บทสรุปตลาดรายสัปดาห์: ตลาดโลกขัดแย้งกันเนื่องจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มองเห็นความผันผวนของหุ้นอย่างรวดเร็ว

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 GDP ของฝรั่งเศสเติบโตขึ้นมา 0.3% ในขณะที่ของเยอรมนีลดลง 0.1% พื้นที่ยุโรปยังคงรักษาการเติบโตเอาไว้ที่ 0.3% ตำแหน่งงานว่างของสหรัฐอเมริกาออกมามากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ แต่เฉพาะรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมา 114,000 ตำแหน่งเท่านั้น โดยอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ภาคส่วนด้านการผลิตของจีนเผชิญกับแรงกดดันและยอดขายปลีกของออสเตรเลียก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อย ธนาคารแห่งญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาก็ให้เบาะแสเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น

Meta Platforms Inc. มีหุ้นปรับตัวขึ้นมากที่สุดเกือบ 7% อันเนื่องมาจากการพัฒนาการกำหนดเป้าหมายโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในขณะที่ Intel Corp. ปรับตัวลงมาที่สุดโดยหุ้นร่วงลง 32% เนื่องจากปัญหาในตลาด AI

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของฝรั่งเศสเทียบรายไตรมาส
ในไตรมาสที่สองของปี 2024 GDP ของฝรั่งเศสเติบโตขึ้น 0.3% ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของไตรมาสที่ผ่านมา การปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการสะสมทุนถาวรขั้นต้นและการบริโภคภาคครัวเรือนที่มั่นคงผลักดันการปรับตัวขึ้นนี้ การค้าต่างประเทศก็มีส่วนในเชิงบวก โดยการนำเข้าที่เสถียรและไดนามิกการส่งออกเพิ่มขึ้น 0.6% การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ GDP โดยรวมแล้ว อุปสงค์ภายในประเทศและการค้าต่างประเทศคือกุญแจสำคัญในการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเยอรมนีเทียบรายไตรมาส
ตามข้อมูลจาก Destatis GDP ของเยอรมนีร่วงลง 0.1% ในไตรมาสที่สองของปี 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.2% การปรับตัวลงนี้มีสาเหตุมาจากการลงทุนด้านเครื่องจักร อุปกรณ์และการก่อสร้างที่ลดลง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยุโรปรายไตรมาส
ในไตรมาสที่สองของปี 2024 เศรษฐกิจของพื้นที่ยุโรปออกมาดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้เนื่องจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในประเทศสำคัญช่วยชดเชยการหดตัวที่ไม่คาดคิดของเยอรมนี ความยืดหยุ่นนี้ช่วยภูมิภาครักษาความก้าวหน้าไว้ได้แม้ว่าจะพบกับความท้าทายในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด ตามข้อมูลการประมาณการเบื้องต้นของ Eurostat สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป GDP ที่ปรับตัวตามฤดูกาลเพิ่มขึ้น 0.3% ทั้งในพื้นที่ยุโรปและ EU ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ การเติบโตนี้ตรงกับการปรับตัวขึ้น 0.3% ที่สังเกตได้ในทั้งสองภูมิภาคในช่วงไตรมาสแรกของปี 2024

ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS (USD)
ในเดือนมิถุนายน สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริการายงานจำนวนงานตำแหน่งงานว่างเข้ามาอยู่ที่ 8.1 ล้านตำแหน่ง ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ยังต่ำกว่าการอ่านค่าที่ 8.23 ล้านตำแหน่งของเดือนที่ผ่านมา การจ้างงานและการแบ่งแยกรวมยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีการจ้างงาน 5.3 ล้านตำแหน่งและการแบ่งแยก 5.1 ล้านราย
อัตราตำแหน่งงานว่างยังคงอยู่ที่ 4.9 เปอร์เซ็นต์ มีตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นในบริการที่พักอาศัยและอาหาร (+120,000) และในหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นที่ไม่รวมการศึกษา (+94,000) แต่ถึงอย่างนั้นจำนวนตำแหน่งงานว่างก็ลดลงในภาคการผลิตสินค้าคงทน (-88,000) และหน่วยงานรัฐบาลกลาง (-62,000)

