Tóm tắt Hàng tuần: Thị trường Toàn cầu Tung hứng các Tín hiệu Hỗn tạp

Tuần này có sự kết hợp giữa việc công bố dữ liệu kinh tế và hoạt động thị trường trên khắp các nền kinh tế lớn. Tại Đức, niềm tin kinh doanh tiếp tục suy giảm khi Chỉ số Môi trường Kinh doanh theo Ifo phản ánh sự bi quan ngày càng tăng, trong khi Mỹ chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền do thiết bị vận tải thúc đẩy. Tăng trưởng doanh số bán lẻ của Nhật Bản chậm lại và chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc đạt mức thấp nhất trong sáu tháng, báo hiệu những thách thức kinh tế đang tiếp diễn. Nền kinh tế Mỹ cho thấy khả năng phục hồi với mức tăng trưởng GDP 3% trong quý 2, trong khi thị trường vàng và dầu mỏ có nhiều biến động. Đáng chú ý, Nvidia và HP Inc. báo cáo thu nhập với phản ứng trái chiều của thị trường, làm nổi bật sự biến động liên tục trong các lĩnh vực công nghệ và bán lẻ.

11:30 giờ trưa – Đức: Chỉ số Môi trường Kinh doanh theo Ifo (EUR)
Lĩnh vực sản xuất chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể, trong đó các công ty ít hài lòng hơn với tình hình hiện tại và báo cáo số đơn hàng tồn đọng giảm dần. Lĩnh vực dịch vụ cũng trải qua sự suy giảm môi trường kinh doanh do kỳ vọng ngày càng tồi tệ. Mặc dù lĩnh vực thương mại có sự cải thiện đôi chút nhưng chủ yếu được thúc đẩy bởi những kỳ vọng ít bi quan hơn. Lĩnh vực xây dựng vẫn ổn định với mức độ hài lòng tăng nhẹ bù đắp cho kỳ vọng giảm sút. Nhìn chung, dữ liệu cho thấy nền kinh tế Đức đang ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức, với tâm lý xấu đi trên nhiều lĩnh vực.

Chỉ số Môi trường Kinh doanh theo ifo ở Đức đã giảm từ 87,0 điểm trong tháng 7 xuống 86,6 điểm, mặc dù vượt qua dự báo của các nhà kinh tế, phản ánh sự bi quan ngày càng tăng giữa các công ty.

Chỉ số đô la Mỹ có mức thay đổi hàng ngày là +0,18%.

15:30 giờ – Mỹ: Số Đơn đặt hàng Hàng hóa Lâu bền hàng tháng (USD)
Vào tháng 7/2024, Cục Điều tra Dân số Mỹ đã báo cáo số đơn đặt hàng mới cho hàng hóa lâu bền đã tăng đáng kể, tăng 9,9% lên 289,6 tỷ USD, chủ yếu nhờ thiết bị vận tải. Đây là lần tăng thứ năm trong sáu tháng qua, sau mức giảm 6,9% trong tháng 6. Hàng gửi cũng tăng 1,1% lên 291,1 tỷ USD, trong khi số đơn đặt hàng chưa được thực hiện và hàng tồn kho có mức tăng trưởng khiêm tốn. Đáng chú ý, số đơn đặt hàng tư liệu sản xuất phi quốc phòng tăng 41,9%, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Báo cáo nhấn mạnh những biến động đang diễn ra trong ngành sản xuất, trong đó thiết bị vận tải đóng vai trò trung tâm trong sự tăng trưởng gần đây.

Tỷ giá hối đoái EURUSD giảm 0,3%

09:00 giờ sáng – Đức: GDP hàng quý (EUR)
GDP của Đức giảm 0,1% trong quý 2/2024 so với quý trước, phản ánh sự suy thoái của nền kinh tế. So với cùng kỳ năm trước, GDP tăng trưởng khiêm tốn 0,3%. Sự suy giảm này là do sự sụt giảm đáng kể trong việc hình thành vốn, đặc biệt là trong lĩnh vực máy móc và xây dựng, cũng như sự sụt giảm nhẹ trong xuất khẩu. Mặc dù chi tiêu tiêu dùng ổn định và chi tiêu của chính phủ tăng, nhưng hiệu quả kinh tế nói chung vẫn yếu hơn, với sự suy giảm đáng kể trong các lĩnh vực xây dựng và sản xuất.

Tỷ giá hối đoái EURUSD tăng 0,2%.

17:00 giờ – Mỹ: Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng của CB (USD)
Vào tháng 8, niềm tin tiêu dùng tăng nhẹ khi Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng tăng từ 101,9 vào tháng 7 lên 103,3. Người tiêu dùng lạc quan hơn về tình hình kinh doanh hiện tại nhưng lại lo ngại hơn về thị trường lao động. Trong khi sự lạc quan về điều kiện kinh doanh trong tương lai được cải thiện thì kỳ vọng về thị trường lao động và tăng trưởng thu nhập lại bi quan hơn. Kỳ vọng lạm phát đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020, nhưng lo ngại về giá cả và thất nghiệp vẫn còn đáng kể. Nhìn chung, niềm tin cao hơn ở nhóm người tiêu dùng lớn tuổi và có thu nhập cao, trong khi nhóm người trẻ tuổi và có thu nhập thấp lại tỏ ra giảm sút.

