Tóm tắt Thị trường Hàng tuần: Sản xuất Giảm, Dịch vụ Tăng và Thị trường Tăng

Trong tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9, các chỉ báo kinh tế toàn cầu không đồng đều: Khu vực Eurozone và Nhật Bản báo cáo hoạt động sản xuất sụt giảm, trong khi lĩnh vực dịch vụ thúc đẩy tăng trưởng của Mỹ mặc dù hoạt động sản xuất yếu kém. Các ngân hàng trung ương ở Australia và Thụy Sĩ đã đưa ra các quyết định chính sách, trong đó Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cắt giảm lãi suất xuống 1,0%. Mỹ báo cáo mức tăng trưởng GDP hàng năm là 3,0% và thu nhập và chi tiêu cá nhân tăng khiêm tốn. Các hàng hóa như dầu thô, vàng và bạc đều tăng hàng tuần. Các chỉ số chứng khoán chính đều tăng điểm.

11:00 giờ trưa – Eurozone: Chỉ số PMI Công bố nhanh (EUR)
Vào tháng 9, hoạt động kinh doanh tại eurozone sụt giảm lần đầu tiên sau 7 tháng, do số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh và hoạt động sản xuất suy thoái ngày càng sâu sắc. Sản lượng sản xuất chứng kiến sự sụt giảm nhanh nhất vào năm 2024, trong khi tốc độ tăng trưởng dịch vụ ở mức tối thiểu. Niềm tin xuống mức thấp nhất trong 10 tháng, dẫn đến việc cắt giảm thêm việc làm. Lạm phát chi phí đầu vào và giá đầu ra chậm lại, khiến eurozone tiến tới trì trệ. Pháp và Đức đều ghi nhận hoạt động kinh tế suy giảm, trong khi phần còn lại của eurozone có mức tăng trưởng khiêm tốn.
Tỷ giá EURUSD giảm 0,45% so với ngày hôm trước.
11:30 giờ trưa – Anh: Chỉ số PMI Công bố nhanh (GBP)
Dữ liệu PMI tháng 9 cho thấy tăng trưởng kinh tế ổn định và lạm phát hạ nhiệt, báo hiệu khả năng ‘hạ cánh nhẹ nhàng’ của Vương quốc Anh. Tăng trưởng của cả sản xuất và dịch vụ đều chậm lại một chút nhưng phù hợp với mức tăng trưởng hàng quý là 0,3%. Sự lạc quan trong kinh doanh đang tăng lên bất chấp những lo ngại về Tuyên bố Mùa thu. Lạm phát dịch vụ đạt mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021, đưa mục tiêu lạm phát đến gần hơn, trong khi hoạt động tuyển dụng chậm lại trong bối cảnh kinh tế bất ổn, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất.
Cặp tỷ giá GBPUSD đã tăng 0,22% so với ngày hôm trước.
16:45 giờ – Mỹ: Chỉ số PMI Công bố nhanh (USD)
Dữ liệu PMI Công bố nhanh của Mỹ trong tháng 9 cho thấy tăng trưởng kinh tế vững chắc được thúc đẩy bởi lĩnh vực dịch vụ, với Chỉ số Đầu ra Tổng hợp ở mức 54,4. Tuy nhiên, sự lạc quan đang suy yếu và giá cả đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong sáu tháng. Sản xuất vẫn yếu, sản lượng giảm tháng thứ hai liên tiếp, trong khi chi phí đầu vào trong lĩnh vực dịch vụ đạt mức cao nhất trong 12 tháng. Việc làm giảm tháng thứ hai liên tiếp, phản ánh sự không chắc chắn trước cuộc bầu cử Tổng thống. Bất chấp tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, áp lực lạm phát cho thấy Fed có thể cần phải thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất thêm.
Chỉ số Đô la Mỹ tăng nhẹ 0,17%.

03:30 giờ sáng – Nhật Bản: Chỉ số PMI Sản xuất Công bố nhanh (JPY)
Hoạt động sản xuất của Nhật Bản sụt giảm trong tháng 9, với chỉ số PMI sản xuất giảm xuống 49,6, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp. Sản xuất và số đơn đặt hàng mới yếu hơn góp phần vào sự sụt giảm, trong khi lạm phát giảm bớt. Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ đã mở rộng, với chỉ số PMI dịch vụ tăng lên 53,9, thúc đẩy động lượng kinh doanh chung. Niềm tin của các nhà sản xuất vẫn giảm do nhu cầu của Trung Quốc yếu và chỉ số PMI tổng hợp đứng ở mức 52,5, báo hiệu sự mở rộng tiếp tục dẫn đầu bởi dịch vụ.
Tỷ giá USDJPY giảm 0,27% so với ngày hôm trước.

07:30 giờ sáng – Australia: Lãi suất Tiền mặt (AUD)
Ủy ban Ngân hàng Dự trữ đã giữ mục tiêu lãi suất tiền mặt không thay đổi ở mức 4,35%. Mặc dù lạm phát đã giảm kể từ mức đỉnh năm 2022 nhưng nó vẫn nằm trên phạm vi mục tiêu và dự báo sẽ không quay trở lại mục tiêu cho đến năm 2026. Tăng trưởng kinh tế vẫn còn yếu, với mức tiêu dùng yếu và sức mạnh thị trường lao động dai dẳng. Hội đồng tập trung vào việc đưa lạm phát về mức 2–3% và vẫn thận trọng trước những bất ổn kinh tế, cả trong nước và toàn cầu. Chính sách sẽ tiếp tục hạn chế cho đến khi lạm phát di chuyển bền vững về phía mục tiêu.
Tỷ giá hối đoái AUDUSD giảm 1%.

10:30 giờ sáng – Thụy Sĩ: Lãi suất Chính sách của SNB (CHF)
Vào ngày 26 tháng 9 năm 2024, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) đã hạ lãi suất chính sách 0,25 điểm phần trăm xuống 1,0%, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9. Quyết định này phản ánh áp lực lạm phát giảm đáng kể, một phần do đồng franc Thụy Sĩ tăng giá. Lạm phát trong tháng 8 là 1,1%, giảm so với mức 1,4% trong tháng 5. SNB dự báo lạm phát là 1,2% vào năm 2024 và dự kiến mức tăng trưởng GDP vừa phải khoảng 1%.
Cặp tỷ giá USDCHF đã giảm 0,5% so với ngày hôm trước.
15:30 giờ – Mỹ: GDP hàng quý Chính thức (USD)
Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, trong quý 2 năm 2024, GDP thực tế tăng 3,0% hàng năm. Ước tính “thứ ba” này nhất quán với ước tính trước đó, phản ánh những điều chỉnh tăng lên trong đầu tư hàng tồn kho tư nhân và chi tiêu liên bang, được bù đắp bằng đầu tư và xuất khẩu phi dân cư thấp hơn. Nhập khẩu, trừ đi GDP, cũng được điều chỉnh tăng lên.
Tỷ giá EURUSD tăng 0,4% so với ngày hôm trước.
15:30 giờ – Mỹ: Số đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)
Trong tuần kết thúc vào ngày 21/09, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được điều chỉnh theo mùa đã giảm 4.000 xuống còn 218.000. Đường trung bình động 4 tuần cũng giảm 3.500 xuống 224.750. Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm vẫn ổn định ở mức 1,2%, với số người thất nghiệp được bảo hiểm tăng 13.000 lên 1.834.000.
Chỉ số Đô la Mỹ giảm 0,35% so với ngày giao dịch trước đó.

15:30 giờ – Canađa: GDP hàng tháng (CAD)
Trong tháng 7, GDP thực tế tăng 0,2%, phục hồi sau mức trì trệ trong tháng 6. Bất chấp sự gián đoạn do cháy rừng ảnh hưởng đến các dịch vụ vận tải, kho bãi và lưu trú, các ngành sản xuất dịch vụ vẫn tăng 0,2%, nhờ vào tăng trưởng bán lẻ, khu vực công và tài chính. Các ngành sản xuất hàng hóa có mức tăng khiêm tốn 0,1%, với sự đóng góp đáng chú ý từ ngành tiện ích và sản xuất. Nhìn chung, 13 trong số 20 lĩnh vực có mức tăng trưởng trong tháng.
Cặp tỷ giá USDCAD có mức tăng khiêm tốn 0,38%.
15:30 giờ – Mỹ: Chỉ số Giá PCE Cơ bản hàng tháng (USD)
Trong tháng 8, thu nhập cá nhân tăng 50,5 tỷ USD (0,2%), trong khi thu nhập cá nhân khả dụng tăng 34,2 tỷ USD (0,2%). Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 47,2 tỷ USD (0,2%). Chỉ số giá PCE tăng 0,1%, trong đó PCE cơ bản (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) cũng tăng 0,1%. DPI thực và PCE thực đều tăng 0,1%.
Tỷ giá EURUSD không có sự thay đổi đáng kể.

• Dầu thô
  Dầu thô có mức tăng hàng tuần 3,9%.
• Dầu Brent
  Brent tăng 2,8% so với tuần trước
• Vàng
  Kim loại quý Vàng (XAUUSD) đã kết thúc tuần vào thứ Sáu với mức tăng hàng tuần 1,38%.
• Bạc
  XAGUSD tăng 1,53% so với tuần trước.

• S&P 500 tăng 0,54% Hoàn thành
• DJIA đã tăng 0,52%
• NASDAQ 100 tăng 1,00%

• Uxin Limited (UXIN) 228.08%
• Alpha Technology Group Limited (ATGL) 195.36%
• Markforged Holding Corporation (MKFG) 149.22%

• ICG Intchains Group Limited (ICG) -43.99%
• enVVeno Medical Corporation (NVNO) -28.00%
• Theriva Biologics, Inc. (TOVX) -27.46%

Thứ Năm, ngày 26/09: COST (Costco Wholesale Corp)

Costco đánh bại kỳ vọng về thu nhập với 5,29 USD trên mỗi cổ phiếu nhưng không đạt được ước tính về doanh thu, đạt 79,7 tỷ USD thay vì 79,9 tỷ USD dự kiến. Doanh số bán hàng cùng cửa hàng tăng 5,4%, thấp hơn một chút so với dự báo 5,7%. Mặc dù giao dịch ngoài giờ giảm 0,7%, các nhà đầu tư vẫn lạc quan về sự tăng trưởng của Costco, được thúc đẩy bởi việc mở rộng lĩnh vực phi thực phẩm, cải thiện thương mại điện tử và việc tăng phí thành viên gần đây. Cổ phiếu đã tăng 37% trong năm nay, mặc dù vẫn còn lo ngại về mức định giá cao.

Cổ phiếu cost chứng kiến mức giảm hàng tuần là 2,36%.

Tóm lại, tuần này trình bày một bối cảnh kinh tế trái chiều. Các lĩnh vực sản xuất tại Eurozone và Nhật Bản phải đối mặt với sự suy giảm, trong khi Mỹ tiếp tục tăng trưởng, chủ yếu nhờ dịch vụ. Các ngân hàng trung ương đưa ra các chính sách khác nhau, trong đó Thụy Sĩ cắt giảm lãi suất và Australia giữ nguyên lãi suất. Các hàng hóa như dầu thô và kim loại quý đều tăng điểm và các chỉ số chứng khoán chính tăng giá, cho thấy sự lạc quan thận trọng trên thị trường toàn cầu bất chấp những bất ổn tiềm ẩn.