สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นและผลประกอบการของบริษัทในตลาดสำคัญ ๆ ทั่วโลก ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและการเติบโตในหลายภาคส่วน ไฮไลท์นั้นรวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อจากเยอรมนีและออสเตรเลีย รายงานตลาดแรงงานจากสหรัฐอเมริกาและการประกาศผลประกอบการที่สำคัญจากบริษัทชั้นนำ ในขณะเดียวกัน สินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันดิบและทองคำก็ปรับตัวขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐอเมริกาหลัก ๆ ปิดสัปดาห์ในราคาที่ต่ำลง
ทบทวนตัวชี้วัดและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม
ตลอดทั้งวัน – เยอรมนี: CPI เบื้องต้นเทียบรายเดือน (EUR)
อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีคาดว่าจะอยู่ที่ +2.6% ในเดือนธันวาคม 2024 โดยอิงจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2024 อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปีสำหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ +2.2% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน คาดว่าจะอยู่ที่ +3.1% ในเดือนธันวาคม 2024
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD เพิ่มขึ้น 0.78% เมื่อเทียบกับช่วงการเทรดก่อนหน้า
วันอังคารที่ 7 มกราคม
เวลา 09:30 น. – สวิตเซอร์แลนด์: CPI เทียบรายเดือน (CHF)
ในเดือนธันวาคม 2024 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยแตะ 106.9 จุด (ธันวาคม 2023 = 100) อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปีสำหรับปี 2024 อยู่ที่ 1.1%
อัตราแลกเปลี่ยน USDCHF เพิ่มขึ้น 0.5%
เวลา 17:00 น. – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการบริการจาก ISM (USD)
PMI ภาคการบริการปรับตัวขึ้นเป็น 54.1% ในเดือนธันวาคม นับเป็นการขยายตัวเดือนที่หกติดต่อกันแล้ว กิจกรรมทางธุรกิจและการส่งมอบซัพพลายเออร์แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ยอดคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานยังคงอยู่ในขอบเขตการเติบโต ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่สินค้าคงเหลือยังหดตัว อุตสาหกรรม 9 แห่งรายงานการเติบโต โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ตามฤดูกาลและกิจกรรมสิ้นปี
EURUSD ปรับตัวลง 0.4%
เวลา 17:00 น. – สหรัฐอเมริกา: ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS (USD)
ตำแหน่งงานว่างยังคงทรงตัวที่ 8.1 ล้านคนในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าจะลดลง 833,000 ตำแหน่งต่อปีก็ตาม การจ้างงานไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5.3 ล้าน ในขณะที่การแยกตัวทั้งหมดอยู่ที่ 5.1 ล้าน การลาออกลดลงเหลือ 3.1 ล้านคน และการเลิกจ้างยังคงทรงตัวที่ 1.8 ล้านคน
USDJPY เพิ่มขึ้น 0.16%
วันพุธที่ 8 มกราคม
เวลา 02:30 น. – ออสเตรเลีย: CPI เทียบรายปี (AUD)
ดัชนี CPI รายเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.3% ในช่วง 12 เดือนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยได้แรงหนุนจากราคาอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสันทนาการที่สูงขึ้น ราคาไฟฟ้าและเชื้อเพลิงลดลง ซึ่งชดเชยการเพิ่มขึ้นโดยรวมบางส่วน ราคาค่าเช่าเพิ่มขึ้น 6.6% ในขณะที่ราคาที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้น 2.8%
อัตราแลกเปลี่ยน AUDUSD ลดลง 0.24%
เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นลดลง 10,000 รายเหลือ 201,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 มกราคม โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ลดลงเหลือ 213,000 ราย การว่างงานของผู้ประกันตนยังคงทรงตัวที่ 1.2% ในขณะที่การขอรับสวัสดิการว่างงานของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 33,000 เป็น 1.87 ล้านราย
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลง 0.28%
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม
เวลา 17:30 น. – แคนาดา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (CAD)
การจ้างงานเพิ่มขึ้น 91,000 (+0.4%) ในเดือนธันวาคม โดยอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 6.7% การจ้างงานหลัก ๆ เกิดขึ้นในภาคการศึกษา การขนส่ง การเงิน และสุขภาพ อัลเบอร์ตาและออนแทรีโอมีการปรับตัวขึ้นมากที่สุด ขณะที่แมนิโทบาปรับตัวลดลง ค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
USDCAD เพิ่มขึ้น 0.28%
