บทสรุปตลาดรายสัปดาห์: เปิดเผยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญและการขับเคลื่อนตลาด

ทบทวนตัวชี้วัดและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้เน้นย้ำข้อมูลสำคัญที่กำหนดภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และแคนาดา รายงานครอบคลุมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น การเปิดรับงานที่มั่นคง การเติบโตของ CPI เล็กน้อยในออสเตรเลีย และการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีงานเพิ่มขึ้นเพียง 12,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังเจาะลึกผลประกอบการของบริษัท โดยจัดแสดงผลงานจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น Alphabet, Pfizer และ Amazon ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวโน้มเหล่านี้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของตลาดที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนและเศรษฐกิจทั่วโลก

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม
เวลา 16:00 น. – สหรัฐอเมริกา: ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก CB (USD)
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาดีดตัวขึ้นในเดือนตุลาคม โดยดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 108.7 จาก 99.2 ในเดือนกันยายน ผู้บริโภครายงานว่ามีมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจและสภาพงานในปัจจุบันที่ดีขึ้น มีทัศนคติเชิงบวกต่อเศรษฐกิจมากขึ้น และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นต่อผลการดำเนินงานของหุ้นในอนาคต แม้ว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงมีอยู่
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.02% จากเซสชันรายวันก่อนหน้า

เวลา 16:00 น. – สหรัฐอเมริกา: ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS (USD)
สำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริการายงานว่าตำแหน่งงานว่างยังคงที่ 7.4 ล้านคนในเดือนกันยายน 2024 โดยมีการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเพียงเล็กน้อย (5.6 ล้านคน) และการแบ่งแยกทั้งหมด (5.2 ล้านคน) อัตราการลาออกอยู่ที่ 1.9% ซึ่งบ่งชี้ถึงความคล่องตัวของพนักงาน ในขณะที่การเลิกจ้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตลอดทั้งปี ตำแหน่งงานว่างที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ การดูแลสุขภาพ ความช่วยเหลือทางสังคม และภาครัฐ ในขณะที่การเงินปรับตัวดีขึ้น
EURUSD ขยับสูงขึ้น 0.05% เมื่อเทียบกับการปิดวันครั้งก่อน
วันพุธที่ 30 ตุลาคม
เวลา 02:30 น. – ออสเตรเลีย: CPI เทียบรายไตรมาส (AUD)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.2% ในไตรมาสเดือนกันยายน 2024 โดยเพิ่มขึ้น 2.8% จากปีที่ผ่านมา พบการปรับตัวขึ้นของราคารายไตรมาสเป็นอย่างมากในกิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และอาหาร ในขณะที่รีเบตพลังงานใหม่ช่วยลดค่าไฟฟ้า
อัตราแลกเปลี่ยน AUDUSD ปรับตัวขึ้น 0.16%
เวลา 14:15 น. – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก ADP (USD)
ในเดือนตุลาคม 2024 การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 233,000 ตำแหน่ง โดยจ่ายเงินรายปีเพิ่มขึ้น 4.6% การเติบโตของงานที่แข็งแกร่ง แม้จะมีพายุเฮอริเคนเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยสะท้อนให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวได้ แม้ว่าภาคการผลิตจะมีการสูญเสียงานเล็กน้อยก็ตาม
ราคา EURUSD เพิ่มขึ้น 0.34% จากการปิดราคาก่อนหน้า

