重要なお知らせ!
当社では、お客様が当社ウェブサイト上で最高の体験を得られるようにクッキーを使用しています。
お客様は、「同意する」をクリックすることにより、当社の クッキーに関する方針に記載されているクッキーの使用を承諾したことになります。また、EUおよびイギリスに金融サービスを提供しないという当社の方針に基づき、お客様がこれらの地域の居住者でないことを確認したことになります。
重要な経済データや企業収益報告が相次ぐ今週は、市場の動向に影響を与えるいくつかの主要指標がある。米国の非農業部門雇用者数やインフレ率の発表、日本の金利決定など、影響力の大きい報告は、世界経済の健全性とインフレ圧力に関する包括的な見解を提供する。さらに、Alphabet、Apple、Exxon Mobilなどの大手企業の収益報告書からは、セクター別の業績に関する洞察が得られ、投資家がマクロ経済とミクロ経済のトレンドを把握するのに役立つ。世界および各国のデータが明らかになるにつれ、金融市場では主要な資産クラス全体でセンチメントと戦略の変化が起こる可能性がある。
火曜日 16:00 (GMT+2) – 米国: CB消費者信頼感指数 (USD)
火曜日 16:00 (GMT+2) – 米国: JOLTS求人件数 (USD)
水曜日 2:30 (GMT+2) – オーストラリア: CPI 前期比 (AUD)
水曜日 14:15 (GMT+2) – 米国: ADP非農業部門雇用者数 (USD)
水曜日 14:30 (GMT+2) – 米国: GDP速報値 前期比 (USD)
水曜日 3:30 (GMT+2) – 中国: 製造業PMI (CNY)
木曜日 4:30 (予定) (GMT+2) – 日本: 日銀政策金利 (JPY)
木曜日 14:30 (GMT+2) – カナダ: GDP 前月比 (CAD)
木曜日 14:30 (GMT+2) – 米国: コアPCE価格指数 前月比 (USD)
木曜日 14:30 (GMT+2) – 米国: 失業保険申請件数 (USD)
金曜日 14:30 (GMT+2) – 米国: 非農業部門雇用者数 (USD)
金曜日 16:00 (GMT+2) – 米国: ISM製造業PMI (USD)
16:00 – 米国: CB消費者信頼感 (USD)
消費者信頼感指数は、現在の経済状況と将来の経済状況に対する消費者の感情を総合的に分析したものである。毎月発表されるこの指数は、消費者の動向、消費意向、休暇の計画、インフレ、株価、金利に関する期待を調査している。この報告書は、年齢や収入などの人口統計別に区分されており、地域別および米国の上位8州別の洞察も含まれている。このデータは、企業や政策立案者が消費者行動を評価し、経済動向を予測する上で貴重なものである。
2024年9月の消費者信頼感調査では、消費者信頼感が低下し、指数は8月の105.6から98.7に下落した。求人数の減少や給与の伸びの鈍化など、労働市場に対する懸念が下落の一因となった。
エコノミストは99.2を予想している。
16:00 – 米国: JOLTS求人件数 (USD)
これは雇用主を対象とした調査に基づく月次報告で、農業を除く米国の商業、工業、およびオフィス分野における求人状況を示している。
この指標が増加すると米ドル相場に好影響を与える可能性がある。
2024年8月の雇用機会と労働離職調査(JOLTS)では、求人数は800万件で安定、採用数は530万件、離職数は500万件とやや減少した。退職者は310万件に減少した。求人数は建設業と州・地方政府で増加したが、その他のサービス業では減少した。解雇と退職は160万件で安定した状態が続いている。
2:30 – オーストラリア: CPI 前期比 (AUD)
消費者物価指数(CPI)は、さまざまな家計支出カテゴリーにおける商品やサービスの価格変動を追跡する、インフレの主要指標である。このデータは消費者物価の動向を把握するのに役立ち、生活費やインフレ圧力の評価に役立る。CPIは、中央銀行を含む政策立案者が金利などの金融政策の決定を導くために使用し、企業はインフレに関連する価格戦略や契約を調整するために使用する。
2024年6月四半期、オーストラリアの消費者物価指数(CPI)は1.0%上昇した。過去12か月間では、CPIは3.8%上昇した。最も大きな価格上昇は、住宅(+1.1%)、食料および非アルコール飲料(+1.2%)、衣類および履物(+3.1%)、アルコール飲料およびタバコ(+1.5%)で見られた。
