ตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา: ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ สินค้าโภคภัณฑ์ที่เลื่อนลอยและผลประกอบการที่ขัดแย้งกันจะเป็นตัวกำหนดสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านการเงินและเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่โดดเด่น การเปลี่ยนแปลงในสินค้าโภคภัณฑ์และรายงานผลประกอบการจากบริษัท ตลาดโลกมีปฏิกิริยาต่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ควบคู่ไปกับข้อมูลอัปเดตจากบริษัทสำคัญ ๆ เช่น Vodafone, Cisco, Disney และ Alibaba ไฮไลท์รวมถึงความผันผวนในข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงและผลประกอบการของตลาดหุ้นขัดแย้งกัน โดยสะท้อนถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ดำเนินต่อไปและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของนักลงทุน

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน
เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงาน (GBP)
มีจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงาน 1.81 ล้านรายในเดือนตุลาคม 2024 ซึ่งมากกว่าเดือนก่อนหน้านี้ 26,700 รายและมากกว่าเดือนตุลาคม 2023 ถึง 253,100 ราย
อัตราแลกเปลี่ยน GBPUSD ลดลงมา 0.57% จากเซสชันเทรดก่อนหน้านี้

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: CPI เทียบรายเดือน (USA)
ในเดือนตุลาคม 2024 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นมาเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันแล้ว โดยปรับตัวขึ้นรายปี 2.6% ที่พักพิงมีส่วนทำให้ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งต่อเดือน ในขณะที่ราคาอาหารเพิ่มขึ้น 0.2% และราคาพลังงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง CPI หลัก (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนนี้ และ 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใหม่ ปรับปรุงดัชนีการดูแลทางการแพทย์
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลงมา 0.3% จากเซสชันเทรดก่อนหน้านี้

เวลา 02:30 น. – ออสเตรเลีย: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (AUD)
อัตราการว่างงานของออสเตรเลียอยู่ที่ 4.1% ในเดือนตุลาคม 2024 โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 14.54 ล้านราย เพิ่มขึ้นเกือบ 16,000 รายและการมีส่วนร่วม 67.2% ชั่วโมงการทำงานต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 1.97 พันล้าน
AUDUSD ปรับตัวลง 0.5%
เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: PPI เทียบรายเดือน (USD)
ในเดือนตุลาคม 2024 ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.2% โดยได้แรงหนุนจากบริการที่เพิ่มขึ้น 0.3% ทุกปีราคาเพิ่มขึ้น 2.4% สินค้าเพิ่มขึ้น 0.1% ในขณะที่ราคาพลังงานและอาหารลดลง หากไม่รวมอาหาร พลังงาน และการค้า ราคาเพิ่มขึ้น 0.3% ต่อเดือนและ 3.5% ต่อปี
ราคา EURUSD ปรับตัวลง 0.39% เมื่อเทียบกับราคาที่ปิดในวันก่อนหน้านี้

เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: GDP เทียบรายเดือน (GBP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) วัดขนาดเศรษฐกิจและสุขภาพของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปจะเป็นรายไตรมาสหรือรายปี สามารถคำนวณได้โดยการรวมมูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิต รายได้ที่ได้รับ หรือการใช้จ่าย การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งคิดเป็นประมาณสองในสามของ GDP การเติบโตของ GDP ส่งสัญญาณถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกด้านของความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ
ในเดือนสิงหาคม 2024 GDP ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น 0.2% โดยดีดตัวขึ้นจากการเติบโตที่ทรงตัวในเดือนกรกฎาคม ในช่วงสามเดือนที่นำไปสู่เดือนสิงหาคม GDP ก็เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับสามเดือนก่อนหน้า ผลผลิตภาคบริการมีส่วนช่วยเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 0.1% ในขณะที่ผลผลิตการก่อสร้างมีการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 1.0% ผลผลิตด้านการผลิตแม้จะเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนสิงหาคม แต่ยังคงทรงตัวตลอดไตรมาส
GBPUSD ปรับตัวลง 0.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดในวันก่อนหน้านี้
เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (USA)
ยอดค้าปลีกเทียบรายเดือนสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของยอดขายปลีกในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงเดือนถัดไป ตัวชี้วัดนี้ถูกใช้เพื่อประเมินอัตราเงินเฟ้อ และการปรับตัวขึ้นของยอดค้าปลีกอาจส่งผลเชิงบวกต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ในเดือนกันยายน 2024 ยอดขายค้าปลีกและบริการอาหารของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อน และ 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยแตะ $714.4 พันล้านดอลลาร์
EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.06%

