บทสรุปตลาดรายสัปดาห์: ไอทีหยุดชะงัก, ยอดขายปลีกและความผันผวนสินค้าโภคภัณฑ์จะกำหนดสัปดาห์

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมถึง 21 กรกฎาคม 2024 ตลาดการเงินจะได้รับความผันผวนอย่างมากจากตัวชี้วัดที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ, ยอดขายปลีกและที่อยู่ซึ่งจัดส่งโดยประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา บทสรุปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอภาพรวมของการเปิดเผยทางเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์และผลกระทบต่อตลาดการเงิน

S&P 500 ได้เห็นผลประกอบการที่ขัดแย้งกันตลอดทั้งสัปดาห์ โดยปิดที่ 5,509 จุด ซึ่งปรับตัวลงมา 1.95% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ S&P 500 ปิดสัปดาห์ไปด้วยช่องว่างขาขึ้น ซึ่งไปแตะที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 56714.14 และร่วงลงสู่ระดับปิดประจำสัปดาห์ที่ 5509.06 Nasdaq Composite เป็นไปตามแนวโน้มที่คล้ายกัน โดยปิดสัปดาห์ที่ 19,529.58 ซึ่งลดลงมา 4% ในทางกลับกัน Dow Jones Industrial Average ขยับตัวขึ้นมา 0.66% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยปิดที่ 40,299.94

เหตุการณ์ที่เกิดจากการอัปเดตที่เผยแพร่โดยองค์กรรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ CrowdStrike ทำให้เกิดการหยุดชะงักด้านไอทีอย่างกว้างขวางเมื่อวันศุกร์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจทั่วโลก เหตุการณ์นี้ ภายหลังจากรายงานปัญหาทางเทคนิคหลายฉบับ รวมถึงข้อผิดพลาด ‘หน้าจอสีน้ำเงิน’ ที่ผู้ใช้ Microsoft จำนวนมากพบ ได้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านไอที

ในสหรัฐอเมริกา สินค้าคงคลังน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ลดลง 4.9 ล้านบาร์เรลเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ในขณะราคาน้ำมันดิบลดลง 78.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวลง 3.3% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ แนวโน้มขาลงนี้มีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน ตัวชี้วัดที่หลากหลายจากสหรัฐอเมริกา และการชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก

ข้อมูลเมื่อไม่นานมานี้จากแคนาดาบ่งชี้ถึงยอดขายที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความท้าทายที่ดำเนินต่อไปในรายจ่ายผู้บริโภค มีการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้จะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มนี้ นอกจากนี้ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาทำให้อัตราแลกเปลี่ยน USDCAD แข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผลให้ปรับตัวขึ้นมา 0.69% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ความคาดหวังและความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมาถึงทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจนำไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

แม้ว่าทองคำที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดรายสัปดาห์ใหม่ที่ 2483.62 แต่การขายทำกำไรส่งผลให้มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์อันล้ำค่านี้ลดลง 0.4% สัปดาห์ต่อสัปดาห์ ในทำนองเดียวกัน ราคาเงินมีการชะลอตัว โดยลดลงเหลือ 29.195 ต่อทรอยออนซ์ ซึ่งลดลง 5.1% การปรับตัวลงนี้อาจเชื่อมโยงกับข้อมูลการผลิตของจีนที่ด้อยประสิทธิภาพและอุปสงค์เงินในภูมิภาคเอเชียที่ลดลง เป็นที่น่าสังเกตว่าทองคำลดลงระหว่างสัปดาห์เป็นประวัติการณ์ที่ 3.4% ในขณะที่เงินปรับตัวลง 7%

EURUSD ปิดสัปดาห์ที่ 1.08813 ซึ่งปรับตัวลง 0.22% จากสัปดาห์ก่อน การปรับตัวลดลงนี้เป็นผลมาจากยอดค้าปลีกสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่งและข้อมูล PPI ของเยอรมันที่น่าผิดหวัง นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยน GBPUSD ประสบปัญหาการชะลอตัว 0.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายปลีกที่ลดลงในสหราชอาณาจักร

คำแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด โดยส่งผลให้ความผันผวนและความต้องการทิศทางที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น Gopher ยังคงทรงตัวในสัปดาห์นี้ แต่ปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันโดยปิดที่ 157.441 ซึ่งลดลง 0.27%