エコノミストは、四半期の成長率を0.4%と予測している。
14:15 – 米国: ADP非農業部門雇用者数 (USD)
ADP非農業部門雇用者数は、米国の農業および政府部門を除く19の製造業部門における雇用者数の月間変動を追跡するもので、2500万人以上の米国従業員の給与データを集計し匿名化したものを基にしている。
雇用増加は米ドル相場に好影響を与える可能性がある。
2024年9月のADP全米雇用報告書によると、民間部門の雇用は14万3000人増加し、年間給与は前年比で4.7%上昇した。この報告書は、2500万人以上の米国従業員の匿名化された給与データに基づいており、労働市場に関するリアルタイムの洞察を提供している。注目すべきは、転職者と在職者の給与上昇率の差が1.9%に縮小し、1月以来の最低水準となったことである。
アナリストは、10月の民間部門の雇用者数は10万6000人増加すると予測している。
3:30 – 中国: 製造業PMI (CNY)
中国製造業購買担当者指数(PMI)は、中国物流・調達連合(CFLP)と中国国家統計局(NBS)が発表する、中国の製造業部門における経済活動の月次指標である。 さまざまな産業と地域にわたる3,200の企業を対象に調査を行い、生産高、新規受注、雇用などの主要なサブ指標を測定する。 PMIの数値が50を上回ると部門の拡大を示し、50を下回ると縮小を示す。
中国の製造業購買担当者景気指数(PMI)は2024年9月に49.8に上昇し、圧力は緩和されたものの、依然として縮小していることが示された。大企業はわずかに成長したが、中小企業は依然として50を下回っている。生産は改善したが、輸出受注とバックログは減少した。投入価格は上昇し、雇用は依然低迷、企業景況感は52.0で安定した。
エコノミストは49.9を予想している。
4:30 (予定) – 日本: 日銀政策金利 (JPY)
日本銀行の金利決定は年8回行われる。規制当局の金利は、市中銀行への融資に利用される。金利の設定は、日本銀行が通貨の強さを調整するために用いる金融政策の主要な手段のひとつである。
金利の上昇は円相場に好影響を与える可能性がある。
日本銀行は、輸出と工業生産が横ばいとなる中、緩やかな景気回復を指摘し、無担保コール翌日物金利を0.25%で維持した。
エコノミストは、日銀が政策金利を据え置くと考えている。
14:30 – カナダ: GDP 前月比 (CAD)
国内総生産(GDP)は、国や地域の経済生産高の重要な指標である。これは、生産された財やサービスの総価値から、原材料や部品などの中間消費を差し引いたものだ。GDPは、各部門が経済に貢献した度合いを調べる付加価値アプローチなどの方法で算出することができる。GDPが増加すると経済拡大を示し、GDPの鈍化やマイナスは景気後退の兆候である可能性がある。GDPは経済全体の健全性を測る基準として用いられている。
7月の実質GDPは0.2%増加し、6月の横ばいに続いて増加した。山火事が交通や宿泊サービスに悪影響を与えたにもかかわらず、小売業、公共部門、金融・保険業が成長を牽引した。主に公益事業と製造業に支えられ、生産財産業は0.1%増加した。全体では、20部門のうち13部門で成長が見られた。
アナリストは、今後発表される経済データについて0.1%の増加を予測している。
14:30 – 米国: コアPCE価格指数 前月比 (USD)
個人消費支出(PCE)は、個人および世帯が消費した商品およびサービスの価値を測定するものである。これは、米国の経済活動の大部分を占める個人消費支出の主要な指標だ。PCEは、消費者が支払った価格に関するデータを含んでいるため、インフレ動向を追跡するために頻繁に使用される。連邦準備制度は、経済における物価安定の維持を目指し、金融政策の決定を導くためのインフレの指標として、PCE価格指数を使用している。
2024年8月、個人所得および可処分所得はともに0.2%増加し、個人消費支出(PCE)はサービス支出の増加を要因として0.2%増加した。PCE価格指数は0.1%上昇し、食品とエネルギーを除外した場合も同様の増加となった。個人貯蓄率は4.8%であった。