เวลา 17:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (USD)
ในเดือนธันวาคม 2024 การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 256,000 อัตรา ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% การจ้างงานมีความโดดเด่นในด้านการดูแลสุขภาพ รัฐบาล ความช่วยเหลือทางสังคม และการค้าปลีก รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลง 0.56%
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมันดิบ
ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 3.42% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
- น้ำมันเบรนท์
น้ำมันเบรท์ปรับตัวขึ้น 4.00% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
- ทองคำ
โลหะมีค่าทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วยการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ที่ 1.88%
- เงิน
XAGUSD ปรับตัวขึ้น 2.68% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตลาดหุ้น
- S&P 500 ปรับตัวลง 1.88%
- DJIA ปรับตัวลง 1.61%
- NASDAQ 100 ปรับตัวลง 2.20%
หุ้นที่ทำกำไรได้มากที่สุด
- fuboTV Inc. (FUBO) 254.86%
- DatChat, Inc. (DATS) 147.69%
- Hoth Therapeutics, Inc. (HOTH) 145.16%
หุ้นที่ขาดทุนมากที่สุด
- IGM Biosciences, Inc. (IGMS) -66.29%
- CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited (CDTG) -50.91%
- ModivCare Inc. (MODV) -47.48%
รายงานผลประกอบการบริษัท (วันที่ 6 – 10 มกราคม)
วันอังคารที่ 7 มกราคม: AIR (AAR Corp.)
วันพุธที่ 8 มกราคม: AYI (Acuity Brands, Inc)
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม: DAL (Delta Air Lines Inc)
AAR Corp รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 26% เป็น $686 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์และการเข้าซื้อกิจการที่แข็งแกร่ง EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 11% เป็น $0.90 ดอลลาร์ ในขณะที่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 42% เป็น $78 ล้านดอลลาร์ บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิตาม GAAP ที่ $31 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ FCPA AAR ทำสัญญาใหม่ ประกาศร่วมทุนกับ Air France และวางแผนที่จะขายธุรกิจยกเครื่อง Landing Gear
หุ้น AI R ปรับตัวขึ้น 8.35% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้
Acuity Brands รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2025 โดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) $3.97 ดอลลาร์ ซึ่งมากว่าที่คาดการณ์ไว้ $0.10 ดอลลาร์ รายรับเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น $951.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์เล็กน้อยที่ $955.6 ล้านดอลลาร์ ด้วยกำไรต่อหุ้นต่อหุ้นที่ $13.58 ดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E ที่ 22.71 คาดว่ากำไรจะเติบโต 9.03% ในปีหน้า หรือแตะ $16.91 ดอลลาร์ต่อหุ้น
หุ้นAYI ปรับตัวขึ้น 1.21% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้
Delta Air Lines รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 โดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) $1.85 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติที่ $0.09 ดอลลาร์ รายรับเพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น $15.56 พันล้านดอลลาร์ เกินความคาดหมายที่ $14.20 พันล้านดอลลาร์ ด้วยกำไรต่อหุ้นต่อหุ้นที่ $7.20 ดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 9.30 คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 18.26% ในปีหน้า หรือแตะ $7.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น
หุ้น DAL พุ่งขึ้น 13.47%
บทสรุป
โดยสรุปแล้ว สัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและรายงานผลประกอบการที่สำคัญจากองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายภาคส่วน แม้ว่าแนวโน้มเงินเฟ้อจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค แต่ตลาดงานในประเทศเศรษฐกิจหลักกลับฟื้นตัวได้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะน้ำมันดิบ และทองคำพุ่งสูงขึ้น แม้ว่าตลาดตราสารทุนสหรัฐอเมริกาจะประสบกับภาวะถดถอยก็ตาม รายงานผลประกอบการที่โดดเด่นเน้นย้ำถึงแรงผลักดันเชิงบวกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การบินและแสงสว่าง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นตลาดที่ขัดแย้งกัน