เวลา 03:30 น. – จีน: PMI ภาคการผลิต (CNY)
กิจกรรมการผลิตของจีนขยายตัวในเดือนตุลาคมเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดกระตุ้นให้เกิดการเติบโตเล็กน้อย PMI ปรับตัวขึ้นเป็น 50.1 โดยส่งสัญญาณการขยายตัวเล็กน้อย ในขณะที่การก่อสร้างและบริการก็ดีขึ้นเช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์มองว่านี่เป็นการเริ่มต้นเชิงบวกสำหรับไตรมาสที่ 4 โดยอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยชดเชยการส่งออกที่อ่อนแอลง
USDCNH ปรับตัวลง 0.05%
เวลา 04:30 น. – ญี่ปุ่น: อัตราดอกเบี้ยนโยบาย BOJ (JPY)
ธนาคารแห่งญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 0.25% ในเดือนตุลาคม ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ ผู้ว่าการอุเอดะอ้างถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ธนาคารย้ำถึงความพร้อมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหากข้อมูลสนับสนุนในเรื่องนี้
USDJPY ปรับตัวลง 0.9% จากวันก่อนหน้านี้
เวลา 14:30 น. – แคนาดา: GDP เทียบรายเดือน (CAD)
GDP ของแคนาดาทรงตัวในเดือนสิงหาคม หลังจากปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.1% ในเดือนกรกฎาคม การบริการขยายตัว 0.1% ซึ่งนำโดยการเงิน การประกันภัย และการบริหารภาครัฐ ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าลดลง 0.4% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลงในด้านการผลิตและสาธารณูปโภค โดยรวมแล้ว 12 สาขาจาก 20 สาขาขยายตัวในเดือนสิงหาคม
อัตราแลกเปลี่ยน USDCAD เพิ่มขึ้น 0.2%
เวลา 14:30 น. – สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคา PCE เบื้องต้นเทียบรายเดือน (USD)
ในเดือนกันยายน รายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.3% ($71.6 พันล้านดอลลาร์) ในขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.5% ($105.8 พันล้านดอลลาร์) อัตราการออมส่วนบุคคลอยู่ที่ 4.6% โดยมีเงินออมส่วนบุคคลรวมอยู่ที่ $1.00 ล้านล้านดอลลาร์
EURUSD แข็งค่าขึ้นรายวันที่ 0.26%
เวลา 14:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นลดลง 12,000 ราย เหลือ 216,000 ราย ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ลดลงเหลือ 236,500 ราย อัตราการว่างงานของผู้ประกันตนยังคงอยู่ที่ 1.2% ในสัปดาห์ก่อน โดยมีจำนวนผู้ว่างงานของผู้ประกันตน 1.86 ล้านคน ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปรับตัวลง 0.2% จากวันก่อนหน้านี้
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน
เวลา 14:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (USD)
ในเดือนตุลาคม 2024 มีการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกาเพียงเล็กน้อย โดยตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นเพียง 12,000 ตำแหน่ง ทำให้อัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.1% ภาคการดูแลสุขภาพและภาครัฐมีการเติบโตเล็กน้อย ในขณะที่บริการช่วยเหลือชั่วคราวและการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปกรณ์การขนส่ง กลับปรับตัวลงเนื่องจากการนัดหยุดงาน
EURUSD ปรับตัวลง 0.5% เมื่อเทียบกับการปิดราคาของวันก่อนหน้านี้
เวลา 16:00 น. – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการผลิตจาก ISM (USD)
ในเดือนตุลาคม 2024 กิจกรรมการผลิตของสหรัฐอเมริกายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย PMI ภาคการผลิตลดลงเหลือ 46.5% ถือเป็นการหดตัวเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกันแล้ว
USDJPY ปรับตัวขึ้น 0.6% จากเซสชันก่อนหน้านี้

• น้ำมันดิบ

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง 3.4% ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้

• น้ำมันเบรนท์
  น้ำมันเบรนท์ปรับตัวลง 3.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
• ทองคำ

ทองคำโลหะมีค่า (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ในวันศุกร์โดยปรับตัวลงรายสัปดาห์ 0.4%

• เงิน

XAGUSD ปรับตัวลง 3.8% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

• S&P 500 ปรับตัวลง 1.3%
• DJIA ปรับตัวลง 0.08%
• NASDAQ 100 ปรับตัวลง 1.4%

• Vast Renewables Limited (VSTE) 433.33%
• Root, Inc. (ROOT) 87.81%
• Triller Group Inc. (ILLR) 86.09%

• ESSA Pharma Inc. (EPIX) -74.77%
• Graphjet Technology (GTI) -57.03%
• The Container Store Group, Inc (TCS) -52.98%

Ford Motor Company (F) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ $0.49 ต่อหุ้น ซึ่งตรงกับที่ประมาณการเอาไว้ โดยมีรายรับ $43.07 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 4.52%
หุ้น Ford ร่วงลง 7.9% รายสัปดาห์

Alphabet (GOOGL) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ $2.12 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้ โดยรายรับเพิ่มขึ้น 15% เป็น $88.27 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในแผนกคลาวด์และยอดขายโฆษณา YouTube การลงทุนของบริษัทในด้าน AI มีส่วนสนับสนุนประสิทธิภาพในการค้นหา ระบบคลาวด์และ YouTube ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน แม้ว่าการใช้จ่ายด้านทุนในโครงการ AI จะเพิ่มขึ้นก็ตาม
หุ้น Alphabet เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

BP รายงานกำไรไตรมาส 3 ลดลง 30% เหลือ $2.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำที่สุดในรอบเกือบสี่ปี เนื่องจากอัตรากำไรจากการกลั่นที่ลดลงและการซื้อขายน้ำมัน

หุ้น BP ปรับตัวลง 7.3

Electronic Arts (EA) ออกมาเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ในปีงบประมาณไตรมาสที่ 2 โดยมีรายได้ $2.15 ต่อหุ้น และยอดการจองสุทธิ $2.08 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งได้แรงหนุนจากผลงานที่แข็งแกร่งจากเกมฟุตบอลของบริษัท

หุ้น Electronic Arts (EA) ปรับตัวขึ้น 4.2% ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้

McDonald’s (MCD) รายงานรายรับในไตรมาส 3 อยู่ที่ $6.87 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $3.23 ซึ่งเกินความคาดหมายเล็กน้อย
MCD ปรับตัวขึ้น 0.9% ในระหว่างสัปดาห์ก่อนหน้านี้

Pfizer (PFE) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 ที่ $1.06 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ 64 เซนต์อย่างมาก โดยรายรับเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น $17.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายเช่นกัน