น้ำมันดิบ

• ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง 4.7% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

น้ำมันเบรนท์

• น้ำมันเบรนท์ปรับตัวลง 4.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้

ทองคำ

• โลหะมีค่าทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วยการปรับตัวลงรายสัปดาห์ 4.5%

เงิน

• XAGUSD ปรับตัวลง 3.35% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

• S&P 500 ปรับตัวลง 2.0%
• DJIA ปรับตัวลง 1.23%
• NASDAQ 100 ปรับตัวลง 3.36%

• BTC Digital Ltd. (BTCT) 953.01%
• Pulmatrix, Inc. (PULM) 220.00%
• BTCS Inc. (BTCS) 208.51%

• TFF Pharmaceuticals, Inc. (TFFP) -76.64%
• NFT Limited (MI) -66.67%
• iPower Inc. (IPW) -40.00%

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 12: Vodafone Group Public Limited Company (VOD)
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน: Cisco Systems, Inc. (CSCO)
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน: The Walt Disney Company (DIS)
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน: Alibaba Group Holding Limited (BABA)

ผลประกอบการของ Vodafone (VOD) เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีการเติบโตของ EBITDA ที่ 3.8% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภูมิภาคหลัก ๆ รายได้จากการบริการชะลอตัวลงในเยอรมนี แต่การลงทุนในขณะนี้ให้บริการบรอดแบนด์ระดับกิกะบิตแก่ 75% ของครัวเรือน ความคืบหน้าที่สำคัญ ได้แก่ การเติบโตของบริการดิจิทัล ความพยายามในการทำให้ธุรกิจง่ายขึ้น และการขายหุ้นที่สำคัญใน Vantage Towers บริษัทคาดการณ์ถึงโมเมนตัมการเติบโตอย่างต่อเนื่องข้างหน้า

ราคาหุ้นของ Vodafone ปรับตัวลง 5.8% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

Cisco Systems (CSCO) รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ $0.91 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ 4.6% คาดว่าจะประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยคาดว่าจะมีรายได้ $0.87 ต่อหุ้น ซึ่งตรงกับผลการดำเนินงานของปีก่อน
หุ้น CSCO ปรับตัวลง 1.1%

Walt Disney (DIS) รายงานรายรับเพิ่มขึ้น 6% ในไตรมาสที่ 4 เป็น $22.6 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในบริการสตรีมมิ่งและผลประกอบการที่มั่นคงในสวนสนุก EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 39% เป็น $1.14 ซึ่งเกินความคาดหมาย อย่างไรก็ตาม รายได้ก่อนหักภาษีลดลง 6% เนื่องจากการปรับโครงสร้างและค่าธรรมเนียมการด้อยค่า ซึ่งทำให้ผลลัพธ์โดยรวมลดลง
หุ้น DIS ปรับตัวขึ้น 16% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

รายได้สุทธิของ Alibaba (BABA) เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 43.9 พันล้านหยวน ($6.07 พันล้านดอลลาร์) ในไตรมาสเดือนกันยายน โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนในตราสารทุน รายรับเพิ่มขึ้น 5% เป็น 236.5 พันล้านหยวน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์เล็กน้อย ท่ามกลางการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวจีนที่ซบเซา ไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ รายได้จาก Taobao และ Tmall เติบโต 1% ยอดขายอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 29% และธุรกิจคลาวด์เติบโต 7% โดยรายรับจาก AI พุ่งสูงขึ้น บริษัทยังคงสอดคล้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน
หุ้น BABA ปรับตัวลง 6.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้

เหตุการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเน้นย้ำถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นและการตอบรับของตลาดที่หลากหลาย การเปิดเผยข้อมูลสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตเล็กน้อยในการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีหุ้นหลักเผชิญกับการปรับตัวลง ผลประกอบการของบริษัทมีภาพที่แตกต่างกัน โดยบริษัทอย่าง Disney และ Cisco ทำได้ดีกว่าความคาดหวัง ในขณะที่ Alibaba และ Vodafone เผชิญกับแรงกดดันของตลาด ในขณะที่ตลาดโลกเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นไปที่สัญญาณการฟื้นตัวและผลกระทบเชิงนโยบาย