บทสรุปตลาดรายสัปดาห์: ธนาคารกลาง สินค้าโภคภัณฑ์และรายงานผลประกอบการจุดประกายความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่หลากหลาย

ตลาดโลกมีสัปดาห์ที่ซับซ้อนเนื่องจากธนาคารกลางและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจทำให้เกิดภาพที่หลากหลาย ธนาคารแห่งแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโต ในขณะที่ยูโรโซนและสหราชอาณาจักรรายงานว่าประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิตและบริการ ในสหรัฐอเมริกา กิจกรรมภาคบริการที่แข็งแกร่งช่วยกระตุ้นโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น โดยน้ำมันและทองคำพุ่งขึ้นนำ ส่วนหุ้นก็มีความผันผวน โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง และดัชนี Dow และ NASDAQ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย รายงานผลประกอบการจาก GE, GM, Coca-Cola และ Tesla เน้นย้ำถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Tesla และ GM ซึ่งกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน

เวลา 16:45 น. – แคนาดา: อัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (CAD)

ธนาคารแห่งแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 จุดพื้นฐานเป็น 3.75% เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและคงเงินเฟ้อเอาไว้ใกล้เป้าหมายที่ 2% ด้วยเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงเมื่อไม่นานมานี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง และสภาวะทางการเงินทั่วโลกที่ผ่อนคลายลง ธนาคารส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยจะปรับนโยบายตามข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

คู่สกุลเงิน USDCAD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยขยับขึ้น 0.13% จากราคาปิดของเซสชันก่อนหน้า

เวลา 11:00 น. – ยุโรป: ประมาณการ PMI ภาคการผลิต (EUR)

กิจกรรมทางธุรกิจของยูโรโซนหดตัวเล็กน้อยในเดือนตุลาคม โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่อ่อนแอและการผลิตที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งชดเชยเล็กน้อยด้วยบริการที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ภาคการผลิตหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 19 ในขณะที่การขยายตัวของภาคบริการแตะระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อใหม่ลดลง การจ้างงานทั่วยูโรโซนลดลง โดยมีการปรับตัวลงอย่างมากในเยอรมนี แรงกดดันด้านเงินเฟ้อโดยรวมผ่อนคลายลง แต่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นในด้านบริการเนื่องจากผลกระทบด้านค่าจ้าง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานอย่างระมัดระวังในเดือนธันวาคมท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อในภาคบริการอย่างต่อเนื่อง

คู่สกุลเงิน EUR/USD แข็งค่าขึ้น 0.4% จากเซสชันก่อนหน้า โดยส่งสัญญาณโมเมนตัมขาขึ้นเล็กน้อยเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดล่าสุด

เวลา 11:30 น. (GMT+3) – สหราชอาณาจักร: ประมาณการ PMI ภาคการผลิต (GBP)

ในเดือนตุลาคม การเติบโตของภาคเอกชนในสหราชอาณาจักรลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน โดยดัชนี PMI Composite Output ลดลงเหลือ 51.7 จาก 52.6 ในเดือนกันยายน อุปสงค์ที่อ่อนแอ ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ และการจ้างงานที่ลดลงเป็นครั้งแรกในปี 2024 เน้นย้ำถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซา ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของต้นทุนวัตถุดิบผ่อนคลายลง ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกลางอังกฤษอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ แต่ราคาที่เพิ่มขึ้นกลับบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง

อัตราแลกเปลี่ยน GBPUSD เพิ่มขึ้น 0.4%

เวลา 16:45 น. – สหรัฐอเมริกา: ประมาณการ PMI (USD)

ในเดือนตุลาคม S&P Global Flash US Composite PMI เพิ่มขึ้นเป็น 54.3 ซึ่งบ่งชี้การเติบโตที่แข็งแกร่งในกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากผลการประกอบการของภาคบริการที่แข็งแกร่ง การผลิตยังคงหดตัวแม้ว่าจะชะลอตัวลงก็ตาม อัตราเงินเฟ้อราคาขายชะลอลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 โดยต้นทุนวัตถุดิบก็ผ่อนคลายลงเช่นกัน การจ้างงานลดลงเล็กน้อยเป็นเดือนที่ 3 ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ในขณะที่ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในอนาคตดีขึ้น สะท้อนถึงความหวังสำหรับเสถียรภาพหลังการเลือกตั้ง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปรับตัวลง 0.39%

เวลา 15:30 น. – แคนาดา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (CAD)