Chỉ số đồng Đô la Mỹ giảm 0,3%.

17:30 giờ – Mỹ: Thay đổi về Dự trữ Dầu thô của EIA (USD)
Lượng dầu thô đầu vào của nhà máy lọc dầu tại Mỹ tăng nhẹ lên 16,9 triệu thùng mỗi ngày, với các nhà máy lọc dầu hoạt động ở mức công suất 93,3%. Sản lượng xăng giảm trong khi sản lượng nhiên liệu chưng cất tăng. Lượng dầu thô nhập khẩu và tổng lượng dầu dự trữ đều giảm, với lượng dầu thô dự trữ giảm 4% so với mức trung bình 5 năm. Lượng dầu thô dự trữ thương mại của Mỹ (không bao gồm dầu trong Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược) đã giảm 0,8 triệu thùng so với tuần trước. Trong bốn tuần qua, tổng nguồn cung sản phẩm đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nguồn cung xăng tăng nhẹ nhưng nguồn cung nhiên liệu chưng cất và nhiên liệu phản lực lại giảm.

Chỉ số đồng Đô la Mỹ tăng 0,5%.

15:30 giờ – Mỹ: GDP hàng quý (USD)
Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ 3% hàng năm trong quý 2/2024, cao hơn một chút so với ước tính ban đầu là 2,8%, do chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh. Chi tiêu cá nhân tăng 2,9%, cao hơn mức ước tính trước đó là 2,3%. Tổng thu nhập quốc nội (GDI) tăng 1,3%, tương ứng với mức tăng của quý đầu tiên. Mặc dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với cuối năm 2023, Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ sớm hạ lãi suất, có khả năng hỗ trợ các lĩnh vực như nhà ở và sản xuất.

Chỉ số đồng Đô la Mỹ tăng 0,33%.

15:30 giờ – Mỹ: Số đơn xin trợ cấp Thất nghiệp (USD)
Trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 8 năm 2024, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ giảm nhẹ xuống còn 231.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm vẫn ổn định ở mức 1,2%. Đường trung bình động bốn tuần của số đơn xin trợ cấp cũng giảm, phản ánh thị trường lao động ổn định. Bất chấp một số biến động ở cấp tiểu bang, nhìn chung số đơn xin trợ cấp thất nghiệp có những thay đổi tối thiểu, cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trên cả nước vẫn ổn định.

Tỷ giá hối đoái EURUSD giảm 0,4% trong ngày.

02:50 giờ sáng – Nhật Bản: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (JPY)

Doanh số bán lẻ của Nhật Bản tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 7/2024, giảm so với mức 3,8% của tháng 6 và thấp hơn mức dự kiến ​​là 2,9%. Trên cơ sở hàng tháng, doanh số tăng 0,2%, chậm hơn mức tăng 0,6% của tháng 6.

Tỷ giá USDJPY tăng 0,82%.

04:30 giờ sáng – Australia: Doanh số Bán lẻ hàng tháng (AUD)
Vào tháng 7/2024, doanh thu bán lẻ vẫn ổn định theo tháng, với mức thay đổi 0,0%, nhưng tăng 2,3% so với tháng 7/2023.

AUDUUSD giảm 0,28%.

15:30 giờ – Canađa: GDP hàng quý (CAD)
Trong quý 2/2024, GDP thực tế tăng 0,5%, tăng nhẹ so với mức 0,4% trong quý 1, nhờ vào việc tăng chi tiêu của chính phủ, đầu tư doanh nghiệp và chi tiêu của hộ gia đình cho các dịch vụ.

Tỷ giá USDCAD tăng nhẹ 0,02%.

16:30 giờ – Mỹ: Chỉ số Giá PCE Cơ bản Hàng tháng (USD)
Chỉ số lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang ưa chuộng, Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), cho thấy mức tăng khiêm tốn 0,2% vào tháng 7, duy trì tỷ lệ lạm phát hàng năm ở mức 2,5%. Điều này phù hợp với kỳ vọng và củng cố khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo. Khi lạm phát tiếp tục giảm, sự chú ý đã chuyển sang thị trường lao động để tìm kiếm dấu hiệu suy yếu tiềm tàng của nền kinh tế.

04:00 giờ sáng- Trung Quốc: Chỉ số PMI Sản xuất (CNY)

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đạt mức thấp nhất trong sáu tháng vào tháng 8, với PMI ở mức 49,1, cho thấy sự suy giảm tiếp tục. Giá nhà máy giảm mạnh và số đơn đặt hàng vẫn yếu, khiến các nhà hoạch định chính sách phải chuyển trọng tâm từ cơ sở hạ tầng sang kích thích hộ gia đình. Trong khi doanh số bán lẻ có cải thiện đôi chút, tình trạng suy thoái bất động sản đang diễn ra và những thách thức về xuất khẩu đang đe dọa đến tăng trưởng.