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค CB (USD)
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะวัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเศรษฐกิจ งานและการเงิน ในเดือนกรกฎาคม 2024 ดัชนีปรับตัวขึ้นเป็น 100.3 จาก 97.8 ในเดือนมิถุนายน ดัชนีสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพธุรกิจและตลาดแรงงานปัจจุบันปรับตัวลงเล็กน้อย ในขณะที่ดัชนีความคาดหวังที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะสั้นปรับตัวขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่า 80 แม้ว่าจะมีเรื่องนี้ แต่ความกังวลเกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยและสภาพเศรษฐกิจในอนาคตก็ยังคงอยู่ แบบสำรวจเน้นย้ำให้เห็นถึงความระมัดระวังของผู้บริโภคที่ยังคงมีอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

PMI ภาคการผลิตของจีน (CNY)
PMI ภาคการผลิตของจีนอยู่ที่ 49.4 รายงาน PMI รายไตรมาสสำหรับเดือนกรกฎาคมปี 2024 แสดงให้เห็นว่าภาคส่วนการผลิตของจีนเผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ปี2024 โดย PMI ร่วงลงมาต่ำกว่า 50 ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน วิสาหกิจขนาดใหญ่ชะลอตัวในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหดตัว ผลผลิตของภาคการผลิตและอุปสงค์ของตลาดอ่อนแอลงและราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลงท่ามกลางต้นทุนการผลิตที่สูง การจ้างงานในภาคส่วนนี้ลดลงเล็กน้อย

PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตของจีน (CNY)
PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตจาก NBS ในจีนร่วงลงมาที่ 50.2 ในเดือนกรกฎาคม 2024 จาก 50.5 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของตลาด นับเป็นเดือนที่ 19 ติดต่อกันแล้วที่อุตสาหกรรมบริการเติบโต แม้ว่าจะเป็นอัตราที่ซบเซาที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

ยอดขายปลีกของออสเตรเลียเทียบรายเดือน (AUD)
การเปิดเผยข้อมูลการค้าขายรายปลีกล่าสุดสำหรับออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน 2024 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าปรับตัวขึ้นตามฤดูกาล 0.5% โดยแตะที่ $36.2 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ยอดขายปลีกปรับตัวขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2023 อย่างไรก็ตาม ในแง่ของปริมาณ ประมาณการที่ปรับตัวตามฤดูกาลลดลง 0.3% ในไตรมาสเดือนมิถุนายน 2024

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ญี่ปุ่น (JPY)
ธนาคารแห่งญี่ปุ่น (BOJ) ปรับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานขึ้นประมาณ 0.25% จากช่วงก่อนหน้านี้ 0 เป็น 0.1% นอกจากนี้ BoJ ยังวางแผนที่จะปรับลดปริมาณการสั่งซื้อหุ้นรายเดือนเหลือที่ประมาณ ¥3 ล้านล้านเยนในไตรมาสแรกของปี 2026 หรือประมาณครึ่งหนึ่งของการซื้อพันธบัตรในปัจจุบัน USDJPY แสดงให้เห็นถึงความผันผวนสูง โดยไปแตะที่ระดับต่ำสุดเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ติดต่อกันแล้ว

การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก ADP ของสหรัฐอเมริกา (USD)
ในเดือนกรกฎาคม 2024 รายงานการจ้างงานแห่งชาติจาก ADP แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งงานภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น 122,000 ตำแหน่ง โดยค่าจ้างรายปีเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบรายปี ข้อมูลนี้ได้มาจากบันทึกบัญชีเงินเดือนที่ไม่เปิดเผยตัวตนของพนักงานชาวอเมริกามากกว่า 25 ล้านรายและยังคงแสดงให้เห็นว่ามันยังดำเนินต่อไป แม้ว่าการเติบโตของงาน และค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจะชะลอตัวลงก็ตาม รายงานดังกล่าวเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพิ่มงาน 37,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ภาคส่วนการให้บริการเพิ่มงาน 85,000 ตำแหน่ง ในระดับภูมิภาค ภาคใต้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยมีงานใหม่ 55,000 ตำแหน่ง