หุ้น PFE ทำสถิติปรับตัวลง 1.4% ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้

Snap ออกมาความคาดหมายของไตรมาส 3 ด้วยรายรับเพิ่มขึ้น 15% เป็น $1.37 พันล้านดอลลาร์ และลดขาดทุนสุทธิเหลือ $158 ล้านดอลลาร์ ผู้ใช้งานรายวันเพิ่มขึ้น 9% เป็น 443 ล้านคน ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและรายได้จากโฆษณา ซึ่งช่วยให้หุ้น Snap ปรับตัวขึ้นในช่วงหลังชั่วโมงเทรด
หุ้น SNAP เพิ่มขึ้น 20.3% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

Visa (V) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณที่ $2.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเกินความคาดหมายที่ $2.58 ดอลลาร์ โดยมีรายรับอยู่ที่ $9.62 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์เช่นกัน รายรับสุทธิอยู่ที่ $5.32 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้
หุ้น Visa ปรับตัวขึ้น 3.2%

Caterpillar (CAT) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 อยู่ที่ $2.46 พันล้านดอลลาร์ หรือ $5.17 ต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งขาดหายไปจากที่คาดการณ์ไว้ $5.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายรับอยู่ที่ $16.11 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าคาดที่ $16.35 พันล้านดอลลาร์เช่นกัน
หุ้น CAT ปรับตัวลง 1.7% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นสัปดาห์แห่งการขาดทุนติดต่อกันสามสัปดาห์แล้วสำหรับหุ้น

ผลประกอบการไตรมาสสามของ Meta เกินความคาดหมายด้วยรายรับ $40.59 พันล้านดอลลาร์และกำไรต่อหุ้น $6.06 ในขณะเดียวกันรายได้จากโฆษณาเพิ่มขึ้น 11% การเติบโตของผู้ใช้ไม่เป็นไปตามการคาดการณ์เล็กน้อย โดยมีผู้ใช้รายวันอยู่ที่ 3.29 พันล้านเทียบกับที่คาดไว้ที่ 3.31 พันล้าน
META ปรับตัวลง 1.17%

Microsoft (MSFT) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีกำไรต่อหุ้น $3.30 และกำไรสุทธิ $24.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Microsoft Corporation ประสบปัญหาราคาหุ้นดิ่งลง 4.2%

รายได้ไตรมาสที่ 3 ของ PayPal (PYPL) เพิ่มขึ้น 22% เป็น $1.20 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ในขณะที่รายรับเพิ่มขึ้น 6% เป็น $7.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์เล็กน้อย
PYPL ปรับตัวลง 5.53%

Starbucks (SBUX) พลาดผลประกอบการและการคาดการณ์รายรับในไตรมาส 4 โดยรายงานกำไรต่อหุ้น $0.80 และรายรับ $9.07 พันล้านดอลลาร์
หุ้น SBUX ปรับตัวขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้

Apple (AAPL) รายงานรายรับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $94.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนจากยอดขาย iPhone ที่แข็งแกร่งและรายรับจากบริการที่สูงเป็นประวัติการณ์ บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงฟีเจอร์ iPhone 16, Apple Watch Series 10 และ Apple Intelligence และประกาศจ่ายเงินปันผลเงินสด $0.25 ต่อหุ้น
หุ้น AAPL ปรับตัวลงรายสัปดาห์ที่ 3.7%

ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Amazon แสดงยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 11% เป็น $158.9 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $17.4 พันล้านดอลลาร์ AWS เพิ่มขึ้น 19% ในขณะที่ยอดขายในอเมริกาเหนือและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9% และ 12% ตามลำดับ
หุ้น AMZN ปรับตัวขึ้น 5.3%

ผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Intel สูงกว่าการคาดการณ์รายรับที่ $13.28 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าขาดทุนต่อหุ้นและค่าใช้จ่ายการด้อยค่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้
หุ้น INTC ปรับตัวขึ้น 2.0%

Merck เอาชนะประมาณการไตรมาส 3 ด้วยรายรับ $16.66 พันล้านดอลลาร์ และรายรับที่ปรับปรุงอยู่ที่ $1.57 เนื่องจากยอดขาย Keytruda และสุขภาพสัตว์ที่แข็งแกร่ง
หุ้น MRK ดิ่งลง 2.0% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและรายงานผลประกอบการประจำสัปดาห์นี้เผยให้เห็นตลาดโลกที่ฟื้นตัวได้ แต่ระมัดระวัง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ข้อมูลงาน และผลการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ เน้นการเติบโตที่มั่นคง แต่ระมัดระวังในประเทศเศรษฐกิจหลัก ๆ ในขณะที่รายได้ที่ขัดแย้งกันจากผู้นำในอุตสาหกรรมสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและอุปสงค์ที่ผันผวน ในขณะที่ตลาดดูดซับการพัฒนาเหล่านี้ นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายก็ยังคงปรับตัวให้เข้ากับภาพรวมทางเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา