Tóm tắt Thị trường Hàng tuần: Thị trường Tăng Trong bối cảnh Thay đổi Tỷ giá và Dữ liệu Kinh tế

Trong tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9, các cập nhật kinh tế quan trọng bao gồm các hành động của ngân hàng trung ương và diễn biến thị trường. Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 0,5%, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ ổn định ở mức 0,25% và Ngân hàng Trung ương Anh duy trì lãi suất ở mức 5%. CPI của Canađa giảm xuống 2,0% so với cùng kỳ năm trước và GDP của New Zealand giảm 0,2% trong quý 2 năm 2024. Australia bổ sung thêm 47.500 việc làm trong tháng 8.
Trên thị trường, S&P 500 tăng 1,4%, trong khi giá Vàng tăng 1,68%. Chỉ số Đô la Mỹ chứng kiến mức giảm hàng tuần là 0,37%, phản ánh những điều chỉnh rộng hơn của ngân hàng trung ương và những lo ngại về địa chính trị.

Thứ Ba, ngày 17/09

15:30 giờ – Canađa: CPI hàng tháng (CAD)

Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tăng 2,0% so với cùng kỳ trong tháng 8, đánh dấu mức tăng lạm phát chậm nhất kể từ tháng 2 năm 2021, giảm từ mức 2,5% trong tháng 7. Sự chậm lại được thúc đẩy một phần bởi giá xăng thấp hơn. Nếu loại trừ xăng dầu, CPI tháng 8 tăng 2,2%. Lãi suất thế chấp và chi phí thuê nhà là những yếu tố đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng CPI. So với hàng tháng, CPI giảm 0,2%, chủ yếu do giá vé máy bay, xăng dầu và quần áo giảm, trong khi điều chỉnh theo mùa, chỉ số này tăng 0,1%.
Tỷ giá USDCAD tăng 0,08% so với ngày hôm trước.

15:30 giờ – Mỹ: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (USD) (USD)

Doanh số bán lẻ thương mại đã tăng 0,1% so với tháng 7 năm 2024 và 2,0% so với năm ngoái.
Tỷ giá EURUSD giảm 0,17% so với ngày hôm trước.

09:00 giờ sáng – Anh: CPI hàng năm (GBP)

Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tăng 2,2% trong 12 tháng tính đến tháng 8 năm 2024, không thay đổi so với tháng 7.
Cặp tỷ giá GBPUSD đã tăng 0,4 so với ngày hôm trước.

> 21:00 giờ – Mỹ: Lãi suất Quỹ Liên bang (USD)

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, Cục Dự trữ Liên bang đã hạ lãi suất quỹ liên bang 0,5% xuống khoảng 4,75% đến 5%, với lý do lạm phát tiến triển, vẫn tăng nhẹ nhưng đang hướng tới mục tiêu 2%. Tốc độ tăng việc làm chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp. Fed bày tỏ sự tin tưởng vào việc đạt được nhiệm vụ kép là việc làm tối đa và lạm phát ổn định trong khi vẫn thận trọng trước những bất ổn kinh tế.
Chỉ số Đô la Mỹ giảm nhẹ 0,08%.

01:45 giờ sáng – New Zealand: GDP hàng quý (NZD)

Trong quý 2 năm 2024, GDP của New Zealand giảm 0,2%, sau mức tăng 0,1% trong quý trước. Chi tiêu trên GDP không thay đổi và GDP bình quân đầu người giảm 0,5%. Các lĩnh vực chính như sản xuất cho thấy sự tăng trưởng, trong khi thương mại bán buôn, bán lẻ và nông nghiệp lại sụt giảm. Tổng thu nhập khả dụng quốc gia thực tế không thay đổi, phản ánh sức mua không thay đổi của người dân New Zealand trong quý.
Tỷ giá NZDUSD tăng 0,105% so với ngày hôm trước.

04:30 giờ sáng – Australia: Thay đổi Việc làm (AUD)

Vào tháng 8 năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp của Australia vẫn ổn định ở mức 4,1% và 4,2% (được điều chỉnh theo mùa). Việc làm tăng 47.500 người lên 14,44 triệu, trong đó việc làm bán thời gian tăng nhẹ bù đắp cho sự sụt giảm việc làm toàn thời gian.
Tỷ giá AUDUSD tăng 0,45%.

14:00 giờ – Anh: Lãi suất Chính thức của Ngân hàng Trung ương Anh (GBP) (GBP)
Tại cuộc họp kết thúc vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) đã bỏ phiếu 8–1 để duy trì Lãi suất Ngân hàng ở mức 5%, trong đó một thành viên ủng hộ mức giảm 0,25%. MPC nhất trí giảm lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Anh xuống 100 tỷ GBP trong 12 tháng tới.

GBPUSD đã tăng 0,55%.
16:30 giờ – Mỹ: Số đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)
Trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2024, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã giảm 12.000 xuống còn 219.000. Mức trung bình động 4 tuần cũng giảm 3.500 xuống còn 227.500. Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm điều chỉnh theo mùa vẫn không thay đổi ở mức 1,2%, với 1,83 triệu người yêu cầu trợ cấp, giảm 14.000 so với tuần trước.
Tỷ giá EURUSD tăng 0,4% so với ngày hôm trước.

02:30 giờ sáng – Nhật Bản: Lãi suất Chính sách của BOJ (JPY) (JPY)

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì lãi suất lệnh gọi qua đêm ở mức 0,25%, ghi nhận sự phục hồi kinh tế vừa phải với một số điểm yếu. Lợi nhuận doanh nghiệp và đầu tư kinh doanh đang được cải thiện và mức tiêu dùng đang tăng lên bất chấp lạm phát ở mức 2,5-3,0%, do giá dịch vụ và tiền lương cao hơn. Lạm phát dự kiến sẽ tăng dần, được hỗ trợ bởi tăng trưởng tiền lương, trong khi rủi ro kinh tế toàn cầu và tỷ giá hối đoái vẫn còn.
Tỷ giá USDJPY tăng 0,85% so với ngày giao dịch trước đó.