エコノミストは、連邦準備制度が重視するインフレ指標が0.2%と小幅に上昇し、物価上昇圧力がわずかに高まると予測している。
14:30 – 米国: 失業保険申請件数 (USD)
失業者が失業保険の受給資格を得るために行う最初の申請。この数値は労働市場の状況を反映する先行指標となる。ただし、これは毎週発表される行政データであるため、変動が激しく、季節調整が難しい。
10月12日を最終日とする週では、新規失業保険申請件数は1万9000件減の24万1000件となった一方で、4週間移動平均は23万6250件に増加した。被保険者失業率は1.2%で横ばいとなった。被保険者失業者は9,000人増の186万7,000人となり、4週間の平均は184万2,750人であった。
アナリストは、次回の報告では新規失業保険申請件数が23万件増加すると予測している。
14:30 – 米国: 非農業部門雇用者数 (USD)
非農業部門雇用者数報告は、米国におけるその月の非農業部門全体の新規雇用者数を示している。この指標の増加はドルの価値に好影響を与える可能性がある。
9月の米国非農業部門雇用者数は254,000人増加し、失業率は4.1%で安定した状態を維持した。 雇用増加は、フードサービス、ヘルスケア、政府、社会福祉、建設などの分野で発生した。 平均時給は0.4%増加し、平均労働時間は34.2時間とわずかに減少した。
アナリストは、米国の非農業部門雇用者数が131,000人増加すると予測している。
16:00 – 米国: ISM製造業PMI (USD)
製造業PMIは、米国の製造業活動に関する月例調査である。50%以上であれば業種拡大、50%以下であれば縮小を示す複合指数が含まれている。この報告書では、新規受注、生産、雇用などの主要指標の変化を追跡し、製造業の健全性とより広範な経済への洞察を提供している。
2024年9月、米国の製造業は6か月連続で縮小し、PMIは47.2%で安定した。
アナリストは、製造活動の緩やかな増加を予測しており、PMIは47.7%にわずかに上昇すると見込んでいる。
10月28日、月曜日: Ford Motor Company (F)
10月29日、火曜日: Alphabet Inc. (GOOGL)
10月29日、火曜日: BP p.l.c. (BP)
10月29日、火曜日: Electronic Arts Inc. (EA)
10月29日、火曜日: McDonald’s Corporation (MCD)
10月29日、火曜日: Pfizer Inc. (PFE)
10月29日、火曜日: Snap Inc. (SNAP)
10月29日、火曜日: Visa Inc. (V)
10月30日、水曜日: Caterpillar Inc. (CAT)
10月30日、水曜日: Meta Platforms, Inc. (META)
10月30日、水曜日: Microsoft Corporation (MSFT)
10月30日、水曜日: PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
10月30日、水曜日: Starbucks Corporation (SBUX)
10月31日、木曜日: Apple Inc. (AAPL)
10月31日、木曜日: Amazon.com, Inc. (AMZN)
10月31日、木曜日: Intel Corporation (INTC)
10月31日、木曜日: Merck & Co., Inc. (MRK)
11月1日、金曜日: Chevron Corporation (CVX)
11月1日、金曜日: Exxon Mobil Corporation (XOM)
結論として、今週は金融市場にとって重要な週となる予定だ。重要な経済指標の発表や主要企業の決算報告が投資家のセンチメントを左右する可能性が高いからである。米国の非農業部門雇用者数、インフレ指標、日本の政策金利決定などの主要指標は、世界市場における経済状況、インフレ傾向、労働市場の状況について包括的な見解を提供する。 テクノロジー大手企業やエネルギー企業を含む大手企業の収益は、各セクターの回復力と業績に関するさらなる洞察を提供するだろう。 データが明らかになるにつれ、金融市場では主要な資産クラスにおける戦略とセンチメントの変化が起こる可能性があり、今週は投資家と政策立案者にとって重要な週となる。