GDP ของแคนาดาเทียบรายเดือน (CAD)
ในเดือนพฤษภาคม 2024 GDP ที่แท้จริงของแคนาดาเติบโตขึ้น 0.2% นำโดยภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้น 1.0% อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 0.4% ในขณะที่การบริการเพิ่มขึ้น 0.1% ยอดขายปลีกลดลง 0.9% ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เสียหายมากที่สุด ข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่า GDP เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนมิถุนายน โดยแสดงให้เห็นถึงการเติบโต 0.5% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024

ยอดขายบ้านที่อยู่ในระหว่างดำเนินการของสหรัฐอเมริกาเทียบรายเดือน (USD)
ในเดือนมิถุนายน ยอดขายบ้านที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 4.8% โดยทั้งสี่ภูมิภาคต่างก็มียอดขายเพิ่มขึ้นทุกเดือน แต่ถึงอย่างนั้น ยอดขายบ้านที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก็ลดลงเมื่อเทียบรายปีในทุกภูมิภาค

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (USD)
เมื่อไม่นานมานี้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงอัตราดอกเบี้ยตามความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุน แต่เสนอแนะให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้ ตามรายงานของ Bloomberg Fed คงอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางไว้ในช่วง 5.25% ถึง 5.5% ซึ่งสูงที่สุดในรอบกว่า 20 ปี พวกเขาให้เบาะแสว่าหากข้อมูลทางเศรษฐกิจยังคงบ่งชี้ถึงอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในเดือนกันยายน

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหราชอาณาจักร (GBP)

ธนาคารแห่งอังกฤษปรับอัตราดอกเบี้ยต่ำลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2020 โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักลงหนึ่งในสี่เหลือ 5% จาก 5.25% การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นจากการลงคะแนนเสียง 5-4 จากสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินเก้าคน แม้ว่าจะมีแรงกดดันด้านราคาในภาคบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 80% ของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร แต่อัตราเงินเฟ้อโดยรวมกลับบรรลุเป้าหมายที่ 2% ของธนาคาร

PMI ภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกา (USD)

ในเดือนกรกฎาคม PMI ภาคการผลิตปรับตัวลงมา 46.8 เปอร์เซ็นต์จาก 48.5 เปอร์เซ็นต์เดือนมิถุนายน ซึ่งบ่งบอกถึงการหดตัวอย่างต่อเนื่องในภาคการผลิต แต่ถึงอย่างนั้น แม้ว่าจะมีการปรับตัวลงนี้ แต่เศรษฐกิจโดยรวมก็ขยายเป็นเดือนที่ 51 ติดต่อกันแล้ว เนื่องจาก PMI ที่มากกว่า 42.5 เปอร์เซ็นต์โดยทั่วไปแล้วแสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ

รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร

ในเดือนกรกฎาคม การเติบโตของงานในสหรัฐอเมริกาต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ โดยมีตำแหน่งงานเพิ่มเพียง 114,000 ตำแหน่งเท่านั้นเมื่อเทียบกับที่ประมาณการไว้ที่ 185,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ซึ่งถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 รายได้รายชั่วโมงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.2% สำหรับเดือนดังกล่าวและ 3.6% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ทั้งคู่

ตามข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดลงในวันที่ 26 กรกฎาคม 2024 สินค้าคงคลังน้ำมันดิบเพื่อการพาณิชย์ของสหรัฐอเมริการ่วงลงมา 3.4 ล้านบาร์เรลเหลือ 433.0 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยช่วงห้าปีที่ผ่านมา 4% โดยรวมแล้วสินค้าคงคลังปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ลดลง 2.4 ล้านบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบลดลง 3.4% รายสัปดาห์

ทองคำปิดสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วยการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ 2.32% ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่อ่อนค่าลงและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้น

