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本周金融市场受到一系列重要经济事件和数据发布的显著影响。主要亮点包括美国核心耐用品订单数据、美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话、美国GDP增长数据、新屋销售数据、德国伊福商业景气指数以及加拿大央行利率决定。此外,黄金和原油库存变动、股市对公司令人失望的财报的反应,以及更广泛的市场情绪也在塑造市场动态方面发挥了关键作用。
加拿大央行利率决定
该决定对美元兑加元汇率产生了复杂影响,汇率整周保持波动,并最终较上周收盘时上涨0.8%。
加拿大央行连续第二次会议将隔夜利率下调25个基点至4.5%,这符合经济学家和市场参与者的预期。
加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆表示,央行目前正专注于防止价格压力放缓过多,并警惕潜在风险,如增长放缓、消费者支出减少以及目前仍高于疫情前水平的6.4%的失业率。
麦克勒姆强调,进一步降息是“合理的”预期,但明确指出央行将基于具体情况逐案作出决定。
2024年6月,美国新建单户住宅的新屋销售量降至年化率617,000套,较上月下降0.6%,原因是近7%的高抵押贷款利率持续让购房者望而却步。平均售价为487,200美元,而2024年6月新售住宅的中位售价为417,300美元。
德国IFO商业景气指数
据IFO研究所称,德国的商业情绪明显恶化。IFO商业景气指数在7月降至87.0点,低于6月的88.6点。企业对当前商业状况的满意度降低。制造业和服务业的商业环境均出现下滑。零售业的商业环境也进一步恶化,建筑业的主要指标也呈现下降趋势。展望未来几个月,悲观情绪显著增加,预期几乎未变,显示出明显的悲观态度。
美国GDP季度环比
最新的GDP报告显示,2024年第二季度美国经济增长了2.8%,超出了预期的2.0%的增长率。消费者支出和企业投资是经济增长的主要驱动力,但增长速度正在放缓。虽然这一数据短暂提振了美元,但也引发了人们对经济增长可持续性的担忧。
核心个人消费支出价格指数月环比
耐用品订单报告显示,耐用品订单大幅下降6.6%,表明对长期制造品的需求减弱。这一负面数据凸显了制造业的潜在疲软,市场情绪因此受到打击。据美国人口普查局称,下降主要归因于运输设备,其订单减少了20.5%。排除运输设备后,核心耐用品订单增长了0.5%。
核心个人消费支出价格指数(月环比)
美联储首选的通胀指标在6月显示出温和增长,涨幅为0.2%,符合经济学家的预测。根据经济分析局的数据,与去年同期相比,该指数上涨了2.6%,这引发了市场对美联储9月下次会议降息的讨论。
由于全球经济放缓和美元相对强势,原油价格已有所下降。尽管原油库存的降幅超出预期,但这仅为油价提供了暂时的支撑。
根据能源信息管理局的数据,美国商业原油库存(不包括战略石油储备)较前一周减少了370万桶,这是连续第三周下降。目前,美国原油库存总量为4.365亿桶,比今年同期五年平均水平低约5%。
黄金在周五成功反弹,并以1.17%的轻微跌幅结束了本周的交易。
特斯拉在竞争激烈的电动汽车市场中持续面临利润率压力,再次经历了充满挑战的一个季度。由于未能达到市场普遍预期,特斯拉股价暴跌超过11%。
福特汽车公司上周股价暴跌18.5%,创下因盈利大幅不及预期而导致的最大跌幅记录。
尽管Alphabet的业绩超越了市场普遍预期,展现出强劲的增长势头,并在财务报告中体现了多个积极方面,但其股价仍暴跌超过8%。许多分析师认为,跌幅之大归因于资本支出高于预期,这引发了投资者的担忧。
投资者推测,美联储将在9月启动降息,这可能导致市场从大盘股向小盘股轮动,从而可能利好小盘股。
本周以一系列喜忧参半的经济数据和市场反应结束。虽然美国GDP增长带来了乐观情绪,但其他指标如新屋销售和IFO商业景气指数则凸显了持续存在的挑战。美联储的谨慎态度以及加拿大央行的降息举措,突显了央行在管理增长与通胀方面所面临的微妙平衡。投资者仍密切关注即将公布的经济数据和央行行动,这些因素将继续在未来几周塑造市场走势。