Weekly Market Recap：重要な経済変化とコモディティ急騰の1週間

9月9日（火）からの1週間は、世界市場全体で重要な経済発展が見られ、通貨、コモディティ、株価指数に影響を与えた。英国の雇用統計、米国のインフレ率、ECBの重要な金利決定など、主要な報道はすべて為替相場の変動に寄与した。一方、原油とゴールドの価格は急騰し、Oracle、Adobe、Krogerなどの企業決算はセクター別の業績を見極める材料となった。株式市場はこうした動きを反映し、主要株価指数は顕著な上昇を見せ、さまざまなセクターでトップ・ゲイナーとトップ・ルーザーの両方が大きく動いた。

9月10日（火曜日）

9:00 – 英国：雇用者数増減（GBP）
2024年8月の申請者数は179万人で、前月より23,700人、2023年8月より255,600人増加した。
GBPUSD の為替レートは前日比 0.04% の上昇となった。
9月11日（水曜日）
9:00 – 英国：GDP（前月比）（GBP）
2024年7月の英国の実質GDPは伸びを示さず、2024年6月に見られた停滞が続いた。しかし、2024年7月までの3か月間のGDPは、サービス部門の広範な成長に牽引されて0.5%増加した。
EUR／GBP通貨ペアは前日比0.21%上昇した。
15:30 – 米国：消費者物価指数（前月比）（USD）
2024年8月の米消費者物価指数（CPI）は、7月の上昇率と同じく0.2％の上昇であった。過去1年間で、全項目指数は2.5%上昇し、年間上昇率は2021年2月以来最小となった。食品とエネルギーを除いた8月の物価は0.3%上昇し、住居、航空運賃、自動車保険の上昇が目立った。
米ドル指数は1日0.06％の変動となった。
17:30 – 米国：EIA原油在庫変動（USD）
2024年9月6日を最終日とする週の米国製油所の原油投入量は一日当たり平均1,680万バレルであり、前週と比べて14万1,000バレルの減少であった。製油所の稼働率は92.8%であった。ガソリン生産量は一日当たり940万バレルに減少、留出油は一日当たり520万バレルに増加した。原油輸入は一日当たり690万バレルに増加した。原油在庫は 80万バレル増加し、商業用石油在庫合計は 9百万バレル増加した。
原油価格は前日比2.3％上昇した。

15:30 – 欧州：ECB利率決定（EUR）
2024年9月12日、ECB理事会は金融政策の制限を緩和するため、預金ファシリティー・レートを25ベーシスポイント引き下げ3.50%とした。インフレ率は2024年に平均2.5%、2025年に2.2%、2026年に1.9%と予測される。賃金上昇により国内インフレ率は高止まりしているが、人件費圧力は緩和されつつある。2024年の経済成長率は0.8%で、2026年には1.5%に上昇すると予想される。ECBは、インフレ率が目標の2%に戻ることを確実にするべく、データ主導のアプローチを継続する。オペレーションの枠組みの変更は2024年9月18日に発効する。
EURUSDの為替レートは0.6%上昇した。
16:30 – 米国：PPI（前月比）（USD）
2024年8月の米最終需要生産者物価指数（PPI）は0.2%上昇した。過去12か月間のPPIは1.7%上昇した。8月の上昇を牽引したのは、0.4％上昇した最終需要のサービス価格である。一方で、最終需要の財価格は横ばいだった。食品、エネルギー、貿易サービスを除いた物価は8月に0.3％上昇し、年間では3.3％上昇した。物価上昇の主な要因は、航空サービスやジェット燃料価格が下落した一方で、客室レンタルや自動車卸売の価格が上昇したことである。
米ドル指数は0.48%下落した。
16:30 – 米国：失業保険申請件数（USD）
9月7日を最終日とする週の新規失業保険申請件数は2,000件増の230,000件、4週間移動平均は小幅増の230,750件であった。8月31日を最終日とする週の保険失業率は1.2％で安定し、保険失業者数は5,000人増の185万人となった。保険失業率の4週移動平均は僅かに減少し185万人となった。
USDJPYは前日比0.36％の下落となった。

• 原油
• 原油は週間で1.16％の上昇
• ブレント油
• ブレントは前週比0.6%上昇
• ゴールド
• 貴金属のゴールド（XAUUSD）は、金曜日に週足で3.26%上昇して週を終えた。
• シルバー
• XAGUSDはその前の週から9.89%増加しました。

• S&P500は4.3%上昇
• DJIAは2.9%上昇
• ナスダック100は6.25%以上上昇

トップ・ゲイナー

• Instil Bio, Inc. (TIL) 493.12%
• Quhuo Limited (QH) 224.49%
• Nova Vision Acquisition Corporation (NOVV) 207.06%

トップ・ルーザー

• Garden Stage Limited (GSIW) -75.49%
• Universe Pharmaceuticals INC(UPC)-67.43%
• SelectQuote, Inc. (SLQT) -43.73%

9月9日（月）： ORCL （Oracle Corp）
9月12日（木）：ADBE （Adobe Inc.）
9月12日（木）：KR （Kroker）
Oracle（ORCL）は、アナリスト予想の1.32ドルを上回る1株当たり1.39ドルの利益を計上した。四半期の売上高は8％増の133億1000万ドルで、ウォール街の予想132億3000万ドルを上回った。純利益は前年同期の24億2,000万ドルから29億3,000万ドルに増加した。主な成長分野は、10％増の105億2,000万ドルとなったクラウドサービスおよびライセンスサポート収入、45％増の22億ドルと急増したクラウドインフラストラクチャー収入などである。
ORCL は前週比で14.26%急騰した。
Adobe（ADBE）は、2024年第3四半期の売上高が前年同期比11％増の54.1億ドルとなり、予想を上回った。GAAPベースのEPSは3.76ドル、非GAAPベースのEPSは4.65ドルであった。主な成長分野には、デジタルメディア部門の11%増とAI統合の継続が含まれる。営業キャッシュフローは20億2000万ドルに達した。Adobeは第4四半期の売上高を55億～55億ドル、非GAAPベースのEPSを4.63～4.68ドルと予想している。
ADBE は週間で4.71%下落した。
Kroger（KR）は2024年第2四半期の純利益を4億6600万ドルと発表、2023第2四半期の1億8000万ドルの損失から増加した。1株当たり利益は0.64ドル（前年同期は0.25ドルの損失）であった。売上高は339億1,000万ドルで、燃料費を除くと1.3％の増加であった。デジタル売上は11％増加した。営業利益は4億7900万ドルの赤字から8億1500万ドルに増加した。Krogerは2024年のガイダンスを更新し、売上高は0.75％から1.75％の成長、資本支出は36億ドルから38億ドルを見込んでいる。
KR は前週から6.96%上昇した。

結論として、9月9日（火）からの1週間は、活発な経済活動が見られた。英国の雇用統計、米国のインフレ率、ECBの金利決定など、主要なレポートが為替変動に重要な役割を果たした。コモディティ（特に原油とゴールド）は顕著な上昇を見せ、Oracle、Adobe、Krogerなどの企業決算は主要セクターの業績を見通す材料となった。株式市場はこれらの動きに反応し、主要指数は大幅な上昇を示し、トップ・ゲイナーとトップ・ルーザーの間で大きな入れ替わりがあった。