PMI Công bố nhanh (EUR)

Vào tháng 8/2024, khu vực tư nhân của Đức vẫn suy thoái, với chỉ số PMI tổng hợp giảm xuống 48,5, mức thấp nhất trong 5 tháng. Khu vực sản xuất tiếp tục gặp khó khăn, trong khi khu vực dịch vụ tăng trưởng chậm lại tháng thứ ba liên tiếp. Việc làm giảm với tốc độ nhanh nhất trong 4 năm và số lượng đơn đặt hàng mới cũng giảm, phản ánh nhu cầu suy yếu và tình trạng bất ổn kinh tế. Mặc dù áp lực chi phí giảm bớt, triển vọng tăng trưởng trong tương lai vẫn bi quan.
Anh: Chỉ số PMI Công bố nhanh (GBP)

Vào tháng 8/2024, khu vực tư nhân của Vương quốc Anh chứng kiến mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 4, với chỉ số PMI tổng hợp tăng lên 53,4, nhờ hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trong cả dịch vụ và sản xuất. Hoạt động kinh doanh và việc làm tăng lên trong khi áp lực lạm phát giảm bớt, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ. Dữ liệu cho thấy kinh tế tăng trưởng vững chắc và tạo việc làm được cải thiện, với lạm phát vừa phải hỗ trợ triển vọng tích cực.

GBPUSD có mức thay đổi hàng ngày là +0,05%.

Mỹ: Số Đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)

Trong tuần kết thúc vào ngày 17/08/2024, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ đã tăng 4.000 lên 232.000, trong khi mức trung bình động trong 4 tuần giảm nhẹ xuống 236.000. Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm vẫn ổn định ở mức 1,2%, với số người thất nghiệp được bảo hiểm tăng lên 1,863 triệu, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 11/2021

Chỉ số Đô la Mỹ tăng 0,39% so với ngày hôm trước.

Mỹ: Chỉ số PMI Công bố nhanh (USD)

Vào tháng 8/2024, khu vực tư nhân Mỹ tiếp tục tăng trưởng, với chỉ số PMI Tổng hợp ở mức 54,1, giảm nhẹ so với tháng 7. Lĩnh vực dịch vụ chứng kiến sự mở rộng vững chắc trong khi sản lượng sản xuất giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 14 tháng. Tăng trưởng việc làm bị đình trệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu trong tương lai. Áp lực lạm phát giảm bớt, giá cả tăng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 6/2020, ngoại trừ đợt giảm nhẹ trong tháng 1.

Mỹ: Doanh số Nhà ở Hiện có (USD)

Vào tháng 7/2024, doanh số nhà ở hiện có ở Mỹ đã tăng 1,3%, chấm dứt chuỗi 4 tháng sụt giảm. Doanh số tăng ở ba trong bốn khu vực chính, trong đó vùng Trung Tây vẫn ổn định. So với cùng kỳ năm trước, vùng Đông Bắc và Tây có mức tăng trưởng, trong khi vùng Trung Tây và Nam có mức giảm. Mặc dù có sự cải thiện khiêm tốn, nhưng tổng doanh số nhà ở vẫn chậm chạp.

New Zealand: Doanh số Bán lẻ hàng quý (NZD)
Trong quý tháng 6/2024, doanh số bán lẻ của New Zealand giảm 1,2%, tiếp tục xu hướng giảm trong 8 quý vừa qua. 11 trong số 15 ngành bán lẻ chứng kiến sự sụt giảm, trong đó giảm đáng kể nhất là hàng điện, xe cơ giới và dịch vụ thực phẩm. Doanh số bán lẻ bình quân đầu người cũng giảm 1,5%, đánh dấu quý giảm thứ 10 liên tiếp.

NZDUSD có mức thay đổi hàng ngày là +0,3%.
Mỹ: Doanh số Nhà ở Xây mới (USD)
Vào tháng 7/2024, doanh số nhà ở xây mới của Mỹ đã tăng lên mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 739.000, đánh dấu mức tăng 10,6% so với tháng 6 và mức tăng 5,6% so với năm trước. Giá bán trung bình là 429.800 USD, với tổng số 462.000 căn nhà mới được rao bán, tương ứng với nguồn cung 7,5 tháng với tốc độ bán hiện tại.

Tỷ giá EURUSD tăng 0,7%.
Hàng hóa
Dầu thô
Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 4,6 triệu thùng xuống 426 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 16/08, nhiều hơn đáng kể so với mức giảm 1,5 triệu thùng dự kiến. Sự sụt giảm này, theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, đưa cổ phiếu xuống mức thấp hơn khoảng 5% so với mức trung bình 5 năm. Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất cũng giảm lần lượt 1,6 triệu và 3,3 triệu thùng do công suất sử dụng của nhà máy lọc dầu tăng lên 92,3%.

Dầu thô có mức giảm hàng tuần 1,0%.
Vàng
Giá XAUUSD đã tăng hơn 21% trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục với giá giao ngay vượt quá 2500 USD mỗi troi aoxơ. Sự gia tăng gần đây này là do nhà đầu tư dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9, cùng với căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn này.

Kim loại quý Vàng (XAUUSD) đã kết thúc tuần vào thứ Sáu với mức tăng hàng tuần 0,18%.
Thị trường Chứng khoán

• S&P 500 tăng 1,36%
• DJIA tăng 0,5%
• NASDAQ 100 tăng hơn 1,0%

Thu nhập của Công ty
Thứ Năm, ngày 22/08, BIDU (Baidu Inc.)

Kết quả quý 2/2024 của Baidu cho thấy doanh thu ổn định ở mức 33,9 tỷ CNY và thu nhập ròng tăng 5,3% lên 5,49 tỷ CNY, với EPS tăng lên 15,70 CNY. Doanh thu đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích, trong khi EPS vượt kỳ vọng của họ một chút. Công ty được dự báo sẽ tăng doanh thu 5,4% hàng năm trong ba năm tới, thấp hơn mức trung bình ngành là 10%.

Giá cổ phiếu giảm 3,8% hàng tuần.

Tuần từ ngày 19-23/08/2024, thể hiện bối cảnh kinh tế trái chiều với mức độ tăng trưởng và thu hẹp khác nhau trên các thị trường toàn cầu. Trong khi các chỉ báo chính như chỉ số CPI của Canađa và tồn kho dầu thô của Mỹ cho thấy những thay đổi đáng kể về kinh tế, thì thị trường chứng khoán lại cho thấy khả năng phục hồi, dẫn đầu là sự gia tăng của các chỉ số chính của Mỹ. Bất chấp báo cáo thu nhập khả quan, một số công ty như Baidu phải đối mặt với tình trạng cổ phiếu sụt giảm, làm nổi bật sự tương tác phức tạp của các lực lượng thị trường. Nhìn chung, dữ liệu trong tuần nhấn mạnh những thách thức và cơ hội đang diễn ra trong môi trường kinh tế toàn cầu.