15:30 giờ – Canađa: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (CAD)

Trong tháng 7, doanh số bán lẻ ở Canađa đã tăng 0,9% lên 66,4 tỷ USD, nhờ mức tăng 2,2% tại các đại lý xe cơ giới và phụ tùng. Doanh số bán lẻ cơ bản, trừ các trạm xăng và đại lý xe cơ giới, tăng 0,6%.
Cặp tỷ giá USD/CAD có mức tăng khiêm tốn 0,08%.

Dầu thô
Dầu thô có mức tăng hàng tuần 4,1%.
Dầu Brent
Brent tăng 3,15% so với tuần trước
Vàng
Kim loại quý Vàng (XAUUSD) đã kết thúc tuần vào thứ Sáu với mức tăng hàng tuần 1,68%.
Bạc
XAGUSD tăng 1,45% so với tuần trước.

S&P 500 tăng 1.4%
DJIA đã tăng 1,6%
NASDAQ 100 tăng 1.52%

Battalion Oil Corporation (BATL) 123,47%
Banzai International, Inc. (BNZI) 98,26%
Jin Medical International Ltd. (ZJYL) 54,55%

Garden Stage Limited (GSIW) -82,89%
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc (CRBP) -67,43%
Skye Bioscience, Inc. (SKYE) -42,81%

Thứ Hai, ngày 16/09: SDA (SunCar Technology Group)
Thứ Ba, ngày 17/09: FERG (Ferguson Enterprises Inc.)
Thứ Tư, ngày 18/09: GIS (General Mills, Inc.)
Thứ Năm, ngày 19/09: FDX (FedEx Corporation)
Thứ Năm, ngày 19/09: LEN (Lennar Corporation)
Thứ Sáu, ngày 20/09: GFI (Gold Fields Limited)

SunCar Technology Group (SDA) báo cáo doanh thu tăng 27% trong nửa đầu năm 2024, đạt 203,1 triệu USD.. Bảo hiểm điện tử ô tô chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 55% lên 73,7 triệu USD, nhờ doanh số bán hợp đồng bảo hiểm tăng. Phân khúc dịch vụ công nghệ tăng trưởng 70% do nhu cầu cao hơn từ các công ty bảo hiểm. Trong khi chi phí hoạt động tăng cao, bao gồm cả khoản thù lao dựa trên cổ phiếu tăng đáng kể, công ty vẫn duy trì EBITDA Điều chỉnh dương là 6,0 triệu USD, tăng 4%. Quan hệ đối tác quan trọng với các nhà sản xuất xe điện và ngân hàng đang thúc đẩy mở rộng kinh doanh.
Ferguson Enterprises Inc. (FERG) báo cáo doanh thu quý 4 là 7,9 tỷ USD, tăng 1,4%, với lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh tăng 5,3% lên 857 triệu USD và tỷ suất lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh là 10,8%. Trong cả năm, doanh thu không đổi ở mức 29,6 tỷ USD, trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện 10 điểm cơ bản lên 30,5%. Bất chấp thị trường đầy thách thức và giảm phát, Ferguson đã quay trở lại tăng trưởng về sản lượng, mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp và đạt được hiệu suất lợi nhuận hoạt động cao. Công ty đã trả lại 1,4 tỷ USD cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại, đồng thời nhấn mạnh sự tăng trưởng liên tục từ các dự án vốn lớn và mua lại chiến lược.

General Mills (GIS) báo cáo lợi nhuận giảm trong quý tài chính đầu tiên, với doanh thu giảm 1% xuống 4,85 tỷ USD và thu nhập ròng giảm xuống 579,9 triệu USD do giá thấp hơn và chi phí cao hơn. Bất chấp sự sụt giảm, công ty vẫn khẳng định triển vọng của mình cho năm tài chính 2025, dự kiến doanh thu thuần tự thân sẽ tăng trưởng ổn định ở mức 1%. Trong bối cảnh “kinh tế vĩ mô không chắc chắn,” công ty kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ được cải thiện. Tuần trước, General Mills đã công bố kế hoạch bán doanh nghiệp sữa chua ở Mỹ và Canađa với giá 2,1 tỷ USD.

FedEx (FDX) báo cáo kết quả hàng quý đáng thất vọng, với doanh thu 21,6 tỷ USD và thu nhập được điều chỉnh là 3,60 USD trên mỗi cổ phiếu, thiếu cả ước tính nội bộ và ước tính đồng thuận. Công ty cũng hạ triển vọng cả năm, dẫn đến cổ phiếu sụt giảm.

Gold Fields Limited (GFI) báo cáo lợi nhuận là 389 triệu USD (0,43 USD trên mỗi cổ phiếu) trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, giảm so với 458 triệu USD (0,51 USD trên mỗi cổ phiếu) trong cùng kỳ năm 2023.

Tóm lại, các ngân hàng trung ương đã có những hành động đáng chú ý trong tuần từ ngày 16 đến 20 tháng 9, với việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 0,5%, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Anh duy trì lãi suất lần lượt ở mức 0,25% và 5%. Dữ liệu kinh tế quan trọng bao gồm lạm phát chậm lại của Canađa và sự sụt giảm GDP của New Zealand. Trên thị trường, S&P 500 tăng 1,4%, Vàng tăng 1,68% và Chỉ số Đô la Mỹ giảm nhẹ 0,37%, phản ánh những điều chỉnh kinh tế và xu hướng thị trường rộng lớn hơn.