Dầu thô
Lượng Dầu thô đầu vào của nhà máy lọc dầu tại Mỹ tăng lên 16,9 triệu thùng mỗi ngày, với các nhà máy lọc dầu đạt công suất 93,3%. Lượng dầu thô nhập khẩu trung bình là 6,6 triệu thùng mỗi ngày và lượng dầu thô tồn kho thương mại giảm 0,8 triệu thùng. Tổng lượng dầu thô tồn kho giảm 3,1 triệu thùng, trong khi nguồn cung sản phẩm trung bình đạt 20,6 triệu thùng mỗi ngày, giảm 2,9% so với năm ngoái.

Giá dầu thô đóng cửa tuần với mức giảm hơn 3%.

Vàng
Giá vàng đã tăng 22% trong năm nay, nhờ hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu vật chất. Sự gia tăng gần đây cũng được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, trong đó đà tăng giá vàng trong tương lai phụ thuộc vào tốc độ và quy mô của những đợt cắt giảm này.

Kim loại quý Vàng (XAUUSD) đã kết thúc tuần vào thứ Sáu với mức giảm 0,33% hàng tuần.

Thị trường Chứng khoán

• S&P 500 giảm 0,4%
• DJIA đã tăng 0,6%
• NASDAQ 100 giảm 1,39%

Các Mã tăng điểm Hàng đầu

• BranchOut Food Inc. (BOF) 207,69%
• MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (MRM) 113,31%
• VOXX International Corporation (VOXX) 88,66%

Các Mã giảm điểm Hàng đầu

• NuCana plc (NCNA) -52,65%
• Paltalk, Inc. (PALT) -41,21%
• Sunlands Technology Group (STG) -39,06%

Thứ Tư, ngày 28/08: HPQ (HP Inc.)

Thứ Tư, ngày 28/08: NVDA (NVIDIA Corp.)

Thứ Năm, ngày 29/08: GAP (Gap Inc.)

Cổ phiếu HP Inc. giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công ty báo cáo thu nhập quý 3 là 0,83 USD một cổ phiếu, thấp hơn mức dự kiến ​​là 0,86 USD. Mặc dù vậy, doanh thu vẫn tăng 2,4% lên 13,52 tỷ USD, vượt qua dự báo. Công ty dự kiến ​​thu nhập trong quý 4/2024 sẽ thấp hơn dự kiến. HPQ đã trả lại 900 triệu USD cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu và tăng quyền mua lại cổ phiếu lên 10 tỷ USD.

HPQ tăng 1,46% so với tuần trước.

Nvidia đã vượt kỳ vọng của Wall Street trong quý 2 với doanh thu 30 tỷ USD, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với chip AI của công ty. Mặc dù vậy, cổ phiếu vẫn giảm 6% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc do kỳ vọng cao về thu nhập trước khi công bố. Nvidia thông báo rằng chip Blackwell thế hệ tiếp theo của hãng sẽ được xuất xưởng vào quý 4, góp phần vào dự đoán doanh số bán hàng mạnh mẽ. Công ty này thống trị thị trường chip AI, kiểm soát 90%, điều này đã thúc đẩy đà tăng giá cổ phiếu (NVDA) đáng kể, tăng gấp đôi giá trị của công ty trong năm nay.

Nvidia có mức giảm hàng tuần là 7,73%.

Gap Inc. (GAP) đã vượt kỳ vọng về doanh số trong quý 2, với doanh thu ròng tăng 5% lên 3,7 tỷ USD và doanh số tương đương tăng 3% trên tất cả các thương hiệu của công ty, bao gồm Old Navy và Athleta.

Giá cổ phiếu đã giảm 7% trong ngày, nhưng so với ngày hôm trước, GAP đã tăng 1,65%.

Khoảng cách đã giảm 8,9% so với tuần trước.

Tuần này chứng kiến ​​sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế và hoạt động thị trường trên khắp các nền kinh tế lớn, làm nổi bật những thách thức và biến động liên tục. Trong khi niềm tin kinh doanh của Đức xấu đi, Mỹ lại chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ về số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Các chỉ báo kinh tế của Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy những khó khăn đang diễn ra, với tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ chậm lại ở Nhật Bản và hoạt động sản xuất thu hẹp ở Trung Quốc. Mặc dù vậy, nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy khả năng phục hồi với mức tăng trưởng GDP vững chắc trong quý 2. Trên thị trường, vàng và dầu có nhiều biến động, và thu nhập của các công ty, đặc biệt là Nvidia và HP Inc., phản ánh sự biến động đang diễn ra trong các lĩnh vực công nghệ và bán lẻ.