ในเดือนสิงหาคม 2024 ยอดค้าปลีกของแคนาดาปรับตัวขึ้น 0.4% เป็น $66.6 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการ ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์และชิ้นส่วน ยอดขายปลีกหลักที่เพิ่มขึ้น 3.5% ไม่รวมรถยนต์และเชื้อเพลิง ลดลง 0.4% สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลงในร้านอาหารและเครื่องดื่ม ยอดขายอีคอมเมิร์ซลดลง 2.5% คิดเป็น 5.9% ของการค้าปลีกทั้งหมด ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นในเจ็ดจังหวัด โดยออนแทรีโอและควิเบกเป็นผู้นำ ในขณะที่อัลเบอร์ตาปรับตัวลงมากที่สุด ประมาณการเบื้องต้นระบุว่ายอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นอีก 0.4% ในเดือนกันยายน

คู่สกุลงิน USDCAD ปรับตัวขึ้น 0.3% จากเซสชันรายวันก่อนหน้านี้

• น้ำมันดิบ
  น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 4% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งตอกย้ำการมองโลกในแง่ดีของตลาดที่เพิ่มขึ้นและความกังวลด้านอุปทานที่อาจเกิดขึ้น

• น้ำมันเบรนท์
  ราคาน้ำมันเบรนท์เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งที่โดดเด่นในตลาด

• ทองคำ
  ทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้น 0.9%

• เงิน
  XAGUSD ทำสถิติปรับตัวเล็กน้อยรายสัปดาห์ที่ 0.06% ซึ่งส่งสัญญาณถึงประสิทธิภาพที่ค่อนข้างคงที่ภายในตลาดเงินในช่วงเวลาดังกล่าว

• S&P 500 ปรับตัวลง 1.03% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง
• DJIA ปรับตัวขึ้น 0.4%
• NASDAQ 100 ปรับตัวขึ้น 0.074%

• Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) 207.82%
• Synergy CHC Corp. (SNYR) 107.41%
• Allakos Inc. (ALLK) 98.49%

• Orangekloud Technology Inc. (ORKT) -74.75%
• Alto Neuroscience, Inc. (ANRO) -69.72%
• Graphjet Technology (GTI) -57.03%

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม: GE (General Electric)

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม: GM (General Motors)

วันพุธที่ 23 ตุลาคม, KO (The Coca-Cola Company)

วันพุธที่ 23 ตุลาคม, TSLA (Tesla, Inc.)

GE (General Electric) มีผลประกอบการที่ออกมาเกินความคาดหมายในไตรมาสที่ 3 โดยรายงานรายรับ $9.8 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว $1.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งมากกว่าทั้งการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และการคาดการณ์ภายใน ยอดขายและกำไรสูงกว่าประมาณการคาดการณ์ไว้ที่ $9.0 พันล้านดอลลาร์ และ $1.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

หุ้น GE ปรับตัวลง 6.75% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

GM (General Motors) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่งในวันที่ 22 ตุลาคม ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 10%+ ซึ่งปรับตัวขึ้น 80% ในปีที่ผ่านมาสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสามปี อัตราการเติบโตนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของ S&P 500 และแซงหน้า Tesla และ Ford ซึ่งทั้งสองยังคงทรงตัวในช่วงเวลาเดียวกัน

หุ้น General Motors (GM) ทำสถิติทำกำไร 5.6% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยส่งผลให้หุ้นมีการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างมั่นคง

ในไตรมาสที่ 3 รายได้สุทธิของ Coca-Cola (KO) ลดลงเล็กน้อย 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น $11.9 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายรับทั่วไปเพิ่มขึ้น 9% กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 5% เป็น 77 เซนต์ ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่รายรับ $11.6 พันล้านดอลลาร์ และ 74 เซนต์ต่อหุ้น

หุ้นของ Coca-Cola ปรับตัวลง 5.1% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของ Tesla (TSLA) ออกมาเกินความคาดหมาย โดยรายรับเพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ $25.18 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $0.72 ซึ่งสูงกว่าทั้งปีที่แล้วที่ $0.66 และที่คาดการณ์ที่ $0.60 รายรับสุทธิแบบ GAAP อยู่ที่ $2.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายรับสุทธิแบบ non-GAAP อยู่ที่ $2.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงอัตรากำไรและความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

หุ้นของ Tesla ปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปรับตัวขึ้น 21.8% เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนแข็งแกร่งขึ้น

โดยสรุปแล้ว สัปดาห์ดังกล่าวเน้นย้ำถึงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยในแคนาดามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเติบโต ในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปเผชิญกับความท้าทายด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของภาคบริการของสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อในภาคการผลิตที่ผ่อนคลายลงถูกบรรเทาลงจากความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สินค้าโภคภัณฑ์มีกำไรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันดิบ ในขณะที่ตลาดตราสารทุนแสดงผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันท่ามกลางรายงานผลประกอบการ ผลงานที่โดดเด่นของ Tesla และ GM ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีแบบเลือกสรรท่ามกลางความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง