週間マーケット総括：IT障害、小売売上高、コモディティの乱高下が今週を形作る

2024年7月15日から7月21日にかけて、金融市場は消費者物価指数（CPI）、原油在庫、小売売上高、連邦準備制度理事会（FRB）議長による講演などの重要指標から大きな影響を受けた。本要約は、この週に発表された主な経済指標の概要と、それらが金融市場に与えた影響を紹介することを目的としている。

S&P500種株価指数は、週を通して複雑な動きとなり、前週比1.95％減の5,509ポイントで終了した。S&P500種株価指数は上昇し、56714.14の史上最高値を記録したが、終値は5509.06となった。ナスダック総合株価指数も同様の動きを見せ、4％安の19,529.58で週を終えた。一方、ダウ工業株30種平均は前週比0.66％高の40,299.94で引けた。

サイバーセキュリティ組織CrowdStrikeがリリースしたアップデートが原因で発生した事件は、金曜日に広範囲に及ぶIT混乱を引き起こし、世界中の企業に大きな影響を与えた。この事件は、多くのマイクロソフトユーザーが経験した「ブルースクリーン」エラーを含む複数の技術的問題の報告に続き、IT問題への対処の緊急性を強調した。

米国では、商業用原油在庫が前週比 490 万バレル減少し、原油価格は前週比 3.3%下落の 78.94 ドル/バレルとなった。この下落傾向は、中国の景気拡大が減速する可能性を懸念していること、米国の指標がまちまちであること、世界的に石油需要が減速していることに起因している。

カナダで最近発表された小売統計では、売上高が予想を下回っており、個人消費の低迷が続いていることを示唆している。この傾向を受け、利下げが間近に迫っているとの観測が浮上した。さらに、米国の堅調な小売売上高はUSDCAD為替レートを強め、前週比0.69%上昇させた。

次期米大統領選への期待や懸念が先週、ゴールド価格に上昇圧力をかけ、高値を更新する可能性があった。

ゴールド相場は2483.62と週間高値を更新したものの、利益確定売りに押され、前週末比0.4%下落した。また、シルバー価格も同様に下落し、1トロイオンスあたり29.195ドルまで下落し、5.1％の下落を記録した。この下落は、中国の製造業が不振であったことと、アジア地域におけるシルバーの需要が低迷していたことに関連している。なお、ゴールドは週内下落率が3.4%であったのに対し、シルバーは7%であった。

EURUSDは1.08813で週を終え、前週から0.22%下落した。この下落は、堅調な米小売売上高と期待外れのドイツPPIデータによるものである。また、GBPUSDの為替レートは、英国の小売売上高が低調であったため、前週比0.6%の下落となった。

介入の可能性に関する日本当局者の発言は、市場心理に顕著な影響を与え、ボラティリティの上昇と明確な方向性を求める結果となった。ドル円は週足では横ばいで推移したが、3週連続で下落し、終値は0.27%下落の157.441となった。