• S&P 500 ปรับตัวลง 2.5%
• DJIA ร่วงลง 2.5%
• NASDAQ 100 ปรับตัวลงมากกว่า 36%

McDonald’s ประกาศผลประกอบการช่วงไตรมาสที่สองในวันจันทร์ ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของ Wall Street $6.63 พันล้านเหรียญ สิ่งนี้ตอกย้ำถึงความยากลำบากที่ผู้นำร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต้องเผชิญเนื่องจากผู้บริโภคใส่ใจเรื่องราคามากขึ้น อย่างไรก็ตาม หุ้นของ McDonald’s มีปรับตัวขึ้น 10%

หุ้นของ Merck & Co. ร่วงลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากยอดขายวัคซีน Gardasil HPV ที่น่าผิดหวังในจีน ซึ่งบดบังผลกำไรและยอดขายในไตรมาสสองที่ออกมาดีกว่าคาด การปรับตัวลงดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากปัญหาของผู้จัดจำหน่ายที่ส่งผลต่อการจัดส่ง Gardasil อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการนำมาซึ่งลูกค้าส่งผลให้แนวโน้มกำไรลดลงในปี 2024

BP ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์เอาไว้ทั้งกำไรและรายได้ บริษัทยังประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสอีก 10% และคงโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า $3.5 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หุ้นของ BP ปรับตัวลง $3.3%

Pfizer ปรับเพิ่มประมาณการกำไรในปี 2024 โดยได้แรงหนุนจากยอดขายที่แข็งแกร่งจากยารักษาโรคมะเร็งที่เพิ่งได้มา ซึ่งรวมถึง $845 ล้านเหรียญจาก Seagen Inc. แม้จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อหุ้นจะไม่ชัดเจน แต่ผลประกอบการและรายรับในไตรมาส 2 ของ Pfizer ก็ออกมาเกินคาด บริษัทยังดำเนินการตามแผนด้วยโปรแกรมลดต้นทุนที่จะช่วยประหยัดเงินได้ $4 พันล้านเหรียญในปีนี้ Pfizer ตั้งเป้าที่จะชดเชยยอดขายที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่ลดลง และกำลังพัฒนายาลดน้ำหนักเพื่อแข่งขันกับ Wegovy ของ Novo Nordisk บริษัทเอาชนะการประมาณการเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 46 เซนต์โดยรายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่ 60 เซนต์ต่อหุ้น และรายรับของบริษัทที่ $13.3 พันล้านเหรียญนั้นก็เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม หุ้นของไฟเซอร์ปรับตัว 1.08%

Starbucks รายงานผลประกอบการที่เป็นไปตามความคาดหวัง ซึ่งลดความกังวลของนักลงทุนหลังจากการปรับตัวลงครั้งก่อน แม้ว่ายอดขายที่เทียบเคียงได้จะลดลง 3% เป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน แต่การใช้จ่ายต่อการเข้าชมที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ช่วยรักษาเสถียรภาพของรายได้ กำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ 93 เซนต์ หุ้นของ Starbucks ปรับตัวขึ้น 2.5%

Meta Platforms Inc. มียอดขายที่ออกมามากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ในไตรมาสที่ 2 โดยรายงานมูลค่า $39.1 พันล้านเหรียญ ต้องขอบคุณการพัฒนาการกำหนดเป้าหมายโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ความสำเร็จนี้สนับสนุนการลงทุนของ CEO Mark Zuckerberg ในด้าน AI และ metaverse จำนวนผู้ใช้ในแอปของ Meta สูงถึง 3.27 พันล้านคน โดยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 7% Meta ยังคงมีการลงทุนจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา AI แม้ว่าจะมีความยากลำบากในการกระทบยอดการลงทุนระยะยาวพร้อมผลตอบแทนทันที Meta ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้น 4.8%

Apple Inc. (AAPL) รายงานผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นสำหรับไตรมาสที่สาม ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ บริษัทมีรายได้ $21.45 พันล้านเหรียญหรือ $1.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก $19.88 พันล้านเหรียญหรือ $1.26 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว นักวิเคราะห์คาดกำไรอยู่ที่ $1.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น นอกจากนี้ รายได้ของ Apple ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 4.9% เป็น $85.78 พันล้านเหรียญเมื่อเทียบกับ $81.80 พันล้านเหรียญในปีที่แล้ว หุ้นของ Apple ปรับตัวขึ้น 0.7%

