Weekly Market Recap：選挙の影響とマーケットの動向：先週の経済急上昇と主要な収益に関する洞察

先週は、主要な経済イベントや市場の値動きに注目が集まった。米国大統領選挙をきっかけにドル高と大幅な株高が進行した。 経済関連の最新情報としては、オーストラリアと米国の金利決定が発表され、いずれもインフレに対して慎重な姿勢を維持した。一方、eBay、AIG、Lyftなどの大手企業の企業収益報告では、注目すべき業績指標が示され、Lyftの株価は収益見通しが良好で通勤利用が増加したことを受けて、32%近く急騰した。コモディティや世界的な株価指数はこれらの動向を反映し、現在の市場力学と投資家のセンチメントに関する洞察を提供した。

11月5日、火曜日

終日 – 米国: 大統領選挙 (USD)

ドナルド・トランプ氏の決定的な大統領選勝利を受けて、米ドルが急騰し、2年ぶりの大幅な日間上昇となり、株式市場の急騰となった。ラッセル2000の小型株は6%近く急騰し、S&P 500とナスダック先物は2%以上上昇した。国債利回りは7月以来の高値まで上昇し、トランプ大統領が計画する減税に加え、大幅な財政赤字への懸念が高まった。規制緩和への期待からビットコインは8%急騰し、一方、イーロン・マスク氏がトランプ氏を支持し、政府が一定の役割を果たす可能性があることを受け、Teslaは12%上昇した。一方、ドルは、トランプ政権下での新たな関税や貿易措置への期待から、ユーロ、円、ペソに対して最高値を更新した。海外では、アジアとヨーロッパの市場は複雑な反応を見せ、日本の日経平均株価は上昇し、ユーロ圏の国債利回りは経済見通しの相違により米国債と大幅に乖離した。

5:30 – オーストラリア: キャッシュレート (AUD)

政策委員会は、2022年の水準から大幅に低下したものの、基礎的なインフレ率が依然として目標を上回っていることを受け、キャッシュレートを4.35%で据え置いた。 9月四半期の総合インフレ率は、燃料費や電気料金の低下に支えられ、一時的要因も寄与したものの、2.8%に低下した。 予測によると、インフレ率は2026年まで持続的に2.5%の目標中間値に達しない可能性がある。

AUD/USDは、前日の終値と比較して0.8%上昇した。

17:00 – 米国: ISMサービス業PMI (USD)

10月のサービス業PMIは56に上昇し、米国のサービス部門では4か月連続で拡大している。これは、ビジネス、新規受注、雇用における活発な活動が原動力となっている。これは2022年7月以来の高水準であり、14の産業が成長を報告している。

EUR/USDペアは0.45%上昇し、米ドルに対するユーロの需要が緩やかに増加していることを反映している。

11月7日、木曜日

14:00 – 英国: 公定歩合 (GBP)

金融政策委員会（MPC）は、9月に1.7%まで低下したものの、年末までに2.5%程度まで上昇すると予想されるインフレ率の着実な減少を指摘し、2024年11月に銀行金利を4.75%に引き下げた。MPCは、インフレ率が中期的に2%の目標値に戻ることを予想しており、持続的な安定性を確保するための段階的なアプローチを計画している。

GBP/USDは0.75%上昇した。

15:30 – 米国: 失業保険申請件数 (USD)

季節調整済みの新規失業保険申請件数は、11月2日までの週で3,000件増の221,000件となった。前週の申請件数は218,000件に上方修正された。4週間移動平均は9,750件減の227,250件となり、前回の平均値は237,000件に若干修正された。

EUR/USDは前日比0.6%高となった。

21:00 – 米国: フェデラルファンド金利 (USD)

委員会は、最大限の雇用と2%のインフレを目指し、フェデラルファンド金利を0.25%引き下げ、4.5%から4.75%の範囲に設定した。委員会は、さらなる調整を行う前にデータを慎重に評価し、国債および住宅ローン担保証券の保有高を継続的に削減する。委員会は、雇用を支援し、インフレリスクを管理することに引き続き取り組んでいる。

米ドルは0.7%下落した。

15:30 – カナダ: 雇用者数変化 (CAD)

10月の雇用者数は全体としてほとんど変化がなく、1万5000人（0.1%）増加し、就業率は60.6%とやや低下した一方で、失業率は6.5%で横ばいとなった。

USD/CADの為替レートは、前日の終値と比較して0.3%上昇した。

原油

• 先週、原油価格は1.1%上昇した

ブレント原油

• ブレント原油は前週比1.1%上昇した

ゴールド

• 貴金属のゴールド（XAUUSD）は、先週金曜日に1.9%下落して週を終えた

Silver

• XAG/USDは前週から3.5%下落した

• S&P 500は4.7%上昇した
• DJIAは4.6%上昇した
• NASDAQ 100は5.3%上昇した

• Celularity Inc. (CELU) 146.53%
• Autozi Internet Technology (Global) Ltd. (AZI) 136.45%
• FREYR Battery, Inc (FREY) 109.12%

• Evolent Health, Inc. (EVH) -45.62%
• ProPhase Labs, Inc. (PRPH) -45.45%
• Earlyworks Co., Ltd (ELWS) -44.59%

11月4日、月曜日: American International Group Inc (AIG)

11月5日、火曜日: Devon Energy Corporation (DVN)

11月5日、火曜日: eBay Inc. (EBAY)

11月6日、水曜日: Lyft, Inc. (LYFT)

American International Group Inc（AIG）は、第3四半期の利益が4億5900万ドル、調整後1株当たり利益は1.23ドルとなり、アナリスト予想の1.13ドルを上回ったと報告した。売上高は68.4億ドルに達した。AIGの株価は年初来で13%上昇しているが、S&P 500の20%上昇には及ばない。

AIGの株価は前週比で0.18%下落した。

Devon Energy (DVN) は第3四半期の1株当たり利益を1.10ドルと報告し、アナリストの予測1.06ドルを上回った。売上高は40.2億ドルで、予測を7.2%上回った。

DNVの株価は前週比で1.44%上昇した。

eBayの2024年第3四半期の売上高は前年同期比3%増の25億8000万ドル、純利益は51%減の6億3600万ドルとなった。利益率は経費増により52%から25%に低下した。EPSは1.31ドルとなり、予想を上回った。

EBAYの株式は週次で6.5%変動した。

Lyftの株価は好調な収益見通しを受けて急騰し、第4四半期の調整後利益は1億500万ドルに達する見通しで、予想を上回った。第3四半期の記録的な乗客数は、2,440万人の乗客が2億1,700万回の乗車を行った。Lyftの価格固定機能により、通勤者が平日の乗客のほぼ半数を占めるようになった。また、LyftはMobileyeおよびMay Mobilityとの提携により、2025年までに同社のプラットフォームに自動運転車を導入する計画を発表した。

LYFTの株価は前週から31.9%上昇した。

結論として、先週の経済イベントと市場の動きは、米国大統領選挙と中央銀行の決定が為替レートと株式市場に与える影響を浮き彫りにした。企業の収益報告では、特にLyftの好調な業績見通しと記録的な乗客数など、業績に関する重要な情報が明らかになり、株価の急上昇につながった。コモディティの動向と株価指数は投資家のセンチメントを反映し、市場がこれらの主要な動きに反応する中で、より広い経済の勢いを示す一瞬の姿を映し出した。