Amazon.com Inc. ประกาศรายได้ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้หุ้นลดลง 7% เนื่องจากการคาดการณ์กำไรต่ำกว่าคาด บริษัทใช้เงิน $30.5 พันล้านดอลลาร์ในรายจ่ายต้นทุนในช่วงครึ่งแรกของปี และมีแผนจะเพิ่มในครึ่งปีหลัง ในขณะที่ Amazon Web Services (AWS) ทำงานได้ดี โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 19% แต่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซต้องเผชิญกับความท้าทายด้วยการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงและรายได้จากการบริการผู้ขายและการโฆษณาที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ หุ้นของ Amazon ร่วงลงมากกว่า 8%

Intel Corp. ประกาศแผนการลดพนักงานมากกว่า 15% และระงับการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากปัญหาในตลาด AI โดยส่งผลให้หุ้นร่วงลง 19% บริษัทคาดการณ์ยอดขายรายไตรมาสต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ $12.5 พันล้านดอลลาร์ถึง $13.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ $14.38 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีการลงทุนจำนวนมากในโรงงานใหม่ แต่รายได้และผลกำไรของ Intel ยังตามหลังคู่แข่งที่เน้น AI เช่น Nvidia และ AMD บริษัทวางแผนที่จะลดรายจ่ายในโรงงานใหม่ในปีหน้า ขณะเดียวกันก็มุ่งเป้าที่จะปรับปรุงการผลิตและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หุ้นของ Intel ดิ่งลง 32%

หุ้น Snap Inc. ร่วงลง 17% หลังจากยอดขายไตรมาสสองที่น่าผิดหวังที่ $1.24 พันล้านดอลลาร์ และแนวโน้มกำไรต่ำกว่าคาด แม้จะมีการเติบโตของผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง โดยที่ Snapchat มีผู้ใช้งานถึง 432 ล้านรายต่อวัน บริษัทต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการโฆษณาแบรนด์ที่อ่อนแอลง Snap กำลังลงทุนใน AI และการเรียนรู้กลไกเพื่อปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโฆษณา คำแนะนำเนื้อหา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ $248.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากขาดทุน $377.3 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า หุ้นของ Snap ดิ่งลงมากกว่า 30%

Exxon Mobil รายงานกำไรไตรมาสสองที่ $9.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมาย โดยมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและการผลิตที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Pioneer Natural Resources กำไรของบริษัทอยู่ที่ $2.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ได้รับแรงหนุนจากผลผลิตที่สูงเป็นประวัติการณ์ในกายอานาและลุ่มน้ำเพอร์เมียน แม้ว่าอัตรากำไรจากการกลั่นจะอ่อนตัวลงก็ตาม หุ้นของ Exxon Mobile เพิ่มขึ้น 0.4%

ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แสดงให้เห็นภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจโลกที่ซับซ้อน ฝรั่งเศสมีการเติบโตของ GDP เล็กน้อย ในขณะที่เยอรมนีหดตัวเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันภายในพื้นที่ยุโรป ซึ่งยังคงการเติบโตโดยรวมที่มั่นคงเอาไว้ ในสหรัฐอเมริกา ตัวชี้วัดตลาดงานมีความหลากหลาย โดยตำแหน่งงานว่างออกมาเกินความคาดหมาย แต่การเติบโตของเงินเดือนนอกภาคการเกษตรกลับไม่เพียงพอ ส่งผลให้อัตราการว่างงานสูงขึ้น

ภาคการผลิตของจีนยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างต่อเนื่อง และยอดขายปลีกของออสเตรเลียมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างจำกัด ตลาดการเงินสะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณที่ขัดแย้งกันเหล่านี้ โดยที่ Meta Platforms เพลิดเพลินกับราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากความก้าวหน้าใน AI ตรงกันข้ามกับการดิ่งลงของ Intel เนื่องจากความท้าทายในสาขาเดียวกัน ช่วงเวลาดังกล่าวตอกย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและหลากหลายซึ่งกำหนดเศรษฐกิจทั่วโลก